編者按：10月份的農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析報(bào)告出爐，玉米面積比上年度調(diào)減3190萬(wàn)畝、降5.6%，實(shí)現(xiàn)了2003年以來(lái)面積持續(xù)擴(kuò)張的趨勢(shì)首次逆轉(zhuǎn)。與此同時(shí)，兩年來(lái)棉花和糖料種植面積快速下降的趨勢(shì)開始緩解，種植規(guī)模和產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。秋糧陸續(xù)上市，玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品將面臨怎樣的市場(chǎng)形勢(shì)，敬請(qǐng)讀者關(guān)注本期的農(nóng)產(chǎn)品供需平衡表。

    寧波大學(xué)商學(xué)院陳永紅

    10月10日，農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)發(fā)布了最新一期玉米、大豆、棉花、食用植物油和食糖供需平衡表。中國(guó)玉米、大豆、食用植物油、食糖進(jìn)入2016/17市場(chǎng)年度。本月供需平衡表的微調(diào)，及時(shí)準(zhǔn)確反映了氣候變化、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與政策效應(yīng)，既為業(yè)界科學(xué)預(yù)判新市場(chǎng)年度供需關(guān)系與價(jià)格走勢(shì)提供了數(shù)字導(dǎo)航，也為我們更好認(rèn)識(shí)和理解我國(guó)未來(lái)政策調(diào)整方向提供了參考依據(jù)。

    玉米生產(chǎn)消費(fèi)盈余接近合理區(qū)間

    玉米面積與產(chǎn)量繼續(xù)下調(diào)，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得預(yù)期成效，產(chǎn)消關(guān)系表現(xiàn)出趨于平衡格局的樂(lè)觀前景。受前期干旱和月內(nèi)極端天氣引的影響，本月平衡表調(diào)減了2016/17年度玉米收獲面積和產(chǎn)量的預(yù)測(cè)值，面積比上年度調(diào)減3190萬(wàn)畝、降5.6%，2003年以來(lái)玉米面積持續(xù)擴(kuò)張的趨勢(shì)首次逆轉(zhuǎn)；產(chǎn)量預(yù)計(jì)2.1245億噸，比上月下調(diào)298萬(wàn)噸，比上年度減1213萬(wàn)噸、降幅5.4%。受玉米及其替代品進(jìn)口減少、出口退稅政策利好和飼用擴(kuò)大、深加工恢復(fù)的影響，玉米飼用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)需求呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新年度國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)量預(yù)計(jì)為2.0957億噸，期末結(jié)余增量比上月調(diào)減388萬(wàn)噸，比上年度減少近3000萬(wàn)噸，年度產(chǎn)消盈余下降至288萬(wàn)噸，接近于產(chǎn)消平衡的合理區(qū)間。隨著9月國(guó)內(nèi)新玉米進(jìn)入“上市季”，華北局部地區(qū)玉米價(jià)格繼續(xù)回落，

    “市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”改革取向下的玉米新政效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。國(guó)家主動(dòng)調(diào)整“鐮刀灣”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)與推行“市場(chǎng)化收購(gòu)+直接補(bǔ)貼”的新機(jī)制，玉米價(jià)格已“踏步”走上市場(chǎng)調(diào)節(jié)之路，改革“陣痛”期后有望重現(xiàn)“光明”。9月19日，國(guó)家發(fā)改委等6部門文件發(fā)出的市場(chǎng)化收購(gòu)與宏觀調(diào)控信號(hào)十分明確。中長(zhǎng)期看，隨著國(guó)內(nèi)外玉米價(jià)格趨同，下游產(chǎn)業(yè)壓力緩解，產(chǎn)需平衡格局穩(wěn)定，特別是東北產(chǎn)區(qū)玉米產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)力的提升將在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中得以釋放。在妥善處理好“賣糧難”、穩(wěn)定農(nóng)民收入和消化天量庫(kù)存的基礎(chǔ)上，積極推動(dòng)玉米價(jià)格由政府托底向市場(chǎng)機(jī)制轉(zhuǎn)變、政府為主導(dǎo)收購(gòu)向市場(chǎng)多元收購(gòu)轉(zhuǎn)變，玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整在市場(chǎng)調(diào)節(jié)過(guò)程中作物比較收益間建立新的平衡點(diǎn)，玉米全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)入良性軌道，這一新機(jī)制的形成將翻開我國(guó)糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與收儲(chǔ)制度改革的新篇章。

    食用油自給率依舊偏低

    在實(shí)施目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼、結(jié)構(gòu)調(diào)整引導(dǎo)等一系列政策和市場(chǎng)機(jī)制的作用下，我國(guó)大豆比較收益回升，生產(chǎn)出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。2016/17年度我國(guó)大豆收獲面積預(yù)計(jì)比上年度擴(kuò)大840萬(wàn)畝、增長(zhǎng)8.5%，恢復(fù)至1億畝以上，扭轉(zhuǎn)了持續(xù)多年萎縮的局面。因前期旱情和9月多雨寡照，本月平衡表調(diào)減了2016/17年度大豆單產(chǎn)和產(chǎn)量。但是，新年度大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)1250萬(wàn)噸，相較于上年度提高了89萬(wàn)噸，增幅7.7%。全球大豆供應(yīng)寬松，進(jìn)口大豆價(jià)格持續(xù)低迷。由于大豆壓榨消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)需缺口繼續(xù)擴(kuò)大，新年度進(jìn)口量預(yù)計(jì)8350萬(wàn)噸，將創(chuàng)歷史新高。振興東北大豆、提高國(guó)產(chǎn)大豆自給率，還需要在改良品種、改善品質(zhì)和降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力上下功夫。

    食用植物油消費(fèi)需求保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)食用植物油消費(fèi)量每年增加約20-30萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2016/17年度消費(fèi)量為3138萬(wàn)噸。受國(guó)際市場(chǎng)棕櫚油價(jià)格上漲和國(guó)內(nèi)臨儲(chǔ)菜籽油出庫(kù)消化的影響，本月調(diào)低了棕櫚油、菜籽油進(jìn)口量，食用植物油進(jìn)口量總體平穩(wěn)。新年度我國(guó)植物油生產(chǎn)呈擴(kuò)大趨勢(shì)，華北地區(qū)花生種植面積有所增長(zhǎng)，花生油產(chǎn)量預(yù)計(jì)比上年度提高15萬(wàn)噸；食用植物油產(chǎn)量2533萬(wàn)噸，比上月調(diào)增1萬(wàn)噸、比上年度提高30萬(wàn)噸。我國(guó)食用植物油產(chǎn)消缺口在600萬(wàn)噸左右，如果計(jì)入進(jìn)口大豆，自給率僅1/3。從中長(zhǎng)期看，降低生產(chǎn)成本、促進(jìn)油料作物發(fā)展，依然是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要任務(wù)。

    棉糖產(chǎn)業(yè)迎來(lái)提質(zhì)增效新階段

    我國(guó)棉花面積與產(chǎn)量持續(xù)下調(diào)，結(jié)構(gòu)調(diào)整與去庫(kù)存的效果突出。2015/16年度棉花收獲面積估計(jì)為4.9億畝、比上年度降3.9%；產(chǎn)量估計(jì)為493萬(wàn)噸、比上年度減123萬(wàn)噸，降幅達(dá)20%。盡管本月上調(diào)了棉花單產(chǎn)，但面積、產(chǎn)量雙降的趨勢(shì)延續(xù)至2016/17年度。預(yù)計(jì)棉花播種面積下降至4.65億畝，比上年度減2500萬(wàn)畝；產(chǎn)量478萬(wàn)噸，比上年度減15萬(wàn)噸。從平衡表可見，自2014年實(shí)施棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼以來(lái)，棉花產(chǎn)量、進(jìn)口量大幅下降，庫(kù)存量快速降低。2015/16年度儲(chǔ)備棉投放成交量超過(guò)200萬(wàn)噸，期末庫(kù)存降至1113萬(wàn)噸，2016/17年度將降至935萬(wàn)噸。按每年170-180萬(wàn)噸的去庫(kù)存速度計(jì)，兩個(gè)市場(chǎng)年度后我國(guó)儲(chǔ)備棉庫(kù)存消費(fèi)比將回到合理水平，未來(lái)棉花生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整將維持溫和態(tài)勢(shì)。

    新年度糖料種植面積急速下降的勢(shì)頭有止步跡象，食糖供求形勢(shì)好轉(zhuǎn)。糖料播種面積在經(jīng)歷2015/16年度大幅調(diào)減后開始企穩(wěn)。2015/16年度糖料播種面積比上年度調(diào)減216萬(wàn)畝，降9.1%；2016/17年度糖料面積穩(wěn)定在2.15億畝，甜菜擴(kuò)大43.5萬(wàn)畝。2016/17年度食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)990萬(wàn)噸，比上年度提高30萬(wàn)噸。近3年，食糖進(jìn)口量穩(wěn)定在350萬(wàn)噸。國(guó)際糖價(jià)和國(guó)內(nèi)糖價(jià)均有回升，本月預(yù)測(cè)2016/17年度食糖消費(fèi)量1510萬(wàn)噸，比上月下調(diào)20萬(wàn)噸。食糖消費(fèi)量穩(wěn)定，產(chǎn)消缺口約500萬(wàn)噸，2016/17年度儲(chǔ)備糖數(shù)量預(yù)計(jì)下降177萬(wàn)噸。總體看，在經(jīng)歷連續(xù)兩年深度調(diào)整之后，隨著食糖價(jià)格的觸底回升，國(guó)內(nèi)食糖供過(guò)于求、庫(kù)存高企的壓力將大為緩解，糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整“陣痛”期后將迎來(lái)“提質(zhì)增效”的新階段。