種業(yè)3.0革命 - 中國(guó)生物育種如何重構(gòu)540億市場(chǎng)版圖
愛(ài)排名的種業(yè) 智種網(wǎng)NOVOSEED 2025年02月07日
來(lái)源｜seedworld
（本文數(shù)據(jù)源自標(biāo)普全球商品洞察研究經(jīng)理Bharti Malhotra博士在2024美洲種子大會(huì)上的演講，面積單位按1英畝=6.07畝換算）
全球種子行業(yè)正迎來(lái)歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球種子市場(chǎng)規(guī)模飆升至 540 億美元（約合人民幣 3870 億元），較 1996 年激增 3.5 倍。這一增長(zhǎng)引擎主要來(lái)自轉(zhuǎn)基因種子——雖然僅占全球耕地面積的 18%，卻貢獻(xiàn)了近半市場(chǎng)份額。
【研發(fā)驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)變革】
種業(yè)研發(fā)強(qiáng)度堪比醫(yī)藥行業(yè)，龍頭企業(yè)將 14% 的銷售收入投入研發(fā)，遠(yuǎn)高于農(nóng)業(yè)食品鏈其他環(huán)節(jié)。過(guò)去 30 年間，全球已推出 137 個(gè)轉(zhuǎn)基因性狀，覆蓋 12 種作物。其中玉米獨(dú)占鰲頭，包攬 52% 的創(chuàng)新成果。美國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，1996-2022年間轉(zhuǎn)基因種子價(jià)格持續(xù)攀升，但 2014-2018 年因棉花性狀創(chuàng)新斷檔出現(xiàn)價(jià)格回落。隨著 2020 年抗蟲抗除草劑復(fù)合性狀等新技術(shù)推出，種子價(jià)格重啟漲勢(shì)。
【亞太市場(chǎng)新勢(shì)力崛起】
中國(guó)市場(chǎng)正在改寫游戲規(guī)則：
• 轉(zhuǎn)基因試點(diǎn)面積爆炸式增長(zhǎng)：2024 年玉米/大豆轉(zhuǎn)基因試點(diǎn)達(dá) 647 萬(wàn)畝（160萬(wàn)英畝），同比激增 150%
• 戰(zhàn)略布局初現(xiàn)：當(dāng)前試點(diǎn)面積僅占全國(guó)玉米種植面積的 1.5%，但政策導(dǎo)向明確——2023 年中央一號(hào)文件首次明確"加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化"
• 創(chuàng)新儲(chǔ)備雄厚：中國(guó)企業(yè)掌握全球 700 多個(gè)在研性狀中的四分之一，新型育種技術(shù)（NBTs）突破將打開(kāi)主糧作物改造空間
【全球格局重構(gòu)進(jìn)行時(shí)】
行業(yè)面臨雙重機(jī)遇與挑戰(zhàn)：
• 技術(shù)紅利：新型育種技術(shù)使小麥、水稻等口糧作物性狀改良成為可能，全球68%國(guó)家已將其納入常規(guī)育種監(jiān)管
• 市場(chǎng)壁壘：中國(guó)種業(yè)即將重現(xiàn)美國(guó)90年代轉(zhuǎn)基因商業(yè)化帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，但外資準(zhǔn)入政策尚不明朗
• 監(jiān)管協(xié)調(diào)：各國(guó)對(duì)"順式轉(zhuǎn)基因""基因剪刀"等技術(shù)定義分歧，成為技術(shù)推廣主要障礙
專家預(yù)判：未來(lái)10-20年，中國(guó)種業(yè)將完成從"跟跑"到"并跑"的質(zhì)變。隨著本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，全球種業(yè)版圖或?qū)⒂瓉?lái)新一輪洗牌。這場(chǎng)變革不僅關(guān)乎商業(yè)利益，更是保障全球糧食安全的關(guān)鍵戰(zhàn)役。
（本文數(shù)據(jù)源自標(biāo)普全球商品洞察研究經(jīng)理Bharti Malhotra博士在2024美洲種子大會(huì)上的演講，面積單位按1英畝=6.07畝換算）
以下數(shù)據(jù)來(lái)自 DeepSeek，僅供參考
根據(jù)現(xiàn)有信息整理，全球種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，頭部企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。以下是基于多個(gè)來(lái)源的綜合整理，涵蓋全球及區(qū)域領(lǐng)先的種子企業(yè)（按國(guó)家/地區(qū)分類），共列出 50家種子公司（部分?jǐn)?shù)據(jù)因來(lái)源限制可能不完整或存在重復(fù)）：
全球頭部企業(yè)（前20強(qiáng)及國(guó)際知名企業(yè)）
1.拜耳（Bayer，德國(guó)）
全球最大種業(yè)公司，2022年銷售額128億歐元，轉(zhuǎn)基因技術(shù)（玉米、大豆、棉花）領(lǐng)先，收購(gòu)孟山都后整合優(yōu)勢(shì)顯著51113。
2.科迪華（Corteva Agriscience，美國(guó)）
由陶氏和杜邦合并成立，2022年銷售額超100億美元，玉米和向日葵種子市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者51113。
3.先正達(dá)集團(tuán)（Syngenta Group，中國(guó)）
中國(guó)化工收購(gòu)的全球第三大種業(yè)巨頭，2023年?duì)I收92億美元，主攻轉(zhuǎn)基因玉米、水稻及蔬菜種子1511。
4.巴斯夫（BASF，德國(guó)）
通過(guò)收購(gòu)拜耳部分業(yè)務(wù)進(jìn)入種業(yè)，油菜籽和棉花種子表現(xiàn)突出513。
5.利馬格蘭（Limagrain，法國(guó)）
全球第四大種業(yè)集團(tuán)，蔬菜種子全球第一，2022年銷售額17億歐元51112。
6.科沃施（KWS，德國(guó)）
甜菜種子市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，2021/2022財(cái)年銷售額增長(zhǎng)13%511。
7.丹農(nóng)（DLF Seeds，丹麥）
牧草種子全球龍頭，2022年收購(gòu)加拿大Premier Pacific513。
8.瑞克斯旺（Rijk Zwaan，荷蘭）
蔬菜種子領(lǐng)先企業(yè)，番茄、黃瓜種子為主511。
9.坂田種苗（Sakata，日本）
西蘭花、黃瓜種子暢銷全球，2022年收入約6.7億美元511。
10.隆平高科（中國(guó)）
雜交水稻全球第一，2023年?duì)I收36億元，轉(zhuǎn)基因玉米布局加速1511。
11.GDM Seeds（巴西）
南美大豆種子市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，占巴西54%份額1113。
12.Enza Zaden（荷蘭）
番茄、甜椒種子創(chuàng)新企業(yè)，覆蓋30多種蔬菜1113。
13.瀧井種苗（Takii，日本）
花卉和西瓜種子出口商，抗病品種技術(shù)領(lǐng)先1113。
14.安地種業(yè)（Advanta Seeds，印度）
UPL集團(tuán)旗下，玉米、珍珠粟種子供應(yīng)商1113。
15.Seminis（美國(guó)，拜耳子公司）
蔬菜種子全球重要供應(yīng)商，番茄、辣椒為主25。
16.百綠集團(tuán)（Barenbrug，荷蘭）
牧草和草坪種子全球領(lǐng)先1113。
17.佛洛利蒙–德佩育種公司（Florimond Desprez，法國(guó)）
甜菜和馬鈴薯種子專家1113。
18.RAGT Semences（法國(guó)）
谷物種子（小麥、大麥）歐洲領(lǐng)先1113。
19.EURALIS Group（法國(guó)）
玉米、向日葵種子供應(yīng)商，歐洲市場(chǎng)份額顯著13。
20.InVivo Group（法國(guó)）
綜合性農(nóng)業(yè)集團(tuán)，種子業(yè)務(wù)覆蓋谷物和蔬菜13。
中國(guó)主要種子企業(yè) 167
21.大北農(nóng)（DBN Group）
轉(zhuǎn)基因玉米技術(shù)儲(chǔ)備領(lǐng)先，2023年種業(yè)營(yíng)收增速超40%。
22.荃銀高科（Winall Hi-tech）
雜交水稻出口量第一，海外營(yíng)收占比20%，先正達(dá)控股。
23.登海種業(yè)（Denghai Seeds）
國(guó)內(nèi)玉米種子市占率前五，耐密植品種適應(yīng)機(jī)械化趨勢(shì)。
24.墾豐種業(yè)（Kenfeng Seed）
東北玉米種子龍頭，與拜耳合作引進(jìn)國(guó)際品種。
25.蘇墾農(nóng)發(fā)（Jiangsu Agricultural Reclamation）
全產(chǎn)業(yè)鏈布局，稻麥種子業(yè)務(wù)增長(zhǎng)30%。
26.敦煌種業(yè)（Dunhuang Seed）
西北瓜菜種子龍頭，耐旱作物需求增長(zhǎng)。
27.豐樂(lè)種業(yè)（Fengle Seed）
水稻、棉花種子區(qū)域龍頭，布局中藥材種子。
28.秋樂(lè)種業(yè)（Qiule Seed）
河南省玉米種子龍頭，抗蟲玉米技術(shù)儲(chǔ)備。
29.萬(wàn)向德農(nóng)（Wanxiang Doneed）
耐低溫玉米品種研發(fā)，黑龍江農(nóng)墾資源依托。
30.神農(nóng)科技（Shennong Technology）
海南南繁基地政策紅利，雜交稻出口潛力。
區(qū)域特色企業(yè)
31.East-West Seed（泰國(guó)）
東南亞蔬菜種子龍頭，抗熱品種開(kāi)發(fā)11。
32.Seed Co（南非）
非洲玉米和大豆種子主導(dǎo)企業(yè)11。
33.Nuseed（澳大利亞）
油菜和向日葵種子創(chuàng)新企業(yè)11。
34.Mahyco（印度）
轉(zhuǎn)基因棉花種子重要供應(yīng)商11。
35.Bejo Zaden（荷蘭）
馬鈴薯種子創(chuàng)新者，開(kāi)發(fā)雜交品種1113。
36.Delta & Pine Land（美國(guó)，現(xiàn)屬拜耳）
棉花種子全球領(lǐng)先，歷史銷售額3億美元2。
37.Calyxt（美國(guó)）
基因編輯作物初創(chuàng)企業(yè)，高油酸大豆技術(shù)領(lǐng)先11。
38.Yield10 Bioscience（美國(guó)）
基因編輯油菜、亞麻薺研發(fā)11。
39.Benson Hill Biosystems（美國(guó)）
作物基因編輯與大數(shù)據(jù)分析結(jié)合11。
40.Florimond Desprez（法國(guó)）
甜菜和馬鈴薯種子專家1113。
41.安莎種子（安莎種業(yè)，荷蘭）
花卉和蔬菜種子供應(yīng)商，歐洲市場(chǎng)活躍11。
42.必久種子（Bijkers Seeds，荷蘭）
甜椒、番茄種子創(chuàng)新企業(yè)11。
43.優(yōu)利斯集團(tuán)（Euralis，法國(guó)）
玉米、向日葵種子歐洲領(lǐng)先13。
44.The Royal Barenbrug Group（荷蘭）
牧草和草坪種子全球領(lǐng)先13。
45.中字牌（中國(guó)種子集團(tuán)）
水稻、玉米、小麥種子全產(chǎn)業(yè)鏈布局12。
46.瑞克斯旺（Rijk Zwaan，荷蘭）
蔬菜種子覆蓋30多個(gè)國(guó)家511。
47.蘇墾農(nóng)發(fā)（中國(guó)）
稻麥種子全產(chǎn)業(yè)鏈，政策支持顯著16。
48.Vilmorin & Cie（法國(guó)）
大田作物種子歐洲領(lǐng)先，年推300個(gè)新品種511。
49.Eurofins（法國(guó)）
種子檢測(cè)與認(rèn)證服務(wù)全球領(lǐng)先13。
50.中國(guó)農(nóng)發(fā)種業(yè)（China National Seed Group）
國(guó)有種業(yè)集團(tuán)，覆蓋水稻、玉米、蔬菜種子1。
