全球農(nóng)業(yè)投入品增長可期

      受內(nèi)外市場因素的影響，從短期及中長期來看，全球農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)進(jìn)入小幅下滑及低速增長時(shí)期，尤其是傳統(tǒng)的植保及肥料領(lǐng)域，未來5年的復(fù)合年增長率將保持低位運(yùn)行，但是對于新興的生物農(nóng)藥及精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)來說，未來5年有望進(jìn)入高速發(fā)展期（如圖1所示）。
 

 圖 1. 全球植保及相關(guān)部門未來 5 年市場走勢（來源：MarketsandMarkets） 

      據(jù) MarketsandMarkets 報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球作物保護(hù)品的市值有望達(dá)到548.8億美元，未來5年年均復(fù)合增長率有望達(dá)到5.15%，至2021年市值有望達(dá)到705.7億美元。其中， 除草劑仍然占據(jù)最大的市場份額（44.2%），殺蟲劑和殺菌劑分列二三位。而生物農(nóng)藥有望成為增長最快的一類產(chǎn)品。未來5年， 全球種子，肥料及精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)亦將保持不同程度的增長。值得一提的是，雖然肥料行業(yè)整體增長不容樂觀，但是新型特種肥料，因具有特殊功能，例如抗病、抗旱、抗逆，同時(shí)符合綠色、生態(tài)、環(huán)境友好等行業(yè)發(fā)展的主流方向，而獲得市場的青睞，未來有望成為行業(yè)發(fā)展中的一枝獨(dú)秀。

      產(chǎn)業(yè)集中度越來越高

      全球農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)如農(nóng)藥、種子、化肥和農(nóng)機(jī)領(lǐng)先企業(yè)均在進(jìn)行快速及高度的并購整合，全球糧食生產(chǎn)不可缺少的技術(shù)資 源將由15-20家公司控制。尤其是農(nóng)藥及種子領(lǐng)域的全球市場格局已經(jīng)發(fā)生了顛覆性的變化，就目前占比來看，三大超級巨頭 （DowDuPont, ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto）分別控制了全球農(nóng)藥市場79％及全球種子市場46％的份額（如圖 2所示）。而第二梯隊(duì)的公司業(yè)已完成對相關(guān)公司的并購。

 

圖2. 全球農(nóng)化格局

      相比之下，肥料領(lǐng)域的并購規(guī)模不是很大，但是也在有序推進(jìn)中。2016年，全球最大鉀肥生產(chǎn)商PotashCorp 與其競爭對手化肥巨頭Agrium Inc宣布合并，合并后的價(jià)值達(dá) 360 億美元。2015 年，CF 工業(yè)公司以 80 億美金的價(jià)格收購北美和歐洲OCI以建立世界上最大的氮肥公司。

而農(nóng)機(jī)領(lǐng)域的并購初現(xiàn)端倪，2015年，農(nóng)場設(shè)備行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者 John Deere收購孟山都旗下精密種植公司, 該協(xié)議實(shí)現(xiàn)業(yè)內(nèi)首次及唯一由第三方向約翰迪爾設(shè)備提供近實(shí)時(shí)的駕駛艙內(nèi)無線連接。這可能也是類似交易趨勢的開始。

      可以預(yù)見，在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，全球農(nóng)化格局將保持相對的集中及穩(wěn)定，但是在新格局及競爭態(tài)勢下，勢必會催生出更多的新機(jī)遇，不管是跨國巨頭亦或是中小型企業(yè)，除了聚焦自身優(yōu)勢，順勢做出相應(yīng)調(diào)整之外，布局新的前沿領(lǐng)域也是制勝的關(guān)鍵所在。

 

圖3. 2015/2016 主要農(nóng)化公司并購案例

      法律法規(guī)持續(xù)影響產(chǎn)業(yè)格局

      眾所周知，歐盟作為全球最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之一，其植保法規(guī)及監(jiān)管相當(dāng)嚴(yán)格，具有全球引領(lǐng)作用。因此歐盟出臺的任何政策法規(guī)均有可能牽動全球農(nóng)化行業(yè)的神經(jīng)。2016年，歐盟對于草甘膦的續(xù)展登記問題，內(nèi)分泌干擾物新標(biāo)準(zhǔn)的制定，以及即將出臺的新煙堿復(fù)審結(jié)果都將會對全球其他國家對相關(guān)產(chǎn)品的政策制定帶來一定的影響。此外，英國脫歐也有可能會對全球農(nóng)業(yè)市場帶來一定的沖擊。 

      在北美，草甘膦及新煙堿的發(fā)展前景同樣令人堪憂，美國環(huán)保署近期宣稱將重新評估草甘膦致癌風(fēng)險(xiǎn)，而加拿大衛(wèi)生部計(jì)劃逐步取消新煙堿類殺蟲劑吡蟲啉的大多數(shù)用途等。在南美及亞太地區(qū)，一些具有高風(fēng)險(xiǎn)的老產(chǎn)品同樣面臨退出歷史舞臺的命運(yùn)。

      歐盟

      ● 2016 年 1 月，EFSA 宣稱將于 2017 年年初出臺新煙堿復(fù)審結(jié)果 

      ● 2016 年 3 月，英國將于四月起將禁用毒死蜱  

      ● 2016 年 4 月，歐洲食品安全局公開征集并評審氟蟲腈對蜜蜂的風(fēng)險(xiǎn)  

      ● 2016 年 6 月，歐盟委員會決定續(xù)登草甘膦 18 個(gè)月至 2017 年年底 

      ● 2016 年 6 月，歐盟制定內(nèi)分泌干擾物新標(biāo)準(zhǔn)，將影響超過 50 種農(nóng)化品的續(xù)登 

      ● 2016 年 6 月，法國將于 2018 年禁用新煙堿類殺蟲劑 

      ● 2016 年 6 月，英國脫歐公投通過 

      ● 2016 年 6 月，瑞士將轉(zhuǎn)基因種植禁令從 2017 年延長至 2021 年 

      ● 2016 年 7 月，馬耳他宣布禁止使用草甘膦 

      ● 2016 年 7 月，法國撤銷 132 種使用助劑牛脂基伯胺的草甘膦產(chǎn)品的登記 

      ● 2016 年 8 月，意大利宣布將限制在公共場所使用草甘膦  

      ● 2016 年 11 月，德國內(nèi)閣批準(zhǔn)法律草案禁止種植轉(zhuǎn)基因作物 

      ● 2016 年 12 月，EFSA 和 ECHA 宣布將聯(lián)手制定內(nèi)分泌干擾物鑒定指導(dǎo)意見

      北美洲

      ● 2016 年 2 月，加拿大擬取消殺菌劑百菌清數(shù)種農(nóng)業(yè)用途  

      ● 2016 年 3 月，美國環(huán)保署將取消氟苯蟲酰胺登記  

      ● 2016 年 3 月，加拿大擬禁用異菌脲殺菌劑  

      ● 2016 年 5 月，加拿大計(jì)劃自 2016 年 6 月 1 日起停止批準(zhǔn)農(nóng)藥的條件性登記 

      ● 2016 年 7 月，加拿大有害生物管理局（PMRA）建議實(shí)施新的農(nóng)藥費(fèi)用法規(guī) 

      ● 2016 年 7 月，美國宣布就轉(zhuǎn)基因食品標(biāo)簽立法 

      ● 2016 年 11 月，加拿大衛(wèi)生部計(jì)劃逐步取消新煙堿類殺蟲劑吡蟲啉  

      ● 2016 年 12 月，美環(huán)保署重新評估草甘膦致癌風(fēng)險(xiǎn) 

      ● 2016 年 12 月，美國環(huán)保署禁止 72 種惰性成分在農(nóng)藥中使用

      南美、亞太及非洲

      ● 2016 年 1 月，烏干達(dá)擬通過轉(zhuǎn)基作物法案  

      ● 2016 年 2 月，巴西決定禁用咪鮮胺殺菌劑 

      ● 2016 年 3 月，菲律賓批準(zhǔn)新轉(zhuǎn)基因生物法規(guī) 

      ● 2016 年 3 月，智利農(nóng)業(yè)部實(shí)施農(nóng)藥減量計(jì)劃 

      ● 2016 年 5 月，印度中央農(nóng)藥登記委員會 (CIBRC) 決定禁用 18 種農(nóng)藥 

      ● 2016年5月，中國農(nóng)業(yè)部擬禁限用2,4-滴丁酯、百草枯等8種農(nóng)藥 

      ● 2016 年 6 月，坦桑尼亞擬批準(zhǔn)轉(zhuǎn)基因作物 

      ● 2016 年 9 月，斯里蘭卡解禁草甘膦 

      ● 2016 年 10 月，阿根廷取消數(shù)種農(nóng)化產(chǎn)品進(jìn)口“自動授權(quán)”包括草甘膦、百草枯等品種

      此外，全球關(guān)于轉(zhuǎn)基因技術(shù)的爭議不僅沒有消弭，反而愈加激烈，尤其是在轉(zhuǎn)基因作物種植和種子推廣方面的爭議，導(dǎo)致各國政策不一。美國已成為全球最成熟的轉(zhuǎn)基因種植國家；巴西、印度等國受益于國家政策的推動，正在加速推進(jìn)轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化；而歐盟由于內(nèi)部分歧較大，未來在轉(zhuǎn)基因種植上具有一定的不確定性。 2015年年初，歐洲議會全體會議通過一項(xiàng)法令，允許歐盟成員國根據(jù)各自情況選擇批準(zhǔn)、禁止或限制在本國種植轉(zhuǎn)基因作物；2016 年，美國眾議院宣布通過關(guān)于標(biāo)識轉(zhuǎn)基因食品的法案；而中國政府發(fā)出了明確的信息，即在“十三五”期間要推進(jìn)抗蟲玉米的產(chǎn)業(yè)化。此外，在全球范圍內(nèi)，2016年圍繞轉(zhuǎn)基因的博弈迎來了歷史性的一幕，110位諾貝爾獎(jiǎng)得主聯(lián)名抵制綠色和平組織的反轉(zhuǎn)行為。

      大數(shù)據(jù)助力精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段

      伴隨著現(xiàn)代技術(shù)的飛速發(fā)展和農(nóng)業(yè)資源的日益緊缺，目前，全 球范圍內(nèi)都在進(jìn)行著農(nóng)業(yè)技術(shù)的革命，更符合時(shí)代需要的新型農(nóng)業(yè) 形式不斷涌現(xiàn)，如精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、立體農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、白色農(nóng)業(yè)等等。其中，具有大幅度優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)有望進(jìn)入飛速發(fā)展期 （主體構(gòu)成如圖4所示）。

 

圖4. 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)主體構(gòu)成

      精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的發(fā)源地美國，其精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)已經(jīng)非常成熟，并且建成了完善的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理系統(tǒng)，借助于此技術(shù)，美國目前能夠以1%的農(nóng)業(yè)人口維持龐大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系，不僅能夠滿足美國本土需要，而且還大量出口。其他發(fā)展中國家比如中國的精準(zhǔn)化程度還不是很高，但是發(fā)展?jié)摿薮?，未?年的復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)到 25.6%。此外，該行業(yè)還吸引了不少非農(nóng)業(yè)主體如硅谷的高科技公司的投資，資本的介入勢必會助推精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)獲得快速發(fā)展。 

      目前，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的參與主體均在探索精準(zhǔn)技術(shù)產(chǎn)品和實(shí)踐所能提供的在效率、盈利能力、管理等等方面的潛力。但是，在此過程中，也遇到了種種問題，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，設(shè)備和軟件兼容性的缺乏是限制精準(zhǔn)技術(shù)應(yīng)用的最大單一因素，而這個(gè)問題也越來越受到行業(yè)內(nèi)外的關(guān)注，除此之外也遇到了其它的一些影響因素，比如：技術(shù)開發(fā)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于價(jià)值創(chuàng)造；無線接入的不一致性或均勻化；專業(yè)技術(shù)人員缺乏等等。

      生物解決方案打造行業(yè)新的增長點(diǎn)

      由于全球各政府監(jiān)管部門更加關(guān)注環(huán)境保護(hù)，種植者急需新的獲取更高產(chǎn)量的方法，全球消費(fèi)者對于健康安全農(nóng)產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求，農(nóng)業(yè)生物制品（包括生物農(nóng)藥，生物肥料及生物刺激素）有望成為農(nóng)資行業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。 

      在生物制品中，生物農(nóng)藥因具有安全、環(huán)保、低殘留等特征，并且代表了未來農(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展方向，而成為各大公司甚至是全球各國的未來發(fā)展戰(zhàn)略。據(jù) MarketsandMarkets 數(shù)據(jù)顯示，其復(fù)合年增長率有望達(dá)到17.4%，2020年有望增至64億美元。美國是全球最大的生物農(nóng)藥市場，美國聯(lián)邦環(huán)保署（EPA）新批準(zhǔn)的生物農(nóng)藥數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過常規(guī)農(nóng)藥；歐洲則是增長最快的市場，保持著15% 的高增長率；在巴西，最近30年內(nèi)，該國生物農(nóng)藥的產(chǎn)量從5000 萬噸增長到了2億噸。由此可見，生物農(nóng)藥正以不可阻擋的勢頭快速增長。 

      此外，生物肥料是最近幾年在全球興起的新型肥料之一，得益于植物和土壤對于環(huán)境友好型解決方案的需求，2020年全球生物肥料市值將達(dá)到18.8億美元。而生物刺激素(Biostimulant)，是最近數(shù)年在全球農(nóng)資市場上新出現(xiàn)的一類產(chǎn)品，以其獨(dú)特的植物作用機(jī)理，而得到了市場的高度認(rèn)可，至2020年，全球生物刺激物行業(yè)市值將達(dá)到20億美元。 

      從目前來看，通過全面滿足土壤和作物的養(yǎng)分需求，為作物提供更加安全高效的生物刺激物、生物肥料、生物農(nóng)藥等產(chǎn)品，減少化學(xué)激素、肥料、農(nóng)藥的使用量，降低化學(xué)產(chǎn)品對于環(huán)境的不利影響，將是未來行業(yè)未發(fā)展的大勢所在（如圖5所示）。

 

圖5. 生物解決方案發(fā)展態(tài)勢

      行業(yè)問題助推產(chǎn)品升級換代

      雜草抗性及解決方案

      除草劑抗性雜草問題已經(jīng)成為全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要問題之一 （目前發(fā)展態(tài)勢如圖所示）。當(dāng)除草劑被重復(fù)用于防治雜草，能耐 受除草劑處理的雜草便迅速繁殖和擴(kuò)散，導(dǎo)致農(nóng)藥藥效的降低。

      ● 根據(jù)除草劑抗性委員會所執(zhí)行的“國際抗性雜草調(diào)查”的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2016年12月6日，抗性雜草現(xiàn)已遍布全球66個(gè)國家和地區(qū)的90種作物當(dāng)中，雜草數(shù)量達(dá)到1000種。 

      ● 全球已有抗除草劑的雜草 251 種（146 種雙子葉，105 種單子葉），477 個(gè)抗性生物型（根據(jù)物種和作用位點(diǎn)）。雜草對 26 種已知除草劑作用位點(diǎn)中的 23 種產(chǎn)生抗性，目前抗性雜草共計(jì)已對 161 種不同的除草劑具有抗性。  

      ● 全球出現(xiàn)抗性雜草最嚴(yán)重的國家是美國，有 156 種，排在第二第三名的是澳大利亞（84）和加拿大（64），緊隨其后的是法國（48），巴西（42）以及中國（41）。

      抗性雜草爆發(fā)后會帶來一系列的嚴(yán)重問題，比如藥效的降低直接導(dǎo)致用藥量的增加，進(jìn)而造成農(nóng)藥殘留超標(biāo)，加大農(nóng)民用藥成本的同時(shí)嚴(yán)重威脅到農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等。對農(nóng)藥生產(chǎn)公司來說，雜草抗性的產(chǎn)生，直接導(dǎo)致農(nóng)藥漸失效力甚至是生命周期的終結(jié)，迫使農(nóng)藥生產(chǎn)公司不得不開發(fā)新的替代品等。 

      從目前來看，具有不同作用模式的復(fù)配產(chǎn)品仍然是應(yīng)對抗性雜草最關(guān)鍵的舉措。2016年，各大公司均推出了多元復(fù)配新品，比如先正達(dá)的Acuron® Flexi三元復(fù)配玉米除草劑，巴斯夫的 Zidua® PRO 三元復(fù)配大豆田除草劑，以及紐發(fā)姆的 ZethaMaxx 除草劑等。

      除此之外，各大公司還推出了其它的一些防治措施，比如 UPL在巴西組建抗性雜草解決方案專家團(tuán)隊(duì)；孟山都推出2016 Roundup Ready PLUS®作物管理解決方案，在去年的平臺上新 添了一款新型的工具對抗難以防控的除草劑抗性雜草；先正達(dá)在巴 西推出草甘膦抗性雜草管理解決方案網(wǎng)站以及“清潔作物”項(xiàng)目等。 此外，為了控制農(nóng)藥的抗藥性，延長農(nóng)藥使用期限，美國環(huán)保局加強(qiáng)了農(nóng)藥抗性管理并發(fā)布了系列指南文件。

      新劑型的開發(fā)及應(yīng)用

      隨著全球新農(nóng)藥分子的開發(fā)難度越來越大，費(fèi)用也越來越高，促使更多的公司紛紛將注意力轉(zhuǎn)向?qū)σ延挟a(chǎn)品的新劑型開發(fā)上，通過引進(jìn)新的配方來延長其非專利保護(hù)化學(xué)成分的市場壽命。目前來看，與環(huán)境相容性高的水基型制劑和水分散粒劑等新穎環(huán)保制劑將是未來的主要開發(fā)方向，而“藥肥一體化”的劑型及納米農(nóng)藥新劑型有望將農(nóng)藥劑型的開發(fā)及應(yīng)用推向一個(gè)新高度。 

      比如富美實(shí)的專利懸浮技術(shù)LFR®可保障農(nóng)藥活性成分與液體肥料混合產(chǎn)品均一穩(wěn)定，保證其在整個(gè)使用期間的高效性；加拿大Vive植保公司開發(fā)的專利制劑技術(shù)Allosperse™，即通過聚合納米梭來調(diào)控植保產(chǎn)品在施用后傳遞至作物的作用方式和作用時(shí)期，能夠提高農(nóng)藥活性成分的目標(biāo)性和功效。傳統(tǒng)的植保產(chǎn)品無法與液體肥料混配，但是通過Allosperse®技術(shù)，多種產(chǎn)品可以在田間很方便的一次性施用；英國公司Exosect推出的專利技術(shù)平臺 Entostat®，一種基于天然和/或合成蠟的微粉末，具有靜電特性，可被用作傳輸平臺，適用于包括合成化學(xué)品、生物農(nóng)藥和生物刺激素在內(nèi)的多種活性成分，能夠大幅提升活性成分的傳遞效率。近期，孟山都的新型制劑 XtendiMax 除草劑（使用 VaporGripTM 技術(shù)，一種低揮發(fā)性的麥草畏除草劑）在美國獲批，這種除草劑的特別設(shè)計(jì)具有低揮發(fā)性，用于控制耐麥草畏轉(zhuǎn)基因Roundup Ready 2 Xtend大豆和Bollgard II XtendFlex棉花田間的雜草。