2020年上半年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格大幅上漲，進(jìn)口大豆價(jià)格震蕩下跌；三季度國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格高位回落，但進(jìn)口大豆價(jià)格大幅上漲。今年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格走出獨(dú)立行情，與進(jìn)口大豆之間價(jià)差大幅擴(kuò)大，進(jìn)口大豆與國(guó)產(chǎn)大豆“兩個(gè)市場(chǎng)”的格局初步形成。應(yīng)當(dāng)抓住當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)大豆優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
國(guó)產(chǎn)大豆走出獨(dú)立行情，“兩個(gè)市場(chǎng)”的格局初步形成
國(guó)產(chǎn)大豆為非轉(zhuǎn)基因大豆，主要用于直接食用、加工豆制品和大豆蛋白、少量用于生產(chǎn)豆油和豆粕。受多種因素共同影響，今年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格走出獨(dú)立上漲行情。
監(jiān)測(cè)顯示，6月底黑龍江地區(qū)食用大豆價(jià)格集中在5500～5600元/噸，比1月初的3600～3700元/噸上漲1900元/噸左右，漲幅超過(guò)50%。為保證國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)，抑制價(jià)格過(guò)度上漲，6月12日中儲(chǔ)糧網(wǎng)開(kāi)始拍賣(mài)國(guó)儲(chǔ)輪換大豆，7月下旬黑龍江省級(jí)儲(chǔ)備大豆開(kāi)始輪換拍賣(mài)。受儲(chǔ)備大豆供應(yīng)持續(xù)增加的影響，進(jìn)入7月份后，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格震蕩回落，9月底黑龍江地區(qū)食用大豆價(jià)格集中在5000～5100元/噸，比6月底下降了400元/噸左右，但仍處于歷史較高水平。
與國(guó)產(chǎn)大豆主要用于食品消費(fèi)不同，進(jìn)口大豆主要用于榨油消費(fèi)，少量用于加工飼料膨化大豆，目前我國(guó)榨油和飼料養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)進(jìn)口大豆的依存度超過(guò)97%。今年巴西大豆產(chǎn)量創(chuàng)下1.24億噸的歷史最高紀(jì)錄，上半年全球大豆供應(yīng)充裕，國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格維持低位震蕩運(yùn)行，進(jìn)口大豆到港完稅成本集中在2900～3200元/噸。
監(jiān)測(cè)顯示，6月底沿海地區(qū)進(jìn)口大豆分銷價(jià)格集中在3250元/噸，比1月初的3280元/噸下降30元/噸。按照6月底黑龍江地區(qū)食用大豆價(jià)格測(cè)算，國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆價(jià)差達(dá)到2250元/噸，創(chuàng)下歷史最高水平。7～9月份美國(guó)大豆進(jìn)入關(guān)鍵生長(zhǎng)期，受大豆主產(chǎn)區(qū)天氣持續(xù)干旱、我國(guó)進(jìn)口大豆需求強(qiáng)勁以及資金炒作等因素的共同影響，國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格大幅上漲，帶動(dòng)進(jìn)口大豆到港成本提高、國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲，但國(guó)產(chǎn)大豆因供應(yīng)增加價(jià)格震蕩下跌。9月底沿海地區(qū)進(jìn)口大豆分銷價(jià)格集中在3600元/噸，比6月底上漲350元/噸左右，較黑龍江地區(qū)食用大豆價(jià)格低1500元/噸左右，較6月底價(jià)差縮小750元/噸左右，但仍處于歷史較高水平。
上半年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格大幅上漲，進(jìn)口大豆價(jià)格震蕩下跌；三季度國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格高位回落，進(jìn)口大豆價(jià)格不斷上漲，進(jìn)口大豆與國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)分化。通過(guò)以上分析可以看出，今年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格走出了獨(dú)立行情，完全改變了過(guò)去國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格走勢(shì)跟隨進(jìn)口大豆價(jià)格變化的局面，作者認(rèn)為進(jìn)口大豆與國(guó)產(chǎn)大豆“兩個(gè)市場(chǎng)”的格局已初步形成。
國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格走出獨(dú)立行情的原因及對(duì)國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)影響
上半年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格大幅上漲的主要原因如下：
一是去年四季度國(guó)產(chǎn)新大豆集中上市期，價(jià)格一直維持3600～3700元/噸較低水平，加工企業(yè)和貿(mào)易商收購(gòu)積極性較高，農(nóng)戶存糧大幅減少，價(jià)格持續(xù)上漲后惜售心理較重，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)供應(yīng)偏緊。
二是去年主產(chǎn)區(qū)因受災(zāi)導(dǎo)致高品質(zhì)大豆數(shù)量減少，上半年貿(mào)易商、加工企業(yè)和儲(chǔ)備庫(kù)提價(jià)收購(gòu)意愿較強(qiáng)。加上大連商品交易所修改一號(hào)大豆期貨交割標(biāo)準(zhǔn)，增加大豆蛋白含量指標(biāo)，資金炒作大豆期貨力度加大，共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上漲。
三是市場(chǎng)反映去年黑龍江和安徽大豆主產(chǎn)區(qū)受災(zāi)嚴(yán)重，單產(chǎn)下降，大豆實(shí)際產(chǎn)量增長(zhǎng)不及預(yù)期。四是2019年臨儲(chǔ)大豆去庫(kù)存結(jié)束，今年沒(méi)有臨儲(chǔ)大豆供應(yīng)市場(chǎng)。
同時(shí)，4月以來(lái)因俄羅斯等國(guó)加強(qiáng)疫情防控，非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口受到較大影響。
五是海關(guān)部門(mén)不斷加強(qiáng)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆流向和加工過(guò)程監(jiān)管，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)加大了食用大豆市場(chǎng)監(jiān)督管理力度，堵住了進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)入國(guó)內(nèi)食用市場(chǎng)通道。此外，近幾年民營(yíng)大豆進(jìn)口和壓榨企業(yè)大量倒閉或重組整合，客觀上為進(jìn)口大豆流向監(jiān)管提供了有利條件。
三季度國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格下跌的主要原因如下：
一是儲(chǔ)備國(guó)產(chǎn)大豆持續(xù)投放市場(chǎng)，拍賣(mài)底價(jià)不斷下調(diào)，抑制了市場(chǎng)炒作。6月12日至9月25日，中儲(chǔ)糧公司共舉辦了22次儲(chǔ)備國(guó)產(chǎn)大豆拍賣(mài)會(huì)，累計(jì)成交110萬(wàn)噸，拍賣(mài)底價(jià)由前期的4900元/噸陸續(xù)下調(diào)至9月的4400元/噸。
二是進(jìn)口俄羅斯和烏克蘭非轉(zhuǎn)基因大豆增加，終端采購(gòu)積極性降低，貿(mào)易商出貨積極，加上8月下旬南方新產(chǎn)大豆開(kāi)始上市銷售，國(guó)內(nèi)食用大豆供應(yīng)偏緊狀況有所改善。
總體來(lái)看，盡管上半年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格大幅上漲，但對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的積極作用大于負(fù)面效應(yīng)。
一是國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆用途不同，價(jià)格走出獨(dú)立上漲行情，國(guó)內(nèi)外大豆價(jià)差明顯拉大，進(jìn)口大豆對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)的影響越來(lái)越小，國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)，這正是政府和市場(chǎng)多年來(lái)期盼的結(jié)果。
二是國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格大幅上漲后，農(nóng)戶種植大豆收益提高，有助于穩(wěn)定大豆面積，保障國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)。同時(shí)，也會(huì)刺激非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口的增加，進(jìn)而抑制國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格過(guò)度上漲。
三是由于國(guó)內(nèi)豆制品加工企業(yè)和大豆批發(fā)零售行業(yè)利潤(rùn)普遍較高，盡管?chē)?guó)產(chǎn)大豆價(jià)格大幅上漲，但對(duì)豆制品市場(chǎng)價(jià)格和商超零售大豆價(jià)格的影響并不大，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)、貿(mào)易商、商超零售單位和居民都能夠接受。
國(guó)產(chǎn)大豆供需形勢(shì)及對(duì)后期市場(chǎng)的分析研判
（一）國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)量持續(xù)增加，對(duì)外依存度低于5%
近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，尤其是2019年啟動(dòng)大豆振興計(jì)劃后，國(guó)內(nèi)大豆種植面積大幅增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)大豆播種面積連續(xù)第4年增加，總產(chǎn)量達(dá)到1810萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高水平，與2015年相比，國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量累計(jì)增加573萬(wàn)噸，增幅高達(dá)46.3%。我國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆供應(yīng)主要依靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，進(jìn)口量較小。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因大豆77萬(wàn)噸，其中，從俄羅斯進(jìn)口73萬(wàn)噸，據(jù)此測(cè)算，我國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆供應(yīng)對(duì)外依存度僅4.1%。
（二）國(guó)產(chǎn)大豆消費(fèi)需求持續(xù)增加，農(nóng)民種植積極性高漲，市場(chǎng)供應(yīng)有保障，后期價(jià)格將震蕩回落
隨著人民生活水平不斷提高，我國(guó)植物蛋白（主要是大豆及其制品）的消費(fèi)量不斷增加。國(guó)家糧油信息中心9月份預(yù)測(cè)，2019—2020年度（2019年10月至2020年9月）國(guó)內(nèi)非轉(zhuǎn)基因大豆消費(fèi)1837萬(wàn)噸。其中，食用消費(fèi)1525萬(wàn)噸，榨油消費(fèi)230萬(wàn)噸，種子消費(fèi)82萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)至2020—2021年度我國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆消費(fèi)1943萬(wàn)噸，同比增加106萬(wàn)噸。
按照春播前國(guó)內(nèi)玉米、大豆價(jià)格測(cè)算，加上生產(chǎn)者補(bǔ)貼，今年種植大豆收益明顯好于玉米，農(nóng)戶種植大豆積極性提高。通過(guò)電話、微信、視頻等方式對(duì)東北主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶、加工企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)調(diào)查了解，2020年?yáng)|北地區(qū)大豆種植面積明顯增加。黑龍江訥河市笙得利農(nóng)業(yè)科技公司表示，今年當(dāng)?shù)卮蠖姑娣e增加三分之一；中國(guó)大豆網(wǎng)預(yù)計(jì)，今年黑龍江大豆面積增加1000萬(wàn)畝左右，內(nèi)蒙古增加100多萬(wàn)畝；黑龍江大豆協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)唐啟軍表示，今年黑龍江大豆種植面積增加15%～20%。
國(guó)家糧油信息中心10月份預(yù)計(jì)，2020年全國(guó)大豆種植面積1.47億畝，較去年增加700萬(wàn)畝，增幅為5%。盡管今年在大豆生長(zhǎng)過(guò)程中多次出現(xiàn)災(zāi)害性天氣，但最終對(duì)大豆生長(zhǎng)造成的實(shí)質(zhì)性損害較低，充足的雨水和較大的收獲面積增幅，使得今年大豆產(chǎn)量和質(zhì)量雙雙提升。國(guó)家糧油信息中心10月份預(yù)計(jì)，今年我國(guó)大豆總產(chǎn)量將達(dá)到1910萬(wàn)噸，加上80～100萬(wàn)噸的進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因大豆，后期食用大豆供應(yīng)基本可以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求。
今年大豆種植面積和產(chǎn)量繼續(xù)增加，新季大豆集中上市后，短期供應(yīng)增加可能會(huì)導(dǎo)致大豆價(jià)格繼續(xù)回落，但在國(guó)內(nèi)非轉(zhuǎn)基因大豆消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，供應(yīng)難以大幅增加的情況下，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格大幅下跌的可能性不大，國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆兩個(gè)市場(chǎng)的格局將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化。
有關(guān)政策建議
民以食為天。在更高水平上保障我國(guó)食用大豆供應(yīng)，更好地滿足人民對(duì)美好生活的需要，必須打好國(guó)產(chǎn)大豆這張牌，立足國(guó)情、綜合施策。
（一）加強(qiáng)大豆市場(chǎng)監(jiān)管，堅(jiān)決堵住進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆流入食用流域的通道。一是海關(guān)部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆分銷和加工秩序管理，堅(jiān)決杜絕進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆流入食用領(lǐng)域。二是市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)食用大豆市場(chǎng)的監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲打擊豆制品加工企業(yè)使用轉(zhuǎn)基因大豆、批發(fā)和零售市場(chǎng)銷售轉(zhuǎn)基因大豆等違法行為，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)大豆優(yōu)勢(shì)，鞏固進(jìn)口大豆和國(guó)產(chǎn)大豆“兩個(gè)市場(chǎng)”格局的成果。
（二）加大技術(shù)投入，挖掘大豆增產(chǎn)潛力，完善大豆生產(chǎn)支持政策。一是加大科技研發(fā)投入，培育適合區(qū)域種植的高蛋白、高油、高產(chǎn)大豆新品種，推廣大豆高產(chǎn)栽培技術(shù)及規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化種植，多措并舉提高大豆單產(chǎn)水平。二是適應(yīng)居民飲食消費(fèi)習(xí)慣，發(fā)揮我國(guó)優(yōu)質(zhì)高蛋白大豆、菜用大豆優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展食用大豆加工產(chǎn)業(yè)，滿足市場(chǎng)多元化需求，妥善處理好食用大豆供需平衡問(wèn)題。三是堅(jiān)持“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”的改革舉措，完善大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，開(kāi)展大豆完全成本保險(xiǎn)、收入保險(xiǎn)、大災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)和“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植大豆積極性。
（三）拓寬非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口渠道，為海外種植提供政策支持。立足食用大豆供應(yīng)“國(guó)產(chǎn)為主、進(jìn)口補(bǔ)充”，以“一帶一路”建設(shè)為契機(jī)，擴(kuò)大俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦和非洲等地區(qū)的非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口來(lái)源。為國(guó)內(nèi)企業(yè)赴海外種植大豆提供政策支持，鼓勵(lì)商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)及政策性基金為對(duì)外農(nóng)業(yè)合作企業(yè)提供資金支持，建立健全糧食貿(mào)易政策體系和進(jìn)出口協(xié)調(diào)機(jī)制，優(yōu)化進(jìn)口稅費(fèi)制度，如給予俄羅斯回流大豆免收增值稅等。
（四）增加國(guó)產(chǎn)大豆儲(chǔ)備，發(fā)揮儲(chǔ)備輪換調(diào)節(jié)作用，保障食用大豆市場(chǎng)平穩(wěn)。目前國(guó)產(chǎn)大豆儲(chǔ)備規(guī)模偏小，為更好地發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆儲(chǔ)備輪換和調(diào)控作用，建議以國(guó)內(nèi)兩個(gè)月的大豆食用消費(fèi)量為標(biāo)準(zhǔn)，將國(guó)產(chǎn)大豆儲(chǔ)備規(guī)模增加至400萬(wàn)噸左右。在國(guó)內(nèi)大豆增產(chǎn)、供應(yīng)過(guò)剩、市場(chǎng)銷售不暢的情況下，適時(shí)啟動(dòng)儲(chǔ)備大豆收購(gòu)，避免“豆賤傷農(nóng)”，挫傷農(nóng)民種植積極性；在國(guó)內(nèi)大豆減產(chǎn)、供應(yīng)偏緊、市場(chǎng)價(jià)格非理性上漲的情況下，適時(shí)投放儲(chǔ)備大豆，平抑市場(chǎng)價(jià)格，保障食用大豆市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
（五）加強(qiáng)大豆市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期。發(fā)揮糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系作用，密切跟蹤監(jiān)測(cè)國(guó)內(nèi)外大豆生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)和價(jià)格動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析研判大豆供需形勢(shì)和價(jià)格走勢(shì)。充分利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等媒體，做好國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品的品牌宣傳和推廣，發(fā)揮“中國(guó)好糧油”示范引領(lǐng)作用，正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，確保國(guó)內(nèi)食用大豆市場(chǎng)維持價(jià)格基本穩(wěn)定。
（六）發(fā)揮國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)功能，提升大豆市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。完善大豆期貨相關(guān)政策，活躍國(guó)內(nèi)大豆期貨市場(chǎng)。一是進(jìn)一步發(fā)展和完善大豆期貨合約，推動(dòng)大豆期貨市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放和國(guó)際化進(jìn)程，形成國(guó)產(chǎn)大豆一號(hào)期貨合約與進(jìn)口大豆二號(hào)期貨合約相互補(bǔ)充的格局。二是加強(qiáng)培育機(jī)構(gòu)投資，允許多種資本參與期貨市場(chǎng)，充分發(fā)揮我國(guó)期貨市場(chǎng)的功能，提高國(guó)內(nèi)大豆期貨市場(chǎng)在國(guó)際市場(chǎng)中的定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。
作者：張立偉 王遼衛(wèi) 鄭祖庭
來(lái)源：《中國(guó)發(fā)展觀察》雜志2020年第22期
