2013年年度報告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定網站上的年度報告全文。
1.2 公司簡介
二、 主要財務數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.2 前10名股東持股情況表
單位：股
2.3 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系
三、 管理層討論與分析
1、 董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
報告期內，針對上年公司經營出現(xiàn)巨額虧損的嚴峻形勢，公司董事會、經營管理層以實現(xiàn)盈利為年度總目標，分產業(yè)、把重點，認真分析原因、查找存在問題。在繼續(xù)堅持“強種子、穩(wěn)食品、調棉花、提管理”的發(fā)展戰(zhàn)略的基礎上，對經營管理工作中存在的突出問題、關鍵領域和環(huán)節(jié)尤其是上年度虧損嚴重的產業(yè)、企業(yè)認真分析研討，有針對性的制定和實施了切實可行和有效的措施、辦法，針對不同的產業(yè)積極實施合并、資產處置、增資、激勵等多種手段，努力改善各產業(yè)生產經營和管理環(huán)境及水平，以全面實施和強力推進內部控制規(guī)范為(博客,微博)重點，切實加強和提升細化公司整體管理的實效、質量和風險防范能力，確保了報告期內扭虧為盈。報告期內公司實現(xiàn)銷售收入187,481.18萬元、比上年減少9,962.50萬元，實現(xiàn)利潤總額15,295.48萬元、較上年增加17,375.19萬元。歸屬于于上市公司股東凈利潤1,733.74萬元，實現(xiàn)了扭虧增盈的總體目標。
種子產業(yè)，報告期內，針對全國種子積壓嚴重供大于求的現(xiàn)狀，公司適度壓縮生產面積，同時，加大了自有品種的推廣面積和維權力度，擴大了“吉祥一號”的審定區(qū)域，購買了“東方紅一號”新品種。通過積極實施拓市場、抓經營，提高綜合運營能力，種子產業(yè)較上年經營狀況有了一定改善。種子產業(yè)銷售收入達到108,278.47萬元，較上年增加8,826.66萬元，實現(xiàn)凈利潤8,133萬元，較上年增加991.20萬元。其中敦煌種業(yè)(600354,股吧)先鋒良種有限公司實現(xiàn)銷售收入68,612.28萬元，較上年增加71,16.52萬元，實現(xiàn)凈利潤20,564.39萬元，較上年增加2,083.92萬元。
棉花產業(yè)，報告期內，面對區(qū)域內植棉面積減少，收購主體多，競爭激烈，收購風險大，尤其是國內紡織行業(yè)持續(xù)不景氣，國儲棉拋售的巨大沖擊，以規(guī)避風險，遏制虧損為目標，按照動產權、強重組，果斷扼制虧損的經營管理思路，適度調減籽棉收購量，謹慎開展棉花購銷業(yè)務，積極推進部分棉花企業(yè)的合并整合，擴大棉花代儲業(yè)務，處置和開發(fā)盤活部分棉花企業(yè)閑置資產。報告期內棉花產業(yè)整體經營情況較上年有了很大改善，雖然未實現(xiàn)盈利，但較上年減虧4,623萬元。
食品產業(yè)，報告期內，為了不斷提升、優(yōu)化經營管理體制，改善經營環(huán)境，激發(fā)管理的責任性、積極性，積極實施轉方式、提效益，在創(chuàng)新上求發(fā)展的經營管理策略；對果蔬制品公司適時進行了股權激勵，增強了內部動力，經營效果有了顯著提高，實現(xiàn)利潤較上年增長98.52%；對百佳食品公司調整管理層隊伍，推動開發(fā)適宜的新產品，擴大市場占有份額；番茄醬公司調整生產，緊緊抓住產品價格上漲的機遇有效消化庫存，經營業(yè)績較上大幅度提升。對近兩年虧損嚴重的油脂公司，以減虧、扭虧為重點，增加注冊資本，增強經營實力，改造部分加工流程，大幅度降低了生產成本，提高了得率；新投建小包裝食用油生產線，提高產品附加值，降低了經營風險，在具體經營上準確把握價格適時進行銷售，年內經營狀況有了根本好轉，報告期內油脂公司較上年減虧5,934萬元，效果顯著。
1.1. 主營業(yè)務分析
1.1.1 利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表
單位：元 幣種:人民幣
1.1. 2、 收入
(1) 驅動業(yè)務收入變化的因素分析
種子產業(yè),報告期內收入增加主要是子公司敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司銷售收入增長較快，敦煌種業(yè)酒泉市種子公司、玉米原種場等分公司銷售品種毛利上升，使種子產業(yè)毛利整體提高。
棉花產業(yè),報告期內收入減少的主要原因是為規(guī)避風險，公司減少了籽棉收購量和皮棉調銷數(shù)量。毛利增長的主要原因是公司加工的皮棉全部入儲，實現(xiàn)了順價銷售，棉籽等副產品銷售價格較好，銷售進度較快，成本下降幅度大于收入下降幅度。
食品加工產業(yè),報告期內收入下降、毛利上升主要是子公司番茄制品公司主要產品番茄醬價格上升，毛利上升幅度較大；子公司敦煌種業(yè)油脂公司的食用油價格持續(xù)低迷，棉粕、棉殼產品年末銷售價格上升，銷售成本不再倒掛，毛利有所上升。
(2) 主要銷售客戶的情況
公司前五名銷售客戶的營業(yè)收入總額合計309,439,598.50元，占全部營業(yè)收入的16.51%
1.1 .3、 成本
(1) 成本分析表
單位:元
(2) 主要供應商情況
公司前五名供應商采購金額總額合計98,112,366.39元，占全部采購金額的6.48%.
1.1.4、 費用
1.1.5、 研發(fā)支出
(1) 研發(fā)支出情況表
單位：萬元
?。?）、 情況說明
公司研發(fā)以玉米新品種研發(fā)為主要目標，針對西北、黃淮海、東北區(qū)域玉米市場開展玉米新品種研發(fā)的各項試驗。現(xiàn)在河南鄭州、吉林梨樹、海南三亞、甘肅酒泉設立玉米新品種試驗站，新品種試驗示范每年在酒泉、河南、吉林、海南同時展開。研發(fā)手段以自主研發(fā)為主，結合委托育種、合作開發(fā)、購買知識產權等方式，研發(fā)適合東華北春玉米區(qū)、黃淮海夏玉米區(qū)和西北灌溉玉米區(qū)的玉米新品種，為公司長期持續(xù)發(fā)展提供支撐。
1.1.6、 現(xiàn)金流
1.2 行業(yè)、產品或地區(qū)經營情況分析
1.2. 1、 主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況
單位:元 幣種:人民幣
1.3 資產、負債情況分析
1.3.1、 資產負債情況分析表
單位:元
貨幣資金：較上期減少310,813,842.92元，主要系本期歸還銀行借款及應付債券所致；
應收票據(jù)：較上期增加18,826,136.00元，主要系子公司敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司期末收 到的票據(jù)較上期末增加所致；
應收賬款：較上期增加166,148,340.86元，主要系本期敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司等子公司銷售增加所致；
其他應收款：較上期減少30,710,700.99元，一是因本期處置了子公司河南新科導致其他應收款減少，二是因本期分子公司收回款項增加及子公司酒泉市吉奧番茄制品有限公司債權債務對抵所致；
應付賬款：較上期減少117,086,920.13元，主要系本期分子公司收購量減少，導致期末尚未支付的制種款較上期減少所致；
預收款項：較上期減少90,973,101.50元，主要系子公司敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司預收款項減少所致；
1.4 核心競爭力分析
1.4.1、品種優(yōu)勢：公司擁有目前已在市場推廣和后續(xù)即將不斷進入市場的先玉系列優(yōu)勢品種，同時公司的“吉祥一號”玉米雜交種在年底前通過了河北、山西省專業(yè)委員會審定，陜西省、唐山地區(qū)審定。今后在新審定區(qū)域有望能夠快速推廣；公司新購買的“東方紅1號”、合作研發(fā)的“敦玉328”及子公司選育審定的“飛天358”玉米品種在一定區(qū)域也具有良好的表現(xiàn)。
1.4.2、生產加工規(guī)模優(yōu)勢：截止目前公司控股子公司敦種先鋒已建成8條全自動化的玉米種子加工生產線， 2012年公司在武威、酒泉各建成了1條全自動化玉米種子加工生產線，加之原有加工中心產能，能夠確保滿足公司自有玉米品種的加工銷售。
1.4.3、制種基地地緣優(yōu)勢：武威、酒泉、張掖作為我國玉米雜交制種的黃金地帶，截至目前公司在酒泉、武威、張掖均有分子公司，專門從事玉米種子繁殖生產業(yè)務，通過多年的持續(xù)業(yè)務開展，已形成15萬畝左右穩(wěn)定的玉米制種基地。
`1.5 投資狀況分析
1.5. 1、 對外股權投資總體分析
(1) 持有非上市金融企業(yè)股權情況
1.5.2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1) 委托理財情況
本年度公司無委托理財事項。
(2) 委托貸款情況
本年度公司無委托貸款事項。
1.5.3、 募集資金使用情況
(1) 募集資金總體使用情況
單位:萬元 幣種:人民幣
(2) 募集資金承諾項目使用情況
單位:萬元 幣種:人民幣
注：1、番茄深加工項目：2011年12月20日公司五屆三次臨時董事會審議通過擬將投資13,000萬元募集資金建設的“番茄深加工項目”資金變更7680萬元，其中2680萬元用于購買武威農業(yè)科學研究院擁有的玉米雜交種“吉祥1號”生產經營權，5000萬元用于在武威設立全資子公司并建設年加工能力3.2萬噸的自動化玉米種子生產線。2012年3月1日五屆董事會第四次臨時會議審議通過繼續(xù)變更“番茄深加工項目”募集資金5000萬元用于武威設立子公司，武威子公司注冊資本10,000萬元。
2、脫水蔬菜深加工生產線項目：2012年3月1日五屆董事會第四次臨時會議審議通過變更“脫水蔬菜生產線項目”資金5000萬元用于玉米種子烘干生產線項目建設”，使該項目募集資金投資由原來的4,900 萬元增加到9,900 萬元。
(3) 募集資金變更項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
(4) 其他
閑置募集資金使用情況：2011年4月13日公司四屆十次董事會審議通過，4000萬元閑置募集資金用于補充流動資金，使用期限6個月，已于2011年10月24日歸還至募集資金專用賬戶；經2011年10月25日公司五屆董事會第一次臨時會議、2011年11月11日公司第二次臨時股東大會審議通過，1.6億閑置募集資金補充流動資金，使用期限6個月，已于2012年5月11日歸還至募集資金專用賬戶。2013年8月22日公司五屆六次董事會審議通過，8000萬元閑置募集資金用于補充流動資金，使用期限不超過12個月。
1.5.4、 主要子公司、參股公司分析
單位：萬元 幣種：人民幣
1.5. 5、 非募集資金項目情況
報告期內，公司無非募集資金投資項目。
2 、 董事會關于公司未來發(fā)展的討論與分析
2.1 行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
2.1. 1、有利因素和競爭格局
種子作為農業(yè)生產中的重中之重，歷來受到國家的高度重視，國家對種子產業(yè)具有較強的傾斜性，尤其是近年來由于國家對種子產業(yè)的極大扶持，種子產業(yè)得到了快速發(fā)展。2013年國家頒布修訂的《中華人民共和國植物新品種保護條例》以及《關于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見》等，進一步為種子產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新提供了保證和新的機遇。隨著國家提倡的育繁推一體化、商業(yè)化育種、鼓勵種子企業(yè)收購兼并重組、做強做大以及即將實施的品種審定綠色通道和關于加強種子市場監(jiān)管，保護知識產權，打擊套牌侵權、制假售假等違法行為，確保種子產業(yè)健康發(fā)展等政策措施的相繼強力實施，必將為具有一定市場占有份額和競爭力、擁有較強人才、品種、技術、基地和加工能力的大型種業(yè)創(chuàng)造了一個升華發(fā)展的機遇。但全國玉米雜交種積壓嚴重，公司同樣也面臨著消化庫存的巨大壓力，但隨著種子產業(yè)政策的深度實施、產業(yè)規(guī)范化程度的進一步提高和經營環(huán)境的改善，加之公司目前已擁有的品種、基地、加工和不斷培育壯大的營銷網絡和體系，通過充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極調整經營思路和對策，以自有品種經營為重點，以強化提升營銷為突破口，通過自身的不懈努力，種子產業(yè)必將為公司的穩(wěn)定健康和快速發(fā)展起到支柱性作用。
2.1.2、不利因素
（1）棉花產業(yè)2014年在國家收儲棉政策調整的前提下，經營政策尚不明朗，整體經營環(huán)境仍然十分嚴峻，公司棉花產業(yè)經營壓力和風險依然很大。
?。?）食品產業(yè)，尤其是公司油脂產業(yè)仍然面臨價格低迷，國家周期性宏觀調控的壓力，遏制虧損、實現(xiàn)盈利的壓力巨大。
2.2、 公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司將繼續(xù)堅持以集中精力做大做強種子產業(yè)，總體實施“強種子、穩(wěn)食品、調棉花、提管理”的發(fā)展戰(zhàn)略。在具體工作中繼續(xù)堅持資源整合，合資合作，開拓發(fā)展的路子，繼續(xù)堅持注重新項目、考察儲備新項目、發(fā)展新項目的方向，以激活現(xiàn)有企業(yè)活力、大力挖掘現(xiàn)有企業(yè)潛能、提高現(xiàn)有企業(yè)發(fā)展能力為重點，以探索建立風險共擔、利益共享的靈活機制、充分調動各企業(yè)管理層和廣大員工積極性為抓手，以持續(xù)提高市場把控和運營能力為指導工作的出發(fā)點，在管理工作中全面推進和實施內部控制規(guī)范工作，切實提高整體規(guī)范化管理水平和風險防范意識和能力，確保年度經營計劃如期完成。
2.3、經營計劃
2014年經營管理工作的基本思路是：以市場為導向，以營銷為抓手，以研發(fā)創(chuàng)新為引領，以人才隊伍建設為支撐，深入推進內控建設，強化內部管理，促進各產業(yè)、各企業(yè)提質增效，不斷提高公司經營質量，促進公司業(yè)績持續(xù)增長。種子產業(yè)以抓市場營銷、提升營銷能力和消化庫存為重點，加快“吉祥一號”等新品種審（認）定和新區(qū)域市場拓展工作，進一步強化公司自有知識產權品種維權打假力度，改善經營環(huán)境，提升經營效果；棉花產業(yè)在繼續(xù)堅持整合稼接，促進經營方式的調整與轉變的同時，年度內核心是以規(guī)避經營風險、扭虧盈利為重點，把握好政策調控和市場行情，審慎開展籽棉收購和皮棉購銷業(yè)務，積極做好代儲、盤活資產等工作；食品產業(yè)繼續(xù)實行分類指導，以管理創(chuàng)新為動力，重點是抓好原料成本控制及產品創(chuàng)新提升附加值，把控風險穩(wěn)步提升盈利能力。特別是油脂產業(yè)，年度內要以把控經營風險、有效規(guī)避經營風險、實現(xiàn)減虧增效為重點，把握好市場和政策調控的變化，適時、有效制定經營對策，重點是通過強化營銷手段加快小包裝食用油市場營銷，促進銷售，提升效益。2014年計劃實現(xiàn)主營業(yè)務收入、凈利潤較上年有一定幅度的增長。
2.4、 可能面對的風險
2.4.1、可能存在風險
一是市場風險，種子產業(yè)，尤其是玉米雜交種供大于求的矛盾十分嚴峻，供需失衡、庫存壓力將是面臨最大市場風險，消化庫存已成為最大經營壓力；棉花產業(yè)整體市場低迷，在國家對收儲政策即將進行重大調整，但新的方式和政策尚未正式出臺的情況下，經營風險仍然很大；食品產業(yè)，尤其是油脂產業(yè)，政策和市場雙重壓力，將會對生產經營帶來巨大考驗，遏制虧損和實現(xiàn)盈利存在很大不確定性。
二是財務風險，由于農業(yè)產品經營的季節(jié)性強、集中度高，特別是原料收購期對資金需求量大且集中，一旦收購資金不足，直接影響產品收購；同時還面臨產品積壓、庫存消化對公司現(xiàn)金流的影響，較高的資金成本不僅會提升財務成本，將直接影響公司盈利水平。
2.4.2、風險應對措施
一是種子產業(yè)針對庫存壓力，適度調減生產計劃；通過加強生產管理，規(guī)避質量風險；以強化和提升營銷能力、消化庫存為重點，切實抓好自有知識產權品種的營銷，以此增強種子產業(yè)整體盈利能力；棉花產業(yè)主要以扭虧盈利為目標，審慎經營，規(guī)避經營風險；食品產業(yè)主要以穩(wěn)定規(guī)模、成本控制、技術創(chuàng)新和新管理創(chuàng)新為重點，努力提升效益。重點是切實抓好油脂產業(yè)的風險防范和把控，有效規(guī)避經營風險，提升營銷手段，加快小包裝食用油銷售，力爭實現(xiàn)減虧增效。同時進一步強化實施內部控制規(guī)范工作，增強經營管理工作的規(guī)范性、有效性，全面提升公司整體管理水平，有效防范和規(guī)避經營風險，確保公司經營管理工作健康穩(wěn)定發(fā)展。
二是加強公司全面預算管理執(zhí)行力度，合理調配資金，加強銷售資金回籠力度，開源節(jié)流，充分利用上市公司融資平臺，廣開融資渠道籌措資金，確?，F(xiàn)金流充足。
四、 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
1 、 董事會、監(jiān)事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
√ 不適用
2 、 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明
√ 不適用
3、 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明
√ 不適用
五、 利潤分配或資本公積金轉增預案
1、 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調整情況
為完善和健全公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）、甘肅證監(jiān)局《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關要求的通知》（甘證監(jiān)函字[2012]136號） 等相關文件的要求，公司2012年對《公司章程》利潤分配相關條款作了修訂，擬定了公司現(xiàn)金分紅政策。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅》和甘肅證監(jiān)局《關于上市公司現(xiàn)金分紅有關問題的通知》(甘證監(jiān)發(fā)字201448號)文件精神以及《上海證券交易所現(xiàn)金分紅指引》等相關文件規(guī)定,并結合公司的實際情況,公司擬進一步修訂完善《公司章程》利潤分配相關條款，同時公司董事會擬制定《未來三年(2014-2016年)股東回報規(guī)劃》。更好的完善和健全公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制,積極回報股東,引導股東樹立長期投資和理性投資理念。
詳細內容請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《公司章程》修訂稿及公司《未來三年(2014-2016年)股東回報規(guī)劃》
2、 報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現(xiàn)金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃
√ 不適用
3、 公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案
單位：元 幣種：人民幣
六、 涉及財務報告的相關事項
1、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
2、報告期內，公司無會計政策、會計估計和核算方法的變更。
3、報告期內，公司無會計差錯更正。
4、與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。
4.1、主要會計報表項目的異常情況
單位：元 幣種：人民幣
4.2、主要會計報表項目的異常情況說明
?、儇泿刨Y金：較上期減少310,813,842.92元，主要系本期歸還銀行借款及
股票簡稱
敦煌種業(yè)
股票代碼
600354
股票上市交易所
上海證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
張紹平
楊潔
電話
0937-2663908
0937-2663908
傳真
0937-2663908
0937-2663908
電子信箱
2013年(末)
2012年(末)
本年(末)比上年(末)增減（%）
2011年(末)
總資產
4,104,677,568.99
4,543,480,517.90
-9.66
4,025,509,663.48
歸屬于上市公司股東的凈資產
998,812,708.70
983,429,726.13
1.56
1,111,726,492.81
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額
205,683,274.67
491,635,385.75
-58.16
-195,420,235.39
營業(yè)收入
1,874,811,756.60
1,974,436,811.57
-5.05
1,816,778,206.96
歸屬于上市公司股東的凈利潤
17,337,411.97
-129,096,766.68
不適用
15,657,669.48
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
-4,023,219.23
-136,931,992.64
不適用
13,391,076.08
加權平均凈資產收益率（%）
1.75
-12.33
不適用
1.464
基本每股收益（元／股）
0.039
-0.288
不適用
0.035
稀釋每股收益（元／股）
0.039
-0.288
不適用
0.035
截止報告期末股東總數(shù)
75,862
年度報告披露日前第5個交易日末股東總數(shù)
75,182
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數(shù)
報告期內增減
持有有限售條件股份數(shù)量
質押或凍結的股份數(shù)量
酒泉地區(qū)現(xiàn)代農業(yè)（控股集團）有限責任公司
國有法人
15.22
68,170,168
0
敦煌市供銷合作社聯(lián)合社
境內非國有法人
6.60
29,568,876
0
金塔縣供銷合作聯(lián)社
境內非國有法人
2.47
11,053,495
-4,535,881
11,000,000
酒泉市農業(yè)科學研究所
其他
1.31
5,851,494
0
興業(yè)國際信托有限公司－恒盈1期證券投資集合資金信托計劃
其他
0.48
2,160,911
2,160,911
胡志斌
其他
0.41
1,852,100
1,852,100
華潤深國投信托有限公司－潤金50號集合資金信托計劃
其他
0.40
1,800,000
1,800,000
岳小五
其他
0.34
1,529,724
340,824
婁秀娥
其他
0.29
1,318,200
1,318,200
高向紅
其他
0.28
1,262,240
979,500
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數(shù)量
股份種類及數(shù)量
酒泉地區(qū)現(xiàn)代農業(yè)（控股集團）有限責任公司
68,170,168
人民幣普通股 68,170,168
敦煌市供銷合作社聯(lián)合社
29,568,876
人民幣普通股 29,568,876
酒泉市農業(yè)科學研究所
5,851,494
人民幣普通股 5,851,494
興業(yè)國際信托有限公司－恒盈1期證券投資集合資金信托計劃
2,160,911
人民幣普通股 2,160,911
胡志斌
1,852,100
人民幣普通股 1,852,100
華潤深國投信托有限公司－潤金50號集合資金信托計劃
1,800,000
人民幣普通股 1,800,000
岳小五
1,529,724
人民幣普通股 1,529,724
婁秀娥
1,318,200
人民幣普通股 1,318,200
高向紅
1,262,240
人民幣普通股 1,262,240
瓜州縣供銷合作社聯(lián)合社
1,179,757
人民幣普通股 1,179,757
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明
上述股東中酒泉地區(qū)現(xiàn)代農業(yè)（控股集團）有限責任公司與其他發(fā)起法人股股東、社會公眾股東之間不存在關聯(lián)關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人；除此之外，本公司未知上述流通股股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
科目
本期數(shù)
上年同期數(shù)
變動比例（%）
營業(yè)收入
1,874,811,756.60
1,974,436,811.57
-5.05%
營業(yè)成本
1,235,704,496.52
1,481,493,605.18
-16.59%
銷售費用
213,595,352.04
205,213,543.06
4.08%
管理費用
166,502,178.62
159,034,276.47
4.70%
財務費用
82,406,712.98
94,926,241.32
-13.19%
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額
205,683,274.67
491,635,385.75
-58.16%
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額
-57,350,262.14
-165,282,023.45
不適用
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額
-453,646,855.45
233,043,625.63
不適用
研發(fā)支出
1,733.51
2933.51
-40.91%
分產品情況
分產品
成本構成項目
本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
種子
主營業(yè)務成本
548,915,010.57
44.96
520,508,210.80
35.38
5.46
棉花
主營業(yè)務成本
194,756,395.28
15.95
367,520,403.10
24.98
-47.01
食品加工
主營業(yè)務成本
475,825,264.86
38.97
580,896,968.14
39.49
-18.09
其他
主營業(yè)務成本
1,438,317.31
0.12
2,161,493.51
0.15
-33.46
合 計
1,220,934,988.02
100
1,471,087,075.55
100
-17.00
項目
本年度
上年同期
增減變動比例
銷售費用
213,595,352.04
205,213,543.06
4.08%
管理費用
166,502,178.62
159,034,276.47
4.70%
財務費用
82,406,712.98
94,926,241.32
-13.19%
本期費用化研發(fā)支出
933.51
本期資本化研發(fā)支出
800
研發(fā)支出合計
1,733.51
研發(fā)支出總額占凈資產比例（%）
1.74
研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例（%）
0.92
項目
本年度發(fā)生額
上期發(fā)生額
增減變動比例
變動原因
經營活動產生現(xiàn)金流量凈額
205,683,274.67
491,635,385.75
-58.16%
主要系營業(yè)收入減少和應收賬款增加所致
投資活動產生現(xiàn)金流量凈額
-57,350,262.14
-165,282,023.45
不適用
不適用
籌資活動產生現(xiàn)金流量凈額用
-453,646,855.45
233,043,625.63
不適用
主營業(yè)務分產品情況
分產品
營業(yè)收入
營業(yè)成本
毛利率（％）
營業(yè)收入比上年增減(%)
營業(yè)成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減（%）
種子
1,082,784,780.02
548,915,010.57
49.31
8.88
5.46
增加1.64個百分點
棉花
215,322,354.34
194,756,395.28
9.55
-41.54
-47.01
增加9.34個百分點
食品加工
550,344,643.52
475,825,264.86
13.54
-6.57
-18.09
增加12.16個百分點
其他
3,521,524.22
1,438,317.31
59.16
-47.22
-33.46
減少8.45個百分點
合計
1,851,973,302.10
1,220,934,988.02
34.07
-5.44
-17.00
增加9.19個百分點
項目名稱
本期期末數(shù)
本期期末數(shù)占總資產的比例（%）
上期期末數(shù)
上期期末數(shù)占總資產的比例（%）
本期期末金額較上期期末變動比例（%）
貨幣資金
1,273,922,392.54
31.04
1,584,736,235.46
34.88
-19.61
應收票據(jù)
23,576,136.00
0.57
4,750,000.00
0.10
396.34
應收賬款
453,240,574.75
11.04
287,092,233.89
6.32
57.87
其他應收款
52,152,919.93
1.27
82,863,620.92
1.82
-37.06
應付賬款
236,801,012.36
5.77
353,887,932.49
7.79
-33.09
預收款項
36,721,983.66
0.89
127,695,085.16
2.81
-71.24
所持對象名稱
最初投資金額（元）
持有數(shù)量
?。ü桑?/p>
占該公司股權比例（%）
期末賬面價值（元）
報告期損益（元）
報告期所有者權益變動（元）
會計核算科目
股份來源
東海證券
50,000,000
50,000,000
2.99
50,000,000
0
0
長期股權投資
受讓
合計
50,000,000
50,000,000
/
50,000,000
0
0
/
/
募集年份
募集方式
募集資金總額
本年度已使用募集資金總額
已累計使用募集資金總額
尚未使用募集資金總額
尚未使用募集資金用途及去向
2011
非公開發(fā)行
40,997.95
3,882.71
30,582.12
10,415.83
補充流動資金8000萬元，其余存放于募資金專戶
合計
/
40,997.95
3,882.71
30,582.12
10,415.83
/
承諾項目名稱
是否變更項目
募集資金擬投入金額
募集資金本年度投入金額
募集資金實際累計投入金額
是否符合計劃進度
項目進度
預計收益
產生收益情況
是否符合預計收益
未達到計劃進度和收益說明
變更原因及募集資金變更程序說明
玉米種子烘干生產線建設項目
否
4,900.00
1,583.49
2,802.12
是
已建成
935.70
373.48
否
未達到預計效益，主要原因是一方面玉米雜交種市場供大于求，另一方面“吉祥一號”審定區(qū)域仍局限在河南及甘肅，其他區(qū)域正在審定過程中，銷售局面尚未打開。
購買新疆瑪納斯油脂資產
否
5,100.00
0
5,100
是
已完成
不適用
不適用
否
新疆瑪納斯1,000噸/日棉籽生產線技術改造項目
否
5,000.00
2,299.22
5,000
是
已建成
2,449.82
334.75
否
未達到預計收益主要因本年度棉油銷售價格持續(xù)低位徘徊所致。
番茄深加工項目
是
13,000.00
0
0
否
項目
變更
2,191.79
項目
變更
否
注：1
脫水蔬菜深加工生產線項目
是
13,000.00
0
0
否
項目
變更
3,744.13
項目
變更
否
注：2
合計
/
41,000
3,882.71
12,902.12
/
/
/
/
/
/
變更后的項目名稱
對應的原承諾項目
變更項目擬投入金額
本年度投入金額
累計實際投入金額
是否符合計劃進度
變更項目的預計收益
產生收益情況
項目進度
是否符合預計收益
未達到計劃進度和收益說明
武威設立全資子公司并建設年加工能力3.2萬噸的自動化玉米種子生產線
番茄深加工項目
10,000
0
10,000.00
是
不適用
14.76
已建成
不適用
不適用
購買“吉祥一號”生產經營權
番茄深加工項目
2,680
0
2,680
是
不適用
不適用
已完成
不適用
不適用
酒泉建設3.2萬噸自動化玉米種子生產線
脫水蔬菜深加工生產線項目
5,000
0
5,000
是
不適用
388.24
已建成
不適用
不適用
合計
/
17,680
0
17,680
/
-
/
/
/
/
公司名稱
業(yè)務性質
主要產品或服務
注冊資本
資產規(guī)模
凈利潤
河南敦煌種業(yè)新科種子有限公司
種子銷售
農作物種子研究、開發(fā)、生產、銷售
3,000.00
已轉讓
已轉讓
河北敦煌種業(yè)有限公司
種子銷售
不再分類的包裝種子、農業(yè)機械、儀器儀表、農副產品的批發(fā)零售
1,000.00
994.96
-68.37
武漢敦煌種業(yè)有限公司
種子銷售
農作物種子選育、繁殖銷售、農產品(000061,股吧)收購、加工、批發(fā)
3,000.00
14,837.89
118.39
甘肅敦煌種業(yè)油脂有限公司
油料加工
棉籽及其他油料的收購加工及其產品棉蛋白、棉粕等產品銷售
21,900.00
54,813.14
-1,250.44
甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司
果蔬制品加工
果蔬制品的加工和銷售
3,350.00
6,471.89
333.69
甘肅省敦煌種業(yè)西域番茄制品有限公司
番茄加工
番茄醬、果蔬的生產、銷售及出口業(yè)務；原料收購
2,516.00
6,008.43
469.01
甘肅省敦煌種業(yè)包裝有限公司
包裝產品
包裝產品的生產和銷售
800.00
488.11
-154.12
酒泉佰易投資有限公司
投資管理與咨訊
投資管理與咨訊業(yè)務
3,000.00
2,263.05
-93.33
敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司
玉米種子
玉米種子的生產、加工、銷售、研發(fā)及提供與此相關的服務
6,246.96
153,004.88
20,564.39
酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司
果蔬加工
生產加工脫水果蔬、可食用植物及其種子在內的各種調味品、食品和食品配料以及相關產品的國內收購、加工、銷售和國際貿易進、出口業(yè)務
3,000.00
13,094.37
-493.28
酒泉敦煌種業(yè)農產品倉儲有限公司
倉庫租賃
場地、倉庫及倉儲設備租賃；蔬菜、果品、農副產品（不含原糧）的儲存、收購、銷售
3,000.00
2,605.33
-23.72
張掖市敦煌種業(yè)有限公司
種子生產銷售
糧食、瓜果、蔬菜、花卉、牧草、甜菜、油料、棉花等中子的引進、培育、繁殖、生產、加工銷售
2,000.00
8,294.25
-200.61
武威敦煌種業(yè)有限公司
種子生產銷售
糧食、瓜類、蔬菜及油料作物種子的生產和銷售
10,000.00
15,861.29
14.76
分紅年度
每10股送紅股數(shù)（股）
每10股派息數(shù)(元)（含稅）
每10股轉增數(shù)（股）
現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）
分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤
占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%)
2013年
0
0
0
0
17,337,411.97
不適用
2012年
0
0
0
0
-129,096,766.68
不適用
2011年
0
0
12
0
15,657,669.48
不適用
項 目
期末余額
期初余額
變動額
變動率(%)
貨幣資金
1,273,922,392.54
1,584,736,235.46
-310,813,842.92
-19.61
應收票據(jù)
23,576,136.00
4,750,000.00
18,826,136.00
396.34
應收賬款
453,240,574.75
287,092,233.89
166,148,340.86
57.87
其他應收款
52,152,919.93
82,863,620.92
-30,710,700.99
-37.06
應付賬款
236,801,012.36
353,887,932.49
-117,086,920.13
-33.09
預收款項
36,721,983.66
127,695,085.16
-90,973,101.50
-71.24
營業(yè)收入
1,874,811,756.60
1,974,436,811.57
-99,625,054.97
-5.05
營業(yè)成本
1,235,704,496.52
1,481,493,605.18
-245,789,108.66
-16.59
投資收益
4,773,781.58
-2,646,857.94
7,420,639.52
-280.36
營業(yè)外收入
27,926,791.33
19,797,172.01
8,129,619.32
41.06
營業(yè)外支出
11,550,625.22
17,784,604.84
-6,233,979.62
-35.05
