過去100年，全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的提升60%來源于種子技術(shù)，種子可謂是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的″芯片″。當(dāng)下，新冠疫情、俄烏沖突等黑天鵝事件交織，全球糧食貿(mào)易政策和價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，對(duì)我國(guó)糧食安全保障提出考驗(yàn)。
我國(guó)玉米、小麥、白羽雞等大宗農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴國(guó)外進(jìn)口，優(yōu)化種源成為提升農(nóng)作物產(chǎn)能的關(guān)鍵手段。2022年我國(guó)種業(yè)政策和市場(chǎng)有哪些變化？種業(yè)賽道又有哪些變化和機(jī)遇？
01
利好政策持續(xù)催化
中央及各主管部門在連續(xù)十余年發(fā)布農(nóng)業(yè)領(lǐng)域政策的過程中，路徑日漸清晰，過去一年給出了確定性的種業(yè)發(fā)展路徑。
2月，中央一號(hào)文件對(duì)全面實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)做出部署，《政府工作報(bào)告》提出，加快推進(jìn)種業(yè)振興，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)和推廣應(yīng)用。
3月，種業(yè)振興成為兩會(huì)熱詞。種業(yè)界代表建議制定種業(yè)促進(jìn)法、搶占智慧育種制高點(diǎn)、健全種子基因庫、強(qiáng)化種子安全、培育海南自貿(mào)港種業(yè)龍頭企業(yè)、推動(dòng)西南民族地區(qū)種企業(yè)加速上市、系統(tǒng)推進(jìn)新疆棉花種業(yè)發(fā)展……
4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和國(guó)家鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合印發(fā)《社會(huì)資本投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村指引（2022年）》，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資現(xiàn)代種業(yè)，培育出具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的種業(yè)企業(yè)。
8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于扶持國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》，遴選隆平高科等69家農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)，溫氏集團(tuán)等86家畜禽種業(yè)企業(yè)，富發(fā)水產(chǎn)等121家水產(chǎn)種業(yè)企業(yè)作為重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)種子扶持企業(yè)。
11月，國(guó)家育種聯(lián)合攻關(guān)工作推進(jìn)會(huì)在北京召開，會(huì)議要求用中國(guó)種子保障中國(guó)糧食安全，圍繞種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控目標(biāo)，推進(jìn)育種聯(lián)合攻關(guān)。
12月，中央農(nóng)村工作會(huì)議在北京舉行，習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，要抓住耕地和種子兩個(gè)要害，把種業(yè)振興行動(dòng)切實(shí)抓出成效，把當(dāng)家品種攥在自己手里。
02
新種子法正式施行
2022年3月1日，新種子法正式施行。新種子法的重點(diǎn)包括擴(kuò)大植物新品種權(quán)的保護(hù)范圍及保護(hù)環(huán)節(jié)、新增實(shí)質(zhì)性派生品種制度、加大假劣種子打擊力度、完善侵權(quán)賠償制度、加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)等。
3月2日，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)涉種子刑事審判工作的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步加強(qiáng)涉種子刑事審判工作，充分發(fā)揮刑事審判在打擊涉種子犯罪、凈化種業(yè)市場(chǎng)中的作用，為加快種業(yè)振興提供全方位司法保障。
2022年是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署開展″全國(guó)種業(yè)監(jiān)管執(zhí)法年″三年行動(dòng)的第二年。為強(qiáng)化種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣、套牌侵權(quán)等種業(yè)違法行為，全面凈化種業(yè)市場(chǎng)，持續(xù)推進(jìn)種業(yè)監(jiān)管執(zhí)法年活動(dòng)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部開展了2022-2023年全國(guó)種業(yè)監(jiān)管執(zhí)法年活動(dòng)。
03
種子企業(yè)爭(zhēng)據(jù)育種技術(shù)高地
? 大公司
企業(yè)是促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的″推進(jìn)器″。2022年，上市種業(yè)公司競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，一些種企深陷虧損，一些扭虧為盈，行業(yè)整合變動(dòng)持續(xù)推進(jìn)。
3月，茅臺(tái)集團(tuán)成立紅纓子農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，正式進(jìn)入種業(yè)市場(chǎng)，布局釀酒原料種子業(yè)務(wù)，掌控茅臺(tái)酒用高粱種子戰(zhàn)略安全。
同月，豐樂種業(yè)及其子公司對(duì)天豫興禾、金嶺青貯兩家種企發(fā)起并購，布局生物育種核心技術(shù)和青貯玉米種子市場(chǎng)，進(jìn)軍育種企業(yè)排頭兵陣列。
4月，稻種市場(chǎng)第一、第二的巨頭荃銀高科、隆平高科因水稻品種″五山絲苗″產(chǎn)生糾紛，相互提起訴訟。這是今年3月1日起新《種子法》實(shí)施后第一宗種業(yè)大案，也是中國(guó)植物新品種權(quán)案件中索賠額最大的官司。
7月，大北農(nóng)控股子公司創(chuàng)種科技收購廣東鮮美種苗50.99%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)成交金額約1.52億元。進(jìn)一步鞏固自身在種業(yè)市場(chǎng)的頭部地位。
? 投融資
各級(jí)部門和市場(chǎng)主體加大對(duì)現(xiàn)代種業(yè)的投資，爭(zhēng)據(jù)育種技術(shù)高地。種業(yè)投融資從傳統(tǒng)農(nóng)作物種業(yè)逐步向畜禽水產(chǎn)拓展，金額超過30億元。
溫氏股份旗下豬育種科技公司中芯種業(yè)增資23.33億元；大北農(nóng)3.06億元并購玉米育種企業(yè)云南大天；植物基因編輯育種企業(yè)齊禾生科完成1億元種子輪融資......
從賽道來看，以博瑞迪、百奧云、天豐智慧為代表的基因編輯育種、人工智能和大數(shù)據(jù)育種企業(yè)受到青睞；從領(lǐng)域來看，主要投向種質(zhì)資源保護(hù)、種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、提升種業(yè)基地建設(shè)等；從投資結(jié)構(gòu)來看，政府投入和社會(huì)資本呈現(xiàn)雙增態(tài)勢(shì)，但各地區(qū)差異性較大。
種業(yè)投資瞄準(zhǔn)的主要是擁有核心育種技術(shù)的企業(yè)。我國(guó)種業(yè)核心技術(shù)水平較低，種業(yè)企業(yè)數(shù)量多，但分散，大多數(shù)育種公司的研發(fā)投入比較少，企業(yè)自主研發(fā)育種技術(shù)的空間很大。
? IPO
育種領(lǐng)域的IPO鐘聲在今年兩次敲響。12月7日，主營(yíng)玉米、小麥等農(nóng)作物種子的秋樂種業(yè)登陸北交所，發(fā)行價(jià)格為6.00元/股。公司以常規(guī)雜交育種技術(shù)為主，強(qiáng)化與基因工程技術(shù)、分子育種技術(shù)的結(jié)合。此次IPO擬募集資金2.3億元，用于生物育種研發(fā)能力提升。
12月9日，以蔬菜種業(yè)+特色農(nóng)藥為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綠亨科技登陸北交所，公司瞄準(zhǔn)蔬菜種業(yè)這一較為稀缺的賽道，茄果、瓜豆、葉菜、鮮食玉米種子市場(chǎng)份額位居全國(guó)前列，本次發(fā)行募集資金3.24億元，用于南沙綠亨育種研究院基地新建等。
此外，先正達(dá)、康農(nóng)種業(yè)等種企也在加速謀劃IPO?？梢灶A(yù)見，2023年資金將進(jìn)加大涌入種子市場(chǎng)。
04
轉(zhuǎn)基因種子元年
在政策驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化在今年乘風(fēng)而來。6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行)》，標(biāo)志著我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化政策正式落地。
剛剛過去的12月26日，轉(zhuǎn)基因玉米品種審定預(yù)備會(huì)議召開，審定品種數(shù)量在20個(gè)左右，轉(zhuǎn)基因玉米預(yù)計(jì)或可在2023年第一季度開始種植銷售。
作為我國(guó)轉(zhuǎn)基因種子元年，不少上市公司在今年蓄勢(shì)待發(fā)，大北農(nóng)獲批4個(gè)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書，成為國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)的″領(lǐng)跑者″；荃銀高科與國(guó)際種業(yè)巨頭先正達(dá)合作開展農(nóng)業(yè)部″轉(zhuǎn)基因抗蟲玉米雙抗12-5產(chǎn)業(yè)化研究項(xiàng)目″；隆平高科參股兩家轉(zhuǎn)基因技術(shù)公司；登海種業(yè)、荃銀高科合作完成轉(zhuǎn)基因玉米品種儲(chǔ)備。
安全證書儲(chǔ)備較為豐富、品種實(shí)力強(qiáng)勁、渠道布局完善的種子企業(yè)，或可在轉(zhuǎn)基因商業(yè)化早期獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)玉米、大豆等主要農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴外來進(jìn)口的局面能否借以轉(zhuǎn)基因種子技術(shù)扭轉(zhuǎn)，仍待時(shí)間回答。
05
種業(yè)走向何方？
種企聚小成大
我國(guó)種子市場(chǎng)過于分散，企業(yè)規(guī)模普遍較小。中國(guó)種子銷售收入前5名企業(yè)種子銷售收入占比僅為10.6%，與全球種業(yè)的市場(chǎng)集中度相比存在較大差距，這制約了我國(guó)種子企業(yè)的研發(fā)投入力度和行業(yè)擴(kuò)展水平。
下一步，種企可提升國(guó)內(nèi)外種業(yè)整合力度，持續(xù)引入優(yōu)質(zhì)種業(yè)資源和創(chuàng)新要素，實(shí)現(xiàn)種業(yè)板塊外延式擴(kuò)張，推動(dòng)種子企業(yè)做大做強(qiáng)，縮小與全球種業(yè)發(fā)展差距。
構(gòu)筑種質(zhì)技術(shù)壁壘
我國(guó)農(nóng)業(yè)科技投入占農(nóng)業(yè)GDP的比重只有0.71%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家2%—3%的財(cái)政投入水平，種業(yè)科技投入缺口更大。近年來，國(guó)內(nèi)種企紛紛加大種業(yè)研發(fā)投資。如蘇墾農(nóng)發(fā)投資20億設(shè)立江蘇種業(yè)集團(tuán)，加強(qiáng)種業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。種質(zhì)技術(shù)是行業(yè)的關(guān)鍵壁壘，種企或會(huì)通過外延并購、與高校院所合作等方式構(gòu)筑護(hù)城河。
推進(jìn)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化
轉(zhuǎn)基因作物具有較高經(jīng)濟(jì)效益。轉(zhuǎn)基因大豆可降低除草成本50%，增產(chǎn)12%，轉(zhuǎn)基因玉米對(duì)草地貪夜蛾的防治效果可達(dá)95%。轉(zhuǎn)基因品種審定會(huì)議在有序召開，下一步，我國(guó)或可將穩(wěn)妥有序推進(jìn)轉(zhuǎn)基因等生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，推動(dòng)種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
