回望2023年，國內(nèi)種業(yè)取得了飛速發(fā)展。

      從種業(yè)發(fā)展格局上來看，長期以來種業(yè)發(fā)展都處于企業(yè)多、小、散的狀況，但在種業(yè)振興行動推進(jìn)下，大型種企加快發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)顯示，2023年，中信隆平整合國內(nèi)外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)種業(yè)全球化布局，國投集團(tuán)注資40億元成立國投種業(yè)布局生物育種產(chǎn)業(yè)，四川、河南等14個省份相繼組建種業(yè)集團(tuán)，種業(yè)企業(yè)投資并購重組步伐加快……

      而到了2023年底，生物育種產(chǎn)業(yè)化也加速推進(jìn)。

      從2023年10月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)公示第五屆國家農(nóng)作物品種審定委員會第四次品種審定會議初審?fù)ㄟ^的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種及相關(guān)信息，公示期為30日。到12月7日，37個轉(zhuǎn)基因玉米品種、14個轉(zhuǎn)基因大豆品種通過品種審定，涉及企業(yè)包括大北農(nóng)、隆平高科等多家企業(yè)。再到12月26日，26家企業(yè)獲轉(zhuǎn)基因玉米、大豆種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證。

      短短兩個多月時間，轉(zhuǎn)基因玉米、大豆種子就通過了所有“關(guān)卡”，進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)，在2024年春天，轉(zhuǎn)基因種子即將正式播種。

      在2023年底召開的中央農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作會議上，再次強(qiáng)調(diào)要加速推進(jìn)種業(yè)振興。展望2024年，種業(yè)和生物育種仍舊是農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

      種業(yè)新機(jī)會

      前KWS科沃施中國區(qū)總裁周偉告訴記者，獲得了生產(chǎn)經(jīng)營許可證，就意味著轉(zhuǎn)基因玉米、大豆種子可以開始銷售。目前不少經(jīng)銷商和零售商已經(jīng)開始跟廠家溝通接洽，爭奪轉(zhuǎn)基因種子的代理權(quán)。

      對于他們而言，第一桶金不容錯過。周偉對記者表示，對于渠道而言，誰先拔得頭籌，也會獲得比較好的利潤和市場占有率，這也是轉(zhuǎn)基因種子帶來的新的商業(yè)機(jī)會。

      不僅如此，轉(zhuǎn)基因玉米、大豆種子通過品種審定，也給農(nóng)民、種企和性狀企業(yè)帶來了收入增加的機(jī)會。

      增加出來的收入來自轉(zhuǎn)基因技術(shù)帶來的增產(chǎn)潛力?？频先A大中華區(qū)總裁鄭子勤對記者表示，轉(zhuǎn)基因技術(shù)對糧食增產(chǎn)的促進(jìn)效果已經(jīng)被研究驗(yàn)證。

      周偉也給界面新聞算了一筆賬。他以玉米為例計(jì)算，一畝地給農(nóng)民帶來增產(chǎn)8%-10%，假設(shè)按照10%來算的話，一畝地產(chǎn)量可能增加100-150斤。按照現(xiàn)在玉米在1.2元價格來算，就意味著在農(nóng)藥、化肥、人工等其它投入不變的前提下，從普通品種更換成了轉(zhuǎn)基因品種，每畝地就可以給農(nóng)民增加120元的收入。

      農(nóng)民的增收也意味著種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖朐鲩L的機(jī)會。

      近年來，種企面臨著種子溢價空間有限的困境。河南技豐種業(yè)集團(tuán)董事長李繼軍曾撰文寫道，玉米種企自2021年就呼吁種子價格上漲，但漲幅很有限，與制種成本上漲幅度嚴(yán)重不匹配。要想玉米產(chǎn)業(yè)良性的可持續(xù)發(fā)展，需要整個產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有合理的利潤空間，而轉(zhuǎn)基因的推廣應(yīng)用可以有效的解決這一難題。

      周偉計(jì)算，按照現(xiàn)有的市場規(guī)則，農(nóng)民每畝地增加的120元收入中，種子產(chǎn)業(yè)鏈可以拿回20%，這部分由轉(zhuǎn)基因種子產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同分享。

      天風(fēng)證券農(nóng)林牧漁高級分析師林逸丹也對界面新聞表示，預(yù)計(jì)農(nóng)民對于轉(zhuǎn)基因種子的偏好會提升，所以轉(zhuǎn)基因種子也有提價空間，那提價之后，相當(dāng)于種子公司的利潤水平能有所提升，同時在毛利率、凈利率等方面也能有所改善。

      2024年轉(zhuǎn)基因品種市場相對較小

      在種子市場上，轉(zhuǎn)基因品種和常規(guī)品種為替代關(guān)系。在市場競爭中，通過品種審定和獲得生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)都將率先受益。

      周偉對界面新聞表示，有26家企業(yè)獲得轉(zhuǎn)基因玉米、大豆種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證，但國內(nèi)僅玉米種子企業(yè)總數(shù)可能就達(dá)到了1800-1900家，也就是說，獲得轉(zhuǎn)基因種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)還不足2%，頭部企業(yè)獲得了很強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢，有利于進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)化聚集，對頭部企業(yè)而言也可以利用技術(shù)迭代的機(jī)會，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。

      周偉表示，普通品種和轉(zhuǎn)基因品種競爭，就好比前者還停留在冷兵器時代，而后者已經(jīng)進(jìn)入了現(xiàn)代化武器時代，那么既沒有轉(zhuǎn)基因品種獲批，也沒有轉(zhuǎn)基因種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)，相當(dāng)于在市場上被迭代了。

      而目前來看，轉(zhuǎn)基因技術(shù)、品種和經(jīng)營許可證書都掌握在大企業(yè)手中。

      從已批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆性狀安全證書名單來看，目前全國范圍內(nèi)掌握轉(zhuǎn)基因玉米、大豆性狀的單位主要有大北農(nóng)、杭州瑞豐、中國農(nóng)大、中國種子集團(tuán)、隆平高科、中國農(nóng)科院、中國林木集團(tuán)、上海交大和山東舜豐等。其中杭州瑞豐由隆平高科參股，而中國種子集團(tuán)則背靠先正達(dá)。

      轉(zhuǎn)基因品種審定信息和轉(zhuǎn)基因種子生產(chǎn)經(jīng)營證書名單也顯示，隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、中國種子集團(tuán)等龍頭企業(yè)依然是最大贏家，是未來轉(zhuǎn)基因品種產(chǎn)業(yè)化的市場主力。

      不過2024年，轉(zhuǎn)基因品種的市場規(guī)模仍然不會太大。周偉對界面新聞表示，國家目前對于轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化的指導(dǎo)方針仍為“嚴(yán)格監(jiān)管，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)慎有序推廣”，一方面國家會規(guī)定省份來進(jìn)行推廣，而且每個省份也在指定區(qū)域推廣。

      這也意味著2024年，轉(zhuǎn)基因種植面積仍然有限。周偉預(yù)計(jì)，2024年轉(zhuǎn)基因玉米推廣面積大概在1000-1500萬畝的區(qū)間內(nèi)，2023年生產(chǎn)和庫存的轉(zhuǎn)基因玉米種子不會全部消化掉。

      紫金天風(fēng)期貨研究所的一份研報(bào)也顯示，預(yù)計(jì)新一輪轉(zhuǎn)基因玉米制種預(yù)計(jì)在2024年3-4月開始，預(yù)計(jì)2024年轉(zhuǎn)基因玉米種植面積約為1000萬畝左右。

      而目前全國玉米種植面積6.5億畝左右，相當(dāng)于2024年允許推廣種植的面積占比依然不大。

      但新一輪市場競爭也就此拉開了序幕。新疆嘉信基金管理有限公司董事長張洪對界面新聞表示，隨著育種3.0技術(shù)的代表轉(zhuǎn)基因政策的全面落地和實(shí)施，2024年將進(jìn)入產(chǎn)品驗(yàn)證和激烈競爭的階段。

      張洪表示，轉(zhuǎn)基因品種經(jīng)營企業(yè)在與傳統(tǒng)種子企業(yè)競爭時，需要關(guān)注效率、成本和效果的提升。同時，由于幾十家獲批企業(yè)所使用的基因和用途具有較高的同質(zhì)性，轉(zhuǎn)基因品種的定價權(quán)和商業(yè)模式受到限制。這主要是因?yàn)閭鹘y(tǒng)育繁推種業(yè)企業(yè)意識到，盡管轉(zhuǎn)基因技術(shù)是新技術(shù)，但其基礎(chǔ)仍然依賴于原有常規(guī)底盤品種，因此最終競爭力仍取決于基礎(chǔ)育種技術(shù)和能力。

      與此同時，2024年預(yù)計(jì)還會有更多的轉(zhuǎn)基因品種加入到市場競爭中來。林逸丹對筆者解釋，品種本身也需要不斷更迭，這也是種業(yè)振興的目標(biāo)。

      這也意味著其它企業(yè)還有奮起直追的機(jī)會。譬如，秋樂種業(yè)10月底在接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時提及，在轉(zhuǎn)基因種業(yè)相關(guān)布局方面，公司主推品種秋樂368目前已完成國家轉(zhuǎn)基因黃淮海夏玉米組生產(chǎn)試驗(yàn)，根據(jù)國家相關(guān)政策，2024年有望通過審定。此外，2個玉米品種目前已完成轉(zhuǎn)基因相關(guān)性狀轉(zhuǎn)化，2024年計(jì)劃參加國家轉(zhuǎn)基因試驗(yàn)。還有14個玉米品種處在轉(zhuǎn)基因相關(guān)性狀不同轉(zhuǎn)化階段，合作方包括杭州瑞豐、大北農(nóng)和先正達(dá)等性狀轉(zhuǎn)化公司。

      在轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化方面，秋樂種業(yè)采取委托專業(yè)公司進(jìn)行性狀轉(zhuǎn)育和自主轉(zhuǎn)育同步進(jìn)行的方式，自主轉(zhuǎn)育主要針對正處于試驗(yàn)過程中并具備重大推廣潛力的品種。目前公司已組織開展從原始材料創(chuàng)新階段即開始轉(zhuǎn)化事件導(dǎo)入的工作。

      林逸丹認(rèn)為，品種間競爭最終還是要看田間地頭的產(chǎn)量和功能的表現(xiàn)，由于農(nóng)民會習(xí)慣于選擇種過了的品種，率先通過審批的品種就會有先發(fā)優(yōu)勢。但如果新品種性狀表現(xiàn)有非常大的變化，加上經(jīng)銷商整體大力推廣，那么后發(fā)品種也會有一些彎道超車的機(jī)會。

      收購重組在2024年會更加頻繁

      事實(shí)上，從全球范圍來看，轉(zhuǎn)基因技術(shù)并非一種新技術(shù)。除轉(zhuǎn)基因技術(shù)外，在育種領(lǐng)域，不少企業(yè)都在憧憬著基因編輯技術(shù)帶來的潛力。

      鄭子勤告訴筆者，通過基因編輯，作物中很多的抗蟲和抗病基因可以直接作用到性狀上面，使得種子更好地應(yīng)對病害或者蟲害帶來的挑戰(zhàn)，科迪華通過基因編輯堆疊多個抗蟲和抗病基因推出的先鋒Enlist E3大豆的產(chǎn)量優(yōu)勢和市場占有率也在不斷提高，已經(jīng)約占美國大豆市場總量的35%。

      在2023年，中國第一個獲批安全證書的農(nóng)業(yè)基因編輯產(chǎn)品、舜豐生物自主研發(fā)的高油酸大豆獲得了生產(chǎn)應(yīng)用安全證書。

      張洪對筆者介紹，基因編輯技術(shù)是3.0技術(shù)代表的另一板塊，中國的科研具備和國際并跑的能力，甚至具有相對優(yōu)勢的條件。在國際上，基因編輯產(chǎn)品陸續(xù)面世，然而，與AIGC的迷茫類似，無論是在產(chǎn)品化方向、效率還是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面，基因編輯技術(shù)在育種領(lǐng)域距離實(shí)際應(yīng)用仍有一段距離，商業(yè)模式也尚未明確。

      張洪更看好以全基因組選擇技術(shù)作為底層數(shù)據(jù)決策支持的育種4.0技術(shù)。4.0技術(shù)是通過積累育種數(shù)據(jù)、持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化決策，并融合雜交、單倍體育種、基因編輯等手段，實(shí)現(xiàn)更高效、更精準(zhǔn)的均衡育種，不僅能夠快速提高主要關(guān)注產(chǎn)量的品種，還能夠定向提升重點(diǎn)性狀，在國內(nèi)以“天豐智慧”為代表的育種4.0公司也越來越多得到育種單位的認(rèn)可和資本的關(guān)注。

      而政策的支持和育種技術(shù)迭代必然將帶來種業(yè)格局的進(jìn)一步重塑。過去兩年，種業(yè)兼并重組一直較為活躍，以中種集團(tuán)、隆平高科、大北農(nóng)、墾豐種業(yè)、中農(nóng)發(fā)種業(yè)為代表的龍頭企業(yè)加速行業(yè)資源整合。

      而兼并重組也的確是種企做大做強(qiáng)的必經(jīng)之路，諸如孟山都、先正達(dá)、德國科沃施等為首的大型跨國種子企業(yè)，在經(jīng)過兼并重組后其規(guī)模迅速擴(kuò)大。

      中國種子協(xié)會會長張延秋曾在2023年的一次報(bào)告中指出，先正達(dá)集團(tuán)中國、中信隆平、大北農(nóng)創(chuàng)種、登海種業(yè)、中農(nóng)發(fā)種業(yè)、墾豐種業(yè)、大華種業(yè)，每年科研投入幾千萬元，甚至億元以上，有國有資本、社會金融資本的支持，兼并重組優(yōu)異資源，向更大更強(qiáng)發(fā)展步伐加快。強(qiáng)者基本將從現(xiàn)在的大企業(yè)中誕生，新入場的企業(yè)追趕難度加大，成功幾率更低，種業(yè)市場競爭更加激烈，而且會拉開檔次。

      展望2024年，這一趨勢仍將持續(xù)。張洪對筆者表示，政策的鼓勵、技術(shù)的驅(qū)動、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的提升以及訂單農(nóng)業(yè)下的新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式等給予的多重助力，將使得種業(yè)企業(yè)（包含傳統(tǒng)企業(yè)、服務(wù)型科技企業(yè)、生物技術(shù)公司）的收購重組在2024年更加頻繁。

      不過，新入局者也還有機(jī)會。張洪認(rèn)為，中國品種的持續(xù)研發(fā)能力和優(yōu)勢，尚未從科研院所轉(zhuǎn)移到種企，資本推動的集中甚至壟斷在中國較難實(shí)現(xiàn)。同時由于中國生態(tài)特點(diǎn)和種植服務(wù)的指導(dǎo)需求，特色品種、地方品種仍有必要和條件成為小型種企的經(jīng)營方向和優(yōu)勢。因此，未來可能會出現(xiàn)原銷售型的中小種企被并購、轉(zhuǎn)型甚至消亡的情況，但同時又不斷出現(xiàn)服務(wù)型、技術(shù)型、特色品牌型的新型種業(yè)企業(yè)。雖然中國市場的種業(yè)企業(yè)數(shù)量在短期內(nèi)可能會有所減少，但仍會保持較高的數(shù)量。

      來源丨界面新聞

      編輯丨農(nóng)財(cái)君

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