我國是全球第二大種業(yè)需求市場，規(guī)模達1200多億元。近年來，我國種業(yè)有了很大進步，為糧食和重要農產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供作出重要貢獻，但種業(yè)發(fā)展基礎仍不牢固。拜耳和科迪華兩家種業(yè)巨頭占據(jù)全球50%的市場份額和大部分核心專利技術，呈現(xiàn)壟斷全球種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的格局。

      而我國種企全球市場占有率不足10%，種業(yè)在質量、規(guī)模、品牌的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭中處于弱勢地位。

      中央深改委已經(jīng)通過《種業(yè)振興行動方案》，強調把種源安全提升到關系國家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風險，實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。

      01

      種業(yè)亟須科技和管理創(chuàng)新

      我國種業(yè)從整體來看基本實現(xiàn)自主可控。但從種業(yè)綜合國際競爭力看，面臨著集中度低、創(chuàng)新力弱、開發(fā)利用種質資源不足、市場保護不力等問題。

      從種企數(shù)量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業(yè)，同質化嚴重、行業(yè)集中度低。在經(jīng)營規(guī)模上，前十強僅占國內市場份額的15.8%。從銷售額看，先正達集團位居全球第三，占全球市場份額的6.7%；隆平高科近年來快速整合發(fā)展步入全球前十，但僅占全球份額的1%左右。

      從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優(yōu)勢，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種。同時，分子育種、轉基因育種等前沿定向育種技術自主創(chuàng)新能力弱、系統(tǒng)性應用不足，與發(fā)達國家在基礎研究和育種應用方面存在較大差距。目前全國具備“育繁推一體化”能力的企業(yè)不足百家，擁有育種研發(fā)能力的不足1.5%。大豆、玉米的單產(chǎn)水平只有美國的60%，我國2020年大豆進口超過1億噸。

      從種源基礎看，我國作物種質資源超過51萬份、居全球第二位，但種質資源保護利用不夠，通過精準鑒定、應用于育種的不足10%，資源優(yōu)勢尚未有效轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

      從產(chǎn)業(yè)結構來看，我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)?？萍己凸芾韯?chuàng)新亟須同步推進，形成現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

      從市場環(huán)境看，調查顯示，市場慣性套牌侵權行為制約了種業(yè)的健康發(fā)展。種子研發(fā)投入大、見效慢、風險高、時間長，這種負外部性無法通過市場行為自行解決，熱門品種、新審定品種的生命周期被迫縮短，同質化產(chǎn)品充斥市場。

      02

      全球并購浪潮帶來什么啟示?

      全球種業(yè)發(fā)展歷經(jīng)三次并購浪潮。

      第一次并購是在1997年前后，受抗蟲、抗病和抗除草劑功能的轉基因生物技術應用需求推動，以孟山都為典型代表的企業(yè)大規(guī)模并購種企。

      第二次并購是2004～2008年，農化集團橫向并購具有較強生物技術能力的種業(yè)公司，孟山都、杜邦、先正達、拜耳、陶氏等跨國農化和種業(yè)集團形成。

      第三次并購是2016～2019年，農業(yè)集團間出現(xiàn)超級并購，拜耳并購孟山都、中國化工并購先正達、杜邦與陶氏合并分離出科迪華，金額高達2000億美金的并購使全球種業(yè)集團壟斷格局形成。目前，拜耳、科迪華分別占據(jù)全球種業(yè)市場份額的29%、21%。

      這三次并購浪潮奠定了目前全球種業(yè)的基本格局，也給我國種業(yè)發(fā)展帶來一些啟示。

      一是全球種企的壟斷格局已形成。生物技術和資本力量推動全球種業(yè)進入寡頭壟斷時代，農藥、化肥和種業(yè)等跨行業(yè)的兼并重組推動全球種業(yè)呈現(xiàn)集中化、多元化和國際化的發(fā)展格局。美國前三家種企2019年在美國國內的市占率合計超過70%，而我國前十種企種子銷售額在國內占比僅為16.83%。

      二是壟斷企業(yè)研發(fā)投入長期領先。聯(lián)合國糧農組織研究表明，未來糧食增產(chǎn)80%依賴單產(chǎn)水平的提高，而單產(chǎn)增加的60%～80%來源于良種的科技進步。以轉基因技術為代表的生物育種推動了美國乃至全球農作物產(chǎn)量成倍增長。

      如拜耳2019 年研發(fā)支出 53.42億歐元、占銷售額的比重為12.3%，因超前布局轉基因技術，擁有了全球90%轉基因種子專利權，其2/3 的銷售收入來自基因專利。而2019年我國A股前三家種企研發(fā)投入分別為隆平高科4.12億元、登海種業(yè)0.8億元、豐樂種業(yè)0.57億元，共計5.49億元，僅為拜耳的1%。

      三是種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)一體化格局。育種是產(chǎn)業(yè)鏈前端和核心。前三大種業(yè)集團的形成路徑，均是制藥或化工背景的公司通過并購擁有生物技術研發(fā)能力或有關鍵性狀專利保護權的種業(yè)企業(yè)，推動現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化格局，實現(xiàn)了農業(yè)生產(chǎn)要素在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融通。

      孟山都先后進行了約300次并購，實現(xiàn)了種業(yè)公司間資源、技術和渠道的持續(xù)整合。全球前20家種業(yè)公司均是集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型公司，經(jīng)營模式和業(yè)務范圍多元。

      未來種業(yè)競爭，是種子、農藥和數(shù)字農業(yè)的綜合競爭。

      03

      如何破局?

      中國種業(yè)當前正處在前所未有百年大變局中，歷經(jīng)品種井噴、價格大戰(zhàn)后，種業(yè)正進入質量、規(guī)模、品牌等全方位的競爭。從育種目標確定到種質資源群體選擇，再到突破性品種選育，種業(yè)創(chuàng)新過程需要數(shù)十年甚至上百年的努力耕耘，具體建議如下。

      首先，打通“產(chǎn)業(yè)鏈”，加快培育“育繁推一體化”的現(xiàn)代種業(yè)“鏈長”企業(yè)。目前我國種業(yè)頭部企業(yè)先正達集團雛形出現(xiàn)，但并購后本土化融入、種企整體實力跨國競爭等問題依靠企業(yè)自身難以解決，種企做強做優(yōu)做大的步伐任重道遠。

      對此建議，一是加大種業(yè)市場整合重組力度。針對種企市場小散雜的現(xiàn)狀，通過市場機制優(yōu)化和調整企業(yè)布局，鼓勵國有資本通過并購、參股等方式進入種業(yè)，加大相關產(chǎn)業(yè)引導基金對種業(yè)的傾斜投入，支持龍頭企業(yè)加快對種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游兼并重組步伐，提升行業(yè)競爭力及市場占有率。

      二是實施種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈科技攻關工程。以具有核心競爭力的頭部企業(yè)為依托，以培育和轉化重大新品種為突破點，系統(tǒng)部署種子科技創(chuàng)新攻關，建立涵蓋材料創(chuàng)制、品種培育、良種繁育及產(chǎn)業(yè)化應用體系。引導技術創(chuàng)新要素資源向種業(yè)上游轉移，使頭部種企真正成為種業(yè)科技創(chuàng)新的策源地。

      三是重點扶持具有“育繁推一體化”能力的頭部企業(yè)成為種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”。明確商業(yè)化育種全產(chǎn)業(yè)鏈分工機制，發(fā)揮好頭部企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈的引領帶動作用，促進中等規(guī)模企業(yè)的專業(yè)化發(fā)展，引導小型企業(yè)成為服務型代銷商，形成合理的企業(yè)層級梯次。

      其次，打破“保護鏈”，營造尊重原始創(chuàng)新保護知識產(chǎn)權的市場環(huán)境。我國種業(yè)市場長期存在地方保護主義、源頭監(jiān)管薄弱、懲處追責力度小等問題。

      對此建議：一是完善法律支撐。建議將《植物新品種保護條例》上升為植物新品種保護法，提高法律位階、加大保護力度；

      二是提升品種保護層級。針對育種產(chǎn)業(yè)鏈建立相關平臺，實現(xiàn)可追溯，提高制種基地準入門檻，嚴厲打擊套包、代繁現(xiàn)象；

      三是市場監(jiān)督管理部門加大監(jiān)管力度。加強對種業(yè)商標等知識產(chǎn)權的保護，加大對“冒牌套牌”行為的查處力度，嚴厲打擊市場“竄貨”等行為。

      最后，改變“評價鏈”，建立以育種應用為目標的評價標準導向。

      一是破解“大科研、小作坊”的科研組織方式。我國現(xiàn)行種業(yè)研發(fā)經(jīng)費、育種資源和科研人才多集中于公益科研單位，難以發(fā)揮新型舉國體制的優(yōu)勢，種企尚未成為創(chuàng)新主體。

      統(tǒng)籌做好基礎研究和應用研究深度融合，既要加大全基因組選擇育種、轉基因技術、基因編輯為代表的定向育種技術等基礎研究力度，又要推動企業(yè)加強以應用技術、品種創(chuàng)新為核心的商業(yè)化育種模式，同時做好有條件的技術共享和權益利益聯(lián)結機制。

      二是提高種質資源、測試網(wǎng)絡等研發(fā)要素共享利用效率。建議加大財政投入力度，組建全國性協(xié)作組，有計劃、分步驟、有針對性地開展種質相關性狀的精準鑒定和評價工作。促進核心種質資源國家主權的落實。借鑒圖書文獻領域“館際互借”及美國種質資源信息網(wǎng)的做法，真正實現(xiàn)育種要素資源的共享互補。

      三是改變種業(yè)科研創(chuàng)新評價機制。打破種業(yè)創(chuàng)新以論文、項目等為評價標準，改變推廣應用千萬畝的大品種不抵“SCI論文”影響力的現(xiàn)象，建立以市場、以實踐需求為導向的檢驗評價標準。