“現(xiàn)代種業(yè)始于19世紀(jì)，興盛于20世紀(jì)中葉，主要?dú)v經(jīng)了從政府主導(dǎo)時(shí)期到全球化時(shí)期的不同發(fā)展階段。”

      全球種業(yè)市場(chǎng)保持穩(wěn)定

      轉(zhuǎn)基因種子規(guī)模持續(xù)提升

      現(xiàn)代種業(yè)始于19世紀(jì)，興盛于20世紀(jì)中葉，主要?dú)v經(jīng)了從政府主導(dǎo)時(shí)期到全球化時(shí)期的不同發(fā)展階段。而生物科技的引入改變了傳統(tǒng)種子產(chǎn)業(yè)，自1990年以來，美國(guó)的玉米和大豆單產(chǎn)提高了45％至50％。

      育種方面，開發(fā)新品種的成本十分昂貴，育種公司將在每個(gè)新品種上獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向使用者收取特許權(quán)使用費(fèi)。因此，專利保護(hù)機(jī)制保護(hù)了生物科技公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也促進(jìn)了公司在生物種子技術(shù)方面的不斷研發(fā)和創(chuàng)新，并使得具有領(lǐng)先研發(fā)實(shí)力的種業(yè)集團(tuán)建立極高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

資料來源：中國(guó)轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）

      從全球來看，隨著轉(zhuǎn)基因播種面積的增加，全球轉(zhuǎn)基因種子的市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增加。2022年，全球轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)規(guī)模約為285億美元。

資料來源：中國(guó)轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）

      政府持續(xù)出臺(tái)轉(zhuǎn)基因育種政策

      商業(yè)化即將落地

      根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）》顯示，我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。育種技術(shù)方面，我國(guó)雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，而對(duì)于目前國(guó)際種業(yè)研發(fā)中主流的生物育種技術(shù)，我國(guó)目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化雖仍需時(shí)日，但市場(chǎng)空間巨大。

      與國(guó)際領(lǐng)先種企相比，我國(guó)種業(yè)發(fā)展仍然存在劣勢(shì)和挑戰(zhàn)。首先，國(guó)內(nèi)種企在研發(fā)投入和研發(fā)能力上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)際種企，且我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)格局過于分散，單一種企難以形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；其次，部分先進(jìn)性狀種子存在明顯的進(jìn)口依賴性，尤其是具有先進(jìn)性狀的玉米種子、部分高端麥種以及優(yōu)質(zhì)蔬菜種子嚴(yán)重依賴進(jìn)口；并且，我國(guó)對(duì)新性狀研發(fā)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度仍然不足，目前全球范圍內(nèi)共75個(gè)國(guó)家加入國(guó)際植物新品種保護(hù)聯(lián)盟（UPOV），其中大部分國(guó)家加入1991年文本，我國(guó)僅加入1978年文本，導(dǎo)致在保護(hù)育種原始創(chuàng)新、擴(kuò)大品種權(quán)人的權(quán)利范圍、延長(zhǎng)保護(hù)期限、規(guī)范農(nóng)戶特權(quán)等方面均存在差距。

      2021年，為解決當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中面臨的草地貪夜蛾和草害問題，我國(guó)對(duì)已獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米開啟種植示范試點(diǎn)，進(jìn)展良好，2022年試點(diǎn)面積進(jìn)一步擴(kuò)大。2023年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布最新一批轉(zhuǎn)基因生物安全（生產(chǎn)應(yīng)用）證書，新增2個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種和1個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種。至此，我國(guó)已發(fā)放13張轉(zhuǎn)基因玉米生物安全（生產(chǎn)應(yīng)用）證書和4張轉(zhuǎn)基因大豆生物安全（生產(chǎn)應(yīng)用）證書（同品種、不同生產(chǎn)應(yīng)用區(qū)域的生物安全證書不重復(fù)計(jì)數(shù)）。2022年6月8日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆、玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》；2022年12月底正式召開轉(zhuǎn)基因玉米品種審定會(huì)議，2023年有望成為轉(zhuǎn)基因商業(yè)化元年。

      我國(guó)轉(zhuǎn)基因育種相關(guān)政策

資料來源：中國(guó)轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）

      截至2023年1月，我國(guó)共批準(zhǔn)13張轉(zhuǎn)基因玉米、4張轉(zhuǎn)基因大豆和2張轉(zhuǎn)基因水稻生產(chǎn)應(yīng)用安全證書，僅歸屬于5家公司、2家研究所和4所大學(xué)（其中2所大學(xué)和1家研究所通過與公司合作研發(fā)轉(zhuǎn)基因性狀），其中僅隆平高科與大北農(nóng)為上市公司（先正達(dá)為籌備上市），這些企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，有望在轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地后快速搶占市場(chǎng)份額，享受成長(zhǎng)紅利。

      中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化需經(jīng)歷約8-10年。

      （1）中間試驗(yàn)：將轉(zhuǎn)基因玉米和非轉(zhuǎn)基因玉米一起種植在小于4畝的試驗(yàn)地中，投放草地貪夜蛾，測(cè)試抗蟲性的差異。

      （2）環(huán)境釋放試驗(yàn)：包括生物多樣性試驗(yàn)、荒地競(jìng)爭(zhēng)試驗(yàn)等，環(huán)境釋放試驗(yàn)報(bào)告，需要說明轉(zhuǎn)基因作物對(duì)環(huán)境中的非有害昆蟲不會(huì)造成影響，試驗(yàn)數(shù)據(jù)獲得農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)后即可生產(chǎn)試驗(yàn)。

      （3）生產(chǎn)試驗(yàn)：大規(guī)模的轉(zhuǎn)基因作物試驗(yàn)，種植面積需大于30畝，沒有上限，試驗(yàn)中引入了更多的土壤微生物，用于檢測(cè)轉(zhuǎn)基因作物對(duì)土壤微生物的影響。

      （4）轉(zhuǎn)基因生物安全證書：批復(fù)時(shí)間一般為1-2年。2019年起，中國(guó)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)入快車道，轉(zhuǎn)基因生物安全證書時(shí)隔10年重新獲批，生物育種相關(guān)政策密集出臺(tái)，2019年和2020年中央一號(hào)文件均強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生物育種技術(shù)研發(fā)，提高農(nóng)業(yè)自主創(chuàng)新能力；2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次將種子和耕地作為年度經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)任務(wù)單獨(dú)列出。

      我國(guó)玉米供給承壓

      轉(zhuǎn)基因技術(shù)引入提升玉米供給水平

      2010-2015年期間，國(guó)家大力鼓勵(lì)玉米種植，補(bǔ)貼力度較大，另外保持每年4000-5000萬噸的國(guó)儲(chǔ)輪入量，導(dǎo)致玉米價(jià)格居高不下。2015-2016年，國(guó)儲(chǔ)玉米庫存達(dá)到2.3億噸巔峰庫存，隨即開始輪出，玉米價(jià)格出現(xiàn)高臺(tái)大跳水行情。

      2016-2018年，國(guó)家大力發(fā)展深加工企業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張速度較快，保持每年1000-1500萬噸的產(chǎn)能增速，對(duì)玉米庫存形成有效消化，玉米價(jià)格中樞緩慢上行。2019年因受非洲豬瘟影響，飼料端需求出現(xiàn)下滑，價(jià)格小幅回落；2020年至今，主要因?yàn)閲?guó)儲(chǔ)玉米退出歷史舞臺(tái)，疊加生豬產(chǎn)能有效復(fù)蘇，玉米價(jià)格居高不下。

資料來源：中國(guó)轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）

資料來源：中國(guó)轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）

      2023年，中國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米由大田試驗(yàn)轉(zhuǎn)為部分區(qū)域試銷，參考美國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米推廣經(jīng)驗(yàn)，2023年中國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米滲透率約為1.5%，預(yù)計(jì)未來2024-2026年，滲透率分別為10%、20%、30%。預(yù)計(jì)到2030年，轉(zhuǎn)基因玉米種子滲透率達(dá)到70%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到270億元。

資料來源：中國(guó)轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030年）

資料來源：中國(guó)轉(zhuǎn)基因育種行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2030）