《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展報告（2016-2025）》——

帶你看懂糧油產(chǎn)需形勢怎么走

    編者按：近日，第三屆中國農(nóng)業(yè)發(fā)展大會的舉辦和《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展報告（2016~2025）》（以下簡稱報告）的發(fā)布，標(biāo)志著中國農(nóng)業(yè)展望活動的基本建立，也標(biāo)志著中國的全球農(nóng)業(yè)調(diào)查分析系統(tǒng)建設(shè)正在扎實穩(wěn)步地推進(jìn)?！秷蟾妗窂纳a(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、價格四個方面重點分析了2016年以及“十三五”中國主要農(nóng)產(chǎn)品市場的運(yùn)動特點和趨勢，對市場主體的生產(chǎn)經(jīng)營活動有著重要的風(fēng)向標(biāo)作用。

    玉米

    面積十二年來首次調(diào)減

    報告預(yù)計“十三五”及未來10年，中國玉米種植面積和產(chǎn)量先減后增，2016將出現(xiàn)十二年來首次面積調(diào)減，2018年開始產(chǎn)需將出現(xiàn)缺口，2020-2025年玉米生產(chǎn)將出現(xiàn)緩慢恢復(fù)。

    “十二五”期間，中國玉米面積、產(chǎn)量快速增長。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩及全球原油價格大幅下跌影響，中國玉米消費(fèi)總體低迷，年均消費(fèi)量在1.8億噸左右，再加上農(nóng)民儲糧行為變化，導(dǎo)致國家玉米庫存持續(xù)攀高。與此同時，由于國內(nèi)外價格嚴(yán)重倒掛，過去五年中國玉米累計凈進(jìn)口1725萬噸，其中，2015年進(jìn)口473萬噸，比2014年增長82.0%。

    報告認(rèn)為，受玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、特別是“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整和玉米臨儲政策改革的影響，預(yù)計河北張承農(nóng)牧交錯區(qū)、太行山燕山淺山丘陵區(qū)，吉林西部易旱區(qū)、東部山區(qū)和部分糧改飼地區(qū)，黑龍江第四、第五積溫帶，內(nèi)蒙古東北北部及中部后山地區(qū)，陜北風(fēng)沙區(qū)和關(guān)中地區(qū)及黃淮海地區(qū)，2016年玉米面積將較上年調(diào)減1750多萬畝，其中“鐮刀彎”地區(qū)預(yù)計調(diào)減1500萬畝。這是自2003年的十二年來中國玉米面積首次調(diào)減，調(diào)減幅度超過3%。與此同時，今年氣象年景總體偏差，東北地區(qū)低溫春澇、南方洪澇的可能性較大，預(yù)計玉米單產(chǎn)將比2015年下降1.2%；玉米總產(chǎn)預(yù)計21517萬噸，比上年減少近1000萬噸。

    “十三五”期間，受種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、原油價格低迷等因素影響，中國玉米種植面積和產(chǎn)量將可能持續(xù)縮減，到2020年種植面積和產(chǎn)量預(yù)計分別為51608萬畝和20567萬噸，比2015年分別減少約10%和8%。與此同時，受人口數(shù)量增長、城鎮(zhèn)化率提高、農(nóng)村脫貧致富、居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級、玉米價格回歸市場等因素影響，中國玉米消費(fèi)將出現(xiàn)恢復(fù)性增長，預(yù)計保持年均3%的增速，2018年需求量將超過產(chǎn)量，2020年產(chǎn)需缺口將達(dá)到1600多萬噸。但從總的供需形勢來看，由于當(dāng)前國內(nèi)玉米庫存較多，未來五年玉米供需形勢總體將呈由寬松轉(zhuǎn)向基本平衡的走勢，中國玉米及替代品進(jìn)口也將隨著國內(nèi)價格與國際接軌逐步減少。

    報告認(rèn)為，2020—2025年，中國玉米生產(chǎn)將出現(xiàn)緩慢恢復(fù)性發(fā)展。由于“十三五”玉米庫存壓力基本釋放，在沒有國家政策支持的背景下，加工企業(yè)將向節(jié)本、增效、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變，玉米工業(yè)消費(fèi)有可能調(diào)減，但減幅不會很大，預(yù)計2025年的工業(yè)消費(fèi)量為5530萬噸，比2016年減少0.8%。此外，5年以后，中國玉米市場與國際聯(lián)動性將進(jìn)一步增強(qiáng)，玉米消費(fèi)需求將拉動進(jìn)口增加，預(yù)計2025年中國玉米進(jìn)口將達(dá)到200萬噸左右。

    大豆

    種植面積有望六年來首次增加

    報告預(yù)計“十三五”及未來10年，中國大豆生產(chǎn)將出現(xiàn)恢復(fù)性增長，2016年中國大豆種植面積有望六年來首次增加，大豆消費(fèi)和進(jìn)口仍將繼續(xù)增長，但增幅明顯放緩。

    “十二五”期間中國大豆生產(chǎn)持續(xù)萎縮、進(jìn)口大幅增加。種植面積從2011年的1.18億畝下降到2015年的9885萬畝，減幅16.5%；產(chǎn)量從2011年的1449萬噸下降到2015年的1161萬噸，減幅19.8%。以此同時，養(yǎng)殖業(yè)蛋白飼料需求帶動大豆消費(fèi)量穩(wěn)步增加，2011—2015年中國大豆總消費(fèi)量接近4億噸，消費(fèi)量年均增長率5.3%。2011—2015年大豆總進(jìn)口量3.28億噸，進(jìn)口量年均增長率11.6%。

    報告認(rèn)為，受玉米臨儲政策改革和“鐮刀彎”地區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，預(yù)計2016年中國大豆面積達(dá)到10320萬畝，比2015年增加430多萬畝；在單產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下，預(yù)計大豆產(chǎn)量將達(dá)到1203萬噸，比2015年增加40多萬噸。這也是自2009年的六年來中國大豆種植面積首次增加。受飼料蛋白豆粕及食用植物油需求拉動，2016年中國大豆消費(fèi)量預(yù)計達(dá)到9169萬噸，較上年增加2.4%。其中壓榨加工消費(fèi)約占總消費(fèi)的87.5%，預(yù)計2016年中國大豆壓榨加工消費(fèi)量8019萬噸，較上年增加2.3%。盡管中國大豆生產(chǎn)出現(xiàn)恢復(fù)跡象，但產(chǎn)需缺口仍然很大，需要依靠國際市場保障供給，預(yù)計2016年中國大豆進(jìn)口量將達(dá)到8228萬。

    “十三五”期間隨著中國鼓勵大豆種植的一系列政策落實，中國大豆生產(chǎn)有望緩慢增長，預(yù)計2020年中國大豆種植面積預(yù)計達(dá)11130萬畝，較2015年增加1245萬畝，增幅12.5%。2020—2025年，隨著國產(chǎn)大豆深加工產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和國產(chǎn)大豆品牌建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)，將拉動中國大豆生產(chǎn)繼續(xù)發(fā)展，預(yù)計2025年中國大豆種植面積將達(dá)到11700萬畝，約較2016年增加1389萬畝，10年間年均增長率1.4%。與此同時，隨著城鎮(zhèn)化率和人民收入水平穩(wěn)步提高，城鄉(xiāng)居民對肉蛋奶、食用植物油和植物蛋白消費(fèi)將繼續(xù)增加，帶動大豆消費(fèi)繼續(xù)增加，預(yù)計2025年中國大豆年消費(fèi)量將達(dá)到1.08億噸，大豆年進(jìn)口量將達(dá)到8864萬噸。

    小麥

    種植面積穩(wěn)重略減產(chǎn)需形勢趨緊

    報告預(yù)計“十三五”及未來10年，中國小麥面積穩(wěn)中略減，消費(fèi)需求繼續(xù)增加，產(chǎn)需形勢逐步趨緊。

    “十二五”以來，中國小麥產(chǎn)量持續(xù)增加，2015年突破1.3億噸，比2011年增長了1279萬噸，增幅10.9%；過去五年，中國小麥年均消費(fèi)量在1.2億噸左右，其中口糧消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)穩(wěn)中有升，種子消費(fèi)和損耗基本平穩(wěn)，飼料消費(fèi)年際間波動較大，產(chǎn)需形勢總體相對寬松。“十二五”期間，中國累計進(jìn)口小麥1691萬噸，2015年比2011年增長了1.4倍；國內(nèi)小麥價格整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢，普通小麥年均批發(fā)價由2011年的每公斤2.04元漲至2015年的2.46元，累計增長20.59%。

    報告預(yù)計，2016年小麥種植面積和總產(chǎn)量分別為36180萬畝，同比下降30萬畝左右；產(chǎn)量預(yù)計13010萬噸，同比略減10萬噸左右，可能出現(xiàn)自2004年十二年來首次減產(chǎn)。面積調(diào)減主要是因為華北地區(qū)適度調(diào)減地下水嚴(yán)重超采地區(qū)小麥種植，西北地區(qū)在年降水量300毫米以下的旱作地區(qū)繼續(xù)壓夏擴(kuò)秋，再加上超強(qiáng)厄爾尼諾現(xiàn)象影響導(dǎo)致的氣象年景總體偏差，冬小麥苗情不如去年。同時受人口增長等因素影響，2016年中國小麥消費(fèi)量預(yù)計為12027萬噸，比2015年增加60萬噸左右。其中，口糧消費(fèi)預(yù)計8536萬噸，同比略增20萬噸左右；飼料消費(fèi)預(yù)計1069萬噸，同比略減約40萬噸；工業(yè)消費(fèi)預(yù)計1444萬噸，同比略增約70萬噸。小麥進(jìn)出口保持基本穩(wěn)定。

    報告認(rèn)為，“十三五”期間，受種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源生態(tài)環(huán)境限制，中國小麥種植面積將穩(wěn)中略降，產(chǎn)量增速明顯放緩，消費(fèi)增速依然較快，產(chǎn)需形勢將由寬松轉(zhuǎn)為基本平衡。“十三五”期間，中國小麥種植面積穩(wěn)中有降，到2020年預(yù)計為36030萬畝，比2015年減少180萬畝左右；小麥總產(chǎn)量預(yù)計為13191萬噸，比2015年增加170萬噸左右。同時，中國小麥消費(fèi)繼續(xù)增加，預(yù)計2020年消費(fèi)量為12630萬噸，產(chǎn)需基本平衡。

    報告展望了未來10年中國小麥產(chǎn)需形勢。未來10年，中國小麥產(chǎn)量增長相對緩慢，消費(fèi)增速相對較快，產(chǎn)需關(guān)系將逐步轉(zhuǎn)向緊平衡。到2025年，中國小麥面積預(yù)計為35895萬畝，比2015年減少300萬畝，年均減幅0.1%；總產(chǎn)量為13279萬噸，比2015年增長2.0%，年均增長0.2%，明顯低于過去10年2.6%的增速；預(yù)計消費(fèi)量13263萬噸，年均增長1.0%。消費(fèi)增速明顯高于產(chǎn)量增速，產(chǎn)需關(guān)系將逐漸趨于緊平衡。其中，口糧消費(fèi)、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)將持續(xù)增長，年均增速將分別達(dá)到0.4%、3.1%和3.7%，損耗量和種用量年均略降0.1%。

    稻谷

    產(chǎn)需缺口有擴(kuò)大趨勢

    報告預(yù)計“十三五”及未來10年，中國稻谷種植面積先增后減，總產(chǎn)保持基本穩(wěn)定，消費(fèi)繼續(xù)增長，產(chǎn)需缺口略有擴(kuò)大。

    “十二五”以來，中國稻谷生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，2011年產(chǎn)量突破2億噸，之后年度產(chǎn)量基本穩(wěn)定在2億噸以上，2015年達(dá)到20824.50萬噸（折合大米14577.15萬噸）；2015年中國國內(nèi)大米消費(fèi)總量1.45億噸，較上年增長約500萬噸，產(chǎn)需基本平衡。

    2016年受玉米臨儲制度改革和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，東北地區(qū)水稻種植面積預(yù)計將小幅調(diào)增，南方秈稻種植面積將略有調(diào)減，中國稻谷種植總面積預(yù)計調(diào)整100萬畝左右。受超強(qiáng)厄爾尼諾現(xiàn)象影響，2016年氣象年景總體偏差，預(yù)計稻谷單產(chǎn)將略有下降，總產(chǎn)保持穩(wěn)中略增態(tài)勢。大米食用消費(fèi)量預(yù)計為10747萬噸，與上年基本持平；受玉米價格回歸市場影響，稻谷飼料消費(fèi)預(yù)計將同比減少1.4%。與此同時，2016年中國將強(qiáng)化與國際的稻米貿(mào)易合作，大米凈進(jìn)口有望穩(wěn)定在2015年水平。

    展望“十三五”及未來10年，中國水稻種植面積呈先增后減趨勢，預(yù)計2020年為44223萬畝，2025年為44163萬畝，10年間年均遞減0.3%。這主要是由于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，東北部分地區(qū)耕地退出玉米生產(chǎn)改種水稻，南方生態(tài)待修復(fù)區(qū)水稻種植面積將會有較大調(diào)減。同時，隨著中國農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)、推廣和服務(wù)體系不斷完善，水稻單產(chǎn)有望穩(wěn)步提高，預(yù)計2020年達(dá)到每畝465公斤，2025年達(dá)到469公斤，10年間年均遞增0.2%。主要受單產(chǎn)穩(wěn)步提高影響，未來10年中國稻谷產(chǎn)量將基本保持穩(wěn)定與此同時，中國大米未來10年需求量將保持年均0.3%的增長態(tài)勢，預(yù)計2020年為14801萬噸，2025年為15029萬噸，“十三五”末大米凈進(jìn)口約為292萬噸，“十四五”末大米進(jìn)口約為293萬噸。

    棉花

    高品質(zhì)需求明顯增加

    報告預(yù)計“十三五”及未來10年，中國棉花生產(chǎn)將更加向新疆集中、總產(chǎn)量和總消費(fèi)量均呈下降趨勢，棉紡織業(yè)對高品質(zhì)棉花需求將明顯增加。

    “十二五”期間中國棉花產(chǎn)需均呈下降趨勢。其中，種植面積從2011年的7557萬畝下降到2015年的5698萬畝，降幅達(dá)24.6%；產(chǎn)量從658.9萬噸下降到560.5萬噸，降幅達(dá)14.9%。

    2016年中國棉花產(chǎn)量將繼續(xù)同比大幅下降。受比較效益下降、生產(chǎn)成本提高、國家糧食優(yōu)先戰(zhàn)略等因素影響，2016年中國棉花播種面積和產(chǎn)量將繼續(xù)大幅下降。受棉紡織業(yè)向外轉(zhuǎn)移、化纖替代等因素影響，2016年中國棉花消費(fèi)量預(yù)計為715.8萬噸，同比降2.7%。同時，2016年是中國棉花去庫存的關(guān)鍵一年，國儲棉投放將成為調(diào)節(jié)棉花市場的重要手段，棉花進(jìn)口將繼續(xù)減少，預(yù)計凈進(jìn)口量為100萬噸，同比降31.1%。

    “十三五”期間中國對高品質(zhì)棉花需求將明顯增加。報告預(yù)計，“十三五”期間，中國棉花生產(chǎn)將進(jìn)一步向新疆棉區(qū)集中，長江、黃河流域棉區(qū)產(chǎn)量比重明顯下降。2020年中國棉花播種面積和產(chǎn)量分別為5366萬畝和496萬噸，比2015年下降5.8%和11.5%；2025年中國棉花播種面積和產(chǎn)量分別為5120萬畝和467萬噸，比2015年下降10.1%和16.7%。與此同時，隨著國內(nèi)棉紡產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，棉花消費(fèi)數(shù)量也將呈明顯下降趨勢，預(yù)計2020年消費(fèi)量為708萬噸，比2015年降3.8%，但對高品質(zhì)棉花需求明顯增加，這將倒逼中國棉花生產(chǎn)加快品質(zhì)改良的進(jìn)程。

    食用油

    自給率將跌至30%

    報告預(yù)計“十三五”及未來10年，中國油籽生產(chǎn)先減后增，2016年食用植物油自給率將跌至30%，未來五年食用植物油產(chǎn)需總?cè)笨谶_(dá)到1億噸以上。

    報告認(rèn)為，受比較效益下降、油菜籽臨儲政策改革和玉米大豆種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素綜合影響，預(yù)計2016年中國油籽種植面積為30620萬畝，較上年略有下降。受面積下降影響，2016年中國油籽總產(chǎn)量預(yù)計減少0.7%，降至4676萬噸，其中，油菜籽產(chǎn)量減少9.4%，花生產(chǎn)量增加4.0%，大豆產(chǎn)量增加3.6%。同時受食用植物油消費(fèi)增長和豆粕飼用消費(fèi)增長拉動，2016年中國三大油籽消費(fèi)量預(yù)計為1.25億噸，較2015年增0.2%；油籽進(jìn)口預(yù)計8813萬噸，其中，大豆進(jìn)口量8228萬噸，油菜籽進(jìn)口445萬噸，食用植物油進(jìn)口643萬噸。受國產(chǎn)油籽減產(chǎn)影響，2016年中國食用植物油自給率將跌至30%。

    報告預(yù)計，“十三五”期間，中國油籽生產(chǎn)在大豆和花生帶動下將穩(wěn)中有增，五年總產(chǎn)量預(yù)計2.4億噸，國產(chǎn)油料榨油合計約4940萬噸；同時，食用植物油五年總需求預(yù)計1.6億噸，產(chǎn)需缺口1.1億噸。