河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司（下稱“秋樂種業(yè)”或“）于2024年1月31日，參加了投資者交流會(huì)，董事長(zhǎng)侯傳偉先生，董事、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李敏女士接待。

      01

      公司在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局上有何優(yōu)勢(shì)？

      回答：公司的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)20多個(gè)省份，一級(jí)經(jīng)銷商數(shù)量近2000家，二級(jí)經(jīng)銷商數(shù)量近萬(wàn)家。公司組建了包括玉米種子、小麥種子、花生種子在內(nèi)的5大營(yíng)銷中心，12個(gè)營(yíng)銷大區(qū)，并成立了三支玉米團(tuán)隊(duì)，兩支小麥團(tuán)隊(duì)和兩支花生團(tuán)隊(duì)，良好的營(yíng)銷服務(wù)體系和強(qiáng)大、專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)，使得公司種子產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力始終保持在行業(yè)前列。

      02

      秋樂種業(yè)在區(qū)域布局和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面有哪些優(yōu)勢(shì)？

      回答：公司在甘肅張掖、海南南繁、河南新鄉(xiāng)建有科研基地、育種基地，同時(shí)在我國(guó)最優(yōu)質(zhì)玉米制種基地之一甘肅張掖設(shè)有子公司，甘肅秋樂年年都被評(píng)為3A級(jí)企業(yè)；公司在甘肅張掖、河南鄭州、河南新鄉(xiāng)都建有現(xiàn)代化的加工廠；此外公司在河南還擁有小麥種子、花生種子的優(yōu)質(zhì)制種基地以及先進(jìn)的質(zhì)量檢驗(yàn)中心。

      公司通過(guò)制種基地、加工中心與質(zhì)量檢驗(yàn)中心的緊密結(jié)合，執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確保公司出廠的種子產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而保障了公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

      03

      秋樂種業(yè)在人才和研發(fā)方面有哪些優(yōu)勢(shì)？

      回答：公司創(chuàng)辦人張新友院士及合作的許為剛院士都是種業(yè)領(lǐng)域的專家，從事種子研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理多年，對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)具有敏銳的洞察力。公司推廣的不少小麥和花生新品種都是由這些院士牽頭育種的。

      此外，公司還培養(yǎng)了一批育種專家，例如，首席玉米育種專家魯海華已培育了10多個(gè)經(jīng)審定的新品種，獲得植物新品種權(quán)4項(xiàng)；王振云、孫文鑫等小麥育種專家也研發(fā)出多個(gè)優(yōu)質(zhì)品種。

      公司的管理團(tuán)隊(duì)由6名擁有逾20年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)管理人員和45名主要學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)和管理的中層管理人員組成，能夠制定出高效務(wù)實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)展策略、準(zhǔn)確評(píng)估和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，并已成為公司高效運(yùn)轉(zhuǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升等的中堅(jiān)力量。

      04

      公司未來(lái)有什么發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)擴(kuò)展計(jì)劃？

      回答：公司未來(lái)會(huì)考慮圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的并購(gòu)來(lái)夯實(shí)自身的行業(yè)地位，主要并購(gòu)方向?yàn)榫哂匈Y源優(yōu)勢(shì)及區(qū)域銷售優(yōu)勢(shì)的種子企業(yè)，通過(guò)并購(gòu)，增加新的種子品類，打造綜合性多元化作物種業(yè)公司，占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。

      具體來(lái)講公司會(huì)堅(jiān)持“一精、一增、一拓展”(精主業(yè)、增新業(yè)、拓區(qū)域)的發(fā)展戰(zhàn)略。公司在玉米業(yè)務(wù)方面除深耕黃淮海之外，將通過(guò)在西北、東北擴(kuò)建團(tuán)隊(duì)或并購(gòu)方式拓展以上區(qū)域的玉米業(yè)務(wù)；在小麥業(yè)務(wù)方面除深挖黃淮南片小麥之外，將通過(guò)建立團(tuán)隊(duì)或并購(gòu)方式擴(kuò)展黃淮北片小麥和西北春小麥業(yè)務(wù)。

      05

      2023年公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是由什么推動(dòng)的？玉米、小麥和花生這些主要業(yè)務(wù)在收入占比上有沒有變化？

      回答：2023年，公司業(yè)績(jī)的主要增長(zhǎng)來(lái)自于玉米種子和小麥種子。其中，玉米種子銷量和銷售價(jià)格都有顯著增長(zhǎng)；小麥種子銷量突破了5,000萬(wàn)斤，銷售收入突破了1.3億元，銷量與銷售價(jià)格均有所提升。在營(yíng)收占比上，各類產(chǎn)品的收入占比總體保持穩(wěn)定。

      05

      2023-2024經(jīng)營(yíng)年度的銷售價(jià)格與成本情況如何？行業(yè)供求狀況又是如何？

      回答：2023-2024經(jīng)營(yíng)年度，玉米種子的銷售價(jià)格有所提升。一方面是玉米種子制種成本的增加；另一方面，行業(yè)存在嚴(yán)重供過(guò)于求的情況，市場(chǎng)表現(xiàn)出兩極分化。但是，公司經(jīng)營(yíng)的秋樂368等玉米品種競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，市場(chǎng)需求旺盛，銷量和價(jià)格堅(jiān)挺。

      07

      小麥和花生種子業(yè)務(wù)的營(yíng)收及未來(lái)計(jì)劃是什么？還有其它新品種的影響？

      回答：公司小麥種子未來(lái)業(yè)務(wù)布局主要聚焦在兩個(gè)方面：

      第一，深挖公司的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)-黃淮麥區(qū)南片，大力拓展新市場(chǎng)-黃淮北片及西北春小麥區(qū)域；

      第二，公司目前在繼續(xù)做好百農(nóng)307、鄭麥9188、大平原1號(hào)、秋樂618等主推品種推廣、銷售的同時(shí)，加大研發(fā)投入力度，持續(xù)培育、儲(chǔ)備包括高產(chǎn)型小麥品種、優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥、弱筋專用小麥等新品種，并會(huì)積極對(duì)接下游加工企業(yè)，儲(chǔ)備種糧產(chǎn)業(yè)鏈的小麥品種等?；ㄉN子作為公司種子業(yè)務(wù)的重要組成部分，由全資子公司豫研科技負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。根據(jù)公司的規(guī)劃，公司將打造“渠道銷售+優(yōu)質(zhì)政府供應(yīng)+高油酸產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接”業(yè)務(wù)體系，擴(kuò)大花生種子的業(yè)務(wù)規(guī)模，增厚花生種子的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

      要實(shí)現(xiàn)該業(yè)務(wù)體系，公司主要在以下3個(gè)方面發(fā)力：

      第一，以高抗青枯病和白絹病為主要研發(fā)方向，加大花生種子的研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)品種升級(jí)換代。

      第二，升級(jí)改造現(xiàn)有花生種子生產(chǎn)線，增加花生中轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)倉(cāng)，升級(jí)花生種子色選+型選設(shè)備，打造國(guó)內(nèi)一流花生種子果加工線。此外，加快花生種子米生產(chǎn)線建設(shè)，滿足客戶需求。

      第三，優(yōu)化渠道銷售，重點(diǎn)發(fā)力東北區(qū)域及新疆不能留種區(qū)域的高油酸花生市場(chǎng)渠道建設(shè)，同時(shí)深挖河南、南方傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)渠道區(qū)域。

      08

      2024年的玉米制種面積有確定嗎？與2023年相比，種植面積的增幅如何？

      回答：公司2024年的玉米種子制種面積基于銷售計(jì)劃已有初步規(guī)劃，但是具體面積要到三月份才能確定。此外，公司也會(huì)結(jié)合轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)度和市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。

      09

      轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品的通過(guò)預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司帶來(lái)多少收入影響？

      回答：目前，公司秋樂368品種已經(jīng)在收入中占有較高的比重。根據(jù)秋樂368產(chǎn)品的特性，若通過(guò)轉(zhuǎn)基因?qū)徟?，預(yù)計(jì)該品種銷售價(jià)格、銷量將有所增加。

      10

      公司在種業(yè)行業(yè)集中度提升方面的戰(zhàn)略是什么？

      回答：公司預(yù)計(jì)種業(yè)行業(yè)集中度將會(huì)提升。未來(lái)，公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略需要尋求并購(gòu)機(jī)會(huì)，擴(kuò)大規(guī)模和增加品類，夯實(shí)自身的行業(yè)地位。

      11

      目前公司與大北農(nóng)等合作伙伴的合作模式如何？

      回答：目前，公司與大北農(nóng)、杭州瑞豐、先正達(dá)等性狀公司，主要采用委托對(duì)方轉(zhuǎn)育和利用上述性狀公司授權(quán)提供的供體材料自主轉(zhuǎn)育兩種模式。

      12

      當(dāng)前和未來(lái)玉米種子的價(jià)格趨勢(shì)怎樣？

      回答：公司目前主營(yíng)的農(nóng)作物種子有玉米種子、小麥種子和花生種子。

      小麥種子和花生種子屬于常規(guī)種，目前我國(guó)糧食價(jià)格下行趨勢(shì)，會(huì)逐步回升趨于穩(wěn)定。公司預(yù)測(cè)未來(lái)一兩年種子價(jià)格會(huì)保持穩(wěn)定，不會(huì)有較大波動(dòng)。

      玉米種子屬于雜交種，玉米種子價(jià)格與種子成本、玉米糧食價(jià)格、供需關(guān)系等有較大關(guān)聯(lián)。受畜牧業(yè)價(jià)格持續(xù)低迷影響，我國(guó)玉米糧食價(jià)格下行，糧貿(mào)市場(chǎng)交易處于遲緩階段，農(nóng)戶惜售，購(gòu)種積極性較低，再加上2023年制種面積增加，玉米種子市場(chǎng)供需比為167：100（全國(guó)農(nóng)技推廣中心發(fā)布數(shù)字），可以預(yù)測(cè)今年玉米種子市場(chǎng)總體供嚴(yán)重大于求。

      此外，目前玉米種子的制種成本處于近幾年的高值時(shí)期。在此行業(yè)背景下，由于不同玉米品種表現(xiàn)存在顯著差異，暢銷品種供求基本平衡，暢銷品種價(jià)格和毛利率空間較往年基本保持穩(wěn)定，而非暢銷品種嚴(yán)重滯銷，非暢銷品種價(jià)格和毛利率空間較往年將有所下滑。

      13

      公司募投項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)展和成果轉(zhuǎn)化的時(shí)間進(jìn)度如何？

      回答：公司募投項(xiàng)目的建設(shè)正在有序推進(jìn)中。目前，募投項(xiàng)目尚未建設(shè)完成。

      14

      秋樂種業(yè)今年的凈利率有所上升，請(qǐng)問(wèn)2024年毛利率水平會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化有顯著的變化嗎？

      回答：預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體保持穩(wěn)定，公司綜合毛利率預(yù)計(jì)不會(huì)有顯著的變化。近年來(lái)，秋樂368、秋樂618等暢銷品種的銷售收入占玉米種子的銷售收入比例呈上升趨勢(shì)，從而有利于公司綜合毛利率的提升。

      15

      公司正在研發(fā)的新種子品種，對(duì)2024年或2025年的公司業(yè)績(jī)有何影響？

      回答：未來(lái)，公司將繼續(xù)利用好目前暢銷品種的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，此外，公司也將推廣適應(yīng)市場(chǎng)需求變化的新品種，公司會(huì)結(jié)合種植大戶的需求推廣高密度或中密度品種。

      未來(lái)，秋樂999、秋樂991、璽旺128等新品種的推出將豐富公司的產(chǎn)品線、提升銷售收入。

      此外，公司也注意到種植模式的變化，比如土地流轉(zhuǎn)和種植大戶的增加，公司推出的安豐192、吉農(nóng)玉1669、云瑞408等已經(jīng)得到市場(chǎng)的認(rèn)可。公司對(duì)這些新品種的市場(chǎng)表現(xiàn)充滿信心，上述新品種的推出將對(duì)公司的未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

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