關(guān)于美國農(nóng)作物種業(yè)的考察報告

中國種子協(xié)會赴美考察團

    2011年9月20日至30日，中國種子協(xié)會考察團赴美國衣阿華、密蘇里等地考察該國農(nóng)作物種業(yè)及跨國種子企業(yè)，先后訪問了美國種子貿(mào)易協(xié)會（ASTA）及孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)等跨國公司和部分中小企業(yè)，了解美國種業(yè)科研最新進(jìn)展，參觀跨國公司商業(yè)化育種實驗室、生物技術(shù)研發(fā)中心、種子生產(chǎn)加工機械及田間品種展示，并與種子企業(yè)及其育種科研人員進(jìn)行了座談交流，取得了一些考察成果和體會。

    1.美國農(nóng)作物種業(yè)基本情況

    美國農(nóng)業(yè)自然資源豐富，生產(chǎn)條件優(yōu)越，種植業(yè)規(guī)?；?、區(qū)域化、專業(yè)化、現(xiàn)代化水平高，有著名的玉米、小麥、大豆、棉花等作物生產(chǎn)帶，產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)勢明顯，農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易量長期位居世界第一，在世界農(nóng)業(yè)及國際農(nóng)產(chǎn)品市場的地位舉足輕重，這與其擁有發(fā)達(dá)的現(xiàn)代化種業(yè)密不可分。

    1.1種業(yè)發(fā)展歷程

    美國種業(yè)有200多年歷史。早在十八世紀(jì)末期，北美第一家經(jīng)營蔬菜種子的公司在費城成立，到1850年全美有種子公司40多家，主要經(jīng)營蔬菜、花卉和牧草種子。1883年美國種子貿(mào)易協(xié)會（ASTA）成立，將種子企業(yè)和經(jīng)銷商聯(lián)系起來，開始關(guān)注種子進(jìn)出口關(guān)稅、郵寄收費等具體問題，并在其后的100多年中不斷呼吁美國政府制定相關(guān)法規(guī)政策，積極推動科技進(jìn)步，參與開拓國際市場，對促進(jìn)美國種業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用，在世界種業(yè)乃至農(nóng)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。

    二十世紀(jì)初，隨著雜交育種及雜種優(yōu)勢利用成功應(yīng)用于農(nóng)作物育種，1926年華萊士創(chuàng)辦了世界第一家雜交玉米種子公司（即先鋒公司），一批私營種子企業(yè)也應(yīng)運而生，并陸續(xù)由蔬菜、花卉種子拓展到糧油作物。這些種子企業(yè)多數(shù)是規(guī)模較小的家庭經(jīng)營企業(yè)，鮮有育種研究，品種選育主要由公共科研機構(gòu)、農(nóng)業(yè)大學(xué)承擔(dān)。隨著美國植物專利法（1930年）、聯(lián)邦種子法（1939年）、植物品種保護法（1970年）等法律的頒布，很多種子公司開始增加育種投資，隨之引發(fā)了多次企業(yè)兼并擴張的熱潮。

    進(jìn)入九十年代以來，美國種業(yè)市場不斷增值，私營種子公司育種投入持續(xù)增加，并超過公共科研機構(gòu)研發(fā)投入。特別是一些農(nóng)化、制藥跨國企業(yè)涉足種業(yè)，展開了新一輪整合并購，先后形成了杜邦先鋒、孟山都、先正達(dá)等一批跨國種業(yè)集團，在運作資本、經(jīng)營規(guī)模、研發(fā)能力、市場營銷等方面積累了雄厚的實力，加速了美國種業(yè)市場向幾大跨國企業(yè)聚集。與此同時，過去幾十年里美國種業(yè)技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展，有力推動了美國農(nóng)作物產(chǎn)量成倍增長。

    1.2種業(yè)市場與企業(yè)現(xiàn)狀

    美國是世界種業(yè)第一大市場。據(jù)ISF統(tǒng)計，全美種子市場價值120億美元，占全球種子市場價值（420億美元）29%以上，位居世界第一。美國種子市場主要覆蓋玉米、大豆、棉花、蔬菜等作物。近十多年來，美國轉(zhuǎn)基因作物種子快速發(fā)展，目前全美90%以上的大豆、85%以上的玉米和棉花都是轉(zhuǎn)基因種子，但小麥、馬鈴薯、水稻等作物轉(zhuǎn)基因種子尚未釋放。商品種子基因?qū)＠夹g(shù)費占種子市值的30%-60%。以玉米種子為例，每袋8萬粒的種子售價從100至350美元不等，售價350美元的種子基因?qū)＠M（含8種專利抗性基因）為200美元，約占種子價格60%（普通種子的基因?qū)＠M也在30%以上）。可見，美國種業(yè)市場增值主要源于基因等專利技術(shù)的應(yīng)用。

    據(jù)了解，目前全美涉及種子業(yè)務(wù)的企業(yè)有700多家，其中種子公司500多家，既有孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)、陶氏等跨國公司，也有從事專業(yè)化經(jīng)營的小公司或家庭企業(yè)，此外，還有種子包衣、加工機械等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)企業(yè)200多家。前幾位跨國公司在美國的種子市場份額基本穩(wěn)定在75%左右，許多中小企業(yè)利用大公司授權(quán)自交系或?qū)⑹跈?quán)基因轉(zhuǎn)入自有品種，以其專業(yè)化、個性化、差異化優(yōu)勢，為一些農(nóng)民客戶提供長期服務(wù)，也占有25%市場份額。

    2010年，孟山都銷售收入105億美元，其中種子及生物技術(shù)專利業(yè)務(wù)76億美元，除草劑業(yè)務(wù)29億美元；杜邦先鋒銷售收入315億美元，其中種子業(yè)務(wù)53億美元；先正達(dá)銷售收入116億美元，其中種子業(yè)務(wù)銷售收入28億美元。先正在的種子業(yè)務(wù)中，玉米和大豆約占58%，其他大田作物種子占23%，蔬菜種子占10%，花卉種子種苗占9%左右。

    1.3種業(yè)研發(fā)投入與分工

    二十世紀(jì)七十年代以前，美國種業(yè)以中小企業(yè)、家庭型公司為主，經(jīng)營規(guī)模小，總體實力弱，加上品種保護不力，這些企業(yè)無力投資育種研發(fā)。隨著實用專利、植物專利、品種保護三重知識產(chǎn)權(quán)保護體系的逐步建立，激勵了私人企業(yè)投資，美國政府對育種投入也做出相應(yīng)調(diào)整。1980年《Stevebson-Wydler技術(shù)創(chuàng)新法》規(guī)定，聯(lián)邦政府負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)化國家投入形成的科技成果并推動向地方政府和企業(yè)轉(zhuǎn)移。

    從七十年代到九十年代，私人企業(yè)育種研發(fā)投入增長220%以上，從1976年開始就一直超過公共機構(gòu)研究投入，占全美種業(yè)研發(fā)投入的60%以上。隨著先鋒、孟山都等跨國公司不斷兼并整合，企業(yè)育種研發(fā)投資占其銷售收入的比重提升到10%以上，種子企業(yè)在育種應(yīng)用研究領(lǐng)域已經(jīng)占主導(dǎo)地位。2010年，孟山都育種研發(fā)經(jīng)費達(dá)到12億美元，其中育種研究和生物技術(shù)各6億美元；先鋒公司育種研發(fā)投入10億美元；先正達(dá)育種研發(fā)投入4億美元以上。不僅各大公司積極投資常規(guī)育種、生物技術(shù)研發(fā)，許多中小企業(yè)也紛紛增加投資，將授權(quán)專利技術(shù)轉(zhuǎn)入自有品種或利用授權(quán)自交系配組選育新品種。

    美國公立科研機構(gòu)、大學(xué)以及農(nóng)業(yè)部所屬試驗站體系逐步轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)和公益研究領(lǐng)域，主要從事種質(zhì)資源收集保護、種質(zhì)擴增及鑒定等基礎(chǔ)性工作，大學(xué)重點開展遺傳育種方法、基因及基因組學(xué)、生物信息學(xué)等前沿研究，種質(zhì)資源和技術(shù)成果一經(jīng)成熟，便逐步向種子企業(yè)轉(zhuǎn)移，服務(wù)于企業(yè)商業(yè)化研發(fā)，同時為企業(yè)培養(yǎng)研發(fā)人才。如隸屬于美國農(nóng)業(yè)部的中西部農(nóng)業(yè)試驗站（NCRPIS，）與衣阿華州立大學(xué)長期合作，建立了玉米、葵花、油菜等異花授粉植物種質(zhì)庫，通過實施玉米種質(zhì)擴增計劃，其玉米種質(zhì)2萬多個種群，可向全世界育種者免費提供。2011年，曾是美國乃至世界玉米育種中心的衣阿華州立大學(xué)已全面停止玉米品種選育，完全轉(zhuǎn)入基礎(chǔ)理論研究領(lǐng)域。

    1.4主要法律制度

    美國種子立法最初源于1912年聯(lián)邦種子進(jìn)口法，該法案規(guī)定了種子凈度和雜草種子容許標(biāo)準(zhǔn)，防止進(jìn)口劣質(zhì)種子；1926年該法案修訂要求進(jìn)口種子必須染色，警示進(jìn)口種子可能不適合本地種植。1939年《聯(lián)邦種子法（FSA）》正式頒布，這是美國種業(yè)史上一部重要的綜合性法律。該法對農(nóng)作物和蔬菜兩類種子進(jìn)口、州際運輸和商業(yè)活動以及種子標(biāo)簽、種子廣告、發(fā)芽測試、劣質(zhì)種子損失測定及估價、雜草種子含量、質(zhì)量描述和樣本保存等作出規(guī)定，確立了標(biāo)簽真實性制度。該法歷經(jīng)1956年和1960年兩次修訂，又增加了對違法起訴和種子處理化學(xué)藥名及危害說明等規(guī)定。

    除《聯(lián)邦種子法》外，美國絕大多數(shù)州都結(jié)合本地實際頒布了州種子法，對本地有關(guān)種子事務(wù)增加了管理規(guī)定，如種子仲裁、銷售許可等。許多州種子法強調(diào)種子要滿足本州需要的基本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。為便于協(xié)調(diào)各州種子法，美國農(nóng)業(yè)部種子控制官員協(xié)會制定了“州統(tǒng)一種子法”，推薦各州采納，目前已被大多數(shù)州采納或采用大部分條款。聯(lián)邦種子法和州種子法都突出強調(diào)標(biāo)簽真實制度，保證農(nóng)戶正確選種。

    此外，1930年美國頒布植物專利法案（PPA），對無性繁殖植物品種提供了專利保護，保護期為17年。1952年普通專利法案將專利權(quán)擴展到農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，將其定義為實用新型專利。1970年頒布植物品種保護法案（PVPA），對植物新品種實行品種權(quán)保護，授予育種者以品種權(quán)并給予18年保護期。上述三部法為美國種業(yè)構(gòu)建了完備的知識產(chǎn)權(quán)保護制度，保護了育種者和企業(yè)合法權(quán)益，調(diào)動了投資育種研發(fā)的積極性。1946年農(nóng)業(yè)市場法案（AMA）對種子標(biāo)準(zhǔn)制定和質(zhì)量認(rèn)證作出要求，規(guī)定了農(nóng)業(yè)部門在種子管理中的執(zhí)法職責(zé)、程序以及執(zhí)法部門間合作等，規(guī)范了種子管理行為。

    1.5種子管理體系

    美國種子管理體系分政府管理和行業(yè)管理兩類。政府管理由聯(lián)邦政府和州政府兩級管理。農(nóng)業(yè)部代表聯(lián)邦政府依法行使種子管理，執(zhí)行機構(gòu)有農(nóng)產(chǎn)品市場服務(wù)局（AMS）、動植物檢驗局（APHIS）。AMS負(fù)責(zé)種子出口和州際貿(mào)易質(zhì)量檢驗（自愿收費）、種子認(rèn)證（自愿收費）、新品種保護及品種名錄、種質(zhì)基因保存等；APHIS負(fù)責(zé)種子進(jìn)出口及州際貿(mào)易檢疫。政府管理特別強調(diào)標(biāo)簽真實性，標(biāo)簽注明質(zhì)量必須與實際質(zhì)量相符，但并不強制執(zhí)行種子質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)種子質(zhì)量認(rèn)證，對商業(yè)化推廣的品種不要求審定或注冊。

    各州農(nóng)業(yè)部門設(shè)立種子管理機構(gòu)，代表州政府依法行使種子管理職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督本州生產(chǎn)和銷售種子的質(zhì)量，檢查質(zhì)量認(rèn)證證書，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)銷售行為，查驗種子及標(biāo)簽真實性，行使違法處罰權(quán)力，并對有關(guān)種子糾紛進(jìn)行仲裁等。州種子管理工作重點是執(zhí)法監(jiān)督。無論是聯(lián)邦政府還是州政府不僅有管理職責(zé)，還有服務(wù)和投資等職能。政府投資僅限于基礎(chǔ)性、公共性、非營利性建設(shè)和種質(zhì)資源保護項目等，不投資具體企業(yè)，也不資助品種選育，政府與企業(yè)無隸屬、產(chǎn)權(quán)及經(jīng)濟利益關(guān)系。

    美國種子行業(yè)管理組織化程度很高，大多數(shù)品種選育、種子生產(chǎn)和銷售企業(yè)都有自己的協(xié)會，協(xié)會主要職能是提供技術(shù)和信息服務(wù)，強化行業(yè)自律。最重要的行業(yè)組織是美國種子貿(mào)易協(xié)會（ASTA）和官方種子認(rèn)證機構(gòu)協(xié)會（AOSCA）。ASTA成立于1883年，目前有700多個企業(yè)會員，主要為會員提供品種選育、種子生產(chǎn)銷售等方面技術(shù)和信息服務(wù)，游說國會議員完善種子立法，促進(jìn)國際貿(mào)易。AOSCA由各州種子認(rèn)證機構(gòu)組成，也吸收了加、澳、新、智等國外官方認(rèn)證機構(gòu)，目前有50多個成員，主要制定質(zhì)量最低標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證程序，實施種子質(zhì)量認(rèn)證，宣傳推廣高質(zhì)量認(rèn)證種子。