中國是全球第二大種子市場

      每年種子需求量約1200萬公噸

      市場價值約190億美元

      以價值算，美國是中國最大種子供應國

      占中國2020/2021年度種子進口額28%

      美國農(nóng)業(yè)部每年會公布我國種子報告

      提供關(guān)于種子監(jiān)管環(huán)境的最新信息

      包括農(nóng)業(yè)生物技術(shù)的發(fā)展情況

      美國視角下，中國種業(yè)是怎樣的？

      一起來看看！

      美國農(nóng)業(yè)部(USDA)對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局（FAS）每年都會編制并公布我國種子報告（Planting Seed Annual Report），今天小編給大家?guī)淼氖亲罱嫉腜lanting Seed 2023 Annual。供大家參考。雖并不一定準確，但也為我們提供了觀察中國種業(yè)的另一個視角。

      報告亮點：

      中國是僅次于美國的全球第二大種子市場，每年種子需求量約1200萬公噸，市場價值約190億美元。以價值算，美國仍為中國最大的種子供應國，占中國2020/2021年度種子進口額28%。報告提供關(guān)于種子監(jiān)管環(huán)境的最新信息，包括2022年、2023年上半年的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)發(fā)展情況。此外，還包括一系列的種子供應、貿(mào)易和使用信息。

      一、總體情況

      中國是僅次于美國的世界第二大種子市場，每年種植1200萬公噸的種子，市場價值約190億美元。其中，玉米、水稻、小麥、大豆、棉花、馬鈴薯和油菜籽等七種主要作物種子的用量約1000萬噸，市場價值約135億美元。商品種子平均占中國主要農(nóng)作物種子70%。商品種子市場份額因商品而異，棉花種子市場份額最高，約為88%，馬鈴薯種子市場份額最低，約為40%。據(jù)中國官方，中國水稻、小麥種子實現(xiàn)自給自足，玉米、大豆種子接近于自給自足。雖然中國蔬菜品種不斷提升，但仍無法滿足市場多樣化需求，中國進口蔬菜種子約占全部蔬菜種子的15%。

      據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《2022年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》，不同種子的使用呈現(xiàn)出不盡相同的趨勢。雜交稻種的用量從2017年16.8千克/公頃增多至2021年18.2千克/公頃，主要因水稻的機械化育秧面積增多。玉米種子的用量從2017年28.65千克/公頃放緩至2021年26.5千克/公頃，主要因精量播種技術(shù)有了進一步普及。小麥種子從2017年187.4公斤/公頃增多到2021年214公斤/公頃，主要因播種的密度進一步增多。

      近年來中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部采取了改進品種登記管理和加強知識產(chǎn)權(quán)保護的一系列措施，推動品種多元化，但目前登記的許多品種均為類似品種。2022年國審品種數(shù)在連年上升之后有所降低（見下圖1）。

      據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部報告，在提交審定的水稻品種里，僅26%獲批，而玉米品種的獲批率僅23%，同比上年下降15%、38%。截至2021年底，中國持有有效營業(yè)執(zhí)照的種企總共7668家，其中玉米的種企數(shù)1920家、水稻的種企數(shù)1182家、小麥的種企數(shù)1356家、大豆的種企數(shù)506家、棉花的種企數(shù)202家、油菜的種企數(shù)519家、馬鈴薯的種企數(shù)430家、花生的種企數(shù)312家、瓜類的種企數(shù)2638家（備注：總數(shù)超7668家，主要因部分企業(yè)同時生產(chǎn)多種種子）。

      二、政策

      修訂種子法規(guī)，促進轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化種植

      中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年1月21日發(fā)布2022年第2號法令，修訂《主要農(nóng)作物品種登記管理辦法》。修訂后增多了轉(zhuǎn)基因品種登記申請程序和要求。同時修訂了《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，增加了對轉(zhuǎn)基因種子生產(chǎn)經(jīng)營的要求，這是中國首次為商業(yè)化種植轉(zhuǎn)基因作物提供了途徑。關(guān)于法規(guī)修訂更多信息，可參閱GAIN報告CH2022-0013《種子管理條例》最終版。

      繼轉(zhuǎn)基因品種登記更新后，中國的國家農(nóng)作物品種登記委員會于2022年6月8日發(fā)布《轉(zhuǎn)基因玉米品種國家登記標準（試行）》《轉(zhuǎn)基因大豆品種國家登記標準（試行）》并立即生效。這些標準為申請轉(zhuǎn)基因品種登記制定出一套明確的要求，進一步展現(xiàn)出，中國有意在不久的未來實現(xiàn)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植。這兩項標準的非官方譯文可參閱GAIN報告CH2002-0070GE大豆、玉米品種登記標準。

      生物技術(shù)與種子

      中國正持續(xù)推進農(nóng)業(yè)生物技術(shù)發(fā)展和監(jiān)管框架，為國內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植做準備。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2023年1月下旬發(fā)布修訂后的《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價管理辦法》，和首部關(guān)于基因編輯植物的法規(guī)《農(nóng)用基因編輯植物安全評價指南（試行）》。但除轉(zhuǎn)基因棉花、轉(zhuǎn)基因木瓜外，中國目前還未批準任何轉(zhuǎn)基因食品、飼料產(chǎn)品在國內(nèi)商業(yè)化種植。

      中國繼續(xù)禁止來自國外的農(nóng)業(yè)生物技術(shù)開發(fā)商在生物技術(shù)領(lǐng)域進行直接外商投資。并繼續(xù)禁止國內(nèi)種植由外國開發(fā)的生物技術(shù)產(chǎn)品。關(guān)于更多中國生物技術(shù)行業(yè)發(fā)展的詳細信息可參閱GAINCH2022-0112農(nóng)業(yè)生物技術(shù)年報。

      最高人民法院發(fā)布《指導意見》加強種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護

      中國最高法于2022年3月2日發(fā)布意見，明確與種子相關(guān)的刑事審判要求。以《關(guān)于進一步加強涉種子刑事審判工作的指導意見》為題，涵蓋了涉種子犯罪的法律適用問題，并強化了執(zhí)行機制。展現(xiàn)出中國加強品種保護、鼓勵營造種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護市場環(huán)境的最新信息和政策趨勢。關(guān)于《指導意見》的更多信息可參閱GAIN報告CH2022-0031《最高人民法院加強種子品種保護》。

      中國植物新品種保護申請保持快速增長

      植物新品種保護（PVP）在中國審批需滿足三個條件，一是植物應屬于《國家植物新品種保護名錄》中的植物屬或種。二是品種具有新穎性、獨特性、一致性和穩(wěn)定性。三是該品種有適當?shù)拿Q，并能與相同或相似植物屬或種的已知品種名稱區(qū)分開來。

      自2017年，中國在每年植物新品種保護申請數(shù)始終為國際植物新品種保護聯(lián)盟（UPOV）的成員中最高。截至2022年底，中國總共收到6.2萬份以上的植物新品種保護申請，批準2.31萬份以上。2022年植物新品種保護辦公室共收到11999份申請，批準3375份。植物品種保護申請量的上升，表明了中國種業(yè)發(fā)展、行業(yè)對植物品種保護重要性的認識有所提升。國內(nèi)對種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護力度、執(zhí)法力度加強，也提升了各方申請興趣。

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技發(fā)展中心于2023年4月10日在其官網(wǎng)發(fā)布《EDV問答》，提升公眾對EDV制度的認識。中華人民共和國（PRC）修訂《種子法》（見GAIN報告CH2021-0185FinalSeedLawPublished）在2022年3月1日生效，建立起EDV系統(tǒng)并鼓勵培育原始品種。

      隨后農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2022年11月21日發(fā)布《中華人民共和國植物新品種保護條例》修訂草案征求意見稿。該條例的主要修訂內(nèi)容之一為納入電子域名系統(tǒng)的實施步驟和方法。該條例最終版還未正式公布。關(guān)于EDV問答更多信息，可參閱GAINCH2023-0065MARAPublishesInformationtoImprovePublicAwarenessofEssentiallyDerivedVarieties。

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村部植物新品種保護辦公室在4月10日發(fā)布《關(guān)于進一步明確有性繁殖材料提交要求的通知》。據(jù)該通知顯示，每年提交的有性繁殖材料中，約有1/5不合格，致使品種授權(quán)的進展緩慢。該通知還列舉了提交植物新品種權(quán)有性繁殖材料申請要求。關(guān)于要求的更多信息可參閱GAINCH2023-0064《植物新品種保護辦公室明確有性繁殖材料提交要求》。

      外商投資負面清單

      《外商投資準入尤其管理措施》在2021年12月27日發(fā)布。但截至2023年6月中旬，2022年負面清單還未發(fā)布。關(guān)于中國種業(yè)外商投資政策可參閱《2021年植物種子年度報告》。

      三、種子市場

      備注：所有作物種子的銷售年度為每年10月至次年9月。全國農(nóng)技中心在2023年3月舉行第19屆全國種子信息交流暨商品交易會，會上發(fā)布了2023年主要農(nóng)作物種子供需數(shù)據(jù)。主要信息如下：

      玉米

      因玉米種植面積增加，預計2022/23年度中國雜交玉米種子產(chǎn)量約136萬噸，比上年度增31%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022/23年度雜交玉米種子面積增35%，達24.4萬公頃，創(chuàng)近六年來最高紀錄。大幅增長主要因玉米種子庫存較低。關(guān)于玉米種子面積增多的更多分析可參閱《2021年植物種子年度報告》。因西北、西南主產(chǎn)區(qū)受天氣影響減產(chǎn)，2022年全國雜交玉米種子平均單產(chǎn)約5580公斤/公頃，是過去五年的中位數(shù)水平。甘肅仍為中國最大玉米制種基地，約占2022/23年度玉米制種面積48%。

      預計2022/23年度中國玉米種子供應總量約65萬公噸，包括29萬公噸庫存。中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預計2022/23年度雜交玉米種子用量約15萬噸，將致使庫存增至50萬噸。價格方面，全國玉米種子售價預計5.4元/公斤（2.35美元/磅），比去年同期增14%。但業(yè)內(nèi)人士估計漲幅會更大，因生產(chǎn)成本同比增20%。

      水稻

      因種植面積增加，預計2022/23年度雜交稻種產(chǎn)量約280000公噸，比上年度增5%。2022/23年度雜交稻種面積增25%，達131000公頃。其中，早稻1.61萬公頃、中稻8.4萬公頃、晚稻3.1萬公頃。因氣候惡劣，2022/23年度雜交稻種平均產(chǎn)量約2160公斤/公頃，同比降約22%。2022/23年度雜交稻種供應總量預計約330000公噸，2022/23年度雜交稻種總需求量（國內(nèi)使用及出口）預計約270000公噸，比2021/22年度增15%，主要因平均用種量增多、雜交稻面積增加。價格方面，雜交稻種全國平均售價約78.44元/公斤（5.20美元/磅），比去年同期增4%。

      預計2022/23年度常規(guī)稻種產(chǎn)量約118萬噸，比上年度增24%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預計2021/22年度常規(guī)稻種需求量約60.2萬公噸，比上年度降5%，主要因為雜交稻種植面積增加。在價格方面，全國常規(guī)稻種平均售價約10.62元/公斤（0.70美元/磅），比去年同期增4%。

      大豆

      預計2022/23年度大豆種子產(chǎn)量約880000公噸，比上年度增17%。中國大豆種子供應足以滿足國內(nèi)的需求。

      四、貿(mào)易

      進口

      預計2022/23年度中國種子進口量比上年度降25%，主要因為草籽進口量降低，而草籽進口量占中國進口種子總量近80%。因玉米、小麥、大米和大豆等主要作物市場準入限制，和部分因中國糧食自給自足的目標，中國進口這些作物種子相對較少。蔬菜種子和草籽是進口量最大的兩種種子，分別占中國2021/22年度種子進口總量78%、80%。美國仍為中國最大種子供應國，按價值算，占中國2020/21年度種子進口量28%，其次是智利11%、丹麥10%、泰國6%、日本5%。見下圖3。

      2019年9月1日，中國對種子征收額外的報復性關(guān)稅。但不適用于禾本科種子（黑麥、肯塔基、羊茅、燕麥和苜蓿）或蔬菜種子，這兩種種子合計占2021/22年度中國從美進口種子總值約85%。美國種子關(guān)稅稅率表見附件一。

      蔬菜種子進口

      預計中國2022/23年度蔬菜種子進口約11500公噸，比上年度約增10%，主要因中國對特種和高端蔬菜種子需求上升。此外，行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國蔬菜面積在過去三年保持了1.5%～2%的增長，這一趨勢將持續(xù)，以滿足中國不斷增長的蔬菜需求。

      據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，中國每年蔬菜種子用量約10萬噸，過去五年進口量在9000～10500噸，占蔬菜種子總用量10%。

      中國蔬菜種企日益在國外制種，尤其在南美洲，利用相似氣候和反季節(jié)優(yōu)勢，再將種子再出口至中國。中國進口的主要蔬菜種子為番茄、西蘭花、胡蘿卜、洋蔥和菠菜。

      按數(shù)算，意大利、泰國、印度尼西亞和丹麥約占中國2021/22年度蔬菜種子進口量90%。盡管美國蔬菜種子進口量不足中國蔬菜種子進口量的1%，但因單價較高，其進口額占中國蔬菜種子進口額的12%，落后于智利，后者進口量占中國蔬菜種子進口量的2%，但進口額占中國蔬菜種子進口額的23%。據(jù)中國海關(guān)，2021/22年度從美國進口的蔬菜種子價格為173984美元/噸，而從智利進口的價格為314022美元/噸，所有的進口國對中國平均價格為26690美元/噸。

      草籽進口

      因國內(nèi)需求疲軟和高庫存，2022/23年度草籽（紫花苜蓿、黑麥、羊茅、三葉草、燕麥和肯塔基）進口量將比上年度降35%。盡管價格飆升，但中國2021/22年度草籽進口量并未如預期中出現(xiàn)下降，主要因黑麥草籽的進口量大，約占中國草籽進口總量63%。2021/22年度黑麥草種進口量增30%，但平均進口價格比上一年度增59%。尤其是因產(chǎn)量降低，從美國進口黑麥草種子價格上漲80%。更多信息可參閱《種子2021年度》CH2022-0005。

      對供應短缺擔憂和對20/21年度強勁銷售的預期，促使進口商在價格高企情況下囤積種子。中國進口商增多了自阿根廷、丹麥和新西蘭采購，同時降低從美國進口。因此中國2021/22年度從美國進口的黑麥草種降28%，從阿根廷、丹麥和新西蘭進口的黑麥草種分別增538%、62%、60%。受疫情、經(jīng)濟下滑等因素影響，2021/22年度草種（包括牧草種子、草坪種子）需求疲軟。高進口量已轉(zhuǎn)為庫存，將進一步降低2022/23年度進口。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022/23年度前五月中國草籽進口量比上年度同期降65%。隨著進口量大幅下降，庫存也在降低，預計下半年進口量將有反彈。

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年2月發(fā)布《‘十四五’全國牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。2020年中國飼草種植面積約為530萬公頃，其中青貯玉米250萬公頃、燕麥草和黑麥草67萬公頃、紫花苜蓿43萬公頃。到2025年中國飼草產(chǎn)量將從2020年7160萬噸增至9800萬噸。雖然規(guī)劃目標為到2025年將牧草種子（包括青貯玉米種子）總體自給率提升至70%，但在生產(chǎn)成本高、耕地有限、牧草種子繁育能力低等因素作用下，業(yè)界對中國這一目標能否實現(xiàn)表示懷疑。

      出口

      預計中國2022/23年度種子出口約30000公噸，比2021/22年度約降10%，主要因水稻種子的出口降低，而稻種出口占中國種子出口總量超70%。按數(shù)值算，水稻種子占2021/22年度中國種子出口總量76%，但按價值算僅約34%。同時蔬菜種子出口占2021/22年度種子出口總量12%，但出口額約占46%。

      預計中國2022/23年度雜交稻種出口約22000公噸，比2021/22年度降約12%。業(yè)內(nèi)人士表示，因中國水稻種企和跨國種企在這些國家投資，傳統(tǒng)水稻種子進口國或降低進口，增加本地生產(chǎn)的稻種供應。巴基斯坦、菲律賓、越南是中國水稻種子最大的買家，三國合計占2021/22年度中國水稻種子出口總量97%。

      預計中國2022/23年度蔬菜種子出口約3900公噸，與上年持平。業(yè)內(nèi)人士表示，出口蔬菜種子大部分由外國企業(yè)承包（外國企業(yè)委托中國生產(chǎn)商生產(chǎn)指定的種子，然后向他們出口），含番茄、生菜、豆類、白菜種子等。

      主要的出口蔬菜種包括番茄、萵苣、豆類、卷心菜。越南、荷蘭、意大利、韓國、美國是中國出口蔬菜種子的最大買家，約占2021/22年度中國蔬菜種子出口量的55%。