美農(nóng)業(yè)2016-2025預(yù)測

      本報告對未來10年美國農(nóng)業(yè)發(fā)展進行了預(yù)測。預(yù)測覆蓋農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費、全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、美國農(nóng)產(chǎn)品出口、農(nóng)產(chǎn)品價格，以及該行業(yè)的總量指標。該預(yù)測是在考慮宏觀經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)和貿(mào)易政策、天氣和國際發(fā)展等特定假設(shè)條件下進行的，并假設(shè)不存在國內(nèi)和外部沖擊影響的全球農(nóng)產(chǎn)品市場，假定正常天氣條件下的作物產(chǎn)量，且預(yù)測期內(nèi)《2014年農(nóng)業(yè)法案》仍然有效。因此，預(yù)測不是說明未來是怎樣的，而是對在上述假設(shè)條件下可能發(fā)生情況的描述。

      一、預(yù)測的主要假設(shè)條件

      （一）經(jīng)濟增長。未來10年，全球?qū)嶋H經(jīng)濟增長率假定為年均3.1％，略低于2008年金融危機之前的長期趨勢。預(yù)計美國經(jīng)濟增長強勁，其他發(fā)達國家長期內(nèi)實際增長仍然相對較弱。全球經(jīng)濟增長最強勁的仍然是發(fā)展中國家。長期看，穩(wěn)定的全球經(jīng)濟增長將使世界糧食需求、全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易及美國農(nóng)產(chǎn)品出口增長。發(fā)展中國家的經(jīng)濟持續(xù)增長非常重要，因為這些國家收入的增加導(dǎo)致對傳統(tǒng)主糧需求的減少和食物多樣化的變化。

      （二）人口。未來十年的經(jīng)濟增長將使世界人口增長速度放緩、出生率下降。全球人口增長預(yù)計平均每年約1.0％，而2001-2010年的平均增長率是1.2%。大多數(shù)發(fā)展中國家的人口增長速度預(yù)計放緩，但仍高于發(fā)達國家。因此，發(fā)展中國家人口占世界人口的比重將繼續(xù)上升，到2025年占比為83％。隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟增長和中產(chǎn)階級的擴大，發(fā)展中國家的人口增長將對全球糧食需求的增長產(chǎn)生重要影響。

      （三）美元的價值。美元在經(jīng)歷了2002-2011年近10年的貶值后開始升值，特別是2015年急劇升值，預(yù)計到2017年仍是升值的趨勢。 盡管預(yù)測在隨后的時間內(nèi)會有貶值出現(xiàn)，但美元的幣值將仍高于其2011-2014的低點。在預(yù)測期內(nèi)，美元走強將限制美國農(nóng)產(chǎn)品出口增長。盡管貿(mào)易競爭仍然激烈，預(yù)計美國仍將保持在全球農(nóng)業(yè)市場的競爭力。

      （四）能源價格。原油價格2014年開始大幅下跌，全球原油產(chǎn)量超過消費量，導(dǎo)致石油生產(chǎn)過剩。隨著全球經(jīng)濟向好，預(yù)計原油價格將從近期低點以高于通貨膨脹率的速率上升。石油和天然氣價格下跌導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本降低，因為燃料和化肥的生產(chǎn)費用下降。

      （五）美國農(nóng)業(yè)政策。美國《2014年農(nóng)業(yè)法案》在預(yù)測期內(nèi)持續(xù)實施。參加“休耕儲備計劃”（CRP）的種植面積略低于《2014年農(nóng)業(yè)法案》規(guī)定的2400萬英畝法定最高水平。近期的農(nóng)產(chǎn)品價格下降導(dǎo)致2015-2017年期間更多的政府直接支付，主要反映在《2014年農(nóng)業(yè)法案》中“農(nóng)業(yè)風(fēng)險保障”（ARC）和“價格損失補償計劃”（PLC）的直接支付中。2017年以后，政府直接支付較低。預(yù)測期內(nèi)美國政府給予農(nóng)業(yè)部門的直接支付主要集中在CRP，ARC和PLC等項目上。

      （六）美國生物燃料。預(yù)計美國的乙醇生產(chǎn)在未來十年將會下降。幾乎所有美國生產(chǎn)的乙醇都使用玉米作為原料。即使美國乙醇產(chǎn)量下降，但乙醇生產(chǎn)對玉米的需求仍將十分強勁。雖然進入乙醇生產(chǎn)的美國玉米比例預(yù)計有所減少，但預(yù)測期內(nèi)它仍將占到美國玉米的三分之一強。

      （七）對外政策。對農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的預(yù)測以2015年11月前實施的貿(mào)易協(xié)定、衛(wèi)生和植物檢疫措施，以及國內(nèi)政策為條件。本預(yù)測不反映最近在阿根廷實施的新政策所帶來的潛在影響。俄羅斯對禁止進口來自西方國家農(nóng)產(chǎn)品（如歐盟，美國和加拿大）的禁令將持續(xù)到2016年8月。盡管如此，依然假定俄羅斯將繼續(xù)實行刺激國內(nèi)肉類生產(chǎn)以減少對進口依賴的政策。

      （八）國際生物燃料。全球生物燃料生產(chǎn)在未來十年內(nèi)將持續(xù)增加，盡管增長的速率將慢于最近5年的平均值。這種速度放緩反映的是原油價格走低，導(dǎo)致對生物燃料原料的需求增長放緩。最大的生物燃料生產(chǎn)國包括美國、巴西、歐盟和中國。在未來10年內(nèi)加拿大預(yù)計將成為世界上最大的生物燃料進口國，加拿大生物燃料的進口將主要來自美國、阿根廷、巴西，美國將是最大的生物燃料出口國。

      （九）價格。美國和全球主要作物生產(chǎn)因價格拉動而增產(chǎn)，大多數(shù)農(nóng)作物的價格已經(jīng)從近期高點下跌。對價格下降而做出調(diào)整，名義價格將觸底反彈，然后適度上升，這反映了長期內(nèi)世界農(nóng)產(chǎn)品需求和生物燃料原料需求將持續(xù)增長。因此，農(nóng)產(chǎn)品的價格仍然高于2007年之前的水平。但在過去的幾年里飼料成本下降改善了畜牧部門生產(chǎn)的凈收益，這為生產(chǎn)擴張?zhí)峁┝私?jīng)濟刺激。此外，美國的火雞和禽蛋生產(chǎn)從2015年高致病性禽流感（HPAI）導(dǎo)致的下行中恢復(fù)并開始回升。因此，美國肉牛、豬肉、肉雞，火雞和禽蛋的名義價格預(yù)計在未來10年的大部分時間內(nèi)將因產(chǎn)量上升而下降。牛奶的農(nóng)場名義價格將在2015-2018年間下降，因為飼料成本下降刺激生產(chǎn)增加。

      此外，農(nóng)產(chǎn)品商品價格下降導(dǎo)致2015-2016年美國農(nóng)產(chǎn)品出口額下降和2015-2017年農(nóng)業(yè)現(xiàn)金收入減少，但預(yù)測期內(nèi)此兩數(shù)據(jù)將出現(xiàn)增長。雖然2017年以后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)費用還會增加，在預(yù)測期的其余時間內(nèi)，平均凈農(nóng)業(yè)收入的現(xiàn)金收入通常也會增加。

      二、美國農(nóng)作物生產(chǎn)預(yù)測

      隨著美國和全球供給的低位反彈，大部分農(nóng)作物價格已經(jīng)由近年來的高位回落。同時，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)收入的相應(yīng)減少，美國主要大田作物種植面積從2012年至2014年的高點回落，并且預(yù)測將繼續(xù)減少。預(yù)測到2017年，美國8種主要大田作物（玉米、高粱、大麥、燕麥、小麥、稻谷、高原棉花和大豆）的平均種植面積將由2012-2014年約2.57億公頃降到2.5億公頃。小麥，玉米和棉花種植面積的減少占這些年減少種植面積的主要部分。從長期看，穩(wěn)定的全球經(jīng)濟增長將為不斷增長的農(nóng)產(chǎn)品需求奠定基礎(chǔ)，為全球消費和貿(mào)易帶來利益。盡管農(nóng)作物價格預(yù)計將低于近期水平，但是將仍高于2007年以前的水平。預(yù)計在展望期后半階段，美國8種主要農(nóng)作物的種植面積將繼續(xù)下降，到2025年，預(yù)計將降到約2.44億公頃。其中，玉米和大豆降得最多。不斷增長的單產(chǎn)為美國農(nóng)業(yè)產(chǎn)量增長做出主要貢獻。

      預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)，2014年農(nóng)業(yè)法案中的農(nóng)業(yè)項目將會繼續(xù)增加。美國土地休耕保護計劃（CRP）中的登記面積將略低于法定上限（2.4億公頃）。

      （一）玉米。未來10年，由于美國玉米單產(chǎn)的不斷提高促進了玉米產(chǎn)量的提高和在應(yīng)用領(lǐng)域貢獻增長，預(yù)計美國玉米需求將會有一個適度增長。但是，玉米種植面積將隨著實際價格和收益的下降而下降。

      1. 美國乙醇生產(chǎn)原料供給幾乎全部依賴玉米。預(yù)計未來10年，依賴玉米原料的乙醇產(chǎn)量將會下降。這表明，美國總體汽油消費將下降（主要是混合了10%乙醇的汽油，E10），對E15汽油（混合了15%乙醇的汽油）在基礎(chǔ)設(shè)施和其它方面的使用增長上的限制，及E85汽油（混合了85%乙醇的汽油）占有小的市場份額，但這些都不足以抵消美國乙醇出口量的增長。盡管整個美國乙醇用玉米份額，在展望期內(nèi)預(yù)計會從37%降到34%，但是乙醇生產(chǎn)用玉米的需求會繼續(xù)在部門內(nèi)呈現(xiàn)強勁表現(xiàn)。

      2. 依據(jù)近年來玉米產(chǎn)量的增加、價格的下降和肉類產(chǎn)量的增加，構(gòu)成對未來10年飼料及其它領(lǐng)域用玉米使用預(yù)期效益的預(yù)測基礎(chǔ)。同時，當(dāng)玉米乙醇產(chǎn)量減少時，會出現(xiàn)一種稱作干蘑乙醇副產(chǎn)品用于飼養(yǎng)牲畜，飼料用玉米的增長量恰好為酒糟用玉米的減少量。

      3. 預(yù)計未來10年，食物和工業(yè)用玉米（玉米乙醇除外）將會有一個適度的增長。未來10年，對含高果糖玉米糖漿（HFCS）的使用將有小幅減少，因為出口到墨西哥的含高果糖玉米糖漿（HFCS）的增長恰好被國內(nèi)玉米使用的減少量抵沖了。用作葡萄糖和右旋糖的玉米使用增長空間很小。淀粉用玉米使用將會以一個比人口增長略快的增速增長，因為未來10年，對用于紙面石膏及紙產(chǎn)品的玉米淀粉需求，將隨著經(jīng)濟的增長而增長。

      4. 展望期內(nèi)，全球肉類產(chǎn)量的增長對飼料谷物需求隨之增加，因此美國玉米出口將會增加，美國仍將保持世界最大的玉米出口國。但是，強勁的美元會在一定程度上限制美國玉米出口的增長。同時，加上來自阿根廷、巴西、烏克蘭的貿(mào)易競爭，國內(nèi)不斷增長的飼料玉米需求及美國乙醇生產(chǎn)對玉米的持續(xù)依賴，展望期內(nèi)，美國玉米貿(mào)易占全球玉米貿(mào)易市場份額將會穩(wěn)定在38-39%，遠低于1970-2000年期間平均71%的水平。

      （二）小麥。在未來10年，美國小麥種植面積預(yù)計將降至5100-5150萬公頃，并將保持在這一水平上。預(yù)計展望期內(nèi)，美國國內(nèi)小麥需求將保持相對穩(wěn)定。總體看，其在食物消費方面增長將沖抵飼料使用方面增長。美國小麥全球貿(mào)易份額相對穩(wěn)定，美國小麥出口有望從近幾年的低水平有所增長。

      1. 小麥的國內(nèi)需求反映了一個相對成熟的市場。食物用小麥預(yù)計會表現(xiàn)出適度增長，總體可以滿足美國的人口增長需求。

      2. 飼料用小麥在農(nóng)作物中市場價值相對較低。假定經(jīng)濟刺激因素而提供了更多的飼料用小麥，由于近期小麥供給水平相對較高，小麥價格會低于玉米價格。當(dāng)展望期內(nèi)小麥供給趨緊時，小麥價格相對于玉米價格則會上升，飼料用小麥將會下降。

      3. 預(yù)計展望期內(nèi)美國小麥進口將會上升，主要因為從加拿大進口量增加。兩個國家之間相對低的運輸成本和強勁的美元走勢，刺激美國從加拿大進口更多的小麥。

      4. 美國小麥出口在未來10年增長緩慢。美國小麥貿(mào)易面臨來自像前蘇聯(lián)（FSU）等國家的競爭，特別是俄羅斯，前蘇聯(lián)（FSU）國家小麥出口占全球出口份額在未來10年將會從25%增長到27%。美國小麥貿(mào)易占全球貿(mào)易市場份額將穩(wěn)定保持在15-16%。

      （三）大豆。近年來，美國較低的價格和生產(chǎn)者收益削弱了大豆種植的積極性，導(dǎo)致大豆種植面積會低于2014年和2015年8300萬公頃左右的規(guī)模。盡管如此，展望期內(nèi)，由于國內(nèi)使用和出口需求的增長，會導(dǎo)致大豆價格上漲，使得大豆與玉米及其它作物競爭土地，大豆種植面積仍將保持在8000萬公頃以上。

      1. 通過預(yù)測國內(nèi)豆粕需求，進而預(yù)測未來10年美國大豆壓榨的情況。這些指標反映出飼料價格在下降，肉類產(chǎn)量在增長，菜籽粕產(chǎn)量在放緩，酒糟產(chǎn)量在降低。

      2. 展望期內(nèi)，全球特別是中國對大豆需求強勁促進大豆貿(mào)易增長，中國占全球大豆進口增長量超過90%。雖然美國大豆出口未來還會增長，但是來自南美洲國家的競爭會導(dǎo)致美國占大豆全球貿(mào)易份額減少，預(yù)計將由2016/17年度的38%減少到2025/26年度的33%左右。巴西將繼續(xù)保持全球最大的大豆出口國地位。

      3. 美國豆油和豆粕出口同樣面臨著來自南美洲國家強有力的競爭。特別是阿根廷，其是一個富有競爭力的大豆產(chǎn)品出口國，因為他們的分級出口稅對大豆產(chǎn)品出口非常有利。因此，預(yù)計阿根廷將保持豆粕出口國的領(lǐng)先地位。在展望期后5年內(nèi)，其出口量大約將占全球豆粕出口總量的一半多。巴西將保持第二大豆粕出口國地位。美國的市場份額將會下降。

      4. 基于環(huán)保署2015年中期提出19億加侖水平（在最終的條規(guī)中提高到20億加侖），預(yù)計2020/21年，美國用來生產(chǎn)甲酯（生物柴油）大豆油將會從2015/16年度的52億磅增加到57億磅，在隨后幾年，每年將支持近8億加侖生物柴油產(chǎn)量。這些預(yù)測結(jié)果表明，根據(jù)《可再生燃料標準》（RFS），2017年生物質(zhì)柴油的使用需求將不斷上升。同時考慮到，用來生產(chǎn)生物燃料柴油的其它原料，包括從酒糟里提純的玉米油、一次性植物油、動物脂肪及再生植物油等。

      （四）玉米、小麥和大豆價格。由于近年來的高價位導(dǎo)致全球谷物和油料生產(chǎn)規(guī)模較大，進而增加了全球供給，降低了美國玉米、小麥和大豆價格。隨著近期價格的下跌，同時受全球人口、人均收入增加及生物燃料需求增長的持續(xù)影響，預(yù)計這些價格在未來10年將會適度增長，并保持在2007年以前水平以上。

      1. 預(yù)計玉米價格在2016/17年度將會下降，然后未來10年略有增加。因為由于飼料使用的增加、出口的增長和對乙醇生產(chǎn)用玉米需求的持續(xù)增長，期末庫存消費比一定程度上會下降。

      2. 大豆價格同樣會先于2016/17年度下降，因為持續(xù)的高大豆種植面積使得大豆供應(yīng)和庫存增加。大豆價格會在余下的展望期內(nèi)溫和上升，這表明大豆種植會減少，大豆和大豆產(chǎn)品需求會增加，庫存會減少。

      3. 小麥價格同樣會于2016/17年度下降，表明教高的小麥庫存和較低的玉米價格。在余下的展望期內(nèi)，小麥價格的上升幅度會在一定程度上高于玉米價格，因為出口和食物消費減少了庫存，導(dǎo)致很少的小麥為飼料使用定價。

      （五）稻米。預(yù)計在未來10年，美國長粒稻米的種植面積將會增加。相反，中、短粒稻米種植面積將會在2016年減少，隨后幾年會適度增加。

      1. 預(yù)計未來10年，稻米在國內(nèi)消費占美國生產(chǎn)的份額將會保持穩(wěn)定，其增速會略快于人口增速。未來美國稻米進口會增長，但是增速會比過去放緩。亞洲香米被歸類為長粒大米，幾乎所有都來源于泰國、印度和巴基斯坦，預(yù)計他們將繼續(xù)占據(jù)美國稻米進口主要份額。

      2. 預(yù)計未來10年，美國稻谷出口將會有所增長。出口到拉丁美洲的美國粗谷（幾乎全部是長粒大米）持續(xù)增長，預(yù)計將會占據(jù)美國全部稻米出口增長的主要部分。展望期內(nèi)，美國稻米占全球稻米貿(mào)易的市場份額保持在8％左右。

      3. 預(yù)計中、短粒稻米價格在展望期初期將會上升，因為過去幾年由于干旱因素導(dǎo)致種植面積縮減，價格相對較高的加利福尼亞稻米，展望期內(nèi)其種植面積有望回歸更加正常的水平。據(jù)此推斷，展望期后期，長粒稻米和中、短粒稻米價格會適度上漲，這表明國內(nèi)需求和出口需求不斷增長，總體庫存-消費比相對穩(wěn)定。

      （六）棉花。預(yù)計高原棉花種植面積將從2015年的840萬公頃低位，反彈至2016年的950萬公頃左右。部分原因是由于相對于其他競爭性作物，對其有一個較高的收入預(yù)期。盡管預(yù)計未來10年其種植面積仍將保持在1000萬公頃以下，但由于其不斷上漲的價格和增長的收益為其提供擴張動力，所以種植面積會適度增長。

      1. 預(yù)計未來10年，由于主要出口的西半球其它國家的美國紡織產(chǎn)品（比如布料和紗線）出口需求不斷增長，美國紡織用棉花需求會在一定程度上得到增長。盡管在增長，預(yù)計未來10年，國內(nèi)紡織棉花消費占美國高原棉花總消費的份額將從上世紀90年代末的60%多降到展望期的不足29％。

      2. 預(yù)計整個展望期內(nèi)，美國高原棉花出口將會增加。美國將繼續(xù)保持全球最大的棉花出口國，盡管預(yù)計到2025/26年，美國棉花貿(mào)易占全球棉花貿(mào)易總量份額將由2000-2010年平均水平37％降到24％。巴西和印度分別是另外兩大棉花出口國。展望期內(nèi)，兩國棉花貿(mào)易總量將對全球棉花出口貢獻一半左右的份額。中國是全球最大的棉花進口國，到2025/26年，中國棉花進口量約占到全球棉花進口總量的1/3，占2016/17年至2025/26年全球棉花進口增長總量的87％。

      （七）糖料。預(yù)計未來10年，總體看，美國糖料產(chǎn)量將會增長。糖料總產(chǎn)量將從2016年的876.3萬短噸增長到2022年的近980萬短噸，隨后幾年，將會在一定程度上下降。蔗糖產(chǎn)量在這10年期間將會增長，甜菜糖產(chǎn)量在2019年達到最高值。但是，盡管蔗糖產(chǎn)量預(yù)計在整個糖料產(chǎn)量中所占份額會增加，但是甜菜糖仍將在兩種糖料作物中保持較高產(chǎn)量。

      1. 預(yù)計展望期內(nèi)，國內(nèi)糖產(chǎn)品消費將會穩(wěn)步增長。受人口增長驅(qū)動影響，到2025/26年，糖總產(chǎn)量將會比2016/17年度高出7.7％。食物和飲料用糖將會成為整體消費和增長的主體。

      2. 為滿足糖產(chǎn)品需求的增長，預(yù)計糖料進口總量將會逐步增長。到2025/26年，總進口量約占總供給量的1/4，這個比例與對2016/17年的預(yù)測數(shù)據(jù)基本相同。

      3. 預(yù)計展望期內(nèi)，從墨西哥的進口量將遵從當(dāng)時的協(xié)議條款，主要涉及量和價格方面的限制。預(yù)計在展望期后期墨西哥出口糖料受限制之前，從墨西哥糖料進口將會隨著美國對糖料需求的增加而增加。

      4. 在展望期初期，依據(jù)配額程序的糖料進口仍將相對常態(tài)化，隨后會增加，并且占從墨西哥進口量相對低的份額。

      5. 展望期內(nèi)，由于單產(chǎn)的提高，墨西哥的糖產(chǎn)量預(yù)計會穩(wěn)定增長。相對不景氣的生產(chǎn)預(yù)期收益將導(dǎo)致糖料收獲面積小幅下降。加之人類對糖產(chǎn)品消費增速高于國內(nèi)產(chǎn)量增速，可出口糖料減少，展望期后期，墨西哥出口到美國的糖料會受到限制。

      6. 預(yù)計美國對高果糖玉米糖漿（HFCS）消費將穩(wěn)定下降，只占總熱質(zhì)甜味劑消費很小一部分。然而，美國的高果糖玉米糖漿（HFCS）產(chǎn)量只會小幅下降，因為出口會增加，特別是對墨西哥的出口。出口量的增加幾乎全部抵消掉了國內(nèi)消費的減少量。

      （八）果蔬。水果、堅果、蔬菜產(chǎn)品總產(chǎn)值預(yù)計在未來10年將會以每年2.7％的速度增長，在2025年將達到660億美元，超過 2016年的520億美元。水果和蔬菜產(chǎn)值分別占到總產(chǎn)值的40％，堅果占20％左右。

      1. 預(yù)計水果和堅果產(chǎn)值將會以每年2.7%的速度增長，柑橘類水果和樹堅果產(chǎn)值年增速將分別達3.0％，非柑橘類水果每年增長2.5％，蔬菜產(chǎn)值每年增長2.8％。

      2. 未來10年，預(yù)計美國水果、堅果和蔬菜產(chǎn)量每年將增長0.6％。蔬菜將主導(dǎo)0.6％這一年增速，到2025年達到1450億磅。其中用于加工的蔬菜產(chǎn)量平均增速為0.8％，用于生鮮市場銷售的蔬菜產(chǎn)量年增速僅為0.1％。水果和堅果產(chǎn)量每年增長0.5％，2025年達600億磅。非柑橘類水果增長的產(chǎn)量正好沖抵柑橘類減少的產(chǎn)量。樹堅果產(chǎn)量持續(xù)強勁增長。美國柑橘類水果，由于一直受青果病影響，尤其在佛羅里達洲，收獲面積持續(xù)減少，預(yù)計未來10年，其產(chǎn)量將以平均每年1.0％的速度下降。

      （來源：“農(nóng)機觀察”公號  馮新曾編譯）