是我國第一大糧食作物
種植面積穩(wěn)居首位
其種業(yè)市場規(guī)模
占7種重要農(nóng)作物種子市值的1/3以上
未來5~10年我國玉米種業(yè)市場規(guī)模將進入黃金增長期，但并不意味著玉米企業(yè)都可以分到相應的一杯羹。
為什么說玉米種業(yè)市場將迎來黃金增長期？
首先要弄清楚：什么是種業(yè)市場規(guī)模？
市場規(guī)模即市場容量，它意味著市場有多大。從需求端對商品種子的購買使用情況入手進行分析，種子的市場規(guī)模主要由播種面積、畝播種量、商品化率和種子市場零售價格決定。我國玉米種子已全部實現(xiàn)商品化，故決定玉米種子市場規(guī)模的就是播種面積、畝播種量和商品種子價格3個因素，由3者乘積得出我國玉米種子的市場規(guī)模情況。
我國玉米種業(yè)市場規(guī)模
Part 1
玉米播種面積
▲ 2012-2020年玉米播種面積變化趨勢
2012-2015年播種面積的不斷擴張，主要來自于東北地區(qū)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，種植大豆的比較效益遠遠低于玉米，農(nóng)民紛紛改種玉米；還有一部分是黃淮海地區(qū)部分棉花產(chǎn)區(qū)開始改種玉米。
2016-2017年為響應國家號召、緩解庫存與資源環(huán)境壓力，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確“力爭到2020年，‘鐮刀彎’地區(qū)玉米種植面積穩(wěn)定在1億畝”的重點任務，“鐮刀彎”地區(qū)2年時間面積調(diào)減7000萬畝。
2018-2019年種植面積開始回升，主要是受下游飼料、深加工消費增速的影響，玉米收購價格上升，經(jīng)測算在大豆補貼的基礎(chǔ)上種植玉米的整體收益仍高于種植大豆，農(nóng)民種植玉米的積極性增加。2019年中央一號文件提出了大豆振興計劃，部分種植玉米的農(nóng)民開始轉(zhuǎn)種大豆，2020年玉米的播種面積略有下降。
綜合國內(nèi)外局勢以及糧食安全等多方面因素，預計未來一段時期內(nèi)玉米的播種面積將會呈穩(wěn)中略升的態(tài)勢。
Part 2
畝播種量
▲ 2012-2020年玉米畝播種量變化趨勢
2012-2014年玉米種子的畝播種量大幅下降，主要是因為這一時期玉米制種技術(shù)的提高和單粒播種技術(shù)的快速應用和推廣。傳統(tǒng)播種的畝播種量一般在2.5~3.0kg，而單粒播種的畝播種量僅需1.7kg左右。但因玉米單粒播種技術(shù)對種子質(zhì)量、整地質(zhì)量、播種質(zhì)量、播種時間以及株距等有嚴格的要求，2014-2016年間玉米種子的畝播種量基本保持平穩(wěn)，這一期間，單粒播種面積擴大導致的畝播種量下降量被種植密度提升而導致的畝播種量增加基本平衡。隨著農(nóng)業(yè)機械化水平和制種質(zhì)量水平的提高以及單粒播種技術(shù)的熟化，2016年后玉米種子的畝播種量又開始呈現(xiàn)緩慢下降。
但長期看，單粒播種面積已經(jīng)達到極限，而隨著耐密植玉米品種的研發(fā)和推廣，為提高經(jīng)濟效益，農(nóng)民會傾向于增加畝播種量來提高產(chǎn)量，所以在未來一段時期玉米的畝播種量預計會在探底后企穩(wěn)回升。
Part 3
商品種子價格
▲ 2012-2020年玉米商品種子價格變化趨勢；圖中數(shù)據(jù)為玉米種子市場零售價,按商品種子需求量做加權(quán)平均處理得來。
近年來我國玉米種子始終保持供大于求的局面，2013年國內(nèi)外玉米制種均迎來豐產(chǎn)，國內(nèi)玉米企業(yè)在不斷擴張制種面積的情況下積攢的種子庫存達到歷史新高，玉米種子市場出現(xiàn)嚴重的供大于求局面，迫使玉米種子價格首次下跌。
2014年開始，玉米種子生產(chǎn)開始回歸理性，玉米的收儲價格也一直在穩(wěn)步提升，從而對玉米種子價格的回升形成了有效支撐。2020年價格下跌主要是受國家宏觀調(diào)控政策影響，國家著力推進大豆振興計劃，鼓勵玉米改種大豆。
但因國際局勢、市場供求關(guān)系和種植比較效益的影響，未來幾年內(nèi)玉米種子的商品價格可能會呈現(xiàn)回升態(tài)勢。
我國玉米種業(yè)的市場規(guī)模發(fā)展趨勢
▲ 2012-2020年玉米種子市場規(guī)模變化趨勢
通過上述分析并結(jié)合變化趨勢圖發(fā)現(xiàn)：
我國玉米種子的市場規(guī)?？傮w呈“M”型波動；
2012-2013年玉米市場規(guī)模的擴大主要是受播種面積增長的影響；
2014-2015年玉米市場規(guī)模的變化主要是受玉米商品種子市場價格增長影響；
2015-2017年市場規(guī)模的縮減主要是受播種面積大幅調(diào)減的影響；
2017-2020年的市場規(guī)模變化受玉米商品種子價格波動影響。
隨著一系列國家政策措施的出臺、國內(nèi)外形勢以及市場供需關(guān)系的變化，我國玉米種業(yè)發(fā)展格局將迎來新的改變，預計我國玉米種業(yè)市場規(guī)模會出現(xiàn)黃金增長周期。
1）玉米商品種子需求量穩(wěn)中有升是大概率事件
在國際大形勢變化和國內(nèi)庫存量基本消耗殆盡的背景下，國家確保“谷物基本自給、口糧絕對安全”的基本國策，必然會在政策方面鼓勵玉米種植面積穩(wěn)定擴增，同時商品玉米出現(xiàn)了價格穩(wěn)定性回升，農(nóng)戶種植玉米的比較效益增加，將刺激農(nóng)戶適當擴大玉米種植；而根據(jù)前述分析，玉米種植畝播種量將趨于穩(wěn)定，因此預計未來幾年玉米商品種子需求量將有穩(wěn)定合理的上升空間。
2）玉米種子市場價格有大幅增長的合理空間
隨著生物技術(shù)的成熟，轉(zhuǎn)基因玉米品種有望商業(yè)化，種子科技含量的提高，抗蟲提質(zhì)增產(chǎn)增效以及抗除草劑帶來的農(nóng)事操作輕簡化，將為生產(chǎn)者降低更多的投入，帶來更多的收益，種子消費者將愿意支付更高的價格來購買種子。
3）玉米能源化為玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定空間
2013-2016年玉米大積壓后，國家開始推廣生物燃料乙醇的使用，這為玉米開辟了長期、穩(wěn)定、可控的加工轉(zhuǎn)化調(diào)節(jié)渠道，玉米種業(yè)也將迎來較長期穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。
綜上分析，未來5~10年，我國玉米播種面積可能會穩(wěn)定在6億畝以上，畝播種量預計會保持在1.8kg的水平，玉米種子價格可能會達到40元/kg，我國玉米種業(yè)的市場規(guī)模將達到430億元左右。
國內(nèi)種子企業(yè)必須瞄準玉米品種的產(chǎn)量、品質(zhì)和抗性，加快生物技術(shù)品種的轉(zhuǎn)化儲備，在品種創(chuàng)新的同時，加快管理創(chuàng)新、運營創(chuàng)新和信息化進程，才能分享到玉米種業(yè)市場規(guī)模增長帶來的紅利，在激烈的競爭中立于不敗之地。
* 文中數(shù)據(jù)來源于全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心，由于統(tǒng)計口徑的差別，可能與其他來源數(shù)據(jù)存在差異。
● 本文選自《我國玉米種業(yè)市場規(guī)模變化趨勢分析》
● 作者：劉春青，景琦
● 單位：全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心
● 刊于《中國種業(yè)》2020年12期4-7頁 轉(zhuǎn)載請注明
