農(nóng)業(yè)部棉花全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)紫治鰩熮r(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心翟雪玲

    我國(guó)是世界最大的棉花消費(fèi)國(guó)、進(jìn)口國(guó)。“十二五”期間，我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了調(diào)整期，棉花生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有降，生產(chǎn)格局深度調(diào)整，消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯升級(jí)，棉花市場(chǎng)調(diào)控政策更加符合產(chǎn)業(yè)需求。展望“十三五”，棉花生產(chǎn)格局繼續(xù)調(diào)整，進(jìn)一步向新疆棉區(qū)集中，長(zhǎng)江、黃河流域棉區(qū)繼續(xù)縮減，棉花消費(fèi)將穩(wěn)中略降，棉花進(jìn)口規(guī)?？s小，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)明顯。

    “十二五”期間

    國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差大幅縮小

    “十二五”期間，受勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲、植棉比較效益較低等因素影響，我國(guó)棉花種植面積和產(chǎn)量呈波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)。2011~2015年，全國(guó)棉花種植面積從7557萬(wàn)畝下降到5698.4萬(wàn)畝，降24.6%；產(chǎn)量從658.9萬(wàn)噸下降到560.5萬(wàn)噸，降14.9%。棉花生產(chǎn)格局大幅調(diào)整，新疆棉區(qū)產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比重大幅上升，黃河流域、長(zhǎng)江流域植棉面積有所萎縮。

    與此同時(shí)，我國(guó)棉花消費(fèi)明顯縮減。但由于紡織業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)高品質(zhì)棉花的需求增加。

    2011~2012年全球棉花價(jià)格出現(xiàn)暴漲暴跌，為穩(wěn)定國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)，保護(hù)棉農(nóng)利益，我國(guó)在2012~2014年實(shí)行棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策。在國(guó)家收儲(chǔ)期間，棉花價(jià)格較為平穩(wěn)。2014年根據(jù)國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)形勢(shì)的變化，我國(guó)退出了棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策，出臺(tái)了棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)政策。在國(guó)內(nèi)外棉花需求不足、供給充裕的狀況下，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格大幅、連續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差大幅縮小。2015年以來(lái)，滑準(zhǔn)稅下FCIndexM到岸稅后價(jià)持續(xù)高于國(guó)內(nèi)棉價(jià)。

    “十二五”期間，由于國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差較大，我國(guó)棉花、棉紗進(jìn)口大規(guī)模增長(zhǎng)。2014年棉花目標(biāo)價(jià)格改革后棉花進(jìn)口量下降。在進(jìn)口棉花的同時(shí)，棉紗進(jìn)口量也快速增長(zhǎng)。“十二五”期間，共進(jìn)口888.4萬(wàn)噸棉紗，比“十一五”增長(zhǎng)85.9%。

    “十三五”期間棉花生產(chǎn)關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向品質(zhì)提升

    生產(chǎn)繼續(xù)向新疆產(chǎn)區(qū)集中。“十三五”期間，由于棉花用工成本不斷上漲、市場(chǎng)波動(dòng)較大、比較效益下降、水土資源緊張等原因，棉花生產(chǎn)規(guī)?？傮w縮減。未來(lái)隨著棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，棉花生產(chǎn)將更加向滿足消費(fèi)需求的方向發(fā)展，關(guān)注點(diǎn)向絨長(zhǎng)、強(qiáng)度等紡織企業(yè)關(guān)注的品質(zhì)方面轉(zhuǎn)移。

    棉花消費(fèi)將穩(wěn)中略降。未來(lái)由于國(guó)內(nèi)居民服裝消費(fèi)穩(wěn)中略漲、服裝出口增長(zhǎng)速度下降、化纖對(duì)棉花的替代增強(qiáng)等問(wèn)題，我國(guó)棉花消費(fèi)將會(huì)呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。

    棉花進(jìn)口量下降，但棉紗進(jìn)口量仍將保持一定規(guī)模。當(dāng)前，我國(guó)棉花庫(kù)存達(dá)到1000萬(wàn)噸以上，未來(lái)一段時(shí)間政府將逐漸消化庫(kù)存。為消化庫(kù)存，必然收緊棉花滑準(zhǔn)稅配額，這將直接導(dǎo)致未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)棉花進(jìn)口量下降。但棉紗進(jìn)口量仍將保持一定規(guī)模，進(jìn)口棉紗對(duì)國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)的替代效應(yīng)更加明顯。“十三五”期間，我國(guó)主要處于消化國(guó)內(nèi)庫(kù)存階段，這就意味著未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)價(jià)格將主要受國(guó)家拋儲(chǔ)政策和拋儲(chǔ)價(jià)格影響，不會(huì)出現(xiàn)大幅的波動(dòng)。