2004年我國實(shí)行稻谷最低收購價(jià)政策以來，稻谷產(chǎn)量總體呈增加趨勢，近年來連續(xù)產(chǎn)大于需，供需較為寬松。受新冠肺炎疫情、國際市場傳導(dǎo)等因素影響，2020年以來國內(nèi)外稻米市場價(jià)格出現(xiàn)一定程度上漲，其中我國南方新季稻米價(jià)格漲幅較明顯。
一、2020年以來國內(nèi)新季稻米價(jià)格恢復(fù)性上漲
?。ㄒ唬〇|北粳稻價(jià)格漲幅小于南方粳稻
2021年3月初，黑龍江圓粒粳稻（2020年產(chǎn)、國標(biāo)三等，下同）收購價(jià)2660元/噸左右，同比上漲60元/噸，漲幅2%。近年來，黑龍江稻谷產(chǎn)量2700萬噸左右，省內(nèi)需求接近700萬噸，結(jié)余2000萬噸，供應(yīng)壓力較大，加之疫情期間東北稻米外運(yùn)成本居高不下，價(jià)格上漲動(dòng)力不足。江蘇普通粳稻3000元/噸左右，同比上漲500元/噸，漲幅20%。江蘇是南方粳稻主產(chǎn)區(qū)，除滿足本省消費(fèi)外，緊鄰上海、浙江主銷區(qū)，市場需求穩(wěn)定，在玉米、小麥等糧食價(jià)格上漲帶動(dòng)下，市場主體看漲預(yù)期較強(qiáng)，儲備企業(yè)、加工企業(yè)和貿(mào)易商積極入市收購，價(jià)格上漲明顯。
?。ǘ┰缍i稻價(jià)格漲幅小于中晚秈稻
2021年3月初，江西早秈稻收購價(jià)2600元/噸，同比上漲200元/噸，漲幅8%；晚秈稻收購價(jià)2800元/噸左右，同比上漲320元/噸，漲幅13%。2020年南方早秈稻和中晚秈稻生長期間遭遇不利天氣，質(zhì)量有所下降，符合收購標(biāo)準(zhǔn)的糧源減少，疊加儲備輪換和地方儲備增儲需求，同時(shí)受國際大米價(jià)格上漲帶動(dòng)，加之資本炒作，秈稻價(jià)格（尤其是中晚秈稻）漲幅較為明顯。
?。ㄈ┐竺變r(jià)格漲幅小于稻谷，“稻強(qiáng)米弱”持續(xù)
2021年3月初，黑龍江圓粒粳米出廠價(jià)（國標(biāo)三級）3860元/噸，同比上漲40元/噸，漲幅1%。江蘇普通粳米出廠價(jià)4060元/噸，同比上漲460元/噸，漲幅13%。江西早秈米出廠價(jià)3700元/噸左右，同比上漲200元/噸，漲幅約6%；中晚秈米出廠價(jià)4200元/噸，同比上漲440元/噸，漲幅12%。大米市場價(jià)格漲幅總體小于稻谷，北方大米價(jià)格漲幅小于南方。
盡管2020年新冠肺炎疫情發(fā)生以來國內(nèi)稻谷價(jià)格普遍上漲，但仍沒有超過2015年市場價(jià)格高點(diǎn)，總體屬于稻谷供需結(jié)構(gòu)性矛盾及疫情災(zāi)情輿情疊加的恢復(fù)性上漲行情。
二、稻谷市場供應(yīng)充裕背景下，國內(nèi)新季稻米市場價(jià)格走強(qiáng)的原因分析
?。ㄒ唬┪覈竟冗B續(xù)多年產(chǎn)大于需，庫存充裕
國家高度重視糧食安全，始終強(qiáng)調(diào)要把中國人的飯碗牢牢端在自己手上，確?？诩Z絕對安全。我國實(shí)行稻谷最低收購價(jià)政策以來，稻谷產(chǎn)量總體呈增加趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年我國稻谷產(chǎn)量2.1186億噸，同比增加225萬噸。國家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2020/2021年度（10月至次年9月）國內(nèi)稻谷總消費(fèi)20782萬噸，同比增加951萬噸，其中食用消費(fèi)15850萬噸，飼料消費(fèi)及損耗2400萬噸（增加850萬噸），工業(yè)消費(fèi)2000萬噸，出口400萬噸。2020/2021年度我國稻谷市場產(chǎn)需結(jié)余754萬噸，已連續(xù)多年保持盈余，供需比較寬松，庫存稻谷能夠滿足國內(nèi)一年以上口糧消費(fèi)需求。
?。ǘ┑久资袌鰞r(jià)格走強(qiáng)的主要原因
1.受疫情影響，國內(nèi)多元主體存糧意愿增強(qiáng)
受疫情、災(zāi)情、輿情等多重因素影響，糧食市場看漲預(yù)期增強(qiáng)，基層農(nóng)戶自留糧有所增加，持糧主體捂糧惜售心態(tài)較重。同時(shí)，儲備企業(yè)和加工企業(yè)等市場主體采購新糧積極，收購量較大，提價(jià)收購意愿強(qiáng)。雖然我國稻谷庫存充裕，但庫存稻谷以陳糧為主，而儲備企業(yè)、加工企業(yè)和貿(mào)易商采購需求主要集中在新糧，推動(dòng)2020年新季稻谷收購價(jià)“高開高走”。
此外，東北地區(qū)是我國大糧倉，近年東北地區(qū)人口外流，大米消費(fèi)區(qū)域向南轉(zhuǎn)移，“北糧南運(yùn)”需求增加，對物流運(yùn)輸提出了更高要求。2020年疫情暴發(fā)后，部分地區(qū)物流不暢、運(yùn)輸成本增加，導(dǎo)致銷區(qū)大米價(jià)格漲幅明顯。
2.相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲帶動(dòng)大米市場走強(qiáng)
在市場和政策雙重推動(dòng)下，2020年以來生豬生產(chǎn)持續(xù)加快恢復(fù)，產(chǎn)能快速提升，全國生豬產(chǎn)能恢復(fù)超出預(yù)期。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)，2020年末生豬存欄4.07億頭，同比增加31%；能繁母豬存欄4161萬頭，同比增加35%。生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)有效拉動(dòng)了飼料消費(fèi)，玉米和大豆市場需求強(qiáng)勁。加上新冠肺炎疫情及投機(jī)資金炒作影響，2020年國內(nèi)外大豆、玉米和小麥價(jià)格普遍上漲，其中國際市場大豆、玉米價(jià)格（CBOT）分別上漲37%和25%，國內(nèi)大豆和玉米價(jià)格均創(chuàng)歷史新高。相關(guān)糧食品種價(jià)格上漲對稻米市場也具有拉動(dòng)作用。
3.全球大米價(jià)格上漲對國內(nèi)市場有傳導(dǎo)影響
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2020/2021年度全球大米產(chǎn)量首次突破5億噸，達(dá)5.04億噸，為創(chuàng)紀(jì)錄新高，上年度為4.97億噸；大米期末庫存1.78億噸，與上年度基本持平，此前期末庫存已連續(xù)13年增加。全球大米庫存消費(fèi)比35.3%，遠(yuǎn)高于國際公認(rèn)的17%～18%安全線水平。除中國外，全球大米期末庫存僅6190萬噸，庫存消費(fèi)比17%，基本處于安全線臨界水平。
2020年新冠肺炎全球蔓延，為保障糧食安全，部分糧食主產(chǎn)國發(fā)布出口禁令，如越南官方在3月份曾宣布暫停大米出口，印度大米出口貿(mào)易因疫情封鎖措施一度暫停交易。受疫情恐慌情緒影響，2020年11月中下旬，越南5%破碎率（下同）大米FOB報(bào)價(jià)漲至515美元/噸，為近8年高點(diǎn)。2021年3月，越南大米和泰國大米報(bào)價(jià)分別保持在520美元/噸和550美元/噸的高位水平。國際大米價(jià)格走強(qiáng)對國內(nèi)大米價(jià)格具有一定傳導(dǎo)作用，但國內(nèi)大米價(jià)格漲幅總體小于國際市場，國內(nèi)外大米價(jià)差收窄。國產(chǎn)早秈米與越南進(jìn)口大米完稅成本相比，價(jià)差從2020年年初的713元/噸縮小至年底的130元/噸，2021年以來價(jià)差趨近零。
三、預(yù)計(jì)2021年稻谷價(jià)格波動(dòng)幅度小于上年
（一）2021年稻谷最低收購價(jià)確立市場價(jià)格底部
2月26日，國家發(fā)布2021年稻谷最低收購價(jià)。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，2021年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價(jià)分別為每50公斤122元、128元和130元，其中早秈稻和中晚秈稻比上年提高1元，粳稻與上年持平。稻谷最低收購價(jià)發(fā)布后，2021年稻谷市場價(jià)格底部確定。
?。ǘ┒嗲兰Z源供應(yīng)抑制后期稻谷價(jià)格走強(qiáng)
據(jù)國家糧食和物資儲備局統(tǒng)計(jì)，截至2月28日，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購2020年產(chǎn)粳稻3509.7萬噸，同比減少357.6萬噸，主要是黑龍江和安徽兩省收購進(jìn)度較慢。截至1月31日，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購2020年中晚秈稻2569.5萬噸，同比減少543萬噸，主要是安徽、湖北、四川、河南收購進(jìn)度較慢。受疫情零星散發(fā)影響，農(nóng)戶自留糧增加，惜售心理增強(qiáng)，加上局部地區(qū)物流不暢，客觀上制約了售糧進(jìn)度，售糧期拉長，改變了往年新稻集中上市供應(yīng)、價(jià)格下跌的局面。
2020年稻谷產(chǎn)量處于高位，收購數(shù)量減少，說明農(nóng)戶手中余糧比往年多；2020年僅江西和黑龍江啟動(dòng)了稻谷托市收購，收購量大幅低于上年，意味著市場有效流通糧源增加；2021年上半年政策性稻谷穩(wěn)定投放和各級儲備稻谷相繼輪出，稻谷市場供應(yīng)充裕，而大米終端食用消費(fèi)需求基本穩(wěn)定，后期稻米價(jià)格上漲乏力。
?。ㄈ┑竟仁袌?ldquo;北穩(wěn)南強(qiáng)”的格局將繼續(xù)維持
2020年東北粳稻產(chǎn)量增、質(zhì)量好，出米率比2019年有所提高；受寒露風(fēng)和連續(xù)強(qiáng)降雨等不利天氣影響，南方部分地區(qū)中晚秈稻質(zhì)量有所下降，符合企業(yè)收購標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)標(biāo)糧源減少。2020年秋糧上市以來，稻谷市場總體呈現(xiàn)出“北穩(wěn)南強(qiáng)”特點(diǎn)。
2月26日，國家糧食和物資儲備局發(fā)出通知，同意將黑龍江省受疫情影響的市縣2020年中晚稻最低收購價(jià)預(yù)案執(zhí)行截止日期延長至2021年3月31日（延長1個(gè)月），此舉有利于農(nóng)民銷售余糧，穩(wěn)定東北粳稻市場價(jià)格。2020年11月國家在新糧上市期間重新啟動(dòng)中晚秈稻競價(jià)交易，截至2021年2月底，已成交2018年和2019年產(chǎn)中晚秈稻636萬噸，反映出南方稻谷市場需求旺盛。另外湖北等省延長稻谷儲備輪換架空期，部分輪入需求后置，后期中晚秈稻市場價(jià)格將保持堅(jiān)挺?？傮w看，預(yù)計(jì)2021年稻谷市場將延續(xù)“北穩(wěn)南強(qiáng)”格局。
?。ㄗ髡撸簢壹Z油信息中心胡文忠）
