來(lái)自 | 35斗（ID：vcearth）
 

      作者 | 葉劍

 

      中原農(nóng)谷·2023國(guó)際未來(lái)農(nóng)業(yè)食品百?gòu)?qiáng)大會(huì)近期成功舉辦。種業(yè)創(chuàng)新論壇于11月23日下午召開(kāi)。該論壇由35斗和博瑞迪聯(lián)合主辦，主要就行業(yè)發(fā)展方向和趨勢(shì)，及種業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用的革新與挑戰(zhàn)進(jìn)行探討。

      

      聯(lián)育作物CEO葉劍出席活動(dòng)并作了《全球種業(yè)發(fā)展格局與研發(fā)趨勢(shì)》主題演講，本文根據(jù)相關(guān)分享整理。
 

 

      種業(yè)集中度變高，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高度聚合

      

      成為世界級(jí)的農(nóng)業(yè)企業(yè)，育種業(yè)務(wù)是不可或缺的，而玉米則是其核心作物，同時(shí)，小麥也可能成為最后一個(gè)藍(lán)海。因此，各大育種公司都將其作為重要目標(biāo)，努力拔高上述兩種作物的產(chǎn)量。目前全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到450億美元，其中轉(zhuǎn)基因作物就占據(jù)了51.7%的比例。此外，不同作物所占的市場(chǎng)價(jià)值和比例也有所不同，玉米占據(jù)了其間最大的份額，之后是大豆、蔬菜等其他作物。

      

      全球種業(yè)經(jīng)歷了四次較大的變革，實(shí)質(zhì)上，并購(gòu)行為在轉(zhuǎn)基因作物出現(xiàn)之前就已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行了。第一次變革以迪卡和先鋒等公司為代表，通過(guò)收購(gòu)其他種業(yè)公司，形成了種業(yè)巨頭。第二次變革是孟山都收購(gòu)了迪卡、厚登等公司，正式進(jìn)入種業(yè)。第三次變革也是以孟山都并購(gòu)圣尼斯等蔬菜種業(yè)，完善業(yè)務(wù)布局。第四次變革是種業(yè)六大巨頭變成了四大巨頭，由于反壟斷法的影響，一些原有的種業(yè)公司被剝離或消失，出現(xiàn)了新的種業(yè)公司，如科迪華、拜耳、巴斯夫等，中國(guó)企業(yè)進(jìn)入全球種業(yè)前十強(qiáng)。

      

      近幾年來(lái)，還出現(xiàn)了一個(gè)重要的趨勢(shì)，即出現(xiàn)農(nóng)機(jī)公司并購(gòu)農(nóng)藥公司、種子公司的情況。事實(shí)上，這種趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生，例如美國(guó)最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造公司Deere已收購(gòu)了很多種植公司以及農(nóng)業(yè)相關(guān)的技術(shù)公司。

      

      

      當(dāng)前，種業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)被少數(shù)幾家公司壟斷，如美國(guó)的先鋒、科迪華和拜耳，在玉米、大豆和棉花等作物上占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也呈現(xiàn)出高度集中化的格局，種業(yè)、農(nóng)化、農(nóng)藥、肥料等行業(yè)的前四強(qiáng)都占有超過(guò)半數(shù)的市場(chǎng)份額。此外，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括農(nóng)機(jī)、糧食貿(mào)易等，也在不斷地進(jìn)行整合和聚合。

      

      全球種子公司可大致分為三類：第一類是銷售超過(guò)5億美元的大型種子公司，以研發(fā)為核心；第二類是銷售額在1億至5億美元之間的中等種子公司，中國(guó)企業(yè)主要處于這一類；第三類是銷售額低于1億美元的小型種子公司。第一類公司的盈利能力主要來(lái)自玉米和大豆等主要作物，而第二類公司則以蔬菜、花卉等為主要業(yè)務(wù)。未來(lái)具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)可能來(lái)自一些細(xì)分領(lǐng)域，如基因編輯等。

      

      可以看出，全球種業(yè)是一個(gè)高度壟斷的行業(yè)，主要由幾家大公司控制。育種已經(jīng)變成一個(gè)商業(yè)化的產(chǎn)業(yè)，涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利等重要因素。同時(shí)，農(nóng)機(jī)、農(nóng)化行業(yè)也有可能進(jìn)入種業(yè)行業(yè)，全球種業(yè)的格局大致如此。

      

      種質(zhì)資源是育種技術(shù)的基礎(chǔ)和動(dòng)力

      

      育種模式的形成也經(jīng)歷了三個(gè)階段。早期，育種模式尚未形成，較為混亂。中期，人們發(fā)現(xiàn)了遺傳系，但由于管理不便，只能人為地進(jìn)行分類。到了后期，隨著商業(yè)化公司的參與，母本產(chǎn)量成為了關(guān)鍵因素。因此，在發(fā)現(xiàn)符合制種要求的種質(zhì)資源時(shí)，人們開(kāi)始對(duì)性狀進(jìn)行隔離，育種模式也逐漸變得清晰起來(lái)。

      

      技術(shù)對(duì)于種業(yè)的重要性不言而喻，但需要注意的是，所有技術(shù)的運(yùn)用都必須在擁有種質(zhì)資源的基礎(chǔ)上進(jìn)行。只有對(duì)種質(zhì)資源有深入理解后，才能結(jié)合技術(shù)進(jìn)行育種。未來(lái)要想提高產(chǎn)量，需要通過(guò)新型的工具以及優(yōu)秀的種質(zhì)資源來(lái)提高抗性。在這一過(guò)程中，種質(zhì)、人才、技術(shù)是核心，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的“地基”。

      

      以杜邦先鋒公司為例，通過(guò)傳統(tǒng)育種，企業(yè)在1957年就開(kāi)始建立了可控的試驗(yàn)點(diǎn)；分子標(biāo)記在上世界九十年代開(kāi)始應(yīng)用，同期，第一個(gè)商業(yè)化轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品出現(xiàn)。進(jìn)入21世紀(jì)，杜邦先鋒運(yùn)用全基因選擇技術(shù)進(jìn)行育種。2017年，杜邦先鋒與陶氏合并，隨后開(kāi)始將基因編輯技術(shù)應(yīng)用到育種流程中。在所有技術(shù)的運(yùn)用過(guò)程中，其所擁有的龐大的種質(zhì)資源庫(kù)做出了重要貢獻(xiàn)。

      

      種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈亟待創(chuàng)新

      

      將目光放回國(guó)內(nèi)。我國(guó)是一個(gè)種植面積廣闊的國(guó)家，但是卻依賴于大量進(jìn)口大豆和玉米。這說(shuō)明了中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)與全球種業(yè)市場(chǎng)相比，還有很大的差距。目前，國(guó)內(nèi)種業(yè)上市企業(yè)的市場(chǎng)占有率普遍偏低，其中玉米種業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率甚至不足2%，這反映出我國(guó)玉米種業(yè)的分散和低效的現(xiàn)狀。

      

      在種子公司中，育種只是其中的一部分。實(shí)際上，在生產(chǎn)過(guò)程、性能繁殖、種植生產(chǎn)和種植加工等環(huán)節(jié)都可以進(jìn)行創(chuàng)新。然而，我們往往將大量時(shí)間和精力投入到育種環(huán)節(jié)，而忽略了其他環(huán)節(jié)，例如營(yíng)銷，目前，我們的營(yíng)銷方式與二十年前相比并沒(méi)有太大的變化。在其他環(huán)節(jié)中，也與國(guó)家先進(jìn)水平存在一定的脫節(jié)。以授粉為例，美國(guó)通過(guò)機(jī)械化方式進(jìn)行授粉，這種方式可以避免天氣導(dǎo)致的授粉不均勻問(wèn)題，確保100%受粉，并且全部采用機(jī)械化和工業(yè)化的操作，而我國(guó)大多還采用人工授粉，效率低下、人工成本高。

      

      種業(yè)需要新的思路，這不僅體現(xiàn)在育種技術(shù)上，還體現(xiàn)在所有環(huán)節(jié)中。