以下文章來源于國科農(nóng)研院 ，作者國科農(nóng)研院

2023年中國種子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

      1.背景

      中國是世界第二大種子市場，僅次于美國，每年種子用量約為1200萬噸，市場價(jià)值190億美元。七種主要作物（玉米、水稻、小麥、大豆、棉花、馬鈴薯和油菜籽）的種子用量約為1000萬噸，市場價(jià)值為135億美元。我國的主要作物種子商品化率約為70%，其余種子來自農(nóng)戶上一季的自留種。商品種子的市場份額因商品而異，棉花的市場份額最高為88%，馬鈴薯種薯的市場份額最低為40%。根據(jù)官方報(bào)告，中國的水稻和小麥種子實(shí)現(xiàn)了自給自足，玉米和大豆種子幾乎自給自足。雖然國內(nèi)蔬菜品種不斷完善，但仍不能滿足市場多樣化的需求，中國蔬菜種子的15%仍然依賴進(jìn)口。

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《2022年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡稱《2022年種子報(bào)告》）顯示，種子使用呈現(xiàn)出不同的趨勢。玉米種子使用量放緩，從2017年的28.65公斤/公頃下降到2021年的26.5公斤/公頃，主要是由于精準(zhǔn)種植技術(shù)的日益普及；雜交水稻種子從2017年的16.8公斤/公頃增加到2021年的18.2公斤/公頃，主要是由于機(jī)械化水稻種植面積的增加。小麥種子產(chǎn)量從2017年的187.4公斤/公頃增加到2021年的214公斤/公頃，主要是由于播種密度增加。

      根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《2022年種子報(bào)告》，截至2021年底，持有有效營業(yè)執(zhí)照的種子企業(yè)7668家。其中，從事玉米種子業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量為1920家；水稻種子1182；小麥種子1356；大豆種子506；棉籽202；油菜籽519；馬鈴薯種薯430；花生種子312；瓜子2638。（注：總數(shù)超過7668是因?yàn)橛行?a href="http://m.gowu797.com/company/" target="_blank">公司同時(shí)生產(chǎn)多種種子，例如玉米種子和大豆種子）。

      2.種子市場

      2023年3月，全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心在第十九屆全國種子信息交流與產(chǎn)品交易會上發(fā)布2023年主要農(nóng)作物種子供需數(shù)據(jù)（所有農(nóng)作物種子的銷售年度為10月至次年9月）。主要信息如下：

      玉米

      由于玉米種子種植面積擴(kuò)大，2022/23年度（10月至9月）中國雜交玉米種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為136萬噸，較2021/22年度增加31%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022/23年雜交玉米種子面積增加了35%，達(dá)到244,000公頃，創(chuàng)過去六年新高。大幅增長主要是由于玉米種子庫存較低。受西北、西南主產(chǎn)區(qū)天氣減產(chǎn)影響，2022年全國雜交玉米種子平均產(chǎn)量為5580公斤/公頃，處于近五年中位水平。甘肅省仍然是中國最大的玉米種子生產(chǎn)國，2022/23年度約占玉米種子總面積的48%。

      2022/23年度中國玉米種子供應(yīng)總量預(yù)計(jì)為165萬噸，其中結(jié)轉(zhuǎn)庫存為29萬噸。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部估計(jì)2022/23年雜交玉米種子用量為115萬噸，導(dǎo)致庫存增加至500,000噸。價(jià)格方面，預(yù)計(jì)全國玉米平均銷售價(jià)格為人民幣35.4元/公斤，比去年同期上漲14%。然而，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)價(jià)格將大幅上漲，主要是因?yàn)樯a(chǎn)成本較上年上漲20%。

      水稻

      由于種植面積擴(kuò)大，2022/23年度雜交水稻種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為28萬噸，較2021/22年度增加5%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022/23年雜交水稻種子面積增加了25%，達(dá)到131,000公頃。13.1萬公頃中，早稻1.61萬公頃，中稻8.4萬公頃，晚稻3.1萬公頃。由于天氣條件惡劣，2022/23年度雜交水稻種子的平均產(chǎn)量為2160公斤/公頃，比上年減少約22%。

      2022/23年度雜交水稻種子總供應(yīng)量估計(jì)為33萬噸，2022/23年度雜交水稻種子總需求（國內(nèi)使用和出口）估計(jì)為27萬噸，由于平均種子較高，比2021/22年度增加15%用途和更大的雜交水稻面積。價(jià)格方面，雜交水稻種子全國平均銷售價(jià)格預(yù)計(jì)為人民幣78.44元/公斤，比去年同期上漲4%。

      預(yù)計(jì)2022/23年常規(guī)水稻種子產(chǎn)量為118萬噸，比2021/22年增加24%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)計(jì)2021/22年常規(guī)水稻種子需求量為602,000噸，由于雜交水稻種植規(guī)模擴(kuò)大，較2021/22年減少5%。價(jià)格方面，預(yù)計(jì)全國常規(guī)水稻種子平均銷售價(jià)格為人民幣10.62元/公斤，比去年同期上漲4%。

      大豆

      2022/23年度大豆種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為88萬噸，比2021/22年度增加17%。中國大豆種子供應(yīng)充足，能夠滿足國內(nèi)需求。

      3.貿(mào)易

      由于占中國種子進(jìn)口總量近80%的草籽的進(jìn)口量減少，預(yù)計(jì)2022/23年度中國種子進(jìn)口量將比2021/22年度減少25%（見下文草籽進(jìn)口部分）。由于玉米、小麥、水稻和大豆等主要糧食作物的市場準(zhǔn)入限制，以及中國糧食自給自足的目標(biāo)，中國進(jìn)口的主糧種子相對較少。蔬菜和草籽是進(jìn)口種子的前兩位，分別占中國2021/22年度種子進(jìn)口總量和金額的78%和80%。美國仍然是中國最大的種子供應(yīng)國，占中國2020/21年度種植種子進(jìn)口額的28%，其次是智利（11%）、丹麥（10%）、泰國（6%）和日本（5％的）。參見下圖3。

      蔬菜種子進(jìn)口

      由于中國對高端和特種蔬菜種子的需求增加，預(yù)計(jì)2022/23年度中國蔬菜種子進(jìn)口量為11,500噸，較2021/22年度增長約10%。此外，據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，近三年我國蔬菜面積保持1.5-2%的增長速度，預(yù)計(jì)這一趨勢將繼續(xù)滿足我國日益增長的蔬菜需求。

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)估計(jì)，中國蔬菜種子年用量為10萬噸，過去五年進(jìn)口量為9000-10500噸，約占蔬菜種子總用量的10%。

      中國蔬菜種子公司越來越多地在海外生產(chǎn)種子，特別是在南美，利用相似的氣候和反季節(jié)的優(yōu)勢，然后將種子再出口到中國。中國主要進(jìn)口蔬菜種子是番茄、西蘭花、胡蘿卜、洋蔥和菠菜。

      按數(shù)量計(jì)算，意大利、泰國、印度尼西亞和丹麥供應(yīng)了2021/22年度中國蔬菜種子進(jìn)口量的90%。美國雖然占中國蔬菜種子進(jìn)口量不到1%，但由于單價(jià)較高，進(jìn)口額占中國蔬菜種子進(jìn)口量的12%，落后于同樣占2%的智利，但占進(jìn)口額的23%。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021/22年度從美國進(jìn)口蔬菜種子的價(jià)格為每噸173,984美元，而從智利進(jìn)口的蔬菜種子價(jià)格為每噸314,022美元，而中國所有進(jìn)口商的平均價(jià)格為每噸26690美元。

      草籽進(jìn)口

      由于國內(nèi)需求疲軟和庫存高，預(yù)計(jì)2022/23年草籽（苜蓿、黑麥、羊茅、三葉草、燕麥和肯塔基草）進(jìn)口量較2021/22年下降35%。盡管價(jià)格飆升，但中國2021/22年度草籽進(jìn)口量并未如預(yù)期下降，主要是由于黑麥草種子進(jìn)口量較高，占中國草籽進(jìn)口總量的63%。2021/22年黑麥草種子進(jìn)口量增長30%，但平均進(jìn)口價(jià)格較上年增長59%。特別是，由于產(chǎn)量下降，從美國進(jìn)口的黑麥草種子價(jià)格上漲了80%。

      盡管價(jià)格較高，但對供應(yīng)短缺的擔(dān)憂和對2020/21年強(qiáng)勁銷售的預(yù)期促使進(jìn)口商囤貨。中國進(jìn)口商增加了從阿根廷、丹麥和新西蘭的采購，同時(shí)減少了從美國的進(jìn)口。因此，2021/22年度中國從美國的黑麥草種子進(jìn)口量下降了28%，而從阿根廷、丹麥和新西蘭的進(jìn)口量分別增加了538%、62%和60%。然而，由于疫情和經(jīng)濟(jì)衰退的影響，2021/22年度草籽（包括飼料種子和草坪種子）的需求疲軟。高進(jìn)口量已轉(zhuǎn)化為庫存，這將進(jìn)一步減少2022/23年度的進(jìn)口量。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022/23年前5個月，中國草籽進(jìn)口量較2021/22年度同期下降65%。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著進(jìn)口量大幅下降，庫存正在減少，預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口量將出現(xiàn)反彈。

      2022年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。根據(jù)《規(guī)劃》，2020年，我國飼料種植面積約為530萬公頃，其中青貯玉米250萬公頃，燕麥草和黑麥草67萬公頃，苜蓿43萬公頃。我國飼草產(chǎn)量將從2020年的7160萬噸增至2025年的9800萬噸。雖然《規(guī)劃》目標(biāo)到20252年將飼草種子（含青貯玉米種子）總體自給率提高到70%，但業(yè)界存疑考慮到我國牧草種子育種能力低、生產(chǎn)成本高、耕地面積有限。

      出口

      預(yù)計(jì)中國2022/23年度種子出口量為3萬噸，較2021/22年度下降約10%，原因是水稻種子出口量下降，占中國種子出口總量70%以上。2021/22年度，水稻種子占中國種子出口總量的76%，但按價(jià)值計(jì)算僅占34%。與此同時(shí)，2021/22年度蔬菜種子占種子出口總量的12%，而按價(jià)值計(jì)算則占46%。

      預(yù)計(jì)中國2022/23年度雜交水稻種子出口量為22,000噸，比2021/22年度減少約12%。業(yè)內(nèi)人士表示，由于中國水稻種子公司和跨國種子公司在其國家的投資，傳統(tǒng)水稻種子進(jìn)口國可能會減少進(jìn)口，增加本地生產(chǎn)的水稻種子供應(yīng)。巴基斯坦、菲律賓和越南是中國水稻種子的最大買家，三國合計(jì)占2021/22年度中國水稻種子出口總量的97%。

      預(yù)計(jì)中國2022/23年度蔬菜種子出口量為3900噸，與上年持平。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，出口的蔬菜種子大部分是由外國企業(yè)承包的（外國企業(yè)委托中國生產(chǎn)商生產(chǎn)指定種子，然后出口給他們），主要包括番茄、生菜、豆類和卷心菜種子。

      主要出口蔬菜種子包括番茄、生菜、豆類和卷心菜。越南、荷蘭、意大利、韓國和美國是中國出口蔬菜種子的最大買家，約占2021/22年度中國蔬菜種子出口的55%。

      參考信息：

      https://www.fas.usda.gov/data/china-planting-seed-2023-annual