撰文 / Amos Strömberg，菲爾-霍華德

      編譯&排版 / 小助手Cam

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      2023年1月

      Amos Strömberg，隆德大學(xué)，菲爾-霍華德，密歇根州立大學(xué)

      雖然近幾十年來種子已經(jīng)變得越來越商品化，但它們?nèi)匀粯?gòu)成了世界上大多數(shù)食物供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)。因此，農(nóng)用化學(xué)品和種子行業(yè)的整合，特別是在過去的幾年里，引起了人們對(duì)這種權(quán)力日益集中的擔(dān)憂。巨大的變化使全球大部分農(nóng)用化學(xué)品和種子銷售在21世紀(jì)初由六家公司控制（霍華德，2009年），隨后的 "巨無霸 "在2018年將其減少到只有四家公司。這些趨勢模糊了種子、農(nóng)用化學(xué)品和生物技術(shù)之間以前的明顯界限，最近也模糊了其他部門之間的界限，包括生物（"源自自然或受自然啟發(fā)的植物保護(hù)和強(qiáng)化產(chǎn)品"）和數(shù)字農(nóng)業(yè)（機(jī)器人、軟件、自動(dòng)化和復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析在農(nóng)業(yè)中的增長）。這篇文章重點(diǎn)介紹過去四年中全球種子和數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)生的重大轉(zhuǎn)變--自 2018 年上次更新種子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖以來。

      過去四年的全球種業(yè)：持續(xù)集中和中國巨頭的合并

      2018 年至 2022 年，農(nóng)化和種業(yè)公司內(nèi)部的全球集中和整合趨勢繼續(xù)不受阻礙。拜耳、巴斯夫、科蒂瓦和中化這 "四大 "農(nóng)化公司都通過戰(zhàn)術(shù)性收購和兼并來增強(qiáng)實(shí)力。2021年，中化集團(tuán)和中國化工集團(tuán)的巨額合并標(biāo)志著農(nóng)業(yè)食品體系的明顯變化--中國政府擁有的兩家巨頭公司的結(jié)合導(dǎo)致了世界上最大的化工集團(tuán)和第三大種子公司的形成，并以先前收購的瑞士巨頭先正達(dá)公司的名義運(yùn)作（ETC 2022）。

      在農(nóng)用化學(xué)品領(lǐng)域，公司生產(chǎn)和銷售各種農(nóng)業(yè)殺蟲劑，包括殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。這些產(chǎn)品經(jīng)常與種子掛鉤，如經(jīng)過基因工程改造的作物，含有殺蟲劑，或?qū)Τ輨┯锌剐?。近年來，部分由于政府和私人零售商?duì)農(nóng)用化學(xué)品使用的限制越來越多，巨大的種子化學(xué)公司一直在投資專門從事控制害蟲的生物制品（以及固氮和固碳）的公司，這些產(chǎn)品的應(yīng)用可能包括種子處理。例如，先正達(dá)公司在2020年收購了Valagro公司，據(jù)說此舉是為了 "幫助農(nóng)民提供一個(gè)與自然和諧相處的糧食系統(tǒng)"，現(xiàn)在聲稱是 "全球生物制品市場上最強(qiáng)大的參與者之一"。其他值得注意的事件包括Corteva收購領(lǐng)先的生物和生物技術(shù)公司Symborg，隨后在2022年收購了該領(lǐng)域的另一家公司Stoller集團(tuán)。此外，拜耳宣布在2022年通過與Gingko Bioworks合作，建立一個(gè)所謂的生物制品 "強(qiáng)國"?；使?，如Nutrien和Yara，也在收購生物制品領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)。

      寡頭壟斷和全球市場份額

      機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，當(dāng)四家公司聯(lián)合起來控制一個(gè)市場的40%或更多時(shí)，市場就不再是競爭性的了（Scherer和Ross 1990；Shepard和Shepard 2004），因?yàn)榭赡軙?huì)產(chǎn)生有利于價(jià)格信號(hào)的環(huán)境，一家公司可以簡單地表示它將提高價(jià)格，其他主導(dǎo)公司也會(huì)跟著受益（Baran和Sweezy 1966）。這種類型的控制可以被描述為共享壟斷，或者更嚴(yán)格地說，是寡頭壟斷。這種高度集中也會(huì)威脅到政治主權(quán)，或?qū)е骂~外的后果，包括對(duì)社區(qū)、勞工、人類健康、動(dòng)物福利和環(huán)境的負(fù)面影響（Howard 2021）。Fuglie等人（2011年）提出，全球前四大種子公司的市場份額從1994年的21%增加到2009年的54%--雖然很難估計(jì)這個(gè)行業(yè)的總銷售額（Deconinck 2020），但這些數(shù)字確實(shí)表明了在如此短的時(shí)間內(nèi)的變化規(guī)模。ETC集團(tuán)估計(jì)，在2020年，四家公司控制了大約51%的種子銷售額，而這四家公司也占了全球農(nóng)用化學(xué)品銷售額的62%以上（見以下數(shù)字）。

      全球數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

      Kelly Bronson 在 The Immaculate Conception of Data（2022: 18）中提出，"糧食系統(tǒng)中的權(quán)力場所已經(jīng)從種子和化學(xué)品（或與化學(xué)品配對(duì)才有用的種子）轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)"。出于這個(gè)原因，我們也探討了數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的所有權(quán)變化。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域前所未有地使用數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)之后，也被稱為 "智能農(nóng)業(yè) "或"第四次農(nóng)業(yè)革命"，農(nóng)業(yè)部門在最近幾年見證了構(gòu)造性轉(zhuǎn)變。自從孟山都公司（在被拜耳公司收購之前）在2013年以9.3億美元的價(jià)格對(duì)氣候公司進(jìn)行了開創(chuàng)性的收購后，許多企業(yè)巨頭紛紛效仿，對(duì)數(shù)字農(nóng)業(yè)表現(xiàn)出極大的興趣。例如，農(nóng)業(yè)機(jī)械公司約翰迪爾的高管表示，他們希望 "到2030年建立一個(gè)完全自主耕作的世界"，而精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)公司Raven Industries的首席執(zhí)行官Dan Rykhus則確信，自主機(jī)械是 "農(nóng)業(yè)的未來"。

      因此，許多以前沒有參與糧食生產(chǎn)的巨頭公司，如谷歌、微軟、亞馬遜和博世，現(xiàn)在滲透到農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，為農(nóng)民提供各種技術(shù)工具，如自動(dòng)拖拉機(jī)、衛(wèi)星、物聯(lián)網(wǎng)（IOT）和無數(shù)的應(yīng)用程序和軟件（Birner 2021）。因此，公司希望利用 "大數(shù)據(jù)、人工智能和整個(gè)商品鏈的自動(dòng)化，從投入生產(chǎn)和收獲、包裝、運(yùn)輸和消費(fèi)"（Hackforth 2021: 1）。此外，利用農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)可以實(shí)現(xiàn)更高水平的監(jiān)控，使農(nóng)業(yè)企業(yè)能夠?yàn)檗r(nóng)民定制廣告套餐（Bronson 2022）。這導(dǎo)致人們擔(dān)心數(shù)字農(nóng)業(yè)只會(huì)加劇現(xiàn)有的不平等，包括核心國家和邊緣國家、城市和農(nóng)村地區(qū)、種族多數(shù)和少數(shù)、男性和女性之間的不平等（Birner 2021）。此外，這些趨勢正在促成鎖定，或使工業(yè)化農(nóng)業(yè)系統(tǒng)更加抵制變化的趨勢--例如，增加轉(zhuǎn)換到其他數(shù)據(jù)平臺(tái)的成本，引導(dǎo)用戶使用更昂貴的投入和更大規(guī)模的操作，或引導(dǎo)用戶遠(yuǎn)離商品玉米和大豆以外的作物（Bronson 2019；Carolan 2020；Ryan 2020）。

      兩個(gè)主要趨勢是跨國農(nóng)業(yè)投入公司投資數(shù)字市場（例如，先正達(dá)在2019年收購領(lǐng)先的數(shù)字平臺(tái)公司The Cropio Group），或與大型跨國軟件公司合作（例如，微軟在2021年與拜耳簽署更大的交易）。但我們也看到非農(nóng)業(yè)硬件公司，如工程公司博世開始開發(fā)適合數(shù)字農(nóng)業(yè)的機(jī)械（Birner等人，2021）。此外，還有數(shù)以百計(jì)的小型初創(chuàng)公司進(jìn)入這一領(lǐng)域，如位于硅谷的熊旗機(jī)器人公司，該公司在2021年被迪爾公司以2.5億美元收購。其中一些交易涉及巨額資金，例如CNH工業(yè)公司在2021年以21億美元收購了Raven工業(yè)公司。

      更新：2023年1月，谷歌/Alphabet投資了Cropin，并宣布成立一家名為Mineral的創(chuàng)業(yè)公司。

      馬爾薩斯的理由

      從農(nóng)業(yè)投入行業(yè)的最新趨勢中得出的一個(gè)最值得注意的結(jié)論是權(quán)力的持續(xù)整合，以及投資者對(duì)這些趨勢在不久的將來不會(huì)放緩的期望。雖然占主導(dǎo)地位的農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)和數(shù)字農(nóng)業(yè)的支持者斷言，需要進(jìn)行智能農(nóng)業(yè)和行業(yè)整合，以增加養(yǎng)活不斷增長的世界人口所需的糧食數(shù)量，但這是一個(gè)煙霧彈。格倫-戴維斯-斯通（Glenn Davis Stone）在《農(nóng)業(yè)困境》（The Agricultural Dilemma. 如何不養(yǎng)活世界》（2022年）一書中，詳細(xì)介紹了馬爾薩斯主義者是如何完全顛倒過來的--真正的問題是由于大規(guī)模的政府補(bǔ)貼（尤其是農(nóng)業(yè)投入產(chǎn)業(yè)）導(dǎo)致的生產(chǎn)過剩，這導(dǎo)致了工業(yè)化農(nóng)業(yè)的 "失控列車"，而不是人口增長。