卡脖子、品種井噴

      “洋種子”搶占市場、種業(yè)寒冬

      企業(yè)垂危......

      近期，行業(yè)內(nèi)外充斥著各種評論聲音

      有真有假，也有許許多多的人云亦云

      種業(yè)的真相是什么？

      這些數(shù)據(jù)給你答案

      種業(yè)安全嗎？

      “洋種子”市場占比為13%，外資種業(yè)市場份額不到3%

      種業(yè)是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的“生命線”。近年來，“洋種子”問題報道較多，外資種業(yè)在我國種業(yè)市場的情況受到關(guān)注。事實上，我國種業(yè)有能力保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，有能力應(yīng)對復(fù)雜變化情況下的風(fēng)險，但仍要提高自主創(chuàng)新水平。具體來看：

      “洋種子”市場占比僅為13%。從目前統(tǒng)計來看，我國糧食作物品種已經(jīng)全部實現(xiàn)國產(chǎn)化，水稻、小麥、棉花、大豆均為自主選育品種，“洋種子”情況主要表現(xiàn)在蔬菜種業(yè)中。我國蔬菜常年種植面積3.3億畝，國外蔬菜品種市場份額已由5年前的20%下降至目前的13%。大宗蔬菜如辣椒、番茄、大白菜、甘藍、黃瓜等，都是以國產(chǎn)蔬菜品種為主導(dǎo)。所謂的“洋種子”，主要在于青花菜、雜交抗病菠菜、雜交菜用胡蘿卜、耐抽薹大白菜等幾類蔬菜作物，國外進口種子市場份額占到80%以上，但由于種植面積少，總體影響非常小。與國外品種相比，國產(chǎn)種子有差距也有優(yōu)勢。客觀來看，“洋種子”滿足了人們多元化的生活需求，豐富了居民的“菜籃子”，也為品種創(chuàng)新提供了方向，是對我國有益的補充。

      外資種業(yè)市場份額不到3%。截止2019年底，我國共有種業(yè)企業(yè)6393家，其中有外資背景的企業(yè)僅24家，包括經(jīng)營玉米種子企業(yè)7家，經(jīng)營蔬菜等非主要農(nóng)作物的17家。因為蔬菜種業(yè)是我國對外開放較早且開放力度較大的產(chǎn)業(yè)，許多跨國蔬菜種業(yè)企業(yè)在我國開展品種研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。據(jù)統(tǒng)計，2019年外資種業(yè)企業(yè)種子銷售總額20.3億元，市場份額占比僅為2.7%。從我國種子貿(mào)易的情況來看，2019年種子進口量6.60萬噸，進口額4.35億美元。進口主要以蔬菜種子和草種為主，主要來自于日本、歐盟、美國以及南美和東南亞國家。從另一方面來看，外資種業(yè)企業(yè)進人中國，同樣為中國企業(yè)帶來了先進的管理理念、運作方式和育種生產(chǎn)技術(shù)，激發(fā)了種業(yè)企業(yè)競爭活力。

      農(nóng)財君說：我國種業(yè)雖然在育種創(chuàng)新、打造品牌、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面還存在一些問題，但民族種業(yè)這些年確實進步很大，已經(jīng)在很多方面趕上了國外甚至超過國外。目前，我國農(nóng)作物自主選育品種面積占比超過95%，禽畜核心種質(zhì)資源自給率超過75%，質(zhì)量合格率分別穩(wěn)定在98%和95%以上。在禽畜方面，從總體看，我國豬牛羊等畜禽核心種源立足國內(nèi)有保障。

      企業(yè)競爭有多大？

      4年間種子銷售利潤下降28.8%，兼并重組、研發(fā)創(chuàng)新步伐加快

      近年來企業(yè)效益下滑，利潤下降，經(jīng)營艱難，“種業(yè)寒冬”這個詞被頻頻提到。

      據(jù)了解，2011年開始，農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)經(jīng)歷了一個快速的上升期，至2014年、2015年達到最高點。種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，種子企業(yè)對市場變化形勢分析不足，2016年庫存壓力頂峰，種子轉(zhuǎn)商情況嚴重利潤率下降。

      從2014年開始，種業(yè)企業(yè)的銷售凈利率、凈資產(chǎn)收益率開始逐年下降，企業(yè)經(jīng)營開始日益艱難，業(yè)內(nèi)稱之為進入“種業(yè)寒冬”。據(jù)統(tǒng)計，2014年企業(yè)種子銷售總額794. 44億元，到2018年降至691. 98億元，降幅達到12.9%。銷售利潤從2014年的75. 04億元降至2018年的53.4億元，降幅達到28.8%。

      2019 年，整個行業(yè)經(jīng)營狀況趨于穩(wěn)定、有所回升，但頭部企業(yè)的經(jīng)營情況尚未好轉(zhuǎn)，仍在繼續(xù)探底。截止2019年底，全國納入種業(yè)基礎(chǔ)信息統(tǒng)計的持有效種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)數(shù)量為6393家，比2018年增加730家。從企業(yè)銷售狀況來看，2019年全國種子企業(yè)實現(xiàn)利潤總額63.39億元，其中種子銷售利潤58.33億元，比2018年增加4.93億元，虧損企業(yè)701家，比2018年增加16家，虧損額20.66億元。

      企業(yè)經(jīng)營困難的原因主要是：一方面，蛋糕總量增長有限。2014年至2019年，農(nóng)作物種子市值從1149億元增長到1187. 55億元，增幅為3.4%。七種主要農(nóng)作物種子商品率2013年是69.38%，2019年是71%，基本沒有增長。另一方面，企業(yè)競爭過于同質(zhì)化。目前6000多家農(nóng)作物種子企業(yè)中，主營主要農(nóng)作物種子的企業(yè)有3000多家，經(jīng)營非主要農(nóng)作物企業(yè)達3200多家。企業(yè)之間品種相似、模式趨同，競爭的同質(zhì)化帶來競爭的白熱化，導(dǎo)致經(jīng)營成本大幅上升、銷售價格難以增長。

      目前，在經(jīng)營規(guī)模上，我國作物種業(yè)前十強企業(yè)國內(nèi)市場份額僅15.8%。在創(chuàng)新能力上，國內(nèi)育種資源、人才仍大部分集中在科研院所。

      農(nóng)財君說：難歸難，從企業(yè)發(fā)展來看，步伐是明顯加快的。2019年種子企業(yè)科研投入46億元，研發(fā)銷售占比達8%，企業(yè)通過審定、登記和保護的品種占比均超過50%。企業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，一批頭部企業(yè)現(xiàn)雛形，隆平高科進人全球種業(yè)前八，中信農(nóng)業(yè)收購陶氏巴西玉米種子業(yè)務(wù)，中國化工收購瑞士先正達，聯(lián)合中化集團組建先正達集團，實現(xiàn)了國際化布局。強有力的一股合力，正在推動中國種業(yè)前行。

      資源保護難在哪？

      作物種質(zhì)資源總量全球第二，但通過深度鑒定應(yīng)用的不到10%

      農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源是保障國家糧食安全與重要農(nóng)產(chǎn)品供給的戰(zhàn)略性資源，是種業(yè)原始創(chuàng)新的物質(zhì)基礎(chǔ)。

      目前，我國長期保存作物種質(zhì)資源超過51萬份，居全球第二位；畜禽地方品種560多個、遺傳材料近90萬份,占全球的1/6；農(nóng)業(yè)微生物資源6萬多份，位居世界前列。

      我國是種質(zhì)資源大國，但還不是資源強國，農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護利用仍然是種業(yè)創(chuàng)新的突出短板，資源消失風(fēng)險加劇、精準鑒定不足、地方特色資源開發(fā)不夠等問題值得高度重視。

      我國畜禽、農(nóng)業(yè)微生物資源總量居世界首位，作物種質(zhì)資源總量居全球第二位。然而，通過精準鑒定、應(yīng)用于育種的不到10%，地方品種開發(fā)利用水平多數(shù)仍處于初級階段，資源優(yōu)勢尚未有效轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。根源問題在于，資源創(chuàng)新利用投入嚴重不足，種子資源人才隊伍萎縮，資源交流利用機制不暢。90%以上的種質(zhì)資源缺乏深度鑒定評價。

      為破解這些難題，一系列高瞻遠矚的謀劃正在起步。“十四五”期間，我國將統(tǒng)籌布局資源庫圃（場區(qū)），實施國家和省級兩級管理，力爭到2025年初步建成農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護利用體系，鑒定發(fā)掘一批優(yōu)異種質(zhì)和優(yōu)異基因，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)保盡保、有序開發(fā)。

      農(nóng)財君說：道阻且長，行則將至。2019年以來，我國種質(zhì)資源工作越來越受到重視。去年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護與利用的意見》（國辦發(fā)〔2019〕56號），農(nóng)業(yè)農(nóng)村部今年7月召開專門會議，就統(tǒng)籌推進資源保護利用工作進行全面部署。各地積極宣傳貫徹，河北、山西、遼寧、湖南、重慶、云南、新疆等多?。▍^(qū)、市）出臺中長期規(guī)劃及實施意見。各方努力下，種質(zhì)資源工作將為種業(yè)發(fā)展帶來更多信心。

      “品種井噴”是好是壞？

      2017-2019年國家級年均審定品種819.9個

      “品種井噴”，已連續(xù)幾年成為行業(yè)熱詞。

      據(jù)統(tǒng)計，2017-2019年全國年均審定品種3327個次，是2001-2016年年均審定品種數(shù)的2.40倍(此期間，每年審定品種數(shù)量相對穩(wěn)定)。2017-2019年國家級年均審定品種819.9個，是2001-2016年年均審定品種數(shù)的5.95倍，主要是水稻和玉米增加的量比較大，分別增加了4.4倍和12.3倍，出現(xiàn)了行業(yè)所說的階段性“井噴”現(xiàn)象。

      新《種子法》頒布實施以來，農(nóng)作物品種管理制度改革深入推進，品種審定試驗渠道拓寬、試驗周期縮短、審定標(biāo)準分類滿足多樣化需求等一系列改革，再結(jié)合引種備案制度的實施，短期內(nèi)進人市場的品種數(shù)量迅速增加，農(nóng)作物品種供求關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變，從過去的“缺品種”進人到現(xiàn)在“品種多”的市場繁榮階段。

      品種井噴，是新《種子法》實施、種業(yè)“放管服"改革的成效和必然結(jié)果，也是種業(yè)創(chuàng)新成果不斷累積的結(jié)果。近十年，全國審定、登記農(nóng)作物品種3.9萬個，植物新品種保護年申請量連續(xù)4年居世界第一，水稻、小麥、玉米、大豆高產(chǎn)典型不斷涌現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)化水平不斷提升，培育了一批節(jié)水抗病小麥、適宜籽粒機收玉米新品種；審定畜禽新品種配套系93個，占全部審定品種56%，良種生產(chǎn)性能明顯改善。

      當(dāng)前，我國種業(yè)已進入到以自主創(chuàng)新為驅(qū)動力的發(fā)展新階段。隨著前期積累品種的釋放，加上激烈的市場競爭，種子企業(yè)對品種的需求將逐步回歸理性，審定品種數(shù)量的增速將放緩，進而逐年減少。

      農(nóng)財君說：品種多并不是壞事，大批優(yōu)質(zhì)、專用、廣適、多抗的新品種應(yīng)運而生。但“噴”出來的有“金子”也有“沙子”，怎么解決農(nóng)民選種難問題、減少品種同質(zhì)化問題，這仍是行業(yè)正在解決的難點重點問題。

      “仿種子”“假種子”還能僥幸多久？

      全國主要農(nóng)作物種子抽查質(zhì)量合格率穩(wěn)定在97%左右，但市場端有不少“仿種子”“白袋種子”“假種子”存在，成為阻礙育種創(chuàng)新的絆腳石。

      我國現(xiàn)階段植物新品種保護采取植物保護聯(lián)盟1978年文本，對原始創(chuàng)新保護不夠。目前，農(nóng)作物種子市場監(jiān)管面臨的主要問題是“假而不劣”，“仿種子”“假種子”問題相對突出，主要矛盾集中表現(xiàn)為知識產(chǎn)權(quán)保護程度與現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的需求不相適應(yīng)。

      針對這些問題，種業(yè)持續(xù)加大市場監(jiān)管力度，不斷提高知識產(chǎn)權(quán)保護力度。夯實市場監(jiān)管基礎(chǔ)，推進市場監(jiān)管方式轉(zhuǎn)變，探索品種權(quán)保護有效方式。以《種子法》《植物新品種保護條例》為基礎(chǔ)，制修定了一系列規(guī)章制度和強制性國家標(biāo)準。目前，正加快推動修訂《植物新品種保護條例》，對標(biāo)UPOV1991年文本，探索建立實質(zhì)性派生品種制度，鼓勵自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新。

      農(nóng)財君說：假冒套牌，人人喊打。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等有關(guān)部門正不斷完善監(jiān)管制度，力爭到2025年，種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護水平明顯提升，假冒侵權(quán)、“仿種子”問題得到根本遏制，保護種業(yè)創(chuàng)新的制度得到有效落實。企業(yè)要長久發(fā)展，必須摒棄"模仿式"的發(fā)展模式，建立起自己的生態(tài)圈。

      您還有哪些關(guān)心的種業(yè)問題？歡迎留言~

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      作者丨農(nóng)財君 整理自全國種業(yè)創(chuàng)新工作推進會參閱材料-現(xiàn)代種業(yè)ABC、新華網(wǎng)等

      編輯丨農(nóng)財君

      聯(lián)系農(nóng)財君丨18565265490

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