據(jù)先正達(dá)集團(tuán)日前發(fā)布的公司聲明，先正達(dá)集團(tuán)簽署了一筆45億美元的與可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款，這是2024年亞洲地區(qū)最大的一筆此類美元貸款，將大幅優(yōu)化公司的財務(wù)狀況。

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      超40家銀行超額認(rèn)購

      在原定30億美元的基礎(chǔ)上上調(diào)

      此筆貸款在原定30億美元的基礎(chǔ)上上調(diào)，原因是超過40家銀行的超額認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)2.6倍，其中包括來自中國大陸和新加坡的分支機(jī)構(gòu)，由中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國銀行（香港）、中國建設(shè)銀行香港分行、法國東方匯理銀行、星展銀行及中國工商銀行（亞洲）牽頭。

      2024年10月21日，先正達(dá)集團(tuán)曾就該公司正尋求30億美元可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團(tuán)貸款的消息回應(yīng)稱，這筆30億美元的可持續(xù)發(fā)展貸款將部分用于為明年到期的相關(guān)銀團(tuán)貸款的再融資。

      最新的貸款將幫助中化集團(tuán)旗下的先正達(dá)改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)和到期日程，通過用長期融資替代短期資金來優(yōu)化公司財務(wù)狀況，先正達(dá)發(fā)言人告訴《彭博新聞》。

      這筆融資與先正達(dá)在2022年創(chuàng)下的紀(jì)錄相匹配，當(dāng)時先正達(dá)首次籌集了45億美元的貸款，該貸款與環(huán)境、社會和治理（ESG）指標(biāo)掛鉤。這也凸顯了這一融資工具日益受到歡迎，特別是在該地區(qū)的企業(yè)不斷加大脫碳努力的背景下。

      據(jù)《彭博》整理的數(shù)據(jù)，截至目前，今年亞太地區(qū)（不包括日本）的借款人已籌集了相當(dāng)于570億美元的此類貸款，比2023年同期增長了19%。

      中國銀行香港分行和法國農(nóng)業(yè)信貸銀行是先正達(dá)此次交易的可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)人。據(jù)知情人士透露，這筆貸款包括三年期和五年期的貸款。募集的資金將用于再融資和一般企業(yè)用途。法國農(nóng)業(yè)信貸銀行拒絕發(fā)表評論，而中國銀行未對評論請求作出回應(yīng)。

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      2024年3月剛終止IPO

      前三季度總營收214億美元，其中先正達(dá)集團(tuán)中國為76億美元

      先正達(dá)集團(tuán)是全球規(guī)模最大的農(nóng)業(yè)科技企業(yè)之一，擁有250多年的歷史。集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布全球100多個國家，擁有近6萬名員工。2019年，瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)等重組成新的先正達(dá)集團(tuán)。

      2024年3月，先正達(dá)取消了原定于上交所主板進(jìn)行的90億美元首次公開募股（IPO）計劃。當(dāng)時，先正達(dá)集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，基于對自身發(fā)展戰(zhàn)略與全球行業(yè)環(huán)境的全面考量，經(jīng)審慎研究，決定撤回主板首發(fā)上市申請。

      先正達(dá)發(fā)言人表示，先正達(dá)近期沒有重新上市的計劃，因為公司在短期至中期內(nèi)的流動性狀況″非常舒適″。他補(bǔ)充說，集團(tuán)已通過在2023財年發(fā)行永續(xù)債務(wù)獲得了資金支持。

      目前，先正達(dá)集團(tuán)注冊地在中國上海，管理總部位于瑞士，旗下分四個業(yè)務(wù)單元：總部位于瑞士的先正達(dá)植保、總部位于美國的先正達(dá)種子、總部位于以色列的安道麥以及先正達(dá)集團(tuán)中國。

      2024年10月底，先正達(dá)集團(tuán)今日公布2024年第三季度和前九個月的財務(wù)業(yè)績。2024年，前九個月集團(tuán)營業(yè)收入214億美元，與2023年同期的強(qiáng)勁業(yè)績表現(xiàn)相比，減少30億美元，同比下降12%。按固定匯率計算，營業(yè)收入下降9%。其中，第三季度集團(tuán)營業(yè)收入68億美元，與上年持平（按固定匯率計算增長4%）。

      2024年前九個月集團(tuán)EBITDA為27億美元，同比下降23%（按固定匯率計算下降12%）。其中，第三季度集團(tuán)EBITDA為7億美元，同比增長112%（按固定匯率計算增長159%）。

      在先正達(dá)集團(tuán)中國方面，2024年前九個月營業(yè)收入為76億美元，同比下降10%（按固定匯率計算下降7%），其中，種子業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長30%。2024年前九個月，有134個新品種通過審定或登記，在新批準(zhǔn)的水稻和玉米品種中排名第一。先正達(dá)集團(tuán)中國在第三季度的營業(yè)收入為22億美元，同比增長11%，主要得益于新種子品種的推出和生物制劑的強(qiáng)勁增長勢頭。

      來源丨農(nóng)財君綜合整理

      編輯丨農(nóng)財君

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