編輯 | 新銳恒豐研究院

      來源 | 東莞證券

      作者 | 魏紅梅

      1.種子行業(yè)簡(jiǎn)介

      1.1 種子行業(yè)處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的上游

      種子行業(yè)處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的上游。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)指農(nóng)作物的生產(chǎn)活動(dòng)，農(nóng)作物包括糧、棉、油、 麻、絲、茶、糖、菜、煙、果、藥等。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)流程一般包括農(nóng)田基本建設(shè)，土壤耕作，播種及栽植，田間管理，收割及農(nóng)田運(yùn)輸。在上游端，種子被稱作是農(nóng)業(yè)的“芯片”，因 此，種子的培育成為上游端最重要的一環(huán)。

      此外，用于提供營養(yǎng)的肥料和用于防治的農(nóng)藥，以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)中代替人為勞動(dòng)力的先進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械是上游的其他組成部分。上游的這些農(nóng)資原料決定了農(nóng)戶生產(chǎn)農(nóng)作物約4成的成本。以玉米為例子，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，全國2018 年玉米種植的平均種子費(fèi)用為55.72 元/畝，占據(jù)玉米種植總成本的5.33%。上游端其他的化肥費(fèi)、農(nóng)藥費(fèi)和機(jī)械作業(yè)費(fèi)分別占據(jù)種植總成本的 13.16%、1.64% 和 11.22%。中游端涉及了各種農(nóng)作物的種植和生產(chǎn)。下游方面主要是農(nóng)產(chǎn)品收割完成的后續(xù)應(yīng)用，主要有食用用途，工業(yè)加工，畜禽飼料等。

      1.2 我國種業(yè)起步較晚

      中國種子行業(yè)的發(fā)展始于建國初期。我國種業(yè)起步較晚，一直到新中國成立之后才得以 初步建立并緩慢發(fā)展。中國種業(yè)發(fā)展至今已有 70 余年，其中包括四個(gè)發(fā)展階段，分別是自留種時(shí)期（1949 年-1957 年），初始育種期（1958 年-1977 年），初始工業(yè)化期（1978 年-1999 年）以及初始市場(chǎng)化期（2000 年至今）。

      2.我國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持增長，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散

      2.1 種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持增長

      全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持增長。根據(jù)全球農(nóng)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研公司 Kynetec 統(tǒng)計(jì)，全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以出廠價(jià)格計(jì)算市場(chǎng)銷售額）由 2014 年的 423 億美元增長至 2020 年 463 億美元， 年均復(fù)合增長率約為 1.5%。預(yù)計(jì)到 2025 年，全球種業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模將增長至 527 億美元，年均復(fù)合增速約為 2.6%，增長驅(qū)動(dòng)力主要來自于生物育種滲透率不斷上升、雜交作物的推廣、消費(fèi)者對(duì)植物蛋白和蔬菜的需求不斷上升等。

      中國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模居全球第二，增速快于全球市場(chǎng)。根據(jù)全球農(nóng)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研公司 Kynetec 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以出廠價(jià)格計(jì)算市場(chǎng)銷售額）由 2014 年的 482 億元增長至 2020 年 552 億元，年均復(fù)合增長率約為 2.3%。我國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已居全球第二， 僅次于美國，2020 年在全球市場(chǎng)占比達(dá)到 18.34%。預(yù)計(jì)到 2025 年，中國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長至 732 億元，年均復(fù)合增速約為 5.8%，在全球市場(chǎng)占比將提升至 21.37%。我國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來增長的驅(qū)動(dòng)力主要來自生物育種、消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)高端蔬菜種子需求快速增長等。

      2.2 我國種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散

      全球種業(yè)市場(chǎng)集中度較高。根據(jù)全球農(nóng)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研公司 Kynetec 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年全球種業(yè)市場(chǎng) CR5 達(dá)到 52%，市場(chǎng)份額主要集中在拜耳、科迪華、先正達(dá)集團(tuán)、巴斯夫和 Vilmorin。這幾大龍頭 2020 年全球市場(chǎng)份額分別約為 20%、17%、7%、4%和 4%。

      中國種業(yè)市場(chǎng)分散。根據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心和灼識(shí)咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年中國種業(yè)市場(chǎng) CR5 僅為 12%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球市場(chǎng)集中度。市場(chǎng)份額靠前的企業(yè)主要包括隆平高科、先正達(dá)集團(tuán)、北大荒墾豐種業(yè)、江蘇大華種業(yè)和廣東鮮美種苗。這幾大龍頭 2020 年中國市場(chǎng)份額分別僅為 4%、3%、2%、2%和 1%。

      3.種子行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力

      3.1 多方政策支持

      國家政策對(duì)種業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵作用。近年來，國家越發(fā)重視糧食安全和種業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了多項(xiàng)規(guī)定促進(jìn)種質(zhì)資源庫建立，保護(hù)新品種知識(shí)產(chǎn)權(quán)并鼓勵(lì)種業(yè)商業(yè)化。1997 年，國務(wù)院出臺(tái)《植物新品種保護(hù)條例》，規(guī)定完成育種的單位或個(gè)人對(duì)品種享有排他的獨(dú)占權(quán)， 規(guī)定植物新品種的審定由政府部門進(jìn)行，初步形成了種業(yè)研發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。2000 年，《中華人民共和國種子法》出臺(tái)，開始鼓勵(lì)單位和個(gè)人從事良種選育和開發(fā)，并進(jìn)一步明確保護(hù)植物新品種權(quán)所有人的合法權(quán)益，促進(jìn)種業(yè)發(fā)展。2016 年《中華人民共和國種子法》重新修訂，對(duì)此前規(guī)定的種子新品種由政府審定變更為允許符合規(guī)定條件的種子企業(yè)對(duì)其自主研發(fā)的主要農(nóng)作物品種可以自行按照審定辦法完成試驗(yàn)，達(dá)到審定標(biāo)準(zhǔn)的，品種審定委員會(huì)應(yīng)當(dāng)頒發(fā)審定證書。

      我國歷年一號(hào)文件多次提到支持種業(yè)發(fā)展。從歷年的一號(hào)文件內(nèi)容來看，我國非常重視種業(yè)的科研發(fā)展。在 2004 年至 2008 年期間，我國農(nóng)業(yè)科研以國家資金支持，院校公益性科研為主，不斷提高國家科技投入用于農(nóng)業(yè)科研的比重，并通過持續(xù)增加良種補(bǔ)貼來 推廣優(yōu)質(zhì)種子的應(yīng)用。自 2009 年起，我國逐漸重視種業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，在一號(hào)文件中 多次提到培育重大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，由院校公益性科研逐步過渡至龍頭企業(yè)承擔(dān)農(nóng)業(yè)科研，關(guān)注優(yōu)勢(shì)新品種育種項(xiàng)目的推進(jìn)。自 2019 年起，我國一號(hào)文件對(duì)種業(yè)發(fā)展的支持開始向建立豐富優(yōu)質(zhì)的種質(zhì)資源庫，為種業(yè)企業(yè)科研提供支持轉(zhuǎn)變。

      2021 年密集出臺(tái)種業(yè)相關(guān)文件。今年以來，我國加大對(duì)種業(yè)的支持與保護(hù)力度，密集出臺(tái)相關(guān)政策文件。2021 年 2 月，我國發(fā)布的一號(hào)文件再次強(qiáng)調(diào)要打好種業(yè)翻身仗，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)開發(fā)利用，給予育種研究項(xiàng)目給予長期支持，支持種業(yè)龍頭建立健全商業(yè)化育種體系。2021 年 7 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于開展保護(hù)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)整治行動(dòng) 的通知》全面推進(jìn)種業(yè)監(jiān)管，并集中開展種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)專項(xiàng)整治行動(dòng)。2021 年 9 月 印發(fā)的《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，是繼 1962 年出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)種子工作的決定》后，國家再次對(duì)種業(yè)發(fā)展做出的重要部署。此次《種業(yè)振興行動(dòng)方案》提出了要全面加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用、大力推進(jìn)種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、扶持優(yōu)勢(shì)種業(yè)企業(yè)發(fā)展、提升種業(yè)基地建設(shè)水平、 嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)等違法行為五大行動(dòng)，明確了分物種、分階段的具體目標(biāo)與任務(wù)，為我國種業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

      3.2 研發(fā)能力

      研發(fā)能力是種業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。從全球種業(yè)巨頭的發(fā)展歷史來看，核心技術(shù)是種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。以原全球種業(yè)巨頭孟山都為例，孟山都原為農(nóng)化集團(tuán)，以農(nóng)達(dá)除草劑為核心產(chǎn)品。1996 年公司推出了抗農(nóng)達(dá)大豆，實(shí)現(xiàn)了種子與農(nóng)化產(chǎn)品捆綁銷售，成功踏入農(nóng)業(yè)巨頭領(lǐng)域，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力產(chǎn)生核心競(jìng)爭(zhēng)力。早期美國種業(yè)同樣以院?？蒲袨橹?，孟山都等強(qiáng)大的農(nóng)業(yè)巨頭研發(fā)投入超越公共支出是美國種業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期的主要驅(qū)動(dòng)因素。因此，我國同樣需要重視種子企業(yè)的研發(fā)實(shí)力，充分利用市場(chǎng)導(dǎo)向促進(jìn)種業(yè)發(fā)展。

      我國種業(yè)研發(fā)以院校為主，研產(chǎn)分離。我國作為農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)科研實(shí)力不容小覷，但過往繁瑣的審定流程導(dǎo)致種子企業(yè)缺乏研發(fā)動(dòng)力，以銷售為主，而我國的種業(yè)研發(fā)則以國家出資，院校公益性科研為主，容易產(chǎn)生研產(chǎn)分離的現(xiàn)象，即研發(fā)成果與企業(yè)生產(chǎn)需求不符合，或研發(fā)成果不適合大面積推廣。根據(jù)《2021 中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示， 2004 年至 2018 年我國農(nóng)業(yè)基于產(chǎn)出的技術(shù)效率指數(shù) OTEI 僅增長 4.80%，其中三大主糧的技術(shù)效率指數(shù)多為負(fù)值。這表明我國過往以院校為核心的種業(yè)技術(shù)發(fā)展存在研產(chǎn)分離的現(xiàn)象，研究產(chǎn)生的技術(shù)成果未能得到廣泛推廣或技術(shù)并不能較好的提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本等。

      我國的種子企業(yè)研發(fā)支出較低。在國際種子市場(chǎng)上，世界種業(yè)前四大巨頭，拜爾、巴斯夫、科迪華和先正達(dá)的研發(fā)水平和能力都處于行業(yè)的頂尖，而我國種子企業(yè)的研發(fā)支出普遍較低。從研發(fā)支出來看，A 股上市公司的研發(fā)支出在 2016 年《中華人民共和國種子法》修訂審定條例，允許企業(yè)自行試驗(yàn)后進(jìn)入了一輪新的快速增長期，但 2019 年出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。A 股上市公司的研發(fā)支出合計(jì)最高不超過 7 億元，遠(yuǎn)低于巴斯夫、先正達(dá)、科迪華等全球種業(yè)龍頭 2020 年平均超 110 億元的研發(fā)支出。從研發(fā)支出占比來看，國內(nèi)隆平高科的研發(fā)投入占比最為突出，達(dá)到 10%，其他上市種業(yè)公司研發(fā)投入占營收比重普遍在 6%以下。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，中國在 2019 年的糧食總產(chǎn)量接近 6.64 億 噸，約為全球糧食總產(chǎn)量的 24.4%，是全球第一糧食生產(chǎn)大國。但是，中國糧食產(chǎn)量與國內(nèi)種企的育種研發(fā)水平嚴(yán)重不匹配。

      立法保護(hù)產(chǎn)權(quán)，放寬審批限制，促進(jìn)企業(yè)提高研發(fā)能力。在 2016 年前，我國對(duì)植物新品種的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足，審定流程較為繁瑣嚴(yán)格，導(dǎo)致私企研發(fā)動(dòng)力較弱，企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著我國對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)日益完善及種業(yè)審定流程逐步放松，我國涌現(xiàn)了一大批種業(yè)企業(yè)。2016 年《中華人民共和國種子法》修訂后規(guī)定，只要符合規(guī)定的種子企業(yè)，對(duì)其自主研發(fā)的主要農(nóng)作物品種可以按照審定辦法自行完成試驗(yàn)，達(dá)到審定標(biāo)準(zhǔn)的，品種審定委員會(huì)應(yīng)當(dāng)頒發(fā)審定證書。該規(guī)定頒布后，我國種子企業(yè)新品種的審定流程被大大縮短，效率大幅提高，刺激了種子企業(yè)的研發(fā)積極性。國內(nèi)種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也因此加劇，導(dǎo)致中小種子企業(yè)在缺乏核心技術(shù)的情況下更容易被淘汰，倒逼企業(yè)提高研發(fā)能力。

      3.3 并購整合

      并購整合是種業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。技術(shù)進(jìn)步是提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的主要因素，而并購整合則是推動(dòng)種業(yè)企業(yè)研發(fā)能力提高的重要驅(qū)動(dòng)因素。在主要種業(yè)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)下，中小種業(yè)企業(yè)難以突破大型種業(yè)企業(yè)形成的技術(shù)封鎖。由于選種育種存在時(shí)間長、多輪育種時(shí)間不確定等問題，種業(yè)企業(yè)的研發(fā)本身具有投入高、耗時(shí)長、成果出產(chǎn)率不高等特點(diǎn)，中小型種業(yè)企業(yè)缺乏資金和技術(shù)，難以形成有效的研發(fā)實(shí)力。因此并購整合以迅速提升規(guī)模，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力成為未來種業(yè)企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

      從世界種業(yè)巨頭的發(fā)展趨勢(shì)來看，行業(yè)集中度不斷提高。在 21 世紀(jì)初，世界種業(yè)初步形成了以杜邦、先鋒、拜耳、孟山都、陶氏、巴斯夫六大農(nóng)化集團(tuán)為主的競(jìng)爭(zhēng)格局，自 2015 年開始，行業(yè)掀起了并購整合的浪潮，2015 年陶氏化學(xué)與杜邦先鋒合并成立新公司陶氏杜邦；2016 年中國化工集團(tuán)成功收購先正達(dá)集團(tuán)；同年拜爾收購孟山都。2019 年陶氏杜邦拆分了農(nóng)業(yè)部門成立科迪華，六大集團(tuán)整合為四大集團(tuán)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

      4.轉(zhuǎn)基因技術(shù)有望成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

      4.1 轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)簡(jiǎn)介

      生物育種是培育優(yōu)良生物的生物學(xué)技術(shù)。生物育種是利用遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、現(xiàn)代生 物工程技術(shù)等方法原理培育生物新品種的過程，體現(xiàn)著當(dāng)代生物科學(xué)研究的最新成果及 其應(yīng)用。

      全球生物育種市場(chǎng)規(guī)模有望加速增長。根據(jù)先正達(dá)招股說明書，Kynetec 數(shù)據(jù)顯示，2015- 2020 年，全球生物育種試產(chǎn)規(guī)模從 210 億美元上升至 224 億美元，CAGR 為 1.3%。由于生物育種在北美和南美的滲透率較高，從而導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模增速放緩。根據(jù) Kynetec，2020 年生物育種在全球種業(yè)市場(chǎng)中的占比約為 48.5%。根據(jù)先正達(dá)招股說明書，預(yù)計(jì)全球生物育種市場(chǎng)規(guī)模在 2025 年將達(dá)到 264 億美元，2020-2025 年復(fù)合增長率為 3.3%，預(yù)計(jì)生物育種在中國的推廣應(yīng)用將成為市場(chǎng)增速上行的原因之一。

      轉(zhuǎn)基因技術(shù)是現(xiàn)代生物技術(shù)的核心，而轉(zhuǎn)基因育種是生物育種的一種。轉(zhuǎn)基因技術(shù)是利用現(xiàn)代生物技術(shù)，將人們期望的目標(biāo)基因，經(jīng)過人工分離、重組后，導(dǎo)入并整合到生物體的基因組中，從而改善生物原有的性狀或賦予其新的優(yōu)良性狀。除了轉(zhuǎn)入新的外源基因外，還可以通過轉(zhuǎn)基因技術(shù)對(duì)生物體基因的加工、敲除、屏蔽等方法改變生物體的遺傳特性，獲得人們希望得到的性狀。運(yùn)用轉(zhuǎn)基因技術(shù)培育高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、高效的新品種，能夠降低農(nóng)藥、肥料投入，對(duì)緩解資源約束、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、改善產(chǎn)品品質(zhì)、拓展農(nóng)業(yè)功能等具有重要作用。轉(zhuǎn)基因技術(shù)被廣泛應(yīng)用于社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，常見的有轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物、轉(zhuǎn)基因疫苗、轉(zhuǎn)基因食品等。含有轉(zhuǎn)基因作物成分的食品被稱之為轉(zhuǎn)基因食品， 與非轉(zhuǎn)基因食品具有同樣的安全性。

      轉(zhuǎn)基因育種和傳統(tǒng)育種技術(shù)一脈相承。育種技術(shù)主要包括馴化、人工育種、誘變育種、雜交育種、分子標(biāo)記輔助育種、轉(zhuǎn)基因育種等。育種技術(shù)不斷發(fā)展，育種效率不斷得以 提升。轉(zhuǎn)基因育種和傳統(tǒng)育種技術(shù)一脈相承，本質(zhì)上都是通過改變基因的組成來獲得優(yōu) 良性狀。

      相對(duì)傳統(tǒng)育種而言，轉(zhuǎn)基因育種的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)更顯著。作物轉(zhuǎn)基因育種，利 用轉(zhuǎn)基因技術(shù)培育作物優(yōu)良品種，是 20 世紀(jì) 80 年代興起的新的作物育種技術(shù)。從技術(shù)原理上看，傳統(tǒng)育種的原理是品種雜交，轉(zhuǎn)基因育種的原理是基因定向轉(zhuǎn) 移。從技術(shù)特點(diǎn)來看，傳統(tǒng)育種只能在生物種內(nèi)個(gè)體進(jìn)行，而轉(zhuǎn)基因育種不受生物體間親緣關(guān)系的限制。同時(shí)，傳統(tǒng)育種一般作用于生物個(gè)體水平，操作對(duì)象是整個(gè)基因組，選育周期長，工作量大；而轉(zhuǎn)基因育種的目標(biāo)明確，更利于控制和預(yù)測(cè)所培育后代的表現(xiàn)情況。除經(jīng)濟(jì)效益外，轉(zhuǎn)基因技術(shù)還能完成一些傳統(tǒng)育種技術(shù)暫時(shí)無法達(dá)到的目的，例如抗蟲和抗除草劑的基因。目前，我國大面積應(yīng)用的轉(zhuǎn)基因作物有抗蟲棉花和抗草甘膦除草劑作物。

      轉(zhuǎn)基因育種與傳統(tǒng)育種相結(jié)合，有望推動(dòng)農(nóng)業(yè)持續(xù)快速健康地發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村 部科技教育司提及，全球轉(zhuǎn)基因技術(shù)的研發(fā)實(shí)踐結(jié)果顯示，結(jié)合常規(guī)育種技術(shù)， 抗蟲和抗除草劑等轉(zhuǎn)基因作物能夠產(chǎn)生多種優(yōu)勢(shì)，包括提高產(chǎn)量、防止減產(chǎn)、減少農(nóng)藥和化肥的使用、提高作物抗蟲、耐除草劑、耐鹽、抗旱等能力，更好地提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)并保護(hù)生態(tài)環(huán)境。（報(bào)告來源：未來智庫）

      4.2 轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)概況

      4.2.1 我國轉(zhuǎn)基因作物面積較小

      20 世紀(jì)末至今，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積整體保持增長趨勢(shì)，其中發(fā)展中國家近年來表現(xiàn)更強(qiáng)。根據(jù) Wind，1996-2019 年，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積從 170 萬公頃上升至 19040 萬公頃，期間 CAGR 為 22.77%。同期，發(fā)展中國家轉(zhuǎn)基因作物種植面積的復(fù)合增速為 35.41%，是發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)基因作物種植面積復(fù)合增速的 1.89 倍。2019 年，發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)基因作物種植面積分別為 8378 萬公頃和 10662 萬公頃，占比分別為 44%和 56%。從占比分析，1996-2019 年，發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)基因作物種植面積占比從 94.12%下滑至 44.00%，發(fā)展中國家轉(zhuǎn)基因作物種植面積占比從 5.88%攀升至 56.00%。從國家數(shù)量來看， Wind 數(shù)據(jù)顯示，2019 年開展轉(zhuǎn)基因作物種植的國家共有 29 個(gè)，其中發(fā)達(dá)國家 5 個(gè)，發(fā)展中國家 24 個(gè)。

      全球轉(zhuǎn)基因作物種植行業(yè)集中度較高?？v觀全球，美國是全球最大的轉(zhuǎn)基因作物種植國家，雖然近年來美國的轉(zhuǎn)基因作物種植面積占全球比重在逐漸下降，但整體種植面積整體趨勢(shì)向上。根據(jù) Wind，2019 年美國的轉(zhuǎn)基因作物種植面積為 7150 萬公頃，占全球比重為 37.55%。巴西是目前第二大轉(zhuǎn)基因作物種植國，自 2003 年起轉(zhuǎn)基因作物種植面積快速擴(kuò)張。根據(jù) Wind，2019 年巴西的轉(zhuǎn)基因作物種植面積為 5280 萬公頃，占全球比重為 27.73%，僅次于美國。2019 年，轉(zhuǎn)基因作物種植面積全球占比 TOP10 的國家包括美國、巴西、阿根廷、印度、加拿大、中國、巴拉圭、南非、巴基斯坦、玻利維亞，CR3 高 達(dá) 77.89%，CR5 超過 90%。

      我國轉(zhuǎn)基因作物種植面積較小，占全球比重較低。根據(jù) Wind， 2019 年中國的轉(zhuǎn)基因作物種植面積為 320 萬公頃，占全球比重為 1.68%，排全球第八位。1997 年開始的十年間， 我國轉(zhuǎn)基因作物種植面積快速增長，但隨著政策收緊后，我國轉(zhuǎn)基因種植發(fā)展緩慢。2016 年重提轉(zhuǎn)基因商業(yè)化，未見明顯成效。可見，我國轉(zhuǎn)基因種植行業(yè)成長與國家政策息息相關(guān)。2020 年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次強(qiáng)調(diào)種子問題，轉(zhuǎn)基因作物種植面積有望迎來新 一輪擴(kuò)張。

      4.2.2 我國轉(zhuǎn)基因作物品種較少

      玉米和大豆是全球轉(zhuǎn)基因作物的主要品類。根據(jù) Wind，1996-2019 年，大豆、玉米、棉 花、油菜等轉(zhuǎn)基因作物在全球的種植面積逐漸增加，期間四個(gè)品種的復(fù)合增速分別為 25.44%、25.99%、16.28%和 22.22%。2019 年，全球大豆、玉米、棉花、油菜的種植面積分別為 9,190 萬公頃、6,090 萬公頃、2,570 萬公頃和 1,010 萬公頃；其中大豆和玉米占比分別達(dá)到 48%和 32%，是主要的轉(zhuǎn)基因作物品種。

      轉(zhuǎn)基因玉米獲得批準(zhǔn)的數(shù)量最多，發(fā)達(dá)國家的轉(zhuǎn)基因作物事件獲得批準(zhǔn)數(shù)量更多。按品種來看，Wind 數(shù)據(jù)顯示，2006-2019 年，轉(zhuǎn)基因玉米的獲批數(shù)量都遠(yuǎn)超棉花、油菜、大豆等品類，2017 年轉(zhuǎn)基因玉米獲批數(shù)量更是高達(dá) 232 個(gè)。分國家來看，美國和日本輪流爭(zhēng)奪轉(zhuǎn)基因作物事件獲得批準(zhǔn)數(shù)量最多的國家，絕對(duì)數(shù)量上遙遙領(lǐng)先其他國家。其次， 近年來加拿大的轉(zhuǎn)基因作物事件獲得批準(zhǔn)數(shù)量穩(wěn)居行業(yè)第三。根據(jù) Wind，2019 年，美 國、日本、加拿大的轉(zhuǎn)基因作物事件獲得批準(zhǔn)數(shù)量分別為 539、493 和 429 個(gè)。

      與國外相比，我國轉(zhuǎn)基因作物品類少。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2019 年，美國的轉(zhuǎn)基因作物有玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、木瓜、南瓜、蘋果等，加拿大的轉(zhuǎn)基因作物亦包括油菜、大豆、玉米、甜菜、苜蓿、蘋果，而中國的轉(zhuǎn)基因作物僅有棉花和木瓜。雖然我國有轉(zhuǎn)基因水稻、轉(zhuǎn)基因玉米、轉(zhuǎn)基因大豆品種獲得生物（生產(chǎn)應(yīng)用）安全證書，但 一直未批準(zhǔn)用于商業(yè)化生產(chǎn)。

      轉(zhuǎn)基因種植大國的轉(zhuǎn)基因平均應(yīng)用率高。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2019 年，美國、巴西、 阿根廷、加拿大、印度的轉(zhuǎn)基因平均應(yīng)用率分別為 95%、94%、100%、90%、94%，已經(jīng)是 接近飽和的水平。若有新的轉(zhuǎn)基因作物和性狀批準(zhǔn)并進(jìn)行商業(yè)化，上述國家的轉(zhuǎn)基因面積將有機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

      4.3 我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程有望加速

      4.3.1 轉(zhuǎn)基因商業(yè)化需要安全證書

      轉(zhuǎn)基因種子獲得安全證書的流程周期較長。根據(jù)我國現(xiàn)行種子法規(guī)定，轉(zhuǎn)基因種子需要經(jīng)歷安全證書獲批和種子審定上市兩個(gè)階段，才能正式推出市場(chǎng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院， 我國轉(zhuǎn)基因種子安全證書的獲批流程分為 5 步，分別為實(shí)驗(yàn)研究（1-2 年）、中間試驗(yàn) （1-2 年）、環(huán)境釋放（1-2 年）、生產(chǎn)性試驗(yàn)（1-2 年）、申請(qǐng)安全證書（3-5 年）。整個(gè)生物安全證書申請(qǐng)獲批流程較長，需要 7-13 年。獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書，是糧食作物國 產(chǎn)轉(zhuǎn)基因品種商業(yè)化的第一步。在拿到生物安全證書后，后續(xù)還需要通過品種審定、登記審批、申請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)營許可證，才能商業(yè)化應(yīng)用。其中品種審定尤其重要，相當(dāng)于商業(yè)化應(yīng)用的放行條。

      2019 年末以來，國家連續(xù)頒發(fā)多個(gè)轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物安全證書，為轉(zhuǎn)基因商業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。目前，我國總共發(fā)放了多次農(nóng)作物的轉(zhuǎn)基因生物安全證書，前四次分別在 1997、1999、 2006 和 2009。自從 2009 年國家頒發(fā)了 2 個(gè)轉(zhuǎn)基因水稻和 1 個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米安全證書后， 10 年間我國轉(zhuǎn)基因種子的研發(fā)如火如荼地進(jìn)行，但期間都沒有新的轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物品種獲批生物安全證書。間隔 10 年后，2020 年至今，國家連續(xù)頒發(fā)多個(gè)轉(zhuǎn)基因糧食作物安全證書，主要是轉(zhuǎn)基因玉米和轉(zhuǎn)基因大豆品種。轉(zhuǎn)基因玉米和轉(zhuǎn)基因大豆的種植面積占全球比重接近八成，我國近兩年連續(xù)頒發(fā) 4 個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米和 3 個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆的生物安全證 書，為我國轉(zhuǎn)基因玉米和轉(zhuǎn)基因大豆的商業(yè)化打下基礎(chǔ)，未來有望加速推進(jìn)轉(zhuǎn)基因農(nóng)作 物商業(yè)化進(jìn)程，追趕國際種業(yè)市場(chǎng)。

      4.3.2 政策加速推動(dòng)我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程

      近年來，我國轉(zhuǎn)基因行業(yè)扶持政策頻出，將推動(dòng)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化加速前行。2020 年 3 月， 農(nóng)村農(nóng)業(yè)部發(fā)布《2020 年種業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管工作方案》，提及要嚴(yán)查非法轉(zhuǎn)基因種子，嚴(yán)格監(jiān)督種子質(zhì)量，加強(qiáng)植物新品種權(quán)保護(hù)。2020 年 12 月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)了解決種子問題的重要性，提出要開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2021 年 2 月，一號(hào)文件再次出臺(tái)，明確提出，要尊重科學(xué)、嚴(yán) 格監(jiān)管、有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。對(duì)于農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，繼續(xù)本著尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管、依法依規(guī)、確保安全的原則有序推進(jìn)。

      同月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)發(fā)布了 《關(guān)于鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》，提出要進(jìn) 一步促進(jìn)和規(guī)范農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物研發(fā)應(yīng)用相關(guān)活動(dòng)。2021 年 7 月，中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議召開，審議通過了《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，打好種業(yè)翻身仗，加快推進(jìn)種業(yè)振興。國家頻頻提及轉(zhuǎn)基因商業(yè)化，表明國家對(duì)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的支持和鼓勵(lì)，亦體現(xiàn)國家對(duì)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的信心，推廣力度有望加大，推廣進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。

      4.4 轉(zhuǎn)基因技術(shù)有望成為未來農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

      轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化符合我國轉(zhuǎn)基因發(fā)展路線，優(yōu)勢(shì)顯著。①玉米在我國主要用于飼料消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)，食用部分比重較小，處于間接食用和食用之間，商業(yè)化推動(dòng)難度相對(duì)較小。②蟲害是造成玉米減產(chǎn)的重要因素之一，包括玉米螟、玉米薊馬、草地貪夜蛾等。2019 年和 2020 年草地貪夜蛾入侵我國，形勢(shì)嚴(yán)峻。因此，利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)培育抗蟲玉米新品種，成為玉米育種的主要途徑。2019 年獲批的瑞豐 125 轉(zhuǎn)基因玉米，可減少 80% 的殺蟲劑用量。③玉米有可能受草甘膦等除草劑影響。溫度以及用藥方法都有可能使得 草甘膦對(duì)玉米造成傷害。而耐除草劑玉米可以提高玉米對(duì)除草劑的耐受能力。綜上，轉(zhuǎn)基因玉米通過減輕蟲害和除草劑傷害，可以提升玉米的單畝產(chǎn)量，同時(shí)降低生產(chǎn)成本。

      轉(zhuǎn)基因大豆商業(yè)化，可以緩解我國大豆市場(chǎng)依賴進(jìn)口的局面。我國超過八成的大豆都來 自于進(jìn)口，易受國際因素影響。抗除草劑大豆在全球范圍內(nèi)大規(guī)模推廣，對(duì)非選擇性除 草劑有高度耐受性，使用草甘膦除草劑不會(huì)影響大豆產(chǎn)量，其他的雜草則會(huì)被草甘膦殺 死。我國大豆產(chǎn)量低于美國、巴西等國家的原因，除耕地資源和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式外，主要 就在于抗除草劑轉(zhuǎn)基因大豆。轉(zhuǎn)基因大豆商業(yè)化，可以提高我國大豆的單畝產(chǎn)量，減少 進(jìn)口的依賴，進(jìn)一步保障國家糧食安全。