近日，VilMorin & Cie（利馬格蘭）發(fā)布了一份最新報(bào)告，報(bào)告顯示了當(dāng)前全球種子企業(yè)競爭的最新形勢。

 

 

 

      ↑ 2021年全球排名前十的種子企業(yè)營收表，單位為百萬歐元。其中，深綠色為大田作物種子，淺綠色為蔬菜種子，灰色為戰(zhàn)略合作伙伴銷售份額。

 

      根據(jù)報(bào)告最新數(shù)據(jù)整理，全球十強(qiáng)種企從第一名到第十名依次是：

 

 

      近年來，在已經(jīng)高度集中的競爭環(huán)境中，種子和農(nóng)化領(lǐng)域的主要運(yùn)營商之間已經(jīng)完成了幾次合并。這些變動(dòng)凸顯了農(nóng)化行業(yè)公司通過整合或強(qiáng)化種子來整合資產(chǎn)組合的趨勢，以應(yīng)對(duì)農(nóng)化市場因農(nóng)民經(jīng)濟(jì)困難和越來越不愿意使用植保產(chǎn)品而面臨的困境。

 

      報(bào)告顯示，農(nóng)化行業(yè)主要參與者的地緣政治分布已被這些整合兼并改變，尤其是中國參與者在世界農(nóng)業(yè)中的表現(xiàn)。今年，中國仍有兩家種子企業(yè)上榜，分別是第三名的先正達(dá)和第九名的隆平高科，其中，隆平高科的排名比去年前進(jìn)了1名。

 

      其他企業(yè)的排名是否發(fā)生了變化？

 

      一起回顧2020年榜單↓↓↓

 

 

 

      對(duì)比2020年的數(shù)據(jù)，可得：

 

      目前全球十大種子企業(yè)中，德國占3家，中國2家，美國、法國、丹麥、荷蘭、日本分別有1家。

 

      對(duì)比2021年的排名，前三名保持不變，分別是德國的拜耳、美國的科迪華和中國的先正達(dá)。值得注意的是，拜耳和科迪華的業(yè)績之和占全球十強(qiáng)種企總和的60%以上。

 

      第四名到第六名競爭激烈，分別是法國的利馬格蘭、德國的科沃施和巴斯夫，其中，科沃施的排名前進(jìn)了1名。

 

      第七名是丹麥的丹農(nóng)，排名穩(wěn)定，可以看到，今年業(yè)務(wù)開始涉及蔬菜種子，營收可觀。

 

      第八到第十名競爭激烈，隊(duì)形穩(wěn)定，分別是荷蘭的瑞克斯旺、中國的隆平高科和日本的坂田。

 

      僅就大田種業(yè)（含草種）而言，排名依次是拜耳、科迪華、先正達(dá)、科沃施、巴斯夫、丹農(nóng)、利馬格蘭、隆平高科。

 

      僅就蔬菜種業(yè)而言，排名依次是利馬格蘭、拜耳、先正達(dá)、瑞克斯旺、巴斯夫、坂田、科沃施、丹農(nóng)、隆平高科。

 

      那么，

 

      一起來復(fù)盤全球種業(yè)巨頭的年度大事件！

 

      看看全球前十種企2021年業(yè)績?cè)敿?xì)數(shù)據(jù)，

 

      以及他們的最新動(dòng)態(tài)。

 

 

      01 德國：拜耳

 

      關(guān)鍵詞：數(shù)字農(nóng)業(yè)、生物技術(shù)產(chǎn)品

 

      作為其全球領(lǐng)先的種企，拜耳在11月公布了2021年第三季度的財(cái)報(bào)，拜耳集團(tuán)的管理委員會(huì)主席沃納·鮑曼表示，公司在第三季度實(shí)現(xiàn)了銷售額和收益的顯著增長，特別是作物科學(xué)方面，由于銷量和價(jià)格的大幅增長，銷售額增長了25.8%至38.50億歐元。

 

      其中，玉米種子和性狀、大豆種子和性狀的銷售額顯著增長，帶動(dòng)北美地區(qū)和拉丁美洲的銷售額大幅提升，這與新產(chǎn)品的研發(fā)和推出有關(guān)，例如，拜耳在北美和巴西推出了新的大豆種子，以及應(yīng)用于玉米栽培種植上的的作物保護(hù)新方法。由于草甘膦產(chǎn)品價(jià)格上漲和銷量增加，除草劑的業(yè)務(wù)在北美和歐洲/中東/非洲的業(yè)績也非?？捎^。

 

      拜耳每年在作物科學(xué)研發(fā)方面的投資近20億歐元。去年3月，拜耳公布了作物科學(xué)部的最新研究成果，拜耳表示，將推出3種關(guān)鍵的生物技術(shù)產(chǎn)品，為全球農(nóng)民提供430多種新的商業(yè)化玉米、大豆、棉花和蔬菜雜交品種。

 

南非一塊帶有Climate FieldView™標(biāo)志的農(nóng)田。

 

      2021年，拜耳與RAGT達(dá)成合作，通過將歐洲領(lǐng)先的軟質(zhì)小麥基因與最新育種方法、高性能種子生產(chǎn)系統(tǒng)和先進(jìn)的數(shù)字解決方案結(jié)合起來，研發(fā)雜交小麥新品種。同時(shí)，數(shù)字農(nóng)業(yè)部門宣布在南非推出數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)Climate FieldView™，已有超過20個(gè)國家的農(nóng)民采用了這一技術(shù)，全球訂購面積超過6000萬公頃(1.5億英畝)，這是拜爾首次進(jìn)軍非洲大陸的一個(gè)重要見證。

 

 

 

      關(guān)于美國的草甘膦訴訟，沃爾夫?qū)?middot;尼克爾表示，拜耳已經(jīng)提出了“5點(diǎn)計(jì)劃”，期待今年可以結(jié)束訴訟。計(jì)劃顯示，目前已經(jīng)解決了125000多起案例中的96000起，在等待美國最高法院的結(jié)果時(shí)，他們將有選擇性地解決剩余的29000起案件。同時(shí)，為了進(jìn)一步降低未來的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，從2023年開始，拜耳將用具有替代活性成分的新配方取代在美國住宅L&G市場的草甘膦產(chǎn)品。

 

      02 美國：科迪華

 

      2021年2月，科迪華發(fā)布獨(dú)立上市以來的首個(gè)年度財(cái)報(bào)：在2020年全球經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境下，科迪華憑借著作物保護(hù)產(chǎn)品和種子生產(chǎn)的不俗銷售成績?nèi)〉昧四鎰萆蠞q的財(cái)務(wù)表現(xiàn)：全球凈銷售額142億美元，同比增長3%。其中作物保護(hù)業(yè)務(wù)和種子業(yè)務(wù)分別增長了3%和2%，為股東帶來了33%的回報(bào)。同時(shí)，科迪華躋身美國《財(cái)富》500強(qiáng)，以214名連續(xù)上榜，并比去年排名上升了20位。

 

      目前，科迪華尚未發(fā)布2021年年度財(cái)報(bào)。

 

      自2021年起，科迪華®的植保產(chǎn)品新包裝陸續(xù)上市，在袋裝、瓶裝、中盒以及外箱包裝上，科迪華公司的全新標(biāo)識(shí)統(tǒng)一替換原有包裝上的杜邦/陶氏益農(nóng)公司標(biāo)識(shí)。

 

      2021年3月，科迪華農(nóng)業(yè)科技宣布，將其多殺菌素有效成分spinosad命名為Qalcova™，將其乙基多殺菌素有效成分spinetoram命名為Jemvelva™。這標(biāo)志著科迪華將持續(xù)致力于為廣大農(nóng)民建立一流的可持續(xù)耕作解決方案?？频先A預(yù)計(jì)，各地農(nóng)民對(duì)基于Qalcova™和Jemvelva™有效成分的產(chǎn)品需求將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2023年銷售額將增長30%。

 

2012-2021年全球各地區(qū)糧食安全指數(shù)變化情況。

 

      2021年11月，科迪華農(nóng)業(yè)科技攜手Economist Impact發(fā)布了《2021年全球糧食安全指數(shù)》報(bào)告。報(bào)告累積了十年的數(shù)據(jù)，顯示全球糧食安全水平連續(xù)第二年下降，但在過去十年中，一些國家在減少饑餓和降低糧食不安全性方面都取得了重大進(jìn)展。其中亞太地區(qū)的表現(xiàn)優(yōu)于全球其它地區(qū)。

 

      值得一提的是，中國是亞太地區(qū)在十年之間糧食安全狀況進(jìn)步最為顯著的國家。在過去10年，中國在可負(fù)擔(dān)性、可用性、質(zhì)量安全這三大維度上分別提高了13.8分、12.8分和4.4分，在農(nóng)村金融服務(wù)、糧食供應(yīng)能力和國民營養(yǎng)計(jì)劃等方面不斷升級(jí)改善，顯著提升了總體糧食安全指數(shù)及全球排名。

 

      03  中國：先正達(dá)

 

      先正達(dá)集團(tuán)于2021年10月底公布了集團(tuán)第三季度、截至2021年9月30日的前9個(gè)月的業(yè)績，2021年前9個(gè)月營業(yè)收入累計(jì)達(dá)到210億美元，同比增長25%。前9個(gè)月EBITDA達(dá)35億美元，同比增長18%。

 

      先正達(dá)表示，這一年不斷通過前沿科技減輕極端天氣對(duì)農(nóng)作物收成的影響，即使在在全球供應(yīng)鏈問題的制約下，先正達(dá)集團(tuán)對(duì)生產(chǎn)、采購和物流環(huán)節(jié)的重視支持也使業(yè)績?nèi)匀槐３衷鲩L勢頭。其中，部分原因得益于市場對(duì)創(chuàng)新性種子、植保產(chǎn)品等再生農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的強(qiáng)勁需求。

 

      2021年前9個(gè)月，先正達(dá)植保營業(yè)收入增長了19%，達(dá)到99億美元。其中，北美地區(qū)和中國，MIRAVIS® 產(chǎn)品繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，中國的營業(yè)收入增長了33%。另外，歐洲、非洲和中東地區(qū)的營業(yè)收入增長了12%，拉美地區(qū)營業(yè)收入增長了27%，亞太地區(qū)（除中國）的營業(yè)收入增長了20%。

 

      先正達(dá)集團(tuán)中國的業(yè)務(wù)涵蓋種子、植保、作物營養(yǎng)以及MAP與數(shù)字農(nóng)業(yè)。2021年，所有業(yè)務(wù)單元均取得了強(qiáng)勁增長，前9個(gè)月營業(yè)收入達(dá)59億美元，同比增長49%（增速按固定匯率為37%）。

 

      MAP與數(shù)字農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的營業(yè)收入達(dá)到去年同期的三倍，達(dá)到15億美元。2021年前三季度，全國新增MAP技術(shù)服務(wù)中心113個(gè)，總數(shù)達(dá)到438個(gè)，并與超過200個(gè)戰(zhàn)略伙伴展開合作。隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張，MAP的數(shù)字化解決方案已服務(wù)約1200萬公頃的土地。此外，MAP beSide™全程品控溯源系統(tǒng)所覆蓋的產(chǎn)品也在不斷增加，截止到第三季度末，MAP beSide™標(biāo)志和二維碼覆蓋的產(chǎn)品總計(jì)達(dá)51種，其中包括2021年已推出的33種。

 

      盡管面臨供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，先正達(dá)集團(tuán)中國的植保業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長了28％。包括蔬菜種子在內(nèi)的種子業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)到去年同期的三倍，作物營養(yǎng)營業(yè)收入增長17％。整合荃銀高科業(yè)務(wù)后推出的新水稻和蔬菜品種進(jìn)一步推動(dòng)了增長。

 

      04  法國：利馬格蘭

 

 

      2020-2021年度財(cái)報(bào)中顯示，利馬格蘭蔬菜種子銷售額為7.006億歐元，同比增長了4.1%。大田種子銷售額為7.16億歐元，相比去年增長顯著。在歐洲，玉米、向日葵、油菜籽等銷售量顯著增加，導(dǎo)致大多數(shù)戰(zhàn)略作物的市場份額增加，尤其是油菜籽在歐洲排名第一。

 

      作為一家多作物種子公司，Vilmorin & Cie每年向市場推出約300個(gè)具有高附加值的蔬菜和大田種子，以滿足所有不同類型農(nóng)業(yè)的需求。2021年10月21日，利馬格蘭任命Franck Berger為首席執(zhí)行官，接替即將退休的Danile Jacquemond。Danile任職期間，參與了蔬菜種子世界領(lǐng)導(dǎo)地位的實(shí)現(xiàn)和鞏固，大田種子的國際化以及花園產(chǎn)品活動(dòng)的轉(zhuǎn)型，使Vilmorin&Cie能夠不斷發(fā)展。Franck Berger接過接力棒，將帶領(lǐng)利馬格蘭邁向新征程，值得期待。

 

      05    德國：科沃施

 

      2021年，科沃施的創(chuàng)新策略主要圍繞可持續(xù)農(nóng)業(yè)的優(yōu)質(zhì)種子計(jì)劃展開。

 

      在品種研發(fā)方面，主要針對(duì)具有優(yōu)良性狀的種子品種的開發(fā)和改良，計(jì)劃包括高效氮利用率的玉米，新一代除草劑耐受型糖用甜菜，雜交馬鈴薯種子。智慧農(nóng)業(yè)育種技術(shù)方面，主要探索人工智能、無人機(jī)技術(shù)、傳感器技術(shù)等相結(jié)合植物特征檢測與預(yù)警方法。未來優(yōu)質(zhì)作物策略方面，主要運(yùn)用傳統(tǒng)的植物育種方法培育作物新品種，同時(shí)也越來越多地將最新的生物技術(shù)融于傳統(tǒng)育種之中，實(shí)現(xiàn)了平均每年提高作物產(chǎn)量1%-2%的成效。

 

 

      科沃施向"未來作物"提供了1000萬美元的初始投資，合作參與者將其匹配為2000萬美元的總投資，致力于開發(fā)應(yīng)對(duì)糧食和農(nóng)業(yè)挑戰(zhàn)的作物品種。未來作物合作研究通過關(guān)注“作物恢復(fù)力、作物多樣性、雜交作物技術(shù)、新作物的市場開發(fā)”四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，開發(fā)在不斷變化的環(huán)境中滿足全球營養(yǎng)需求所需的性狀，初步研究項(xiàng)目集中在玉米、綠葉蔬菜、小麥和小谷物上。

 

      06   德國：巴斯夫

 

      博世與巴斯夫數(shù)字農(nóng)業(yè)各持50%股份成立的合資企業(yè)目前已獲所有相關(guān)合并監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，正式注冊(cè)為博世巴斯夫智能農(nóng)業(yè)（以下簡稱：BBSF）股份有限公司，旨在全球范圍內(nèi)經(jīng)統(tǒng)一渠道推廣銷售智能農(nóng)業(yè)技術(shù)。

 

智能噴灑，精準(zhǔn)識(shí)別并管理雜草。

 

      目前，博世和巴斯夫正在聯(lián)合開發(fā)及測試智能噴灑解決方案，未來將由BBSF向北美、南美和歐洲的初始市場推廣。BBSF的智能種植解決方案已在巴西和阿根廷實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。未來，該方案還將在巴西借助巴斯夫xarvioTM作物優(yōu)化平臺(tái)先進(jìn)的數(shù)字化智能農(nóng)事決策引擎，進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)域播種建議。

 

      2020年，巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)部共投入8.4億歐元用于研發(fā)，約占其業(yè)務(wù)銷售額的 11%。2021年，公司仍投入大量資金用于農(nóng)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)。預(yù)計(jì)至2030年底，巴斯夫30多個(gè)主要研發(fā)項(xiàng)目將提升其在種子和種子處理產(chǎn)品、化學(xué)和生物解決方案以及數(shù)字化服務(wù)等方面的整體方案實(shí)力，峰值銷售潛力預(yù)計(jì)將超過75億歐元。

 

      07  丹麥：丹農(nóng)

 

      全球?qū)Σ莘N的巨大需求推高了市場價(jià)格。由于在世界各地運(yùn)輸種子的集裝箱短缺、需求量上升但產(chǎn)量低于平均水平，導(dǎo)致草種價(jià)格連續(xù)三年大幅上漲，丹農(nóng)四倍體草坪品種4turf®在專業(yè)草坪市場獲得了更高的份額。2021年丹農(nóng)的種子生產(chǎn)面積與去年持平，預(yù)計(jì)產(chǎn)量也不會(huì)有太大波動(dòng)。

 

 

 

      ProNitro®是丹農(nóng)歐洲為用戶提供的肥料包衣技術(shù)，結(jié)合了水分主動(dòng)管理技術(shù)（類似保水劑），可加快建植并降低成本。更高效的水分利用，能在最短的時(shí)間里建成整齊強(qiáng)壯的草坪，在建植階段，ProNitro®幼苗所需的水分可減少15%。

 

      最常用的基因組編輯器是Crispr/CAS系統(tǒng)，可在植物DNA的特定位置誘發(fā)突變，可能會(huì)產(chǎn)生出優(yōu)良的性狀。該系統(tǒng)對(duì)草也有效，目前DLF正在與其他育種公司和大學(xué)合作，尋找利用Crispr/CAS系統(tǒng)來提高禾草、苜蓿、谷物和土豆的產(chǎn)量和質(zhì)量的方法。

 

      08   荷蘭：瑞克斯旺

 

      瑞克斯旺在2020-2021財(cái)年實(shí)現(xiàn)凈營業(yè)額4.98億歐元，與前一年相比增長4%。營業(yè)額的增長點(diǎn)幾乎覆蓋所有作物和地區(qū)，占全球蔬菜種子市場約9%的份額，位列全球蔬菜種子公司第四名。

 

      “上一個(gè)財(cái)政年度，我們?cè)诤商m德利爾總部附近新建了一個(gè)番茄、辣椒和茄子的育種基地，在丁特爾奧德建立了一個(gè)水培生菜的新園區(qū)。我們還開始準(zhǔn)備擴(kuò)大德利爾的種子加工和儲(chǔ)存設(shè)施。”瑞克斯旺的董事會(huì)成員Ben Tax說。瑞克斯旺在其他國家地區(qū)也進(jìn)行了投資：在法國、日本、西班牙和土耳其等國擴(kuò)建了研究和育種設(shè)施，并在墨西哥投資了更大的生產(chǎn)園區(qū)。

 

左邊為“佳西娜串番茄”，右邊是牛心甘藍(lán)“茶瑪30-603”。

 

      2021年7月，瑞克斯旺推出一款雞尾酒型串收番茄“佳西娜串番茄”，有著比常規(guī)番茄品種更豐富的番茄紅素，廣受歡迎。同時(shí)，牛心甘藍(lán)“茶瑪30-603”的收購價(jià)格在蔬菜價(jià)格普遍回落時(shí)一路高歌，不降反升，“茶瑪30-603”色澤亮綠，耐寒，產(chǎn)量可觀，很受消費(fèi)市場的青睞。

 

      09  中國：隆平高科

 

      2021年4月29日，隆平高科發(fā)布2020年年度報(bào)告及2021年第一季度報(bào)告。2020年，公司克服新冠疫情、經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變等影響，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.9億元，比上年同期增長5.14%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.16億元，比上年同期增長139.44%。2021年一季度，公司延續(xù)向上勢頭，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.50億元，比上年同期增長5.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.41億元，比上年同期增長69.14%。

 

隆平高科亞華水稻事業(yè)部成立大會(huì)在公司總部舉行。

 

      2021年6月，隆平高科成立亞華水稻事業(yè)部，優(yōu)質(zhì)大單品陸續(xù)上新。亞華水稻事業(yè)部由隆平高科旗下原亞華種業(yè)、百分農(nóng)業(yè)、四川隆平、新橋隆平和優(yōu)至種業(yè)五大產(chǎn)業(yè)主體整合設(shè)立。亞華水稻事業(yè)部的成立，是隆平高科順應(yīng)我國雜交水稻行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，推進(jìn)公司雜交水稻高質(zhì)量發(fā)展的重大舉措，是隆平高科雜交水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的里程碑，標(biāo)志著新的亞華事業(yè)邁入新的發(fā)展時(shí)代。

 

      2021年，隆平高科科研新成果逐漸投入市場。其中，水稻儲(chǔ)備品種冠兩優(yōu)華占、昌兩優(yōu)8號(hào)、悅兩優(yōu)美香新占等品種銷售態(tài)勢看好，玉米新品種聯(lián)創(chuàng)839、農(nóng)大372、中玉303等品種有望成為黃淮海地區(qū)拳頭品種，博杰636等優(yōu)質(zhì)專用黃瓜品種前景廣闊，博洋系列甜瓜總體銷量增加，星悅等辣椒品種繼續(xù)發(fā)力高端市場。

 

      近期，隆平高科通過股權(quán)交易擬受讓誠通中信農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投資基金（簡稱“中信農(nóng)業(yè)基金”）持有的4.1%的杭州瑞豐股權(quán)，對(duì)杭州瑞豐的持股比例由22.97%變提升至23.20%。杭州瑞豐轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品線豐富，研發(fā)后勁足。目前，玉米性狀產(chǎn)品“瑞豐125”已獲農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書，且在北方春玉米區(qū)基礎(chǔ)上，擴(kuò)區(qū)審批至黃淮海夏玉米區(qū)、西北玉米區(qū)，生產(chǎn)應(yīng)用區(qū)域范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。“浙大瑞豐8”已進(jìn)行生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）批準(zhǔn)清單公示。在轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化開放風(fēng)口，隆平高科的轉(zhuǎn)基因進(jìn)展領(lǐng)先國內(nèi)絕大多數(shù)種子企業(yè)，有望快速切入市場化銷售階段。

 

 

      坂田的業(yè)務(wù)主要集中在花卉和蔬菜市場，一直致力于成為創(chuàng)新的創(chuàng)造者和供應(yīng)商，世界各地的坂田育種者孜孜不倦地開發(fā)具有卓越性能的品種，并為行業(yè)設(shè)定新的標(biāo)準(zhǔn)。目前，坂田已經(jīng)在全球范圍內(nèi)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，坂田品牌的種子在130多個(gè)國家均有大面積種植。

 

坂田在花卉和蔬菜板塊上的細(xì)分作物。

 

      2021年，坂田為巴西市場推出了一種創(chuàng)新的品種Lisianthus，已經(jīng)在巴西進(jìn)行了三年的測試，并因其易于適應(yīng)熱帶氣候而成績顯著。新的Lisianthus耐用性強(qiáng)，因?yàn)椴缓ǚ?，同時(shí)能減少殺蟲劑的使用。針對(duì)巴西南部市場，坂田以開創(chuàng)性和前所未有的方式在市場上推出了兩種新的雜交品種："Show de Bola"和"Bola de Ouro"洋蔥，它們是在與"Bola Precoce"型的開放授粉品種（OP）相同的窗口中播種和移植而來的，具有更高的質(zhì)量和盈利能力，產(chǎn)品儲(chǔ)存周期長達(dá)三個(gè)月以上。

 

      著眼2022，坂田從其蔬菜組合中挑選了五種新產(chǎn)品，分別是Abóbora Montana（蒙大拿南瓜）、Abóbora Fuji（富士南瓜）、Porta-enxerto para tomate Robusto（番茄砧木）、Porta-enxerto para tomate Absoluto（黃瓜砧木）和Tomate Masseratti（番茄馬塞拉蒂）。據(jù)估計(jì)，這些產(chǎn)品將為2022年收獲的業(yè)務(wù)成功做出重大貢獻(xiàn)。

 

      記者丨鐘海芳

 

      編輯丨農(nóng)財(cái)君

 

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