01 國際市場

      亞太動(dòng)態(tài)

      5月19日，哈薩克斯坦政府總理宣布，哈薩克斯坦與中國企業(yè)達(dá)成協(xié)議，簽署了大規(guī)模的小麥供應(yīng)合同。根據(jù)合同，哈薩克斯坦將通過中糧集團(tuán)向中國提供2.5萬噸優(yōu)質(zhì)小麥；通過中國阿拉山口金沙河股權(quán)投資有限責(zé)任公司向中國供應(yīng)5萬噸小麥。此外，哈薩克斯坦糧食公司還計(jì)劃在2023年向中亞和外高加索國家出口8萬噸糧食，并向伊朗供應(yīng)5萬噸糧食。

      巴基斯坦水果和蔬菜出口商協(xié)會(huì)(PFVA)的首席贊助人瓦希德·艾哈邁德表示，今年巴基斯坦的芒果產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降約20%。巴基斯坦的芒果年產(chǎn)量約為180萬噸；但受氣候變化影響，本季產(chǎn)量恐將限制在144萬噸。今年芒果出口目標(biāo)定為12.5萬噸，主要買家包括海灣國家、伊朗、中亞國家和英國。

      根據(jù)商務(wù)部最近發(fā)布的數(shù)據(jù)，印度的農(nóng)用化學(xué)品出口額在過去6年中翻了一番，從2017-18年的26億美元增加到2022-23財(cái)年的54億美元，以13%的復(fù)合年增長率在制造業(yè)中名列前茅。

      印度領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)投入品公司Dhanuka Agritech近日宣布進(jìn)軍農(nóng)業(yè)生物領(lǐng)域，推出BiologiQ系列產(chǎn)品。BiologiQ系列的三款產(chǎn)品包括生物殺蟲劑Whiteaxe、生物殺菌劑Downil和Sporenil

      拉美動(dòng)態(tài)

      根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年巴西農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值(VBP)估計(jì)為1.216萬億雷亞爾，比2022年的1.161萬億雷亞爾高出4.7%。農(nóng)作物的預(yù)測收入為8,689.6億雷亞爾，這是自1989年以來的最高VBP。與2022年相比，農(nóng)作物的VBP預(yù)測增長為8%。其中，玉米、大豆和甘蔗占作物VBP的72.8%。

      巴西生物安全技術(shù)委員會(huì)(CTNBio)已部分批準(zhǔn)了兩項(xiàng)轉(zhuǎn)基因作物技術(shù)。該委員會(huì)的環(huán)境小組已批準(zhǔn)巴斯夫的轉(zhuǎn)基因耐除草劑LLCotto25xGBH811(GLI)棉花。與此同時(shí)，人類和動(dòng)物健康小組已批準(zhǔn)阿根廷種子遺傳公司Grupo Don Mario's(GDM–Buenos Aires)的轉(zhuǎn)基因耐除草劑GTS 40-3-2xA5547大豆。每種產(chǎn)品需要得到兩個(gè)小組委員會(huì)的批準(zhǔn)，才能最終獲得政府的商業(yè)批準(zhǔn)。

      巴西國家衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)Anvisa開始為其2023-25年食品中農(nóng)藥殘留分析計(jì)劃收集食品樣本。該計(jì)劃的第一年將收集3,790個(gè)樣本，食物涉及：菠蘿、木瓜、番石榴、橙子、芒果、辣椒、生菜、大蒜、大米、紅薯、甜菜、胡蘿卜、西紅柿和葡萄。

      阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所將阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)150萬噸至2,100萬噸，玉米產(chǎn)量預(yù)測維持在3,600萬噸。2022-2023年度阿根廷大豆播種總面積為1,597萬公頃，截至當(dāng)前，因干旱、霜凍造成的絕產(chǎn)面積已達(dá)364萬公頃。目前阿根廷大豆收獲進(jìn)度達(dá)到54%，較去年同期延遲度為20個(gè)百分點(diǎn)。受減產(chǎn)影響，今年1-4月，阿根廷自巴西、巴拉圭進(jìn)口大豆270萬噸，同比增幅達(dá)203%。

      墨西哥農(nóng)業(yè)部擴(kuò)大了用于有機(jī)作物的批準(zhǔn)物質(zhì)清單，包括457種礦物、蔬菜、動(dòng)物和微量營養(yǎng)素成分。此外，農(nóng)業(yè)部通過墨西哥食品質(zhì)量和衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)Senasica簡化了《有機(jī)產(chǎn)品法》規(guī)定的認(rèn)證程序，并與其他國家的監(jiān)管框架協(xié)調(diào)一致，這將促進(jìn)墨西哥與加拿大、歐盟、美國等國的貿(mào)易活動(dòng)。

      近日，墨西哥聯(lián)邦衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)委員會(huì)宣布了2023年草甘膦的年度進(jìn)口配額。2023年的配額設(shè)定為4,131噸制劑和314噸原藥。這比2022年的年度配額有所下降，2022年配額允許8,263噸制劑和628噸原藥。草甘膦進(jìn)口配額的下降，與墨西哥關(guān)于限制轉(zhuǎn)基因草甘膦玉米進(jìn)口的禁令有關(guān)。

      據(jù)厄瓜多爾香蕉銷售與出口協(xié)會(huì)(Acorbanec)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，厄瓜多爾香蕉出口量9,986萬箱(約18公斤/箱)，同比增長4.6%；其中四大出口目的地依次為歐盟(31.2%)、俄羅斯(23.5%)、中東(12.5%)和美國(10.3%)。Acorbanec的執(zhí)行董事稱，得益于產(chǎn)量和需求的同步增加，預(yù)計(jì)今年二季度厄瓜多爾香蕉出口將繼續(xù)保持增長。

      在5月20日“世界蜜蜂日”，哥斯達(dá)黎加環(huán)保組織“Bloque Verde”呼吁加強(qiáng)對(duì)蜜蜂的保護(hù)，禁止使用氟蟲腈和新煙堿類農(nóng)藥，這些農(nóng)藥已造成大量蜜蜂中毒和死亡，對(duì)生物多樣性造成不可逆轉(zhuǎn)的損害，并污染了生態(tài)系統(tǒng)。哥斯達(dá)黎加全國養(yǎng)蜂業(yè)促進(jìn)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年大約有30起大規(guī)模的蜜蜂中毒事件和大約1億只蜜蜂死亡的記錄。如果蜜蜂死亡率繼續(xù)升高，2035年，哥斯達(dá)黎加境內(nèi)可能將無蜜蜂。

      歐洲動(dòng)態(tài)

      俄羅斯決定增加土耳其西紅柿的進(jìn)口。多年來，俄羅斯一直是土耳其的主要出口市場，但配額制度的執(zhí)行減少了土耳其的產(chǎn)品出口量。2021年，土耳其對(duì)俄羅斯的番茄出口額為6,800萬美元，但2022年僅為3,300萬美元。

      挪威植物營養(yǎng)企業(yè)雅苒(Yara)計(jì)劃在英國建立一家全球生產(chǎn)廠，生產(chǎn)特殊作物營養(yǎng)產(chǎn)品和生物刺激劑。新工廠將建在該公司位于約克郡的現(xiàn)有工廠附近，預(yù)計(jì)于2025年底投入運(yùn)營，未來有可能進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

      住友化學(xué)的殺蟲劑Juvinal Gold(吡丙醚)獲得意大利緊急使用許可。乳液濃縮制劑可用于控制柿子上的胭脂蟲。開花前階段的使用授權(quán)期為5月2日至8月29日。

      北美動(dòng)態(tài)

      美國環(huán)保署發(fā)布2023-10709號(hào)條例，豁免苯甲醇(Benzyl Alcohol)的殘留限量。據(jù)條例，當(dāng)苯甲醇作為農(nóng)藥制劑中的惰性成分(助劑)用于收獲前或收獲后的作物以及未加工的農(nóng)產(chǎn)品，且含量不超過制劑重量的60%時(shí)，豁免其殘留限量。此規(guī)定自2023年5月19日起生效，反對(duì)或聽證請(qǐng)求需在2023年7月18日前提交申請(qǐng)。

      美國農(nóng)業(yè)部動(dòng)植物衛(wèi)生檢驗(yàn)局(APHIS)將向其植物病蟲害管理和災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃(PPDMDPP)下的項(xiàng)目提供7,500萬美元資助；旨在預(yù)防、檢測和減輕入侵性植物病蟲害。具體措施包括：加強(qiáng)植物病蟲害分析和調(diào)查；加強(qiáng)有害生物識(shí)別和技術(shù)；保障苗圃生產(chǎn)；開展有針對(duì)性的外聯(lián)和教育活動(dòng)，提高快速反應(yīng)能力。

      美國加利福尼亞州農(nóng)藥監(jiān)管部(DPR)已向七個(gè)專注于可持續(xù)害蟲管理的項(xiàng)目授予超過300萬美元的研究撥款。DPR強(qiáng)調(diào)，其贈(zèng)款計(jì)劃旨在實(shí)現(xiàn)州內(nèi)農(nóng)業(yè)和林業(yè)綜合治理的舉措。獲得資助的舉措包括減少農(nóng)民對(duì)新煙堿類農(nóng)藥使用的依賴，減少農(nóng)業(yè)中熏蒸劑的使用，最大限度地減少農(nóng)藥噴霧對(duì)人類健康的影響，以及確定傳統(tǒng)農(nóng)藥的替代品。

      非洲動(dòng)態(tài)

      亞洲開發(fā)銀行(ADB)PLC董事總經(jīng)理Alhaji Alhassan Yakubu-Tali保證，該銀行將繼續(xù)與加納政府合作，以確保加納的糧食安全。ADB和加納政府將共同努力實(shí)現(xiàn)其在農(nóng)業(yè)融資方面的所有目標(biāo)。他敦促政府為從事農(nóng)業(yè)融資和開發(fā)的機(jī)構(gòu)提供稅收優(yōu)惠、免稅期和退稅。

      5月23日，尼日利亞農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部長Mohammad Abubakar宣布，經(jīng)修訂的2022年國家農(nóng)業(yè)種子政策(RNASP)將使農(nóng)民能夠在2023年種植季節(jié)獲得89,512.10噸改良種子品種。Abubakar表示，改良種子可提高農(nóng)民生產(chǎn)力，是促進(jìn)本國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的關(guān)鍵投入。

       02 TOP企業(yè)動(dòng)態(tài)

      先正達(dá)收購巴西種子供應(yīng)商Feltrin的交易申請(qǐng)獲巴西競爭管理機(jī)構(gòu)Cade批準(zhǔn)。Feltrin一直專注于蔬菜和花卉種子的遺傳改良、生產(chǎn)和商業(yè)化。今年早些時(shí)候雙方公司已達(dá)成收購意向。

      拜耳作物科學(xué)有限公司和印度ICAR-索拉普爾國家石榴研究中心簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，以加強(qiáng)雙方的合作關(guān)系。合作研究的主要目標(biāo)是為出口優(yōu)等質(zhì)量的石榴生產(chǎn)制定病蟲害綜合管理計(jì)劃(IDIPM)，并在NRCP Solapur建立示范石榴園。

      拜耳近日在巴西推出了以FieldView提供支持的新商業(yè)模式Barter+，計(jì)劃使用數(shù)字工具發(fā)展其易貨貿(mào)易，推動(dòng)該領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。該項(xiàng)目于2022年開始試運(yùn)營，目前還處于商業(yè)化前期，但通過這種銷售方式，可根據(jù)每個(gè)農(nóng)民的生產(chǎn)力來定制交易。易貨貿(mào)易對(duì)巴西市場具有重要意義，特別是在高利率和信貸限制時(shí)期。Barter+作為農(nóng)村種植者和農(nóng)業(yè)投入品公司之間的一種銷售方式，其付款方式異于傳統(tǒng)，通常在收獲前達(dá)成協(xié)議，種植者先獲得產(chǎn)品，利用隨后的收成來支付其當(dāng)前的產(chǎn)品。

      巴斯夫近日在巴西推出桶混助劑Agnique HP 450，該產(chǎn)品可提高殺菌劑的有效性，并增加作物產(chǎn)量。據(jù)巴斯夫表示，Agnique HP 450以植物為基礎(chǔ)，材料可生物降解；助劑為添加到制劑活性成分中的即用型溶液。

      科迪華近日透露，公司已獲得殺菌劑Vessarya(啶氧菌酯+苯并烯氟菌唑)的巴西登記，用于控制作物中發(fā)病率較高的大豆炭疽病。該產(chǎn)品在應(yīng)用時(shí)具有良好的分散性，除高內(nèi)吸性和跨層效應(yīng)外，還具有耐雨水沖刷性。除炭疽病外，Vessarya還能有效控制亞洲銹病、白粉病、大豆灰斑病和其他常見的作物病原體。

      科迪華除草劑氯氟吡啶酯(商標(biāo)為Rinskor)及其5種最終用途產(chǎn)品Milestone NXT，Restore NXT，GF-3206，GF-3301和ProcellaCOR FX獲得加拿大害蟲管理局(PMRA)登記批準(zhǔn)。該活性成分可用于幾種入侵雜草的非農(nóng)業(yè)/工業(yè)植被管理。

      在安道麥近期宣布的組織結(jié)構(gòu)變更中，合并了巴西和拉丁美洲的業(yè)務(wù)部門，目標(biāo)為該地區(qū)的客戶帶來卓越的商業(yè)服務(wù)并提供更高的服務(wù)效率。新區(qū)域包括巴西、阿根廷、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加、厄瓜多爾、墨西哥、巴拉圭和秘魯，并將巴拉那州的隆德里納作為安道麥在拉丁美洲的總部。

      紐發(fā)姆近日公布了2022-23上半財(cái)年(截至2023年3月31日)的業(yè)績。得益于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，以及向創(chuàng)新和差異化解決方案的轉(zhuǎn)變，報(bào)告期間紐發(fā)姆業(yè)績呈現(xiàn)較好趨勢。2022-23上半財(cái)年稅后基本凈利潤增長7%，至1.42億美元，營收為20億美元；法定稅后凈利潤1.49億美元，同比增長51%；基本息稅前利潤2.28億美元，增長3%；基本EBITDA為3.16億美元，下降4%；每股5美分的未免稅中期股息，上升25%；所有關(guān)鍵戰(zhàn)略取得了持續(xù)進(jìn)展，種子部門實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的兩位數(shù)增長。

      03 國內(nèi)市場

      行業(yè)動(dòng)態(tài)

      5月23日，中國與俄羅斯商務(wù)論壇農(nóng)業(yè)圓桌會(huì)議在上海召開。近年來，雙方克服新冠疫情等不利影響，推動(dòng)雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆勢快速增長，農(nóng)業(yè)投資領(lǐng)域不斷拓展，種業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)科技等合作成果豐富。中國期待俄羅斯加快推動(dòng)中國與俄羅斯農(nóng)業(yè)試驗(yàn)示范區(qū)等平臺(tái)盡早落地，為擴(kuò)大兩國農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作注入更強(qiáng)動(dòng)力。俄羅斯聯(lián)邦農(nóng)業(yè)部副部長列文表示，俄羅斯高度重視與中方深入發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)關(guān)系，愿為兩國企業(yè)營造有利合作環(huán)境。

      5月24日，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)《水稻安全科學(xué)使用農(nóng)藥指南》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)討論會(huì)在揚(yáng)州順利召開。該項(xiàng)目由中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)提出并歸口，海利爾集團(tuán)、南通泰禾、江西威敵、京博農(nóng)化、宇龍藥業(yè)、富美實(shí)、江西正邦、中化作物、農(nóng)信集團(tuán)等單位和中國水稻研究所、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院所共同參與并編制完成。旨在促進(jìn)水稻安全科學(xué)使用農(nóng)藥體系建設(shè)，為生產(chǎn)者提供科學(xué)防控指導(dǎo)，助力水稻產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

      近年來安徽省組織實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動(dòng)，開展數(shù)字鄉(xiāng)村智慧農(nóng)業(yè)暨農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“5+8”試點(diǎn)示范，大力推進(jìn)數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域應(yīng)用。截至2022年底，安徽省縣域農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展水平達(dá)到54.95%，居全國第4位，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化率達(dá)到52.15%，比上年提高10.55個(gè)百分點(diǎn)，居全國第1位；數(shù)字化轉(zhuǎn)型初見成效。

      2023年5月，我國新批準(zhǔn)登記2個(gè)丙硫菌唑原藥產(chǎn)品，登記證持有人分別為安道麥安邦(江蘇)有限公司和江蘇七洲綠色化工股份有限公司。新增登記作物和防治對(duì)象為花生白絹病，這是丙硫菌唑首次在我國花生上登記。至此，在我國登記的丙硫菌唑原藥產(chǎn)品達(dá)到20個(gè)，均為低毒級(jí)別，其中98%含量2個(gè)，97%含量5個(gè)，96%含量3個(gè)，95%含量9個(gè)，94%含量1個(gè)。

      企業(yè)動(dòng)態(tài)

      5月16日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布了第十次監(jiān)測合格和遞補(bǔ)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)名單，成都新朝陽作物科學(xué)股份有限公司上榜。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)是指以農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工或流通為主業(yè)，通過合同、合作、股份合作等利益聯(lián)結(jié)方式直接與農(nóng)戶緊密聯(lián)系，使農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售有機(jī)結(jié)合、相互促進(jìn)，在規(guī)模和經(jīng)營指標(biāo)上達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)席會(huì)議認(rèn)定的農(nóng)業(yè)企業(yè)。

      關(guān)于《安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司5,000噸/年三氯蔗糖技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》的批復(fù)在滁州市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布。該技改項(xiàng)目位于來安縣化工集中區(qū)東區(qū)安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司C廠區(qū)內(nèi)，技改完成后三氯蔗糖的產(chǎn)能可提高至6,780噸/年。

      根據(jù)深交所發(fā)行上市審核信息進(jìn)度，廣東廣康生化科技股份有限公司(廣康生化)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)審核狀態(tài)變更為注冊(cè)生效。公司本次擬發(fā)行股數(shù)1,850.00萬股，擬募集資金6.91億元。本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

      醋化股份5月22日發(fā)布公告稱，公司綜合考慮充分發(fā)揮區(qū)域協(xié)同效應(yīng)、便于管理、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃等因素，已于2023年5月20日與朱峰等六名自然人簽署了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司及其關(guān)聯(lián)方以現(xiàn)金方式購買交易對(duì)方所持有的江蘇寶靈化工股份有限公司總股本比例73.53%的股份，本次交易對(duì)價(jià)為10,947萬元。

      目前，友道化學(xué)持續(xù)推進(jìn)氯蟲苯甲酰胺原藥全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)及建成裝置產(chǎn)能提升，成效顯著。自2022年10月底氯蟲苯甲酰胺原藥投產(chǎn)以來，友道化學(xué)持續(xù)優(yōu)化裝置運(yùn)行穩(wěn)定性，目前日產(chǎn)量已穩(wěn)定在150噸/月，可為客戶提供充足的原藥供應(yīng)。公司項(xiàng)目二期10,000噸氯蟲苯甲酰胺原藥及配套K酸中間體裝置預(yù)計(jì)今年10月底投產(chǎn)。

      5月24日，吉林市萍吉工貿(mào)有限責(zé)任公司2,500t/a農(nóng)藥中間體一期項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書在吉林省生態(tài)環(huán)境廳網(wǎng)站公示。項(xiàng)目將生產(chǎn)氯代烯丙基氧胺1,600噸/年、5-乙基吡啶-2,3-二羧酸二乙酯900噸/年。二者分別是烯草酮、咪唑酮類除草劑中間體。

      5月25日，河北福益農(nóng)生物科技有限公司100,000t/a農(nóng)藥制劑項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理在滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)官網(wǎng)上公示。項(xiàng)目主要生產(chǎn)除草劑(如240g/L烯草酮乳油、200g/L草銨膦水劑、88%草銨膦可溶粒劑、25%硝磺草酮水分散粒劑、46%丁噻隆懸浮劑、30%苯唑草酮可分散油懸浮劑等)、殺菌劑(如：480g/L丙硫菌唑懸浮劑、25%吡唑醚菌酯懸浮劑等)和殺蟲劑(如：100g/L聯(lián)苯菊酯乳油、20%啶蟲脒可溶液劑、4.2%高效氯氰甲維鹽水乳劑等)。