核心觀點(diǎn)
1. 從國內(nèi)生產(chǎn)形勢來看,我國玉米用種面積連續(xù) 3 年保持在 6.5 億畝左右,產(chǎn)量連續(xù) 3 年保持在 2.7 億噸以上;2023年,中國玉米種植面積達(dá) 66328.35 萬畝(約合 6.63 億畝),產(chǎn)量達(dá)到 28884.2 萬噸(約合 2.89 億噸),單位面積產(chǎn)量達(dá) 435.47 公斤/畝,同比分別增長了 2.67%、4.2%、1.49%。玉米用種面積與產(chǎn)量在谷物中所占比重常年保持在 40% 以上,是目前我國用種面積最大的農(nóng)作物種子。
2. 從制種分布來看,中國玉米制種主要集中在西北地區(qū)和西南地區(qū)。西北地區(qū)主要包括甘肅、新疆、寧夏、陜西和內(nèi)蒙古等省區(qū),西南地區(qū)則包括云南、四川等省區(qū)。從推廣品種來看,最新數(shù)據(jù)顯示,玉米種子推廣前十品種中,裕豐 303、鄭單 958、中科玉 505、京科 968、登海 605 推廣面積均在 1000 萬畝以上,裕豐303、中科玉505、京科968、聯(lián)創(chuàng)839育種單位均在北京。
3. 從玉米種子畝投入來看,2017 年以來,中國玉米種子畝投入受研發(fā)成本、生產(chǎn)成本、市場競爭策略等綜合因素影響,整體呈正增長態(tài)勢。2017~2024年間,中國從玉米種子畝投入55.44元/畝波動(dòng)增長到61元/畝,近7年間增長了10.03%。與其他大宗糧棉油作物相比,2024年,種子畝投入整體表現(xiàn)為“馬鈴薯>花生>蔬菜>向日葵>小麥>玉米>水稻>大豆>棉花>油菜籽”;從主要玉米品種來看,2024年,我國主要玉米種子畝投入整體表現(xiàn)為“鮮食玉米>糯玉米>大田玉米>青貯玉米”;從具體省域來看,云南玉米種子畝投入相對較高。
4. 從種用玉米(HS編碼:10051000)進(jìn)出口情況來看,受定價(jià)權(quán)以及進(jìn)、出口單價(jià)差距等綜合因素影響,雖然中國種用玉米出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量,但2015年~至今,除2020年、2021年、2023年外,出口金額均明顯小于進(jìn)口金額,貿(mào)易逆差態(tài)勢明顯。進(jìn)口規(guī)模的80%以上通過法國、德國進(jìn)口至黑龍江相關(guān)口岸,再銷往全國市場;出口量的36.54%、出口金額的71.86%通過廣西銷往越南。
前言
玉米作為中國三大糧食作物之一,是種植范圍最廣、單產(chǎn)最高的谷類作物,也是第一大飼料原料。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年,中國玉米總產(chǎn)量達(dá)2.89億噸——約占糧食總產(chǎn)量(6.95億噸)的41.58%。未來基于保證糧食安全、飼料安全的國家戰(zhàn)略,玉米仍將保持我國第一大農(nóng)作物的市場地位。
種子是發(fā)展玉米生產(chǎn)的基礎(chǔ),優(yōu)質(zhì)玉米種子具有高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)品質(zhì)、抗逆性強(qiáng)、適應(yīng)性廣和抗病蟲害能力強(qiáng)等優(yōu)勢,能夠幫助種植戶提高生產(chǎn)效益,促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
近年來,我國玉米用種面積常年保持在6.5億畝左右,用地面積占比常年在35%以上,是我國用種面積最大的農(nóng)作物種子。雖然玉米新品種數(shù)量不斷上升,但由于制種成本(研發(fā)成本、生產(chǎn)成本)、市場策略等綜合因素影響,中國玉米種子畝投入費(fèi)用整體呈正增長態(tài)勢。玉米種子畝投入費(fèi)用在玉米生產(chǎn)活動(dòng)中占據(jù)一定比例,具體取決于玉米種類和地區(qū)。
本文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的中國玉米種植面積、產(chǎn)量、歷年玉米種子畝投入、主要玉米品種種子畝投入、主要監(jiān)測點(diǎn)玉米種子畝投入、種用玉米進(jìn)出口等數(shù)據(jù),進(jìn)行中國玉米種子市場現(xiàn)狀分析,為從事玉米全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。
1.國內(nèi)玉米生產(chǎn)形勢分析
1.1.用種面積與產(chǎn)量在谷物中所占比重常年保持在40%以上
2013 年以來,中國玉米用種面積和產(chǎn)量在谷物中的占比均維持在 40% 以上,且總體呈現(xiàn)波動(dòng)增加態(tài)勢,優(yōu)質(zhì)的玉米種子能夠確保玉米的高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),確保產(chǎn)量滿足國內(nèi)消費(fèi)需求。
圖表1:中國玉米用種面積與產(chǎn)量在谷物中的占比
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
1.2.用種面積連續(xù) 3 年保持在 6.5 億畝左右
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023 年,中國玉米用種面積達(dá) 66328.35 萬畝(約合6.63億畝),同比較 2022 年增加了 2.67%;與2013年的61948.82萬畝相比,近10年間增加 4379.53 萬畝,增幅約7.07%,年均復(fù)合增長率約0.69%。
圖表2:中國玉米用種面積變化趨勢
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
1.3.單位面積產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2013 年以來,中國玉米單位面積產(chǎn)量主要在 2014 年受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響,有過明顯的下降并跌至谷值(387.26公斤/畝),其后受玉米種質(zhì)改良和創(chuàng)新的影響,整體呈正增長態(tài)勢。2013~2023 年間,中國玉米單位面積產(chǎn)量 401.06 公斤/畝波動(dòng)增長到 435.47 公斤/畝,近 10 年間增長了 8.58%,年均復(fù)合增長率約 0.83%。
圖表3:中國玉米單位面積產(chǎn)量變化趨勢
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
2.主要玉米推廣品種分析
中國玉米制種主要集中在西北地區(qū)和西南地區(qū)。西北地區(qū)主要包括甘肅、新疆、寧夏、陜西和內(nèi)蒙古等省區(qū),這些地區(qū)因地理位置獨(dú)特和氣候優(yōu)勢明顯,成為我國雜交玉米制種的重要基地,特別是甘肅的張掖市甘州區(qū)、臨澤縣,以及新疆的伊犁河谷、昌吉、石河子、塔城等地,都是全國知名的玉米制種基地。西南地區(qū)則包括云南、四川等省區(qū)。
圖表4:全國2024年玉米主推品種
(信息來源:綜合整理自種業(yè)商務(wù)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)、部分省區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳網(wǎng)站等 制表:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
3.玉米種子畝投入分析
據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》和全國種子市場監(jiān)測信息發(fā)布平臺數(shù)據(jù)顯示,2017年以來,中國玉米種子畝投入受研發(fā)成本、生產(chǎn)成本、市場競爭策略等綜合因素影響,整體呈正增長態(tài)勢。2017~2024 年間,中國從玉米種子畝投入 55.44 元/畝波動(dòng)增長到 61 元/畝,近 7 年間增長了 5.56 元/畝,增幅約 10.03%、年均復(fù)合增長率約 1.37%。主要玉米種子畝投入整體表現(xiàn)為“鮮食玉米>糯玉米(鮮食玉米品種)>大田玉米>青貯玉米”。
圖表5:中國玉米種子畝投入變化趨勢
(數(shù)據(jù)來源:《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》和全國種子市場監(jiān)測信息發(fā)布平臺 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
4.種用玉米進(jìn)出口分析
本章分析對象為中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)與公示范圍內(nèi)的“種用玉米(HS編碼:10051000)”,數(shù)據(jù)對應(yīng)時(shí)間為 2015 年 1 月~2024年8月。
據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015年~至今,受定價(jià)權(quán)以及進(jìn)、出口單價(jià)差距等綜合因素影響,雖然中國種用玉米出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量,但除2020年、2021年、2023年外,出口金額均明顯小于進(jìn)口金額,貿(mào)易逆差態(tài)勢明顯。
2023年,中國種用玉米進(jìn)口金額為 464.23 萬美元,同比較2022年下降了23.94萬美元、降幅約4.9%——受進(jìn)口單價(jià)拉動(dòng),降幅明顯小于進(jìn)口量降幅;出口金額為518.18萬美元,同比較2022年增加了136.05萬美元、增幅約35.6%——較出口量增幅高出28.26個(gè)百分點(diǎn);貿(mào)易順差為53.95萬美元。主要進(jìn)口來源地為法國、德國、阿根廷、智利;主要外銷市場為越南、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦;80%以上通過黑龍江相關(guān)口岸進(jìn)口;80%左右通過安徽、廣西相關(guān)口岸出口外銷。
圖表6:中國種用玉米進(jìn)、出口金額變化趨勢對比
(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān) 制圖:農(nóng)小蜂 abeedata.com)
2024年1~8月,中國種用玉米累計(jì)進(jìn)口金額激增至3901.41萬美元——約是2023全年的8.4倍;累計(jì)出口金額為254.8萬美元——約是2023全年的49.17%,與累計(jì)出口量在2023全年所占比重相差5.3個(gè)百分點(diǎn);貿(mào)易金額轉(zhuǎn)為逆差,逆差規(guī)模高達(dá)3646.61萬美元。