育種技術(shù)作為種業(yè)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，當(dāng)前種業(yè)的研發(fā)重點已逐步從傳統(tǒng)育種技術(shù)向基于新一代高通量基因測序技術(shù)、分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、 基因編輯技術(shù)和信息技術(shù)等轉(zhuǎn)變，從而建立起常規(guī)育種與基因、分子育種相結(jié)合的現(xiàn)代化生物育種技術(shù)手段，提高育種效率。

      我國種業(yè)市場規(guī)模呈“U”形變化，2021年已達1306.15億元。《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》就玉米、水稻、小麥、大豆等細分市場進行行情研判，并預(yù)測未來趨勢。

      · 玉米：保持高產(chǎn)的前提下，注重特色種質(zhì)資源的引進和原始創(chuàng)新。

      · 水稻：最低收購價格政策發(fā)生一系列調(diào)整。

      · 小麥：公開拍賣、競價交易，實現(xiàn)完整的“收購-存儲-銷售”的流通鏈關(guān)系。

      · 大豆：繼續(xù)實施大豆振興計劃，改善土地規(guī)模過小、機械化程度低、種植成本高等難題。

      一、全球種業(yè)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

      根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》顯示，隨著世界人口的增加、居民人均財富的提升以及人類飲食變化等原因，促使人類對糧食的需求不斷提高，人均食品支出預(yù)計也將進一步增長，對農(nóng)產(chǎn)品的比例也將不斷增加。日益增長的糧食需求對人類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提出嚴峻挑戰(zhàn)。

      目前世界發(fā)達國家的種子行業(yè)已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，位居世界前十強的種業(yè)公司大多為歐美國家的種業(yè)公司，少數(shù)幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場。

      從市場規(guī)模來看，全球種業(yè)的市場規(guī)模由 2018年的803.78億美元增長至 2020 年841.15億美元，近年來保持穩(wěn)定。預(yù)計未來生物育種的種子市場滲透率將不斷提高，種子技術(shù)含量的提高，人們對于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加，以及雜交小麥的推廣，全球種業(yè)的市場規(guī)模將長期保持穩(wěn)定。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。作為農(nóng)業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè) 60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39.18%和34.23%，歐洲地區(qū)占比為14.76%，其他地區(qū)占比11.80%。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      二、中國種業(yè)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

      1、市場規(guī)模

      我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚,種子市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，在當(dāng)時特殊的內(nèi)外部環(huán)境下，種子行業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營等活動完全由政府主導(dǎo)。隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展與外部環(huán)境的改變，這種政府主導(dǎo)型的全封閉發(fā)展模式已難以適應(yīng)種業(yè)發(fā)展的新形勢，自20世紀90年代我國一系列種子行業(yè)改革政策出臺以來，我國種子行業(yè)逐步走上了產(chǎn)業(yè)化、市場化的道路。

      改革開放以來，我國制定了一系列種業(yè)發(fā)展支持政策，為種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國種業(yè)發(fā)展取得了長足進步，農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升，2021年，我國種業(yè)市場規(guī)模達到1306.15億元。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      2、供應(yīng)情況

      2012年國務(wù)院《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》提出，重點支持具有育種能力、市場占有率較高、經(jīng)營規(guī)模較大的“育繁推一體化”種子企業(yè)，鼓勵企業(yè)兼并重組；到2020年前50強市場占有率提高至60%。

      企業(yè)實力的增強大大利于大規(guī)模生產(chǎn)供應(yīng)，2021年全國各類農(nóng)作物商品種子供應(yīng)量約為1065萬噸，比上年度供應(yīng)量增加22萬噸，連續(xù)多年保持增長。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      3、需求情況

      2021年，我國農(nóng)作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續(xù)增長的態(tài)勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      4、細分市場

      ?（1）玉米

      玉米是我國最重要的糧食作物之一，同時又是重要的飼料作物，還是食品、化工、燃料、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，因此我國玉米種植面積一直位于各農(nóng)作物種植面積前列。我國玉米種植分布廣泛，玉米種植的優(yōu)勢區(qū)域主要分布在東北經(jīng)黃淮海向西南西北延伸的廣闊地區(qū),主要包括東華北春玉米區(qū)、黃淮海夏玉米區(qū)、西南山地玉米區(qū)和西北旱地玉米區(qū)。目前，玉米是我國播種面積和產(chǎn)量雙第一的農(nóng)作物。

      發(fā)展玉米生產(chǎn)，種子是基礎(chǔ)。我國玉米雜交種子商品化率接近100%，因此玉米種植面積的增加對種子需求有直接的拉動作用，玉米種子市場需求量與種植面積成正比，通常每公頃需要玉米種子22.5-30 公斤。隨著雜交玉米新品種研發(fā)的不斷推進，玉米種子科技含量不斷提升。雖然品種的選育、改良及生產(chǎn)成本的增加導(dǎo)致種子價格有所提高，導(dǎo)致每畝種子費用增加，但是，消費市場（口糧、飼料原料、工業(yè)原料）的擴大以及國家臨時收儲政策的推動，增加了對玉米的需求，從而拉動了玉米種業(yè)的發(fā)展。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      未來玉米仍將是我國第一大作物,也是保持糧食安全、飼料安全的主要作物，我國年需求玉米量在2.2億噸以上，這就需要我國玉米種植面積應(yīng)保持在5.3億畝以上。將來生產(chǎn)和市場最為需求的依然是多抗廣適、中早熟、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)型品種，適合全程機械化的玉米品種和糧飼通用型玉米品種，發(fā)展前景廣闊。玉米品種發(fā)展應(yīng)該在保持高產(chǎn)的前提下，注重特色種質(zhì)資源的引進和原始創(chuàng)新，提高育成玉米品種的產(chǎn)量和品質(zhì)，以及耐熱性、耐旱性、抗病性、抗倒耐密性、籽粒灌漿和脫水速率，降低推廣風(fēng)險。節(jié)本增效、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，依然是玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。

      轉(zhuǎn)基因“東風(fēng)”已至，轉(zhuǎn)基因即將落地，將大大提升中國種子行業(yè)的集中度，讓研發(fā)能力比較強的公司，獲得更高的市場份額。中國之前的種子市場份額，是比較分散的，比如第一名的公司是隆平高科，一年的收入大概30多個億，占總體行業(yè)的市占率比例其實只有4%左右，是比較小的。

      “行業(yè)里能夠做出轉(zhuǎn)基因種子的企業(yè)目前不到1/4。轉(zhuǎn)基因一旦放開，比較落后的、研發(fā)能力很差的，以前靠模仿、抄襲生存下來的企業(yè)就被邊緣化了，或者直接被淘汰出局。中國其實是全球第二大種子市場，僅次于美國，但中國目前其實沒有特別大的種子企業(yè)誕生。轉(zhuǎn)基因時代，研發(fā)難度是比較大的，帶來的效益很明顯。所以未來一旦使用，滲透率會提升的非?？?，種子企業(yè)里技術(shù)掌握的比較領(lǐng)先的，布局比較領(lǐng)先的企業(yè)將脫穎而出。”

      ?（2）水稻

      水稻是我國主要糧食作物，我國60%以上人口均以稻米為主食。在我國34個省級行政區(qū)域中，19個省份的人口將大米作為主食。長江中下游地區(qū)和東北地區(qū)是我國主要的兩大稻谷產(chǎn)區(qū)。剛性的市場需求推動了水稻種植業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。

      我國水稻實行最低收購價政策。

      2017年，國家首次全面下調(diào)了稻谷收購價，拉開了調(diào)整稻谷收購價的序幕。

      2018年2月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，下調(diào)2018年生產(chǎn)的旱秈稻（三等)、中晚粕稻和粳稻的最低收購價格。同時，為彌補農(nóng)民因價格下調(diào)可能帶來的收入損失，保護種糧農(nóng)民收益，國家在相關(guān)稻谷主產(chǎn)省份實施稻谷補貼。

      2018年5月，國家發(fā)改委等六部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)小麥和稻谷最低收購價執(zhí)行預(yù)案的通知》，對最低收購價執(zhí)行起始時間、執(zhí)行預(yù)案啟動條件、收購糧食的質(zhì)量等級等方面進行了規(guī)定。

      2020年2月5日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》(2020年1月2日)中指出，要調(diào)整完善稻谷、小麥最低收購價政策，穩(wěn)定農(nóng)民基本收益。推進稻谷、小麥、玉米完全成本保險和收入保險試點。

      同時，2020年2月28日，國家糧食和物資儲備局發(fā)布的《關(guān)于完善稻谷最低收購價有關(guān)政策的通知》(國糧糧〔2020〕41 號）中指出，為保障國家糧食安全，繼續(xù)實行并進一步完善糧食最低收購價政策，自2020年起對最低收購價稻谷限定收購總量。限定2020年最低收購價稻谷收購總量為5000萬噸(粒稻2000萬噸、粳稻3000萬噸)，并通過分批下達、動態(tài)監(jiān)測的方式展開收購。水稻最低收購價格政策的一系列調(diào)整，逐步推動水稻市場收購由政策性收儲為主向政府引導(dǎo)下市場化收購為主進行轉(zhuǎn)變。

      目前，我國雜交水稻種子商品化率接近100%，常規(guī)稻種子由于其自交的性質(zhì)，農(nóng)戶可以自留種，商品化率略低。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年。

      ?（3）小麥

      我國是世界上最大的小麥生產(chǎn)國。2006 年，為維護國家糧食安全，保護農(nóng)戶收益，維護種植積極性，我國開始實施小麥?zhǔn)召弮r政策。小麥?zhǔn)召徣霂熘?，收購價小麥的銷售工作隨之進行。通過糧食批發(fā)市場進行公開拍賣、競價交易，將收購的小麥銷售到市場，實現(xiàn)收購價糧食的流通。收購價小麥?zhǔn)召徟c銷售的關(guān)系，一收一放，實現(xiàn)完整的“收購-存儲-銷售”的流通鏈關(guān)系，二者相輔相成，缺一不可。收購價小麥的銷售，是保證我國小麥?zhǔn)袌黾Z源供給的重要途徑之一，對維護國家糧食安全意義重大。

      由于小麥目前均為常規(guī)種，可以進行留種繁育，因而小麥的商品化率整體低于玉米。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      ?（4）大豆

      大豆屬于土地密集型農(nóng)作物，適合大規(guī)模機械化種植。我國大豆生產(chǎn)面臨的困境是農(nóng)戶土地規(guī)模過小，且機械化程度低，種植成本高，難有規(guī)模效益。2015年我國大豆種植面積下降到了新中國成立以來的最低水平，2016年以來，在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動下，大豆種植面積連續(xù)增加。

      2019年中央一號文件提出，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，實施大豆振興計劃，多途徑擴大種植面積。

      2020年2月中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《2020年推進現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展工作要點》指出，積極推動大豆振興計劃，落實好大豆制種大縣獎勵政策，實施大豆提純復(fù)壯項目，集中篩選一批高產(chǎn)、高油、高蛋白的優(yōu)良大豆品種。

      2021年2月，《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實好黨中央、國務(wù)院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作部署的實施意見》指出，繼續(xù)實施大豆振興計劃，穩(wěn)定大豆生產(chǎn)。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      ?（5）供需平衡分析

      由于糧食安全的重要性，原則上種業(yè)的產(chǎn)銷率（消耗量/供應(yīng)量）是不能高于1的，即便是接近于1，也是有些危險，一定程度的供大于求才是對整個社會有益的。近年來我國商品種子產(chǎn)銷率總體保持在80%-90%的區(qū)間，處于相對較為健康的水平。

      資料來源：觀研報告網(wǎng)《中國種業(yè)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2022-2029年）》

      種子市場是一個定和市場。種子市場的大小取決于用種量，用種量與種植面積密切相關(guān)，由于耕地的恒定性，農(nóng)作物種植面積在年際間變化一般不大，即使種植結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，那也是不種此作物就種彼作物，都需要種子。因此，種子市場的市值年際間變化不大，而且這種變化主要是由于種子商品化率、種子價格、各作物構(gòu)成變化所致。于是，種子相比于其他商品，消費沒有彈性，市場不會大起大落，非常穩(wěn)定，基本是一個定和市場。此作物份額多了，必定是彼作物份額減少了；此公司份額多了，必定是彼公司份額減少了。這一定律告訴我們，銷售種子猶如虎口奪食，有我非你。央企、國企、上市公司和各省新成立的種業(yè)企業(yè)集團，擁有政策、資金、人才、人脈、品牌影響力等諸多優(yōu)勢，推品種、做事情順風(fēng)順?biāo)τ谥?、小種企在夾縫中求生存，只能自求多福。這樣的洗牌來的是不是太干脆，一聲招呼沒打，就這么徹底來了。

      玉米種子的市值最大。玉米是全球的第一大作物，也是中國的第一大作物，而且玉米種子的商品化率最高，基本上是使用商品種子，需種量也最大，占種子市場的份額也是最大。中國種子市值及國際10大種業(yè)公司的營業(yè)構(gòu)成證明玉米種子的市值最大。因此，中國種業(yè)企業(yè)家若想做大種業(yè)，就必須做玉米種子；要做玉米種子，就要準(zhǔn)備同國際國內(nèi)種業(yè)巨頭競爭。面對2022年西北生產(chǎn)的大形勢，可謂是幾家歡喜幾家愁。伴隨張掖核心制種區(qū)政策的調(diào)整，西北的生產(chǎn)成本再上一個新臺階。（前期已經(jīng)描述過了，在此不再詳述。）

      結(jié)合市場大環(huán)境，2022-2023 銷售季，種子價格上漲幅度15-20%左右，如果種子上漲幅度和成本追加不成正比，企業(yè)盈利水平及經(jīng)營風(fēng)險會進一步加大，結(jié)合生產(chǎn)風(fēng)險及品種種植表現(xiàn)的波動性，對大多數(shù)企業(yè)及品種會迎來近些年來前所未有的巨大風(fēng)險考驗。對于本身處于風(fēng)雨飄搖的種企，能承受風(fēng)險之重？伴隨甘肅生產(chǎn)成本直線大幅上揚，新疆也是一路直追，結(jié)合運費等額外成本追加，成本優(yōu)勢已不再明顯，甚至某些生產(chǎn)單位的報價已參考張掖并與張掖追平。哪兒才是我們的制種基地？

      近兩年市場大范圍去庫存順暢，很多企業(yè)感到重新開始可以擁抱陽光了，在市場環(huán)境嚴管，種業(yè)規(guī)范度不斷提升，拿來主義更快向自主創(chuàng)新迅速轉(zhuǎn)變。走自主路線的企業(yè)更是感覺迎來了新希望，大家都打算擼起袖子大干一場。似乎在 2022 的生產(chǎn)季不增加個面積都不好意思跟同行聊天。但伴隨成本大幅提升，且今年張掖的前期投入40%的預(yù)付款，對大多數(shù)企業(yè)而言不能不說是個挑戰(zhàn)，資金實力的考驗，更是對市場及品種預(yù)測能力的考驗。5 毛錢的麻將已經(jīng)不能玩了，想玩就得敢堵身家，還是帶梭哈那種！不僅是對資金實力的挑戰(zhàn)，更是對品種過硬性的挑戰(zhàn)。如果這兩項都沒有，咱哪來的底氣去挑戰(zhàn)？此形勢下資本雄厚的企業(yè)乃至國企或有資本背景的企業(yè)，優(yōu)勢及抗壓能力凸顯出來了。對于上升期或一直處于平穩(wěn)期的企業(yè)挑戰(zhàn)滿滿。摸摸自己腰包，想上牌桌又心理忐忑，內(nèi)心矛盾且糾結(jié)。

       保值還是單價？雙方是麻桿打狼兩頭怕，受甘州區(qū)土地大面積條塊化影響，新推土地好大一部分拿來制種，但產(chǎn)量不可預(yù)測，生產(chǎn)風(fēng)險大，委托方心理沒底，但生產(chǎn)企業(yè)保值的收費方式是最有利的，新處理的地塊一但產(chǎn)量 500-600 斤甚至更低，對于委托方最終也是有苦難言，這可比擲骰子還要刺激。部分理想制種區(qū)大多傾向簽訂單價，但價格都是參考平均產(chǎn)量基礎(chǔ)上偏高的定價策略。整體形勢是話語權(quán)一邊倒，委托企業(yè)相對是被動的一年。2022 生產(chǎn)季，西北生產(chǎn)企業(yè)都在說地不夠用，委托方都在要增加面積，看起來種業(yè)朝陽已現(xiàn)的大美情境，但卻是暗流涌動，大家是真的彼此一路高歌，真正迎來了多年期待已久的雨后彩虹，還是看似面對暖陽，實則背后涼風(fēng)習(xí)習(xí)。2023年的西北制種基地，搶地、包地成本繼續(xù)上漲，此環(huán)境下，內(nèi)蒙、遼寧乃至吉林很多老制種基地會因為價格及前期投入優(yōu)勢而考慮重新適度回溫？

      2023年，對我們育種人而言當(dāng)下的大轉(zhuǎn)變對品種的要求更是需要提升一大截：1）產(chǎn)量：制種產(chǎn)量 800 斤以上（東北）算勉強及格，黃淮海要是不超 1000 斤/畝，算下來的成本絕對讓企業(yè)頭疼。2）抗性：這里的抗性不但對商品種植中品種表現(xiàn)的抗性有了更高的要求，抗性好則品種表現(xiàn)穩(wěn)定，一個穩(wěn)定的品種可以讓企業(yè)老板坐在生產(chǎn)的賭桌上心理不慌，同時更是對親本抗性的考驗，生產(chǎn)期的高溫，生產(chǎn)地塊優(yōu)劣的不確定性及雙親對鹽堿等不同地塊類型的適應(yīng)性都時時影響著生產(chǎn)的安全，最終因成本控制直接決定了品種的生命力。3）品種創(chuàng)新：品種的創(chuàng)新不但是政策的引導(dǎo)和要求，更是企業(yè)生存的根本，新穎獨特才會讓客戶眼前一亮，新而優(yōu)，新而特才有在價格調(diào)整中及市場占位中具有更多話語權(quán)。育種方關(guān)心的再也不能是簡單的田間表現(xiàn)，更要充分分析了解品種的生產(chǎn)難度及成本問題，才能更好為企業(yè)的良性而穩(wěn)定的發(fā)展不斷注入動力。

       2022 大豆擴種，國際形勢動蕩，國際經(jīng)濟受疫情影響陷入低迷，生產(chǎn)成本大幅追加上升，入市品種數(shù)量進一步幾何倍增，國家關(guān)注農(nóng)業(yè)，扶持加大力度。市場去劣存優(yōu)，知識產(chǎn)權(quán)保護力度加大。對于種業(yè)人這是歷史轉(zhuǎn)折期的機遇亦是大挑戰(zhàn)，平和心態(tài)，理性抉擇。撥開云霧方見朝陽！

      2023年的春季，部分企業(yè)會因成本及前期大額投入而被逼退卻，2023年的秋季更會是幾家歡喜幾家愁。大洗牌來了！行業(yè)大洗牌真的來了！

      編后話：對于轉(zhuǎn)基因技術(shù)，品種不轉(zhuǎn)行不行？不轉(zhuǎn)帶來品種經(jīng)營后果能有多嚴重？能否利用內(nèi)蒙、遼寧和吉林老制種基地，規(guī)避西北制種基地成本的大漲和搶地的問題？這都是目前擺在許多種企亟待解決的問題。

      來源：觀研天下     南北學(xué)苑    基因農(nóng)業(yè)網(wǎng)    種業(yè)商務(wù)網(wǎng)整理