哪個區(qū)域玉米品種結(jié)構(gòu)受震蕩最大？哪些品種制種在下降？“雙降”是霜降？
農(nóng)財寶典特約撰稿人 韓俊強
自2016起，農(nóng)業(yè)“供給側(cè)”實施，農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)開始調(diào)整，這是一次重大的變化。
變化
玉米面積的近年的調(diào)減已經(jīng)成為基本政策；
作為新“主糧”的馬鈴薯要從現(xiàn)在的8000萬畝提高到2020年的1.5億畝；
大豆從現(xiàn)在的9000多萬畝，至2020年提高到1.4億畝，其中東北3000萬畝，黃淮海1000萬畝，種植面積恢復(fù)到2005年的水平。
受玉米種植面積下降的影響，與玉米種植高度重疊的農(nóng)作物種植面積普遍增長，其中包括很多人認為是“小作物”的向日葵和花生。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的背后是種子產(chǎn)業(yè)的支撐。這種結(jié)構(gòu)的變化將直接傳導到種子產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2015年糧食作物種植面積數(shù)據(jù)，玉米以5.72億畝名列第一；水稻以4.53億畝名列第二；小麥以3.62億畝名列第三。豆類、薯類都以接近1.33億畝是名副其實的大作物。
除了三大主糧外，我國的蔬菜年種植面積也已經(jīng)超過3億畝，成為超級作物。我國是全球第一大蔬菜生產(chǎn)國，年總產(chǎn)量以7億噸超過全國糧食總產(chǎn)，產(chǎn)銷總量達到世界比重的50%以上。
同時，油料作物的油菜、花生、向日葵；小雜糧中的谷子；糖料作物的甘蔗；經(jīng)濟作物中的棉花等年種植面積都是處于1000萬畝到1億畝區(qū)間的大作物。（注：所有農(nóng)作物種植面積累加遠超我國18億畝耕地，主要原因是土地復(fù)重指數(shù)。）
中國是僅次于美國的全球第二大種子需求國，市場規(guī)模也足以支撐起具有全球競爭力的企業(yè)，何況在有育種競爭力的作物上還可以走向世界，決定因素將是近幾年的企業(yè)發(fā)展！
任何一個行業(yè)走向成熟必然要形成以下企業(yè)類型：
領(lǐng)導型企業(yè)
挑戰(zhàn)型企業(yè)
跟進型企業(yè)
利基型企業(yè)（指差異化或局部特殊優(yōu)勢）
破壞型企業(yè)
生存型企業(yè)
實際上，企業(yè)在自由競爭階段也是由企業(yè)以上的戰(zhàn)略定位，決定了企業(yè)走向。2016，中國種業(yè)人得認真思考，企業(yè)采取何種發(fā)展戰(zhàn)略？當前，各作物的種子企業(yè)發(fā)展如何，下面作個分析，供參考！
1玉米種子產(chǎn)業(yè)情況
1.1 企業(yè)發(fā)展情況
玉米種子產(chǎn)業(yè)因市場價值最高、商品化率最高，基本全部實現(xiàn)玉米單交種，是種子企業(yè)競爭最激烈的作物之一。
下表是種業(yè)上市和“新三版”公司2015年財務(wù)年度玉米種子銷售情況。數(shù)據(jù)全部來自于企業(yè)公開年報，因多數(shù)企業(yè)包括其他業(yè)務(wù)，只摘錄了玉米種子銷售額。
（1）上表中，未將玉米種子銷售額在年報中單獨折分的企業(yè)都未列入上表，包括合肥豐樂種業(yè)、江蘇中江、武威金蘋果種業(yè)等。
（2）截止2015年，國內(nèi)玉米種子最大企業(yè)銷售額約占全國玉米種子企業(yè)銷售總額的近10%。
下圖為玉米種子銷售額超過1億元的種業(yè)上市公司和新三板企業(yè)銷售額對比圖（僅限玉米種子，單位億元人民幣）
（3）因一些區(qū)域性優(yōu)秀玉米種子企業(yè)并未上市，數(shù)據(jù)不公開，以上數(shù)據(jù)僅代表部分玉米種子企業(yè)概況。
1.2 跨國企業(yè)育成的品種在國內(nèi)的發(fā)展情況
玉米種子產(chǎn)業(yè)在全球被稱為“黃金產(chǎn)業(yè)”，大部分的跨國企業(yè)都以玉米種子為主要業(yè)務(wù)之一，在育種研發(fā)上有一定的優(yōu)勢。
在我國玉米種子領(lǐng)域，所謂的跨國企業(yè)已經(jīng)成為偽命題，因為大部分企業(yè)都已經(jīng)與國內(nèi)企業(yè)合資成為本土企業(yè)。之所以單列這個命題，主要便于了解品種動態(tài)。
據(jù)2014年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球第一大種子企業(yè)——美國孟山都（旗下的迪卡公司）、全球第二大種子企業(yè)——杜邦先鋒，全球第三大種子公司——瑞士先正達，全球第五大種子企業(yè)——德國KWS公司，泰國正大是玉米種子產(chǎn)業(yè)的主要參與者，其他公司進展不大。其中：
美國杜邦先鋒在國內(nèi)推出的先玉335、先玉696、先玉38P05、先玉508、先玉32D22、先玉698等品種在2014年合計推廣面積超過4400萬畝，當年的市場占有率約為8%。
德國KWS公司推出的德美亞1號、2號、3號、KWs2564、KWS3376、KX3564、KX9384、KX1568等品種合計推廣面積超過1900萬畝，市場占有率約為3.5%。如果將玉米極早熟區(qū)單列，德美亞1號和德美亞2號市場占有率超過70%。
泰國正大在國內(nèi)推出的品種主要在西南和西北玉米區(qū)，其中正大999、正大12、正大619、正大615、正大808、正大666合計總面積約占西南和西北區(qū)種植面積的4%。
迪卡公司在國內(nèi)推出的品種有較高知名度的品種有四個，熱帶玉米區(qū)的迪卡008、迪卡007，東北區(qū)的迪卡516、黃淮海夏播區(qū)山東省的迪卡517。
先正達公司統(tǒng)計上榜的品種有兩個，分別是東北中熟區(qū)的先正達408和廣西區(qū)的先達901。
以上企業(yè)在2014年在全國玉米種子市場占有率約為13.7%，所有品種當年累計實現(xiàn)的銷售額估算約占全國玉米種子企業(yè)銷售額的15.8%。
2015年，以上情況沒有根本性的變化。
1.3 2015-2016經(jīng)營年度，玉米種子市場品種變化情況
（1）品種結(jié)構(gòu)發(fā)生最大變化的區(qū)域是玉米第二大種植區(qū)——黃淮海夏播玉米區(qū)，由山東登海種業(yè)推廣的登海605、登海先鋒推廣的先玉335、由北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)推廣的裕豐303、由北京華農(nóng)偉業(yè)推廣的華農(nóng)138、由北京聯(lián)創(chuàng)種業(yè)推廣的聯(lián)創(chuàng)808五個品種總引領(lǐng)，農(nóng)大372、滑玉168、農(nóng)華816等二十多個品種跟進，引發(fā)了近三分之二的區(qū)域被經(jīng)銷商稱為“紅軸化”的重大變化。
（2）西北玉米區(qū)由于大斑病局部開始偏重發(fā)生、普通銹病連年局部中度發(fā)生、病源積累量大，品種顯現(xiàn)出“更換的前兆”。
（3）廣西大部和云南南部的熱帶玉米區(qū)，由于國內(nèi)育種調(diào)整育種目標、育種資源有所擴展，主要以“熱╳熱”為組配模式，品種有所突破，面積有所增長。
（4）西南玉米區(qū)大部處于亞熱帶玉米帶，當前品種基本是國內(nèi)育成品種，普遍以“熱╳溫”為主要模式，因育種資源過于狹窄，品種陷入苦戰(zhàn)。
（5）東北華北春播區(qū)。東北區(qū)楊大海先生最近發(fā)表的《糧改飼、鐮刀彎、價補分開政策對農(nóng)民、種子經(jīng)銷商影響》一文中有詳細的論述。
實地調(diào)查 | 糧改飼、鐮刀彎、價補分開政策對農(nóng)民、種子經(jīng)銷影響到底有多大？
東北區(qū)需要補充的是東北崛起了大量的區(qū)域性公司，有許多公司的實力較以上榜單上列出的企業(yè)實力還要強很多。
極早熟區(qū)墾豐種業(yè)最大，但因最近幾年國外早熟資源大量進入國內(nèi)，育種資源極大豐富，國內(nèi)在極早熟玉米育種開始在耐密性和品質(zhì)上取得明顯進展，但由于極早熟區(qū)大部屬于“鐮刀彎”玉米調(diào)減區(qū)內(nèi)，整個發(fā)展形勢未來幾年不太樂觀。
東北早熟到中熟區(qū)，得益于最近幾年玉米面積增長快速，大量區(qū)域性企業(yè)和品種崛起。在該熟期內(nèi)，我國育成過哲單37、綏玉7、四單19，最著名的是當前還有較大面積的由吉林省農(nóng)科院王紹平先生育成的吉單27，這些都是劃時代的品種。一個大品種或一個區(qū)域性大品種的育成一般之前都有征兆，如鄭單958之前有安玉5號、先玉335之前有堅稈寧玉309等，他們像流星一樣閃過夜空，然后是一場流星雨！在該區(qū)內(nèi)，似乎還沒看到這樣的流星。
整個東北中晚熟玉米區(qū)內(nèi)，正處于后335時期，品種更新非常快，并呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性特點。如在以通遼為主的半干旱區(qū)，京科968由六家操作基本完成了對鄭單958的換代；在一些區(qū)域內(nèi)天農(nóng)9號占有較大的面積，而還有很多的品種在局部都占有較大的市場份額。
華北春播區(qū)面積最大的山西省先玉696和誠信16依然表現(xiàn)突出。
1.4 玉米種子產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇
（1）“雙降”的影響
玉米雙降，即“玉米價格走低、玉米種植面積減少”已經(jīng)開始傳導到玉米種子行業(yè)，最直接的表現(xiàn)在玉米種子市場價值的下降。例如，玉米面積每降2000萬畝，種子畝用種價格不變，市場價值下降約10億元左右；大田每畝種子價格下降5元，按全國玉米5億畝計算，市場價值下降25億元，從已經(jīng)結(jié)束的東北玉米種子銷售看，后期的玉米種子價格除部分力挺價格的企業(yè)外，大部分的種子每畝價格下降不止5元！調(diào)減玉米面積越大的區(qū)域?qū)ο嚓P(guān)玉米種子企業(yè)影響越大，總體來看，近十年來，玉米“雙升”的滾滾紅利期于2015-16經(jīng)營年度戛然而止。
（2）受玉米雙降的影響，2015-2016經(jīng)營年度，玉米種子產(chǎn)業(yè)影響“初現(xiàn)”，主要表現(xiàn)在農(nóng)民購種時間大幅度延遲、賒銷加重、企業(yè)和經(jīng)銷商退貨量加大、銷售后期種子價格持續(xù)走低等方面。之所以稱為“初現(xiàn)”的主要原因如下：
1 截止2016年4月15日，東北四省的臨儲玉米共新收儲1.15億噸，這個數(shù)據(jù)意味著全國2015年玉米總產(chǎn)的一半進入臨儲庫房。整個東北玉米的總產(chǎn)也沒有這么多，可見相臨區(qū)域的大量玉米倒流入了東北臨儲庫房！這主要是玉米區(qū)域性差價造成的，如東北臨儲價格為2000元/噸，而第二主產(chǎn)區(qū)黃淮海價格低時為1600元/噸，從相臨區(qū)域向東北庫房“倒玉米”，減去運費仍然有利可圖。從這個意義上講，東北臨儲政策支撐了全國玉米價格。
2 東北四省臨儲收購政策“不打白條、現(xiàn)金支付”得到了很好的執(zhí)行，除2015年減產(chǎn)和租地成本過高造成虧損的種植玉米農(nóng)戶外，對農(nóng)戶2016年種地的農(nóng)資投入現(xiàn)金流沒有產(chǎn)生重大影響。
3 全國一半的玉米收入庫房，其他玉米主產(chǎn)區(qū)黃淮海、西南、西北等地能夠順利的銷售玉米。據(jù)相關(guān)報道，在以“鐮刀彎”為主要調(diào)減區(qū)域和相關(guān)省玉米種植面積都有所下降的大背景下，四川省和山西省2016年玉米種植面積還有微幅增長。
（3）受玉米雙降影響，2016-2017經(jīng)營年度，玉米種子產(chǎn)業(yè)影響有可能深入，主要原因有：
1 截止2016年4月，全國有一半玉米在臨儲庫房中，減去加工企業(yè)使用的、農(nóng)民自留自用的、農(nóng)民觀望價格惜售的、加工企業(yè)最低庫存的、霉變和損耗的，實際上市場上流通的優(yōu)質(zhì)玉米的量并不是很大，但玉米價格直到4月底才有回暖的跡象，根據(jù)有關(guān)機構(gòu)分析，下游加工企業(yè)對玉米價格大多采取觀望態(tài)度。在2016年，玉米取銷臨儲后，對玉米價格的走勢過于樂觀似乎沒有現(xiàn)實的支撐基礎(chǔ)！玉米價格市場化后，如2014年棉花取銷臨儲、2015年油菜取消臨儲之后的價格走勢，那就真正的“悲劇了”！
2 2016年玉米收購主體多元化、市場化后，如果出現(xiàn)階段性和區(qū)域性賣糧難現(xiàn)象，傳導到種子行業(yè)，影響要較本經(jīng)營年度影響大得多！
（4）以上分析純?yōu)閭€人觀點僅供參考。同時，玉米“雙降”的影響是玉米種子行業(yè)，就個體企業(yè)來講仍然有逆勢發(fā)展的機遇，主要表現(xiàn)在：
1 行業(yè)整合的成本進一步降低，協(xié)作、聯(lián)合、抱團的精神將會體現(xiàn)，這在玉米種子領(lǐng)域是比較缺乏的，尤其是育種領(lǐng)域。
2 玉米是全國第一大農(nóng)作物的地位沒有改變，5億畝的種植面積在行業(yè)下行的情況下也不足以阻擋優(yōu)勢企業(yè)的進一步發(fā)展。
3 各玉米種植區(qū)的品種更新速度在加快，有優(yōu)勢品種的企業(yè)在逆境下表現(xiàn)會更為突出，10年前先玉335正是在低價的、高密度種植的鄭單958的叢林里以單粒播異軍突起！
4 青貯玉米成為自甜糯玉米從大田玉米中分離出后，第二次大分離。截止當前，甜糯玉米全國種植面積約1200萬畝，青貯玉米會快速發(fā)展到2000萬畝以上。
1.5 2016年玉米制種情況
據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的國家級玉米制種基地地級市有兩個：甘肅張掖市（據(jù)張掖市種子管理站發(fā)布的信息，僅張掖市屬各縣2016年玉米制種面積就占到全國的30%）、新疆昌吉州。
國家級玉米制種基地縣級有：
甘肅?。焊手輩^(qū)、臨澤縣、涼州區(qū)、肅州區(qū)、高臺縣、永昌縣、古浪縣
新疆區(qū)：瑪納斯縣、昌吉市、奇臺縣、呼圖壁縣
新疆兵團：第四師、第十師、第五師、第九師、第六師
黑龍江?。毫挚诳h、依蘭縣、依安縣、寧安市
寧夏區(qū)：青銅峽市
四川?。何鞑?/p>
內(nèi)蒙古區(qū)：松山區(qū)
吉林?。轰鲜?/p>
除以上所列的國家級制種基地外，在這些縣市周邊也分布有數(shù)量不等的玉米制種。
根據(jù)全國農(nóng)技中心關(guān)于印發(fā)《2016年全國主要農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢分析春季例會紀要的通知》，全國2016年玉米計劃制種面積357萬畝，比去年實際制種面積增加15萬畝，增長4%。今年制種意向表現(xiàn)出繼續(xù)向優(yōu)勢區(qū)集中、優(yōu)勢基地出現(xiàn)分化以及新審定品種面積占比擴大等三大特點。甘肅、新疆兵團制種面積共擴大17萬畝，部分在甘肅武威市生產(chǎn)種子的企業(yè)移向甘肅省其他地市，鄭單958等大的品種制種面積出現(xiàn)不同程度的下降，新審定品種制種組合數(shù)量明顯增多、規(guī)模擴大。
因玉米制種要搶積溫、有條件的地區(qū)鋪地膜播種，當前大部分區(qū)域的播種已經(jīng)結(jié)束。從局部區(qū)域制種農(nóng)戶包畝產(chǎn)高漲到2700元，企業(yè)代制種服務(wù)費高漲到0.75元看，如果制種不出現(xiàn)大的災(zāi)害天氣，下一經(jīng)營年度，玉米種子供給仍將是過量年！
玉米制種是“露天工廠”，在玉米授粉期的高溫和低溫、連天陰雨、甚至沙塵暴天氣都會對制種產(chǎn)量有巨大的影響，2016年唯一還有重大影響的只有氣候因素。
綜合以上信息，玉米種子產(chǎn)業(yè)的企業(yè)“硬淘汰”有可能要開始了。有哪些企業(yè)要面臨風險？
（1）盈利能力已經(jīng)較差的企業(yè)
（2）現(xiàn)金流已經(jīng)很緊張，在市場上沒有進展的企業(yè)。
（3）品種未經(jīng)大田檢驗，擴張過快，品種表現(xiàn)大面積出現(xiàn)問題的企業(yè)。
（4）品種沒有競爭力的企業(yè)。
（5）企業(yè)誠信度差的，尤其在渠道領(lǐng)域，相當于打斷了自己的腿。
（6）對行業(yè)變化應(yīng)對措施不足，應(yīng)對不得力的企業(yè)。
專題預(yù)告
農(nóng)財君說
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