“隨著種業(yè)振興行動(dòng)推進(jìn)，開展企業(yè)扶優(yōu)行動(dòng)，種業(yè)企業(yè)發(fā)展站在了新的歷史起點(diǎn)，將呈現(xiàn)強(qiáng)者更強(qiáng)、優(yōu)者更優(yōu)、資源優(yōu)配三大特征。”

      “我國(guó)種子市值已進(jìn)入徘徊調(diào)整期，產(chǎn)能過剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈。突破瓶頸必須拓展三個(gè)空間，提升種子價(jià)值空間、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間、‘走出去’開拓國(guó)際空間。”

      “種業(yè)的本質(zhì)是全球資源共享，通力合作，解決人類的吃飯問題和需求。全球合作是必然的，也是廣闊的。”……

      回顧中國(guó)種業(yè)發(fā)展歷史，從“四自一輔”到“四化一供”，從2000年種業(yè)市場(chǎng)化到2011年現(xiàn)代種業(yè)建設(shè)。2011年至今，中國(guó)種業(yè)發(fā)展如何？未來有何趨勢(shì)？

      日前，第二屆天府國(guó)際種業(yè)博覽會(huì)在四川省成都市邛崍?zhí)旄F(xiàn)代種業(yè)園舉行。開幕式上，中國(guó)種子協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張延秋作《全國(guó)種業(yè)行業(yè)情況發(fā)展分析》報(bào)告。張延秋就部分農(nóng)作物種企已形成優(yōu)勢(shì)群體、種子市值進(jìn)入徘徊調(diào)整期、種子國(guó)際貿(mào)易日趨活躍等方面開講，對(duì)種業(yè)行業(yè)極具參考借鑒意義。

中國(guó)種子協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張延秋

      01

      我國(guó)已形成種子企業(yè)的優(yōu)勢(shì)群體，發(fā)展將呈現(xiàn)三大特征

      “從全國(guó)范圍看，我國(guó)農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)群體已經(jīng)形成。種業(yè)企業(yè)多、小、散的狀況已有改善，主體種子企業(yè)集中在總資產(chǎn)超1億元的近500家企業(yè)，這500家企業(yè)發(fā)揮著重要作用。”張延秋表示。

      在我國(guó)種業(yè)領(lǐng)域，頭部領(lǐng)軍企業(yè)已初步形成。隨著中化、中信等資本實(shí)力雄厚的央企進(jìn)入種業(yè)，頭部企業(yè)快速發(fā)展壯大并確立了領(lǐng)軍地位。截至2021年底，我國(guó)境內(nèi)上市的種業(yè)企業(yè)數(shù)量10家，總市值1510億元。前10名農(nóng)作物種子企業(yè)種子銷售總額由2012年106億元增加至2021年134億元（不包括先正達(dá)），頭部企業(yè)的核心地位更加穩(wěn)固。

      主體企業(yè)集群實(shí)力顯著增強(qiáng)。2012～2021年，農(nóng)作物種子企業(yè)總資產(chǎn)超1億元的企業(yè)集群數(shù)量由213家增加至486家，凈資產(chǎn)超1億元的企業(yè)集群數(shù)量由106家增加至282家，年銷售額超1億元的企業(yè)集群數(shù)量由119家增加至173家，增幅分別為128%、166%和45%，主體企業(yè)集群成為我國(guó)種業(yè)的中堅(jiān)力量。

      “從市場(chǎng)份額看，企業(yè)集中度基本形成，前20%的企業(yè)種子銷售額之和占作物總銷售額的80%以上。前5%的雜交水稻、雜交玉米種子企業(yè)，控制著種業(yè)市場(chǎng)創(chuàng)新。”張延秋說。

      主要農(nóng)作物種子市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提高。2021年全國(guó)種子企業(yè)實(shí)現(xiàn)種子銷售收入880億元，前50名企業(yè)商品種子銷售額占全行業(yè)33%，利潤(rùn)占全行業(yè)46%。主要農(nóng)作物種子銷售額排名前20%的企業(yè)種子銷售額之和占作物總銷售額的80%以上，其中雜交水稻、雜交玉米種子銷售額排名前5%的企業(yè)（約150家）銷售額之和占總銷售額的50%以上。

      “創(chuàng)新引領(lǐng)種業(yè)發(fā)展，要加大種子企業(yè)研發(fā)投入。近十年我國(guó)種子企業(yè)的研發(fā)投入基本達(dá)到國(guó)際上的平均水平，年研發(fā)投入超1000萬元的種子企業(yè)有100多家。研發(fā)投入占比的提高，意味著種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入到創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)、科研投入競(jìng)爭(zhēng)的白熱化階段。”

      種業(yè)企業(yè)的科研投入逐年增加。2016～2021年，農(nóng)作物種子企業(yè)的科研投入從39.57億元增加至57.50億元，占企業(yè)種子銷售額的比重由5.02%增加至8.06%，接近國(guó)外大公司的研發(fā)投入強(qiáng)度。優(yōu)勢(shì)企業(yè)集群是生物育種技術(shù)應(yīng)用的主體力量，優(yōu)勢(shì)技術(shù)要與優(yōu)勢(shì)企業(yè)加強(qiáng)合作，實(shí)現(xiàn)“雙強(qiáng)”“雙贏”。

      “隨著國(guó)家實(shí)施《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，開展企業(yè)扶優(yōu)行動(dòng)，種業(yè)企業(yè)發(fā)展又站在了新的歷史起點(diǎn)，認(rèn)清形勢(shì)，乘勢(shì)而為，加快發(fā)展。”張延秋認(rèn)為，中國(guó)種業(yè)企業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)三個(gè)特征。

      一是強(qiáng)者更強(qiáng)。一批年種子銷售額在10億元以上的企業(yè)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)、中信隆平、大北農(nóng)創(chuàng)種、登海種業(yè)、中農(nóng)發(fā)種業(yè)、墾豐種業(yè)、大華種業(yè)，每年科研投入幾千萬元，甚至億元以上，有國(guó)有資本、社會(huì)金融資本的支持，兼并重組優(yōu)異資源，向更大更強(qiáng)發(fā)展步伐加快。“強(qiáng)者基本將從現(xiàn)在的大企業(yè)中誕生，新入場(chǎng)的企業(yè)追趕難度加大，成功幾率更低，種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，而且會(huì)拉開檔次。”

      二是優(yōu)者更優(yōu)。種業(yè)振興行動(dòng)從國(guó)家種業(yè)企業(yè)陣型的選擇，國(guó)家基地建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了糧棉油糖果菜茶藥等作物全覆蓋，一些省也相繼出臺(tái)政策，扶持不同作物、不同特色、不同專業(yè)種子企業(yè)和專業(yè)化平臺(tái)發(fā)展，為一大批“精專特新”企業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇，一批“隱形冠軍”會(huì)脫穎而出。

      三是資源優(yōu)配。國(guó)家提出對(duì)陣型企業(yè)實(shí)行“基地、人才、金融”三對(duì)接扶持，國(guó)家政策導(dǎo)向扶優(yōu)扶強(qiáng)，科技成果、人才、政策、市場(chǎng)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜，扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)科研創(chuàng)新，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，提高高質(zhì)量服務(wù)，提高效益。經(jīng)過新一輪資源優(yōu)配后，種業(yè)優(yōu)勢(shì)資源配置將基本完成。

      “目前科企合作主要是新品種選育合作，接下來將從搶品種、搶育種家，逐步轉(zhuǎn)向搶新技術(shù)、搶新種質(zhì)資源的競(jìng)爭(zhēng)。這一輪人才、科技、種質(zhì)資源的瓜分后，我國(guó)種業(yè)格局將基本形成，再想進(jìn)入種業(yè)行業(yè)難度很大。”

      02

      我國(guó)種子企業(yè)發(fā)展進(jìn)入徘徊調(diào)整期，必須拓展三大空間

      從2012至2021年，我國(guó)農(nóng)作物種子企業(yè)的數(shù)量呈現(xiàn)先降后增的發(fā)展趨勢(shì)，基本維持在6000～7000家。2021年企業(yè)數(shù)量達(dá)到7668家，從2015年4660家的低點(diǎn)往上爬升，表明我國(guó)種子企業(yè)類型更加豐富。

2012～2021年我國(guó)種子企業(yè)數(shù)量變化情況

      在種子市值方面，數(shù)據(jù)顯示，1999～2011年，我國(guó)農(nóng)作物種子市值快速增長(zhǎng)，市值由330億元上升到990億元。2011～2016年，我國(guó)農(nóng)作物種子市值緩慢增長(zhǎng)，市值由990億元增長(zhǎng)到1230億元。2016～2021年，我國(guó)農(nóng)作物種子市值進(jìn)入到徘徊調(diào)整期，市值維持在1200億元左右。

1999～2021年我國(guó)農(nóng)作物種子市值變動(dòng)情況

      “企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢(shì)，但市值不變。企業(yè)數(shù)量增加，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，必須要拓展發(fā)展空間。”張延秋表示，我國(guó)種子市值已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)徘徊調(diào)整期，產(chǎn)能過剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈，突破瓶頸，必須拓展三個(gè)空間。

      張延秋表示，一是提升種子價(jià)值空間。創(chuàng)新賦能增值，轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)應(yīng)用，提高種子科技含量，增加品種功能，提高種子價(jià)值。創(chuàng)精品，提升品牌價(jià)值。

      從種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，應(yīng)用生物育種技術(shù)后，大豆、玉米種子價(jià)值能實(shí)現(xiàn)翻番。中國(guó)玉米種植成本高于美國(guó)等玉米主產(chǎn)國(guó)，中國(guó)的農(nóng)藥、化肥、土地流轉(zhuǎn)等成本均更高，只有種子投入成本更低。加快生物育種產(chǎn)業(yè)鏈，是提升種子價(jià)值的有效途徑。

      二是全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。以種子為抓手，為種植者提供產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后服務(wù)。一些公司以特殊用途品種供種，開展農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、儲(chǔ)藏、加工服務(wù)。一些公司以市場(chǎng)端需求選育品種，進(jìn)入產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，成為食品、藥品產(chǎn)業(yè)的種業(yè)專業(yè)公司，這種形式也是國(guó)際上種業(yè)企業(yè)普遍存在的一種類型。生物技術(shù)的應(yīng)用也要求種子企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)延伸。

      三是種業(yè)“走出去”開拓國(guó)際空間。利用我國(guó)種子生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，建立國(guó)際種子生產(chǎn)基地。利用我國(guó)育種優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展出口，到國(guó)外建立科研、生產(chǎn)基地。利用我國(guó)技術(shù)、資源、信息、設(shè)備研發(fā)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展國(guó)際技術(shù)貿(mào)易。

      03

      我國(guó)種子國(guó)際貿(mào)易日趨活躍，全球合作是必然趨勢(shì)

      目前，我國(guó)種子國(guó)際貿(mào)易日趨活躍。種子進(jìn)出口總額增加。近兩年，農(nóng)作物種子進(jìn)出口總額增長(zhǎng)較快，2021年是近年來中國(guó)農(nóng)作物種子貿(mào)易最活躍的一年，當(dāng)年進(jìn)口額首次突破5億美元，出口額首次突破3億美元，進(jìn)出口總額突破8億美元。

      與此同時(shí)，貿(mào)易逆差也在增加。自2017年起，農(nóng)作物種子進(jìn)出口貿(mào)易逆差有所增加，從2014年的0.63億美元增長(zhǎng)至2022年2.74億美元。進(jìn)出口總量相對(duì)穩(wěn)定。2020和2021年進(jìn)出口總量達(dá)到11萬噸和12萬噸水平，其余年份穩(wěn)定在9萬～10萬噸水平。

      在進(jìn)口上，前三的進(jìn)口來源國(guó)為美國(guó)、智利、丹麥。美國(guó)長(zhǎng)期以來是中國(guó)農(nóng)作物種子進(jìn)口的主要來源國(guó)之一。2022年飼料類種子進(jìn)口量最大，其中黑麥草第一，進(jìn)口量3.38萬噸、羊茅子第三。

      2022年蔬菜類種子進(jìn)口量第二，但進(jìn)口額最高，達(dá)2.73億美元，占比51%，主要從智利、泰國(guó)、美國(guó)進(jìn)口；進(jìn)口優(yōu)質(zhì)品種包括番茄、西藍(lán)花、胡蘿卜、洋蔥、菠菜；對(duì)新品種和多樣性的需求量增加，過去兩年在智利制種的數(shù)量快速增加。

      在出口上，前三的出口目標(biāo)國(guó)為巴基斯坦、荷蘭、美國(guó)。近年來對(duì)美國(guó)的蔬菜種子出口有所回升。由于高溫減產(chǎn)導(dǎo)致缺乏種子，對(duì)菲律賓的水稻種子出口降低。

      蔬菜種子的出口額最大，占51%。2022年出口量為3799噸，出口額為1.34億美元；主要銷往荷蘭、美國(guó)和韓國(guó)；出口以西紅柿、生菜、豆類、卷心菜為主。出口額增加主要反映在種子價(jià)格上漲；制種和運(yùn)輸成本有所增加。

      水稻種子的出口量最大，占84%。2022年出口量為2.3萬噸，出口額為0.88億美元；主要銷往巴基斯坦、菲律賓和越南，出口量和出口額比2021年有所降低；各國(guó)政府重視糧食安全，有助于雜交水稻的推廣和銷售；與巴基斯坦之間水稻種子出口業(yè)務(wù)穩(wěn)定。

      張延秋分析指出，未來的種子國(guó)際貿(mào)易整體趨勢(shì)，將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

      一是農(nóng)作物種子國(guó)際貿(mào)易日趨活躍，但貿(mào)易逆差有所增加，飼料作物、蔬菜種子上存在的短板需要攻克。

      二是農(nóng)作物種子國(guó)際貿(mào)易伙伴超過50個(gè)國(guó)家和地區(qū)，呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)，但集中度高，前10名占80%以上。種業(yè)“走出去”需開發(fā)更多新市場(chǎng)。

      三是主糧種子進(jìn)口占比非常少，對(duì)國(guó)際貿(mào)易的依賴程度非常低，國(guó)家糧食安全有保障。

      四是消費(fèi)水平提升推動(dòng)了高品質(zhì)農(nóng)作物種子的進(jìn)口，種子進(jìn)口價(jià)格有所提升，進(jìn)口的部分種子是我們?nèi)鄙俚母咂焚|(zhì)品種。

      五是各國(guó)強(qiáng)調(diào)糧食安全，有助于帶動(dòng)先進(jìn)品種和技術(shù)的出口，企業(yè)“走出去”大有前途。

      六是種業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，尤其是東南亞區(qū)域的水稻種業(yè)市場(chǎng)，促使國(guó)內(nèi)企業(yè)加快推進(jìn)海外市場(chǎng)布局。“鼓勵(lì)種子企業(yè)走出去，深耕海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)本土化，在當(dāng)?shù)亻_展種子國(guó)際貿(mào)易。”

      七是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境逐步改善，制種水平不斷提升，對(duì)外制種潛力有望得到進(jìn)一步挖掘。

      八是出口業(yè)務(wù)應(yīng)聚焦高附加值的優(yōu)質(zhì)、高端品種。

      九是加快海外市場(chǎng)及政策研究，加強(qiáng)種業(yè)國(guó)際合作與交流，有效應(yīng)對(duì)政策、技術(shù)壁壘，降低風(fēng)險(xiǎn)。

      “種業(yè)的本質(zhì)是全球資源共享，通力合作，解決人類的吃飯問題和需求。全球合作是必然的，也是廣闊的。”張延秋說。

      記者丨張植宏

      編輯丨農(nóng)財(cái)君

      聯(lián)系農(nóng)財(cái)君丨18565265490

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