編者按：8月8日，《中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析（2016年8月）》發(fā)布。農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)對(duì)玉米、大豆、棉花、食用油、食糖等五個(gè)品種的供需形勢(shì)結(jié)合數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析和解讀，同時(shí)在7月供需形勢(shì)分析報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)整，玉米單產(chǎn)有望提高，大豆進(jìn)口空間進(jìn)一步縮小，大宗農(nóng)產(chǎn)品的供需形勢(shì)如何走，敬請(qǐng)讀者關(guān)注——

　　農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)委員 于冷

　　8月8日，農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)如期發(fā)布了玉米、大豆、棉花、食用植物油和食糖供需平衡表。在這個(gè)以數(shù)字說(shuō)話的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，要嘗試?yán)斫鈹?shù)字背后已經(jīng)發(fā)生和即將發(fā)生的故事。作為引導(dǎo)市場(chǎng)運(yùn)行的前瞻性報(bào)告，這份供需平衡表不僅讓我們及時(shí)了解到天氣變化對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的實(shí)時(shí)影響，更讓看到了正在推進(jìn)的農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來(lái)的深刻變化。過(guò)去（2014/15）、當(dāng)前（2015/16）和未來(lái)（2016/17）三個(gè)年度我國(guó)大宗產(chǎn)品的供需平衡信息，特別是2016/17年度生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口、庫(kù)存和預(yù)期價(jià)格數(shù)據(jù)的調(diào)整，至少有以下三點(diǎn)，需要我們見微知著，理解中國(guó)農(nóng)業(yè)正在發(fā)生的深刻變化。

　　玉米生產(chǎn)調(diào)減，價(jià)格不再“擰巴”

　　盡管由于主產(chǎn)區(qū)光熱水條件較好，8月份2016/17年度我國(guó)玉米產(chǎn)量比上月有所調(diào)增，但仍未改變玉米面積比上年調(diào)減超過(guò)3000萬(wàn)畝導(dǎo)致玉米產(chǎn)量多年來(lái)首次下降的重大調(diào)整。今年在玉米階段性供大于求、臨儲(chǔ)庫(kù)存壓力大的背景下，國(guó)家果斷將玉米臨儲(chǔ)政策調(diào)整為“市場(chǎng)化收購(gòu)”加“補(bǔ)貼”的新機(jī)制，農(nóng)業(yè)部門也從上到下加大了玉米調(diào)結(jié)構(gòu)的力度。玉米面積的調(diào)減可以說(shuō)既是農(nóng)民根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)所做的理性選擇，也是政府部門主動(dòng)引導(dǎo)的結(jié)果。玉米收儲(chǔ)政策的“價(jià)補(bǔ)分離”改革帶來(lái)的另一個(gè)積極變化是玉米消費(fèi)的恢復(fù)性增長(zhǎng)。由于玉米價(jià)格回歸市場(chǎng)，飼料和深加工企業(yè)不再受制于“擰巴”的原料和終端產(chǎn)品價(jià)格關(guān)系，預(yù)計(jì)開工率將明顯提高，使得2016/17年度的消費(fèi)量增長(zhǎng)了1100多萬(wàn)噸，同時(shí)也讓進(jìn)口玉米的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，玉米以及高粱、大麥等替代品的進(jìn)口下降也應(yīng)在情理之中。生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)口的一減兩增，讓新年度我國(guó)玉米產(chǎn)需處于基本平衡的局面，結(jié)余變化下降至1000萬(wàn)噸的水平。

　　在這樣的供需形勢(shì)下，可以初步預(yù)期的是，盡管今年秋糧上市后玉米收購(gòu)價(jià)格會(huì)明顯下跌，但只要國(guó)家控制好臨儲(chǔ)玉米拋儲(chǔ)，而且加工企業(yè)的收購(gòu)資金能充分保障，再加上國(guó)有企業(yè)的帶頭入市，主產(chǎn)區(qū)新玉米價(jià)格探底后溫和回升、多元主體有序收購(gòu)將是大概率事件。當(dāng)然，玉米購(gòu)銷由政府主導(dǎo)向市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，各方都有一個(gè)適應(yīng)期，因此也要有底線思維和應(yīng)對(duì)預(yù)案，防止部分地區(qū)可能出現(xiàn)的“賣糧難”。

　　大豆生產(chǎn)調(diào)增，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力待提升

　　眾所周知，東北地區(qū)的玉米和大豆生產(chǎn)是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，玉米種植面積調(diào)減了，相當(dāng)一部分會(huì)轉(zhuǎn)成大豆。因此，我們看到，2016/17年度的大豆面積比上年增加了約850萬(wàn)畝，扭轉(zhuǎn)了多年來(lái)大豆面積持續(xù)下滑的趨勢(shì)，加上大豆單產(chǎn)因長(zhǎng)勢(shì)較好調(diào)增2.0%，總產(chǎn)增幅超過(guò)了10%。這應(yīng)該說(shuō)是一個(gè)十分可喜的變化，也是我們多年來(lái)期待的變化，是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的初步成效。因?yàn)闊o(wú)論是從保障國(guó)產(chǎn)大豆食用消費(fèi)的出發(fā)，還是從保護(hù)提升東北黑土地地力的出發(fā)，我國(guó)大豆生產(chǎn)都需要從底部反彈乃至反轉(zhuǎn)。今年大豆面積的恢復(fù)性增長(zhǎng)，既有玉米收儲(chǔ)制度改革、預(yù)期收益下降的因素，也有大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼力度加大、大豆種植收益有保障的因素。因此，未來(lái)在政策設(shè)計(jì)上，需要統(tǒng)籌玉米、大豆補(bǔ)貼機(jī)制，讓二者比較效益保持在合理范圍內(nèi)，引導(dǎo)東北農(nóng)民在選擇種玉米還是種大豆問(wèn)題上，更多從輪作需要、地力培育等出發(fā)，而不是單純追求某一品種的高利潤(rùn)而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)畸形，這是我國(guó)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的大課題。

　　值得注意的是，由于國(guó)際大豆價(jià)格低迷、進(jìn)口大豆價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)大豆增產(chǎn)可能會(huì)帶來(lái)大豆價(jià)格下行和銷售不暢的壓力，大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，短期需要目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼跟得上，中長(zhǎng)期需要從品種研發(fā)、生產(chǎn)到加工、市場(chǎng)影響等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力提升。

　　棉花等供需形勢(shì)好轉(zhuǎn)，警惕中長(zhǎng)期供給不足

　　從平衡表可以看出，棉花、食用植物油、食糖三大品種的市場(chǎng)形勢(shì)正在出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的勢(shì)頭。由于2014年國(guó)家開始實(shí)行棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)，棉花國(guó)內(nèi)外價(jià)差縮小，進(jìn)口棉沖擊趨弱，國(guó)產(chǎn)棉消費(fèi)保持平穩(wěn)，棉花去庫(kù)存率先出現(xiàn)了積極成效，預(yù)計(jì)2016/17年度棉花期末庫(kù)存降低到1000萬(wàn)噸以下。今年上半年以來(lái)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走高，一定程度上也表明了棉花生產(chǎn)調(diào)整基本到位，棉花供需正趨于重新平衡，后期隨著去庫(kù)存的加快，反而需要注意防止內(nèi)地棉區(qū)過(guò)快萎縮導(dǎo)致的中長(zhǎng)期供給不足風(fēng)險(xiǎn)。食糖從去年開始，已經(jīng)出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)外價(jià)格探底回升的趨勢(shì)，表明市場(chǎng)由連續(xù)供大于求向產(chǎn)不足需轉(zhuǎn)變，這對(duì)于持續(xù)下滑的國(guó)內(nèi)食糖生產(chǎn)是十分積極的信號(hào)，有利于保護(hù)蔗農(nóng)信心、穩(wěn)定種植面積，我們看到2016/17年度食糖產(chǎn)量恢復(fù)至990萬(wàn)噸。由于今年油菜種植面積、產(chǎn)量下滑較多，油菜籽收購(gòu)價(jià)一路走高，也有利于今年冬播油菜籽面積的適度擴(kuò)大。但也要看到，我國(guó)棉花、糖料、油料的生產(chǎn)成本均明顯高于主要出口國(guó)，因此，供需不能完全由市場(chǎng)去調(diào)節(jié)，需要通過(guò)加大生產(chǎn)環(huán)節(jié)扶持力度穩(wěn)定產(chǎn)能、保障供給水平。（作者為上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授）

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