——上半年玉米收割機市場回顧與下半年預判
繪圖：張昕
□□ 中國農業(yè)機械流通協(xié)會副秘書長 張華光
編者按
上半年，我國農機市場除插秧機、履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機以及一些小眾產品出現(xiàn)快速增長外，拖拉機、農機具、輪式全喂入谷物聯(lián)合收割機等大眾產品均出現(xiàn)不同程度的下滑。而年初被看好的玉米收割機市場同比出現(xiàn)較大幅度滑坡。目前，全國玉米主產區(qū)即將迎來今年的收割時節(jié)，如何解讀今年前7個月玉米收割機市場走勢？下半年市場究竟向何處去？成為業(yè)界關注的焦點。
前7個月需求疲軟
今年前七個月，我國累計銷售各種型號的玉米聯(lián)合收割機2.39萬臺，同比下降27.16%。其中，自走式收割機2.29萬臺，背負式收割機975臺，同比分別下降27.28%和24.18%。
從月度同比走勢看，自去年至今年7月，月度同比始終在低位徘徊，尤其進入今年以來，一直處于下滑通道中，反映出今年玉米收割機市場整體處于不景氣狀態(tài)。從月度環(huán)比看，呈現(xiàn)大起大落的走勢特點，在經歷了3月份同比增幅230.3%的狂飆之后，7月份，再創(chuàng)下571.8%的新高。3月環(huán)比快速增長與生產和流通企業(yè)降價去庫存關系密切，7月則反映出市場強大的發(fā)展后勁。
各種利空因素交互作用，是導致玉米收割機市場下滑的主要原因。
一是農機補貼因素。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一些地方今年農機補貼政策推出時間較晚；今年玉米收割機單臺補貼額度下調10%，對消費者購買產生較大影響；上半年在黃淮海玉米收割機購買主力市場，補貼重點集中于小麥收割機、拖拉機，削弱了玉米收割機補貼力度；一些區(qū)域將今年的補貼資金用于補去年賣出但未補的農機上面，致使今年一季度補貼資金缺口加大。二是國二國三切換，市場持幣待購現(xiàn)象濃厚。三是季節(jié)因素。近年我國玉米收割機市場銷售主要集中7、8、9三個月，2015年，這三個月出貨量占全年的60%以上，這也成為上半年玉米收割機市場不景氣的一個十分重要的因素。四是購機者收益率下降，打擊了潛在購機者投資信心。近年來，隨著我國玉米收割機社會保有量激增，玉米跨區(qū)作業(yè)收益率降低，導致購機者投資信心不足。
下半年利好利空因素共存
目前我國玉米收割機市場正處于急劇的轉型升級過度階段，機遇與挑戰(zhàn)并存，擴張與收縮同在。從其所面臨的環(huán)境分析，既有利好因素，也有利空因素。
利好因素主要有以下幾點。
剛性需求依然存在。玉米收割機市場與小麥、水稻收割機市場最大的不同就是剛性需求空間依然較大。2015年我國玉米機收水平不足60%，保有量只有36.4萬臺，僅為谷物聯(lián)合收割機的30%，由此決定了玉米收割機市場剛性需求依然較大，其產業(yè)正處于成長期。
政策紅利將繼續(xù)推動市場發(fā)展。玉米作為主要糧食作物之一，其機收依然是薄弱環(huán)節(jié)。2015年農業(yè)部發(fā)布的推進全程機械化文件中，玉米收割環(huán)節(jié)依然是政策扶持的重點。
新型農業(yè)經營主體將成為消費主力。隨著土地流轉的加速推進，農機合作社、農機大戶、家庭農場等新型農業(yè)經營主體正逐漸成為市場的消費主體。
未來的市場將誕生新動力。下半年玉米收割機市場的新動力主要來自于以下三個方面：丘陵山區(qū)市場開始發(fā)力；新機型的拉動，需求轉型升級或將成為玉米收割機市場的主要驅動力，即由摘穗到籽粒收獲；降價促銷拉動。
更新需求將成為穩(wěn)定市場的重要力量。玉米收割機市場經過多年的高速增長，市場保有量已今非昔比，更新需求將成為拉動市場的重要力量。
但也存在以下幾個利空因素。
玉米價格下跌，玉米播種面積縮減。2015年11月份，農業(yè)部下發(fā)了《“鐮刀彎”地區(qū)玉米結構調整的指導意見》，提出到2020年，“鐮刀彎”地區(qū)玉米面積調減5000萬畝以上，計劃2016年調減1000萬畝以上。玉米種植面積的調減，勢必會影響到玉米收割機的產銷。
國家政策扶持向其他環(huán)節(jié)傾斜。“縮范圍、降定額、促敞開”九字補貼方針決定了我國農機補貼政策正在調整，一是將進一步向農機化薄弱環(huán)節(jié)傾斜，譬如油、糖料作物；二是將向大型農機具傾斜，譬如深松機具、大型秸稈還田機具、復式作業(yè)機具等；三是隨著全程機械化的推進，烘干、植保等環(huán)節(jié)將成為補貼重點關注環(huán)節(jié)。凡此種種，都將降低玉米收割機的補貼額度。
轉型期帶來的需求“空窗期”。從我國玉米收割機行業(yè)的產品現(xiàn)狀看，自走式玉米收割機產品的品質依然不高，產品升級尚有較大空間，此其一；其二，一些較為成熟的傳統(tǒng)市場需求正由摘穗向籽粒轉變，但籽粒收割機依然停留在市場導入期；其三，傳統(tǒng)市場需求降溫，新興市場尚待培育。尤其是適應丘陵山區(qū)市場需求的產品。
內生性需求有所降低。我國玉米機市場的黃金期已經結束，黃淮海、黑龍江、內蒙古等過去拉動市場的關鍵區(qū)域，玉米機收水平均已達到較高水平，內生性需求下降。
政策因素的影響。一是國二國三切換將對市場產生較大影響。切換時間延長并不能完全解決企業(yè)的庫存壓力，消費者一則擔心購買配置國二發(fā)動機的庫存機型拿不到補貼，二則擔心國三發(fā)動機與整機匹配性與適應性，這些都將制約市場的銷售。二是單臺補貼額度下降，對消費者購買形成較大沖擊。三是許多市場的補貼資金不足，對市場也會產生不利影響。
總之，下半年玉米收割機市場面臨著更為復雜的發(fā)展環(huán)境。
市場將小幅下滑
基于以上分析，我們預計下半年玉米收割機市場不容樂觀，或將呈現(xiàn)小幅下滑的態(tài)勢。市場需求量或將在8萬臺左右徘徊。
市場需求結構將呈現(xiàn)以下特征。
自走式收割機市場依然占據(jù)主流，背負式收割機市場繼續(xù)下跌。籽粒收割機將在部分區(qū)域發(fā)力，尤其是黑龍江市場，或將迎來轉機。摘穗自走式收割機仍為市場主流機型，但2行自走式將出現(xiàn)
小幅滑坡；3行機增長勢頭不再，或將出現(xiàn)大幅度下滑，但其占比依然較大；4行機將繼續(xù)增長，將成為市場主流。
同時，下半年玉米收割機市場的競爭將進入白熱化狀態(tài)。一方面，大品牌迫于庫存壓力，將降價促銷，以價換量，價格戰(zhàn)將貫穿市場始終；另一方面，產品性能的可靠性、舒適性、外觀、服務等各種元素將決定品牌在市場競爭中的位置。
