中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(摘要)
股票代碼： 600313 證券簡稱： 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313,股吧)上市地點： 上海證券交易所
釋義
注：本預(yù)案中部分合計數(shù)與各單項數(shù)據(jù)之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致。
重大事項提示
一、本次交易方案概要
本公司擬向郭文江、許四海、張衛(wèi)南、康清河、郭現(xiàn)生、吳偉、王海濱、陳婭紅、奚強(qiáng)、趙俊鋒、太倉長三角和天津紫荊博雅發(fā)行股份購買其所持河南穎泰合計67%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估交易價格為3.79億元。同時，本公司擬向現(xiàn)代種業(yè)基金、宋全啟、袁國保、陳清林、陳章瑞、包峰、王平、蘇智強(qiáng)、黃金钅監(jiān) 和周紫雨發(fā)行股份募集配套資金，募集資金額不超過本次交易總金額的25%，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估交易價格計算約為1.26億元，擬用于標(biāo)的資產(chǎn)運營資金安排、在建項目建設(shè)和中介機(jī)構(gòu)費用支付。
本次交易完成后，本公司將持有河南穎泰67%的股權(quán)。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以配套融資的成功實施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。
二、標(biāo)的資產(chǎn)基本情況
?。ㄒ唬┖幽戏f泰基本情況
?。ǘ┖幽戏f泰股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系情況
河南穎泰控股股東和實際控制人為郭文江。
（三）河南穎泰主營業(yè)務(wù)概況
河南穎泰主要從事除草劑原料藥及中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已形成較完善的酰胺類除草劑原藥全產(chǎn)業(yè)鏈條，是國內(nèi)最大的酰胺類除草劑原料藥及中間體的生產(chǎn)企業(yè)之一。經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)積累，河南穎泰自主研發(fā)并掌握了多個產(chǎn)品的先進(jìn)合成工藝技術(shù)，具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。自成立以來，河南穎泰主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。
三、標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格
標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價格將參考具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)中農(nóng)發(fā)集團(tuán)備案的評估結(jié)果，由交易雙方協(xié)商確定。根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)提供的預(yù)估結(jié)果，以2014年6月30日為基準(zhǔn)日，河南穎泰100%股權(quán)的預(yù)估值為5.67億元，河南穎泰67%的股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估值為3.79億元。
標(biāo)的資產(chǎn)的最終評估結(jié)果可能與本預(yù)案的預(yù)估值存在一定差異，特請投資者注意。標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計的歷史財務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評估結(jié)果以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測數(shù)據(jù)將在《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》中予以披露。
四、發(fā)行股份購買資產(chǎn)
?。ㄒ唬┙灰讓r支付方式
本次交易中，農(nóng)發(fā)種業(yè)擬以發(fā)行股份的方式向交易對方購買河南穎泰67%的股權(quán)。依據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估交易價格、上市公司股份發(fā)行價格，農(nóng)發(fā)種業(yè)擬向交易對方合計發(fā)行約4,856.43萬股。
?。ǘ┕煞莅l(fā)行價格
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為7.81元/股，不低于定價基準(zhǔn)日（公司第五屆董事會第十二次會議決議公告日）前20個交易日公司股票交易均價（前20個交易日股票交易總額÷前20個交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價格尚需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。
在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送股、配股、增發(fā)或資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息行為，發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
?。ㄈ┕煞莅l(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量＝標(biāo)的資產(chǎn)交易價格÷發(fā)行價格。依據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估交易價格、上市公司股份發(fā)行價格，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約為4,856.43萬股，最終發(fā)行數(shù)量將由交易雙方按照前述計算方式確定。
在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如發(fā)行價格因公司派息、送股、配股、增發(fā)或資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項做相應(yīng)調(diào)整時，發(fā)行數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。
?。ㄋ模╂i定期
交易對方郭文江所認(rèn)購的公司股份自發(fā)行完成之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
交易對方許四海、張衛(wèi)南、康清河、郭現(xiàn)生、吳偉、王海濱、陳婭紅、趙俊鋒、奚強(qiáng)、太倉長三角和天津紫荊博雅所認(rèn)購的公司股份自發(fā)行完成之日起12個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定；在鎖定期限屆滿后，上述股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時有效的法律法規(guī)和上海證券交易所的規(guī)則辦理。
（五）標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間損益安排
自評估基準(zhǔn)日（即2014年6月30日）至交割日的過渡期內(nèi)，河南穎泰所產(chǎn)生的利潤由本次交易完成后的河南穎泰股東按股權(quán)比例享有；若發(fā)生虧損，由交易對方以現(xiàn)金方式按虧損金額67%的比例補(bǔ)償給上市公司，各交易對方承擔(dān)連帶補(bǔ)償責(zé)任。
?。?biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測補(bǔ)償安排
根據(jù)《重組管理辦法》第34條，資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)采取收益現(xiàn)值法、假設(shè)開發(fā)法等基于未來收益預(yù)期的估值方法對擬購買資產(chǎn)進(jìn)行評估并作為定價參考依據(jù)的，上市公司應(yīng)當(dāng)在重大資產(chǎn)重組實施完畢后3年內(nèi)的年度報告中單獨披露相關(guān)資產(chǎn)的實際盈利數(shù)與評估報告中利潤預(yù)測數(shù)的差異情況，并由會計師事務(wù)所對此出具專項審核意見；交易對方應(yīng)當(dāng)與上市公司就相關(guān)資產(chǎn)實際盈利數(shù)不足利潤預(yù)測數(shù)的情況簽訂明確可行的補(bǔ)償協(xié)議。
農(nóng)發(fā)種業(yè)于2014年10月20日與業(yè)績承諾方郭文江簽署了《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
1、業(yè)績承諾方
本次交易的業(yè)績承諾方為郭文江。
2、補(bǔ)償期間
補(bǔ)償期間為本次交易實施完畢日當(dāng)年起至本次交易實施完畢日后的第三個會計年度末，本次交易實施完畢日當(dāng)年作為第一個會計年度。
3、補(bǔ)償條件
若標(biāo)的公司在補(bǔ)償期間內(nèi)各年末的累積實際凈利潤高于或等于對應(yīng)期間的累積承諾凈利潤，則業(yè)績承諾方無需對上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。否則，業(yè)績承諾方應(yīng)按約定計算的當(dāng)年需補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金總額以現(xiàn)金方式對上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。
在補(bǔ)償期間內(nèi)，上市公司年度報告應(yīng)對當(dāng)年會計年度內(nèi)標(biāo)的公司的實際凈利潤進(jìn)行單獨披露，詳細(xì)說明標(biāo)的公司實際凈利潤與承諾凈利潤之間的差異情況。上述數(shù)據(jù)須經(jīng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的注冊會計師予以審核，并出具專項審核意見。
標(biāo)的公司的實際凈利潤取其歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤。
4、補(bǔ)償金額及方式
業(yè)績承諾期間，業(yè)績承諾方按照下述公式計算的補(bǔ)償金額對農(nóng)發(fā)種業(yè)進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償總金額以標(biāo)的資產(chǎn)交易價格為限，補(bǔ)償方式為現(xiàn)金補(bǔ)償。
當(dāng)年需補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金總額=（截止當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)—截止當(dāng)期期末累積實際凈利潤數(shù)）÷業(yè)績承諾期內(nèi)累積承諾凈利潤數(shù)×標(biāo)的資產(chǎn)交易價格—已補(bǔ)償金額
上述公式中“截止當(dāng)期期末累積實際凈利潤數(shù)”如果小于或等于零，則按零取值。
5、補(bǔ)償?shù)膶嵤?/p>
根據(jù)會計師事務(wù)所屆時出具的專項審核意見，如在業(yè)績承諾期內(nèi)需進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，則上市公司應(yīng)在當(dāng)年的專項審核意見披露后的十日內(nèi)書面通知郭文江。郭文江在收到上市公司通知后的三十日內(nèi)應(yīng)以現(xiàn)金方式將其應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償金額一次性匯入上市公司指定的銀行賬戶。
?。ㄆ撸┏~業(yè)績獎勵安排
1、業(yè)績獎勵總金額
業(yè)績承諾期滿，若河南穎泰在業(yè)績承諾期內(nèi)實現(xiàn)的累積凈利潤（即扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤，在計算超額業(yè)績獎勵的特定情形下，上述非經(jīng)常性損益不包括政府補(bǔ)助；除此情況之外，非經(jīng)常性損益均應(yīng)包括政府補(bǔ)助）高于承諾的累積凈利潤，且扣除業(yè)績獎勵后河南穎泰的累積實際凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤）仍不低于累積承諾凈利潤，河南穎泰將以現(xiàn)金方式向郭文江等河南穎泰管理人員提供超額業(yè)績獎勵。
業(yè)績獎勵總金額=（業(yè)績承諾期累積實現(xiàn)的凈利潤—業(yè)績承諾期累積承諾凈利潤）×35%，且業(yè)績獎勵總金額不超過3,000萬元。
2、業(yè)績獎勵的提取
?。?）業(yè)績承諾期前兩年，河南穎泰每年應(yīng)提取的業(yè)績獎勵金額按下述公式計算，且提取業(yè)績獎勵后的實際凈利潤不得低于承諾凈利潤：
當(dāng)年應(yīng)提取的業(yè)績獎勵金額=（截止當(dāng)年末提取前實現(xiàn)的累積凈利潤—截止當(dāng)年末累積承諾凈利潤）×35% —已計提業(yè)績獎勵金額
如計算得出當(dāng)年應(yīng)提取的業(yè)績獎勵金額小于或等于零，則不計提業(yè)績獎勵；如大于零，則根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，將當(dāng)年應(yīng)提取的業(yè)績獎勵金額計入管理費用，再根據(jù)調(diào)整后的管理費用確定該年度最終的實際凈利潤。
（2）業(yè)績承諾期第三年，如根據(jù)業(yè)績獎勵總金額計算公式計算的業(yè)績獎勵總金額大于前兩年已計提的業(yè)績獎勵金額，則按差額計提第三年的業(yè)績獎勵金額；如根據(jù)計算公式計算的業(yè)績獎勵總金額小于（含等于）前兩年已計提的業(yè)績獎勵金額，則第三年不再提取業(yè)績獎勵，多計提的業(yè)績獎勵按會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計處理。
3、業(yè)績獎勵的發(fā)放
業(yè)績承諾期滿后，上述超額業(yè)績獎勵須在滿足下列條件的情況下一次性發(fā)放：
?。?）河南穎泰業(yè)績承諾期內(nèi)提取的現(xiàn)金分紅已向股東全額發(fā)放；
?。?）業(yè)績承諾期最后一年末的應(yīng)收賬款已全部收回，如確有無法收回的應(yīng)收賬款，則按無法收回的應(yīng)收賬款金額相應(yīng)扣減應(yīng)發(fā)放的業(yè)績獎勵金額；
?。?）業(yè)績承諾期最后一年末的存貨如果期后經(jīng)測試發(fā)生新的減值，則按新計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額相應(yīng)扣減應(yīng)發(fā)放的業(yè)績獎勵金額。
（八）本次發(fā)行前上市公司滾存未分配利潤的處置方案
農(nóng)發(fā)種業(yè)在本次交易完成前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行后的新老股東按其持股比例共同享有。
?。ň牛┍敬谓灰追桨笡Q議的有效期
公司本次交易方案的決議自提交股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效，如果公司于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動延長至本次交易完成日。
五、發(fā)行股份募集配套資金
本公司擬向現(xiàn)代種業(yè)基金、宋全啟、袁國保、陳清林、陳章瑞、包峰、王平、蘇智強(qiáng)、黃金钅監(jiān) 和周紫雨發(fā)行股份募集配套資金，募集資金額不超過本次交易總金額的25%，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估交易價格計算約為1.26億元，擬用于標(biāo)的資產(chǎn)運營資金安排、在建項目建設(shè)和中介機(jī)構(gòu)費用支付。
?。ㄒ唬┌l(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格和定價依據(jù)
本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價格為7.81元/股，不低于定價基準(zhǔn)日（公司第五屆董事會第十二次會議決議公告日）前20個交易日公司股票交易均價（前20個交易日股票交易總額÷前20個交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價格尚需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。
在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送股、配股、增發(fā)或資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息行為，發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
（二）發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對象和發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對象為現(xiàn)代種業(yè)基金、宋全啟、袁國保、陳清林、陳章瑞、包峰、王平、蘇智強(qiáng)、黃金钅監(jiān) 和周紫雨，募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。
本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行數(shù)量=（標(biāo)的資產(chǎn)交易價格+本次募集配套資金總額）×25%÷本次發(fā)行股份價格。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估交易價格約3.79億元計算，本次募集配套資金總額約為1.26億元，發(fā)行數(shù)量約為1,618.81萬股，最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終募集配套資金總額和發(fā)行價格確定。
本次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如發(fā)行價格因公司派息、送股、配股、增發(fā)或資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項做相應(yīng)調(diào)整時，發(fā)行數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。
?。ㄈ┌l(fā)行股份募集配套資金的股份鎖定期
現(xiàn)代種業(yè)基金、宋全啟、袁國保、陳清林、陳章瑞、包峰、王平、蘇智強(qiáng)、黃金钅監(jiān) 和周紫雨通過本次交易所認(rèn)購的股份在本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定；在鎖定期限屆滿后，上述股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時有效的法律法規(guī)和上海證券交易所的規(guī)則辦理。
?。ㄋ模┠技涮踪Y金的用途
本次募集配套資金總額約為1.26億元，擬用于標(biāo)的資產(chǎn)運營資金安排、在建項目建設(shè)和中介機(jī)構(gòu)費用支付。
六、本次交易履行的審批程序情況
公司股票自2014年7月18日起因籌劃重大事項連續(xù)停牌。截至本預(yù)案公告日，涉及停牌事項的公告已披露完畢，公司股票將自本預(yù)案公告日起恢復(fù)交易。
本預(yù)案全文及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn，敬請投資者仔細(xì)閱讀上述文件，并注意投資風(fēng)險。
重大風(fēng)險提示
投資者在評價公司本次交易時，還應(yīng)特別關(guān)注下述各項風(fēng)險因素：
一、本次交易可能取消的風(fēng)險
1、剔除大盤因素和同行業(yè)板塊因素影響，本公司股票價格在股價敏感重大信息公布前20個交易日內(nèi)未發(fā)生異常波動。本次交易的內(nèi)幕信息知情人對本公司股票停牌前6個月內(nèi)買賣農(nóng)發(fā)種業(yè)股票情況進(jìn)行了自查，不存在利用內(nèi)幕信息買賣本公司股票的行為。本預(yù)案公告后，本公司將敦促內(nèi)幕信息知情人保守本次交易相關(guān)的內(nèi)幕信息，避免發(fā)生內(nèi)幕交易行為，但本次交易仍存在因涉嫌內(nèi)幕交易而暫停、中止或取消的風(fēng)險。
2、本次交易再次提交本公司董事會審議前，尚需中介機(jī)構(gòu)完成對標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估及盈利預(yù)測審核工作，標(biāo)的資產(chǎn)評估結(jié)果尚需經(jīng)中農(nóng)發(fā)集團(tuán)備案，本次交易尚需取得國務(wù)院國資委的批準(zhǔn)。若前述標(biāo)的資產(chǎn)審計、評估及盈利預(yù)測審核工作進(jìn)展緩慢或取得上述批準(zhǔn)的進(jìn)展緩慢，則本次交易存在首次董事會決議公告后6個月內(nèi)無法發(fā)布召開股東大會通知從而導(dǎo)致本次交易取消的風(fēng)險。
二、本次交易無法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險
本次交易最終實施尚需獲得批準(zhǔn)的程序包括：
1、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)審計、評估尚未完成，公司將在相關(guān)審計、評估完成后，另行召開董事會審議本次交易相關(guān)事項，并提交股東大會審議；
2、本次交易的正式方案需國務(wù)院國資委批準(zhǔn)；
3、根據(jù)《重組管理辦法》，本次交易需經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
上述任何一項批準(zhǔn)或核準(zhǔn)未獲通過，本次交易將中止或取消。因此，本次交易能否最終完成以及完成的時間尚存在不確定性，特此提請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
三、交易標(biāo)的資產(chǎn)估值風(fēng)險
本次交易擬購買河南穎泰67%的股權(quán)，以2014年6月30日為審計和評估基準(zhǔn)日，河南穎泰的預(yù)估值為5.67億元，增值2.71億元，增值率為91.93%。截至本預(yù)案公告之日，標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)審計、評估工作尚未完成。本預(yù)案披露了標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值數(shù)據(jù)，該預(yù)估數(shù)據(jù)是本公司管理層根據(jù)截至本預(yù)案公告日已知的情況和資料，對標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績和價值所做的預(yù)估，該預(yù)估數(shù)據(jù)可能與最終評估結(jié)果存在差異，請投資者關(guān)注以上風(fēng)險。
本次標(biāo)的資產(chǎn)的估值較賬面凈資產(chǎn)增值較高，主要是由于除草劑市場前景較好，河南穎泰具有較強(qiáng)的資源、技術(shù)研發(fā)、人才等優(yōu)勢，因此收益法預(yù)估值較高。雖然評估機(jī)構(gòu)在評估過程中嚴(yán)格按照評估的相關(guān)規(guī)定，并履行了勤勉盡責(zé)的職責(zé)，但仍存在因未來實際情況與評估假設(shè)不一致，特別是宏觀經(jīng)濟(jì)的波動，國家法規(guī)、行業(yè)政策及行業(yè)競爭環(huán)境的變化等情況，使未來盈利達(dá)不到資產(chǎn)評估時的預(yù)測，導(dǎo)致出現(xiàn)標(biāo)的資產(chǎn)的估值與實際情況不符的情形，進(jìn)而可能對上市公司股東利益造成損害。本公司提請投資者注意本次交易存在前述相關(guān)因素影響標(biāo)的資產(chǎn)盈利能力的風(fēng)險。
為了保護(hù)上市公司股東的利益，業(yè)績承諾方郭文江與上市公司簽訂了《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，業(yè)績承諾方承諾，如河南穎泰業(yè)績承諾期內(nèi)未實現(xiàn)相關(guān)承諾利潤，業(yè)績承諾方將按照協(xié)議約定予以補(bǔ)償。
四、本次交易形成的商譽減值風(fēng)險
本次交易將導(dǎo)致農(nóng)發(fā)種業(yè)合并資產(chǎn)負(fù)債表中形成大額商譽。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》規(guī)定，本次交易形成的商譽不作攤銷處理，但需在未來每個會計年度末進(jìn)行減值測試。如河南穎泰未來的盈利能力不及預(yù)期而計提商譽減值準(zhǔn)備，將對農(nóng)發(fā)種業(yè)當(dāng)期損益造成不利影響，提請投資者注意。
五、業(yè)務(wù)整合風(fēng)險
本次交易擬收購河南穎泰67%的股權(quán)，河南穎泰主要從事除草劑原料藥及中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括MEA、DEA、乙草胺原料藥和喹草酸原料藥。而農(nóng)發(fā)種業(yè)主要從事小麥、玉米、水稻等農(nóng)作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及化肥等農(nóng)資貿(mào)易業(yè)務(wù)。河南穎泰和農(nóng)發(fā)種業(yè)的主營業(yè)務(wù)存在較大差異，兩者業(yè)務(wù)的整合能否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)存在一定的不確定性。
六、部分房屋、土地權(quán)屬瑕疵風(fēng)險
河南穎泰的宿舍樓、食堂及澡堂、配電室、辦公樓雖已取得房屋產(chǎn)權(quán)證書，但該四處房產(chǎn)以及一處未取得房屋產(chǎn)權(quán)證書的門衛(wèi)房所占用土地的市政規(guī)劃用用途為綠化地，存在被拆除的風(fēng)險。
河南穎泰另有三處房屋建筑物未取得房屋產(chǎn)權(quán)證書，待辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可和建設(shè)工程施工許可手續(xù)后可申請辦理房屋產(chǎn)權(quán)證書。子公司山東穎泰在建工程所占用的土地中，有100畝土地正在辦理國有土地出讓程序，目前尚未簽署土地出讓合同；另有50畝土地莘縣國土局正在組織供地方案。如果上述房屋、土地權(quán)屬證書無法如期辦理，可能影響本次交易的進(jìn)程。
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2014年10月21日
