此次為期五天的實(shí)地調(diào)研途徑新鄉(xiāng)、鶴壁、濮陽(yáng)、開(kāi)封、周口、駐馬店、南陽(yáng)，均為省內(nèi)花生主產(chǎn)地，調(diào)研結(jié)果具有較高的可參考性。目前較為確定的點(diǎn)：

      01

      產(chǎn)量減幅遠(yuǎn)小于市場(chǎng)預(yù)期

      7月下旬河南省遭遇強(qiáng)降雨天氣，災(zāi)情嚴(yán)重，由于正值花生生長(zhǎng)關(guān)鍵期，市場(chǎng)對(duì)花生生產(chǎn)受到的影響高度關(guān)注。由于暴雨受災(zāi)區(qū)域主要集中在中北部，該區(qū)域花生種植相對(duì)較少，且受災(zāi)嚴(yán)重的例如新鄉(xiāng)地區(qū)呈現(xiàn)市區(qū)降水多、鄉(xiāng)村降水少的特點(diǎn)，因此暴雨對(duì)河南花生生產(chǎn)影響較小。

      從此次調(diào)研的情況來(lái)看，這個(gè)觀點(diǎn)也得到了驗(yàn)證。雖然受淹地區(qū)花生面積及單產(chǎn)受到不同程度的損失，但未受洪水侵害的地區(qū)，在雨水充沛的影響下，花生顆粒飽滿度好于上年，單產(chǎn)有所提升，此消彼長(zhǎng)之下，預(yù)計(jì)2021年河南省花生產(chǎn)量?jī)H較上年有較小幅度下滑，且2020年省內(nèi)花生產(chǎn)量已處于歷史高位水平。    

      02

      花生品質(zhì)好于市場(chǎng)預(yù)期

      此前市場(chǎng)多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，受長(zhǎng)期陰雨天氣影響，黃曲霉素的問(wèn)題會(huì)比較突出，可能令市場(chǎng)食用花生占比減少、油用花生占比增多。

      從本次調(diào)研情況來(lái)看，暴雨及長(zhǎng)期陰雨天氣帶來(lái)的黃曲霉素不穩(wěn)定、黃皮、芽米的情況確實(shí)局部存在，但多雨天氣也使得部分未受淹地區(qū)花生米顆粒飽滿、品相良好。

      最關(guān)鍵的是，在今年一致看空的環(huán)境下，花生價(jià)格十分低迷，好米和差米的價(jià)差并不明顯，差米的比例多一點(diǎn)還是少一點(diǎn)并不是當(dāng)前影響市場(chǎng)運(yùn)行的主要邏輯。一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)花生行情整體較好的時(shí)候，差米占比多少對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的影響才會(huì)更為明顯。

      03

      農(nóng)戶手中余糧占比約在7成左右

      這個(gè)結(jié)論是難得的高度一致，調(diào)研途徑的考察點(diǎn)對(duì)余糧的判斷基本都在此水平，對(duì)比上年同期，農(nóng)戶手中余糧多數(shù)在4-5成之間。今年農(nóng)戶手中的余糧十分充足，一是收購(gòu)價(jià)格太低，農(nóng)戶不認(rèn)賣，當(dāng)前產(chǎn)區(qū)收購(gòu)價(jià)較上年同期下降約1000元/噸，二是由于連續(xù)陰雨天氣，農(nóng)戶收獲難度增大，機(jī)器無(wú)法下地，只能手摘，辛苦勞作所得，更是不忍賤賣。

      04

      貿(mào)易量明顯弱于上年

      從本次調(diào)研途徑的調(diào)研點(diǎn)來(lái)看，花生上市至今，無(wú)論是油料米還是食品米的走貨量都明顯弱于上年，總體貿(mào)易量遠(yuǎn)不及往年的1/3。周口淮陽(yáng)一花生收購(gòu)商表示，去年新花生上市后往龍大油廠送貨6000多噸，今年上市后到目前為止只送了不到1000噸。另?yè)?jù)南陽(yáng)皇路店一貿(mào)易商反饋，去年單日最大出貨量在300多噸，今年到目前為止單日出貨量普遍在幾十噸，最多100噸，近期更是基本不走貨。

      同時(shí)調(diào)研對(duì)象普遍認(rèn)為，走貨明顯疲弱的主要原因就是，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體低迷、疫情反復(fù)的大環(huán)境下，社會(huì)購(gòu)買力下降，花生油及食品花生作為價(jià)位偏高的消費(fèi)品，剛性消費(fèi)的空間小，可替代的空間大，貿(mào)易量受到影響也在預(yù)期之內(nèi)。

      從食品米來(lái)看，兩廣及福建等南方地區(qū)雖然整體庫(kù)存量不大，但在消費(fèi)疲弱、看空后市的情況下，拿貨量小且十分謹(jǐn)慎。同時(shí)據(jù)常年往油廠送貨的一位貿(mào)易商反饋，今年油廠庫(kù)存十分充足，即使后期不進(jìn)行采購(gòu)，庫(kù)存至少也夠半年內(nèi)銷售使用。

      具有爭(zhēng)議的點(diǎn)：

      01

      春節(jié)前行情是否會(huì)有反彈？

      從此次調(diào)研對(duì)象表達(dá)的觀點(diǎn)來(lái)看，對(duì)于后市還是有一定的爭(zhēng)議。部分認(rèn)為，由于價(jià)位太低，春節(jié)前農(nóng)戶依然會(huì)不認(rèn)賣，春節(jié)前下游依然維持當(dāng)前采購(gòu)節(jié)奏的可能性較大。另一部分認(rèn)為，春節(jié)前家庭外出務(wù)工勞動(dòng)力返鄉(xiāng)，賣貨方便，將會(huì)帶來(lái)一波走貨。

      從經(jīng)驗(yàn)主義的角度來(lái)看， 8月份之后，省內(nèi)花生價(jià)格就一直在下跌，農(nóng)戶已經(jīng)承受了足夠的看空壓力，加之小種植戶播種面積少，一毛兩毛的漲跌變化對(duì)其出售的總收入影響并不大，加之此時(shí)家中勞動(dòng)力充足，個(gè)人認(rèn)為1月中旬左右，農(nóng)戶將會(huì)有一波上貨熱情。

      另一方面，從下游需求來(lái)看，目前已臨近元旦，市場(chǎng)備貨仍無(wú)起色，從今年油廠的庫(kù)存情況及整體的消費(fèi)情況來(lái)看，即使后期市場(chǎng)進(jìn)行春節(jié)前備貨，力度及持續(xù)的時(shí)間也都會(huì)表現(xiàn)較弱較短，不足以支撐農(nóng)戶積極出貨帶來(lái)的利空。整體看，個(gè)人認(rèn)為春節(jié)前花生行情反彈的幾率很小，穩(wěn)中走弱的可能性較高。

      02

      2022年河南省花生種植面積如何調(diào)整？

      從此次調(diào)研對(duì)象表達(dá)的觀點(diǎn)來(lái)看，對(duì)于2022年河南省花生面積的變化，普遍認(rèn)為會(huì)較上年減少。主要依據(jù)點(diǎn)，是認(rèn)為今年花生種植收益明顯下滑，農(nóng)戶種植積極性必然受到影響，加之玉米價(jià)格仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)，明年繼續(xù)爭(zhēng)地的可能性很大。但對(duì)于減少的幅度，調(diào)研對(duì)象之間存在爭(zhēng)議。河南省作為花生主產(chǎn)區(qū)，考慮到種植習(xí)慣及沙土地?zé)o法改種其他作物等情況，個(gè)人認(rèn)為，在無(wú)極端事件發(fā)生的情況下，2022年河南省花生種植面積最大減幅將會(huì)在10-15%以內(nèi)。