以下文章來源于35斗 ，作者廖芬
縱覽種業(yè)市場焦點，擁有國家戰(zhàn)略層面高度關(guān)注的政策利好，十億級資本加持的助力，人工智能、大數(shù)據(jù)、生命計算等創(chuàng)新熱點涌動。種業(yè)，無疑到了發(fā)展的黃金周期。但同時也留給了產(chǎn)業(yè)諸多思考空間，在創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變革的背景下，能否再造一個千億規(guī)模的“新種業(yè)”市場。如果是的話，誰會從中受益，能再培育出一個先正達嗎？
本文即希望就上述問題進行闡釋，35斗系統(tǒng)梳理了種業(yè)市場現(xiàn)狀、關(guān)鍵壁壘和發(fā)展挑戰(zhàn)，以及創(chuàng)新企業(yè)清單等內(nèi)容，揭示種業(yè)創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)化演變路徑。
千億市場，新技術(shù)帶來新增量
對二十一世紀(jì)的人類社會而言，人工智能不再是一個新鮮事物，并且我們清晰地認識到，它與生命科學(xué)的結(jié)合正在推動醫(yī)療、健康、農(nóng)業(yè)等行業(yè)發(fā)生革命性變化。它與農(nóng)業(yè)的碰撞也給我國種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展創(chuàng)造了史無前例的關(guān)鍵機遇。
民之重農(nóng)，農(nóng)則重種，而種之大事在選育。我國種業(yè)發(fā)展受國內(nèi)經(jīng)濟、政策的影響不斷衍變，縱觀其發(fā)展歷程，大致可劃分為4個階段：
“四自一輔”階段，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社為制種主體，種子由農(nóng)民自繁、自選、自留、自用，輔之以政府必要調(diào)劑，無商品種子市場；“四化一供”階段，制種行業(yè)主體轉(zhuǎn)變?yōu)槭∈锌h三級種子公司，種子生產(chǎn)流通方式發(fā)展為專業(yè)化生產(chǎn)、縣為單位統(tǒng)一供種；“種子產(chǎn)業(yè)化”階段，科研單位建立的制種公司成為主體，種子市場化經(jīng)營；“種業(yè)現(xiàn)代化”階段，行業(yè)主體逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛蓖埔惑w化制種企業(yè)，商業(yè)化育種體系起步。
自種業(yè)進入市場化發(fā)展以來，我國種子行業(yè)的市場容量便不斷擴大。2012年國內(nèi)種子行業(yè)市場規(guī)模1038億元，到2020年種子市場規(guī)模達到了1300億元。
資料來源：智研資訊
資料來源：智研資訊
穩(wěn)中有漲的市場需求反推著育種者不停創(chuàng)新，不斷提升育種技術(shù)。育種者從耕作者，到職業(yè)育種家，再到分子育種工作者。生物育種也隨之走過了馴化選擇1.0時代、常規(guī)育種2.0時代和分子標(biāo)記輔助選擇育種3.0時代。
而后，隨著人類社會步入互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能“三位一體”的時代，智能化成為生物種業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展趨勢，大數(shù)據(jù)技術(shù)成為推動種業(yè)智能化的先導(dǎo)力量。
2018年初，美國科學(xué)院院士、玉米遺傳育種學(xué)家Edwards Buckler教授提出“育種4.0”的理念。未來育種將在基因組技術(shù)、表型組技術(shù)、基因編輯技術(shù)、生物信息學(xué)、系統(tǒng)生物學(xué)、合成生物學(xué)，以及信息領(lǐng)域的人工智能技術(shù)、機器學(xué)習(xí)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、圖形成像技術(shù)等跨學(xué)科、交叉技術(shù)支撐下，實現(xiàn)作物新品種的智能、高效、定向培育，最終推動育種技術(shù)從“藝術(shù)”到“科學(xué)”到“智能”的革命性轉(zhuǎn)變。
國內(nèi)差距猶存，多線追趕尋求突破
然而，就在世界上種業(yè)技術(shù)先進的國家進入育種4.0時代之際，我國種業(yè)尚處于從2.0向3.0過渡的階段。
與國際上走在育種創(chuàng)新前列的國家相比，我國種業(yè)發(fā)展目前還有不少短板。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院副院長、中國工程院院士萬建民表示，我國在水稻功能基因組及雜交水稻等研究領(lǐng)域取得多項世界領(lǐng)先水平成果，但在種質(zhì)資源挖掘利用、現(xiàn)代育種技術(shù)應(yīng)用及優(yōu)質(zhì)品種選育推廣等方面與國際先進水平還有距離。
從單個品種來看，水稻、小麥單產(chǎn)占優(yōu)勢，但大豆單產(chǎn)約是130公斤，玉米單產(chǎn)約為420多公斤，只相當(dāng)于國際先進水平的三分之二。在養(yǎng)殖業(yè)，生豬、奶牛、白羽肉雞等種源不同程度依賴國外。
我國成立的農(nóng)業(yè)農(nóng)村部作物種質(zhì)資源保護與利用中心，保存資源總量突破52萬份，位居世界第二，但目前完成資源精準(zhǔn)鑒定的不到1.5萬份。并且在對種質(zhì)資源精準(zhǔn)鑒定方面，比如是否具有高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)等性狀，跟國外先進水平還存在一定的差距。
好在總體上，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全有保障，風(fēng)險可控。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，目前我國水稻、小麥兩大口糧作物品種100%自給，農(nóng)作物自主選育品種面積占比超過95%。外資企業(yè)占我國種子市場份額的3%左右，進口種子占全國用種量的0.1%。
放眼全球，從2016年開始，陶氏并購杜邦，拜耳收購孟山都，中國化工收購先正達，全球種業(yè)新一輪并購已經(jīng)完成。
美國種業(yè)在國際育種創(chuàng)新的先進梯隊，縱觀他們的種業(yè)發(fā)展史會發(fā)現(xiàn)，二十世紀(jì)中后期《植物保護法》的頒布和隨后的修正案以及相關(guān)仲裁給予了知識產(chǎn)權(quán)充分保障，孟山都等大企業(yè)對種業(yè)市場高度重視，以及生物技術(shù)的發(fā)展進步等因素持續(xù)推動著美國種業(yè)擴張。
盡管我國種業(yè)在發(fā)展早期忽略了其中一些關(guān)鍵問題，但隨著行業(yè)的成熟度日漸提高，我們在方方面面做出了調(diào)整，也有長足的進步。
在種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護方面，我國提高了重視，從多線切入維護行業(yè)秩序。今年7月5日，農(nóng)發(fā)行支持種業(yè)專項資金1000億，最高人民法院發(fā)布新的品種權(quán)司法解釋，降低知識產(chǎn)權(quán)方舉證難度；7月6日，農(nóng)業(yè)部保護種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)專項整治行動；7月26日，最高法促鄉(xiāng)村振興司法保障意見，從嚴從快懲處制售假種子等偽劣的農(nóng)資行為。
近年我國種業(yè)重要政策匯總 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、35斗
再從技術(shù)角度來看，我國的種質(zhì)資源分析水平從依靠經(jīng)驗的表型升級到依靠數(shù)據(jù)的基因型，利用水平從比拼概率的雜交育種升級到基于雜交育種的、精準(zhǔn)改造的轉(zhuǎn)基因、基因編輯技術(shù)，跟以前相比產(chǎn)生了質(zhì)的轉(zhuǎn)變。
隨著設(shè)備、技術(shù)、試劑耗材的國產(chǎn)化，測序儀、基因芯片、高通量的工作站、試劑等國產(chǎn)替代優(yōu)勢日漸明顯。分子育種的產(chǎn)業(yè)化前景愈發(fā)明朗。結(jié)合海外發(fā)展的經(jīng)驗來說，國內(nèi)的分子育種應(yīng)用還有很大的滲透率增長空間，包括作物育種、畜禽育種及水產(chǎn)育種等還有極大的應(yīng)用場景可以開拓。
此外，以生物組學(xué)、合成生物學(xué)等為代表的前沿學(xué)科揭示了性狀形成機理，理論突破正在形成，以基因編輯、全基因組選擇等為代表的技術(shù)加快進步，使育種定向改良更加便捷，育種效率幾何級增長，育種由隨機朝定向、可設(shè)計轉(zhuǎn)變，品種“按需定制”正成為現(xiàn)實，種業(yè)發(fā)展也將迎來“跨界融合”階段。
老玩家為主導(dǎo)，創(chuàng)新種企引領(lǐng)方向
由此，盡管我國尚處于從2.0向3.0過渡的階段，但實際上，國內(nèi)不少種業(yè)大公司已經(jīng)站在育種3.0的階梯上，也有創(chuàng)新企業(yè)布局種業(yè)賽道，并且取得了不錯的成績。
國內(nèi)種企清單（排名不分先后，未統(tǒng)計入內(nèi)的企業(yè)可聯(lián)系作者添加）
從該表單可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)育種仍以老玩家為主導(dǎo)。專注于種業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)盡管數(shù)量有限，但大多從先進技術(shù)研發(fā)切入，為我國種業(yè)發(fā)展建立強有力的基礎(chǔ)，同時引領(lǐng)創(chuàng)新方向。
博瑞迪成立于2017年，專注于動植物分子檢測和育種相關(guān)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，致力于為我國種業(yè)發(fā)展提供高通量、低成本的精準(zhǔn)基因型分型和分子檢測技術(shù)，推動我國動植物育種技術(shù)從傳統(tǒng)向分子的跨越發(fā)展。
古奧基因成立于2016年，以二代和三代高通量測序、生物信息分析、交互分析報告、多組學(xué)知識庫和基因組選擇育種平臺研發(fā)為技術(shù)核心，致力于為公共和企業(yè)育種研究機構(gòu)提供基因大數(shù)據(jù)分析和解讀、知識庫和基因組選擇育種平臺構(gòu)建的服務(wù)，協(xié)助農(nóng)林動植物分子育種和基因組選擇育種研究事業(yè)。
康普森成立于2011年，公司提供基于新型農(nóng)業(yè)基因組技術(shù)的動植物分子育種、特色農(nóng)業(yè)基因+以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)整體解決方案，聚焦未來農(nóng)業(yè)發(fā)展需求，在動植物分子育種和遺傳資源保護與發(fā)掘等方向不懈努力，致力于用基因科技實現(xiàn)種業(yè)強國夢。
創(chuàng)新力量的加入對種業(yè)發(fā)展的重要性不言而喻。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國種業(yè)行業(yè)市場前景及投資研究報告》表示：未來，種業(yè)企業(yè)的發(fā)展方向?qū)⑾蛞杂蓖埔惑w化、全產(chǎn)業(yè)鏈和跨界融合為代表的集團化，以聯(lián)結(jié)小農(nóng)戶、大市場和科研院所的平臺化，以專業(yè)育種、生產(chǎn)、加工、經(jīng)營和測試檢測的專業(yè)化，以產(chǎn)品特色、區(qū)域特色、作物特色為特征的特色化方向發(fā)展。
來源：35斗；作者：廖芬
