棉花是我國農(nóng)產(chǎn)品中最大的經(jīng)濟(jì)作物，它涉及農(nóng)業(yè)和紡織工業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)，是出口創(chuàng)匯的重要商品，也是我國城鄉(xiāng)居民不可或缺的生活必需品。近年來，隨著國內(nèi)紡織工業(yè)的飛速發(fā)展，棉花需求不斷增加，棉花在居民生產(chǎn)生活中扮演著更加重要的角色。2011年棉花價格跌宕起伏，國家啟動了棉花臨時收儲制度并對棉花滑準(zhǔn)稅計(jì)算公式及滑準(zhǔn)稅配額進(jìn)行了調(diào)整，保護(hù)了棉農(nóng)利益，穩(wěn)定了棉花生產(chǎn)。2011/12棉花年度即將結(jié)束，新一期棉花年度即將開始，分析國內(nèi)棉花市場的發(fā)展特點(diǎn)對我國棉花的生產(chǎn)和紡織業(yè)的發(fā)展都具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
一、 棉花播種面積下降
受2011年棉花市場低迷的影響，2012年我國棉花種植面積呈減少態(tài)勢。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)的調(diào)查，2012年全國棉花實(shí)播面積為7178.7萬畝，同比減少763.1萬畝，降幅達(dá)9.6%。其中，黃河流域棉花實(shí)播面積為2678.8萬畝，同比下降14.2%；長江流域棉花實(shí)播面積為1819.2萬畝，同比下降13.5%；西北內(nèi)陸地區(qū)棉花實(shí)播面積為2664萬畝，同比下降1.4%。2012年棉花平均單產(chǎn)為95.5公斤/畝，較上年提高0.6%，預(yù)計(jì)全年棉花產(chǎn)量在685萬噸左右。棉花播種減少的最根本原因是種棉的成本增加，收益降低。中國棉花協(xié)會監(jiān)測顯示，2011年平均植棉成本同比上升21%，其中物化勞動成本上升5.4%，人工成本上升39.5%，人工成本占比首超物化成本為52%。而2011年棉花的交售價格同比下降20%，植棉每畝收益僅為287.8元/畝，同比下跌約62%，收益的減少必然使棉農(nóng)的種植積極性受挫。
二、 棉花市場需求低迷
2012年國內(nèi)棉花消費(fèi)市場依然疲軟，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）7月棉花展望預(yù)測，2012/13年度中國棉花消費(fèi)將同比減少3.7%至861萬噸，占全球消費(fèi)量的份額將減少至36%，處于8年來的最低水平。中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的PMI數(shù)據(jù)顯示，6月份紡織業(yè)采購經(jīng)理人新訂單指數(shù)為31.2%，生產(chǎn)指數(shù)為41.6%，環(huán)比下降分別為5.7%和5.3%，產(chǎn)成品庫存指數(shù)為61.6%，創(chuàng)七個月以來新高，紡織業(yè)銷售壓力進(jìn)一步加大。棉花消費(fèi)量減少主要是受紡織企業(yè)銷售低迷的影響。國內(nèi)棉紡織業(yè)由于承受過高的原料成本，國際市場競爭力減弱。在內(nèi)需拉動有限、外貿(mào)需求萎縮的壓力下，部分紡織企業(yè)運(yùn)營受困，減產(chǎn)、限產(chǎn)、停產(chǎn)的情況普遍存在，據(jù)棉紡協(xié)會調(diào)查顯示，當(dāng)前棉紡織企業(yè)虧損已達(dá)40%，短期內(nèi)行業(yè)回暖可能性較小，棉花消費(fèi)量將呈持續(xù)下滑態(tài)勢。
三、 庫存消費(fèi)比不斷攀升
據(jù)USDA預(yù)測，中國2012/13年期末庫存預(yù)計(jì)為710萬噸，較上年提高15%，占全球期末庫存的42%。隨著國內(nèi)棉花消費(fèi)量的減少及庫存的增加，反映棉花供求關(guān)系的庫存消費(fèi)比不斷攀升。如圖1所示，2012年中國棉花的庫存消費(fèi)比將達(dá)到80.51%，創(chuàng)歷史新高。
四、 棉花進(jìn)口維持增勢
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-7月我國累計(jì)進(jìn)口棉花305.5萬噸，同比增長113.8%。內(nèi)外棉價差高是棉花進(jìn)口量大幅度增加的主要原因。國內(nèi)紡織企業(yè)通過加大外棉進(jìn)口量，擴(kuò)大外棉配比等方式，尋找削減成本開支的途徑。7月25日，代表國內(nèi)328級棉價格的國家棉花價格B指數(shù)為18470元/噸，而進(jìn)口棉花價格指數(shù)M級棉花按1%進(jìn)口關(guān)稅和滑準(zhǔn)稅折算的價格分別為14109元/噸和14935元/噸，進(jìn)口棉和國內(nèi)棉價的差價分別為4361元/噸和3535元/噸。國內(nèi)外棉價的價差隨著下半年棉價的反彈將會呈擴(kuò)大趨勢。
五、 棉花價格止跌走穩(wěn)
在棉花收儲政策的支撐下，一季度國內(nèi)棉價呈上漲趨勢，特別是在3月到達(dá)上半年的最高點(diǎn)。隨著棉花收儲工作的結(jié)束，棉價從4月份開始下跌，6月份已跌破19000元/噸的關(guān)口。隨著新一期棉花年度的臨近，市場對下年度收儲政策的預(yù)期增強(qiáng)，棉花價格將迎來小幅反彈。但受棉花庫存的不斷增加，新棉投放市場及紡織行業(yè)需求低迷的影響，后期棉花價格持續(xù)上升的空間有限，將呈平穩(wěn)偏弱走勢。
六、政策建議
1、支持棉花優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化主產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)布局、提高棉花生產(chǎn)效益，提高單產(chǎn)，推動棉花規(guī)模化生產(chǎn)，降低棉花需求的對外依存度。
2、堅(jiān)持和完善棉花臨時收儲政策，并將其長態(tài)化、制度化，以穩(wěn)定棉花種植面積，調(diào)動棉農(nóng)的生產(chǎn)積極性，保障棉農(nóng)的生產(chǎn)收益。
3、加快植棉機(jī)械化建設(shè)。目前只有新疆地區(qū)在棉花種植技術(shù)和機(jī)械裝備方面實(shí)現(xiàn)了初步的現(xiàn)代化，大部分內(nèi)陸棉花種植地區(qū)仍然保持著傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式。加大對植棉地區(qū)的科技投入對提高棉花產(chǎn)量和降低用工成本起著至關(guān)重要的推動作用。
4、提高棉花市場監(jiān)測預(yù)警能力。因?yàn)槿狈皶r、有效的信息指導(dǎo)，我國棉農(nóng)的生產(chǎn)往往帶有盲目性和被動性。需要建立全國性的棉花生產(chǎn)、加工、銷售的信息共享平臺，提高統(tǒng)計(jì)調(diào)查、預(yù)測分析及應(yīng)對國內(nèi)外重大、突發(fā)事件的預(yù)警能力。
（作者系中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所博士）
一、 棉花播種面積下降
受2011年棉花市場低迷的影響，2012年我國棉花種植面積呈減少態(tài)勢。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)的調(diào)查，2012年全國棉花實(shí)播面積為7178.7萬畝，同比減少763.1萬畝，降幅達(dá)9.6%。其中，黃河流域棉花實(shí)播面積為2678.8萬畝，同比下降14.2%；長江流域棉花實(shí)播面積為1819.2萬畝，同比下降13.5%；西北內(nèi)陸地區(qū)棉花實(shí)播面積為2664萬畝，同比下降1.4%。2012年棉花平均單產(chǎn)為95.5公斤/畝，較上年提高0.6%，預(yù)計(jì)全年棉花產(chǎn)量在685萬噸左右。棉花播種減少的最根本原因是種棉的成本增加，收益降低。中國棉花協(xié)會監(jiān)測顯示，2011年平均植棉成本同比上升21%，其中物化勞動成本上升5.4%，人工成本上升39.5%，人工成本占比首超物化成本為52%。而2011年棉花的交售價格同比下降20%，植棉每畝收益僅為287.8元/畝，同比下跌約62%，收益的減少必然使棉農(nóng)的種植積極性受挫。
二、 棉花市場需求低迷
2012年國內(nèi)棉花消費(fèi)市場依然疲軟，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）7月棉花展望預(yù)測，2012/13年度中國棉花消費(fèi)將同比減少3.7%至861萬噸，占全球消費(fèi)量的份額將減少至36%，處于8年來的最低水平。中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的PMI數(shù)據(jù)顯示，6月份紡織業(yè)采購經(jīng)理人新訂單指數(shù)為31.2%，生產(chǎn)指數(shù)為41.6%，環(huán)比下降分別為5.7%和5.3%，產(chǎn)成品庫存指數(shù)為61.6%，創(chuàng)七個月以來新高，紡織業(yè)銷售壓力進(jìn)一步加大。棉花消費(fèi)量減少主要是受紡織企業(yè)銷售低迷的影響。國內(nèi)棉紡織業(yè)由于承受過高的原料成本，國際市場競爭力減弱。在內(nèi)需拉動有限、外貿(mào)需求萎縮的壓力下，部分紡織企業(yè)運(yùn)營受困，減產(chǎn)、限產(chǎn)、停產(chǎn)的情況普遍存在，據(jù)棉紡協(xié)會調(diào)查顯示，當(dāng)前棉紡織企業(yè)虧損已達(dá)40%，短期內(nèi)行業(yè)回暖可能性較小，棉花消費(fèi)量將呈持續(xù)下滑態(tài)勢。
三、 庫存消費(fèi)比不斷攀升
據(jù)USDA預(yù)測，中國2012/13年期末庫存預(yù)計(jì)為710萬噸，較上年提高15%，占全球期末庫存的42%。隨著國內(nèi)棉花消費(fèi)量的減少及庫存的增加，反映棉花供求關(guān)系的庫存消費(fèi)比不斷攀升。如圖1所示，2012年中國棉花的庫存消費(fèi)比將達(dá)到80.51%，創(chuàng)歷史新高。
四、 棉花進(jìn)口維持增勢
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-7月我國累計(jì)進(jìn)口棉花305.5萬噸，同比增長113.8%。內(nèi)外棉價差高是棉花進(jìn)口量大幅度增加的主要原因。國內(nèi)紡織企業(yè)通過加大外棉進(jìn)口量，擴(kuò)大外棉配比等方式，尋找削減成本開支的途徑。7月25日，代表國內(nèi)328級棉價格的國家棉花價格B指數(shù)為18470元/噸，而進(jìn)口棉花價格指數(shù)M級棉花按1%進(jìn)口關(guān)稅和滑準(zhǔn)稅折算的價格分別為14109元/噸和14935元/噸，進(jìn)口棉和國內(nèi)棉價的差價分別為4361元/噸和3535元/噸。國內(nèi)外棉價的價差隨著下半年棉價的反彈將會呈擴(kuò)大趨勢。
五、 棉花價格止跌走穩(wěn)
在棉花收儲政策的支撐下，一季度國內(nèi)棉價呈上漲趨勢，特別是在3月到達(dá)上半年的最高點(diǎn)。隨著棉花收儲工作的結(jié)束，棉價從4月份開始下跌，6月份已跌破19000元/噸的關(guān)口。隨著新一期棉花年度的臨近，市場對下年度收儲政策的預(yù)期增強(qiáng)，棉花價格將迎來小幅反彈。但受棉花庫存的不斷增加，新棉投放市場及紡織行業(yè)需求低迷的影響，后期棉花價格持續(xù)上升的空間有限，將呈平穩(wěn)偏弱走勢。
六、政策建議
1、支持棉花優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化主產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)布局、提高棉花生產(chǎn)效益，提高單產(chǎn)，推動棉花規(guī)模化生產(chǎn)，降低棉花需求的對外依存度。
2、堅(jiān)持和完善棉花臨時收儲政策，并將其長態(tài)化、制度化，以穩(wěn)定棉花種植面積，調(diào)動棉農(nóng)的生產(chǎn)積極性，保障棉農(nóng)的生產(chǎn)收益。
3、加快植棉機(jī)械化建設(shè)。目前只有新疆地區(qū)在棉花種植技術(shù)和機(jī)械裝備方面實(shí)現(xiàn)了初步的現(xiàn)代化，大部分內(nèi)陸棉花種植地區(qū)仍然保持著傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式。加大對植棉地區(qū)的科技投入對提高棉花產(chǎn)量和降低用工成本起著至關(guān)重要的推動作用。
4、提高棉花市場監(jiān)測預(yù)警能力。因?yàn)槿狈皶r、有效的信息指導(dǎo)，我國棉農(nóng)的生產(chǎn)往往帶有盲目性和被動性。需要建立全國性的棉花生產(chǎn)、加工、銷售的信息共享平臺，提高統(tǒng)計(jì)調(diào)查、預(yù)測分析及應(yīng)對國內(nèi)外重大、突發(fā)事件的預(yù)警能力。
（作者系中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所博士）
