中國大蒜供需平衡形勢分析
農(nóng)民日報(bào)·中國農(nóng)網(wǎng) 2024年9月2日
編者按
黨的二十屆三中全會(huì)指出，“聚焦構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制”，“既‘放得活’又‘管得住’，更好維護(hù)市場秩序、彌補(bǔ)市場失靈。”大蒜是主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民增收的重要作物，是出口總額最高的農(nóng)作物單品，也是百姓日常生活中重要的調(diào)味品。近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司聯(lián)合國家發(fā)展改革委、中國氣象局等部門和大蒜產(chǎn)業(yè)鏈主體，就我國大蒜生產(chǎn)、加工、消費(fèi)、進(jìn)出口等市場形勢進(jìn)行會(huì)商，形成了大蒜供需平衡表及系列專題報(bào)告，現(xiàn)摘編發(fā)布，供業(yè)界參考。
需要說明的是，有關(guān)發(fā)布內(nèi)容及觀點(diǎn)由專家綜合各方面情況估計(jì)所得，不構(gòu)成投資建議。
中國大蒜供需平衡形勢分析
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)首席分析師 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所 孔繁濤
大蒜價(jià)格波動(dòng)的歷史規(guī)律
大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)首席分析師 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 張晶
價(jià)格長期波動(dòng)上漲。長期看，大蒜產(chǎn)地價(jià)格年均漲幅在10%以內(nèi)。受消費(fèi)穩(wěn)中有升拉動(dòng)和人工成本、土地租金、農(nóng)資成本等上漲推動(dòng)，近20年大蒜價(jià)格總體呈波動(dòng)上漲趨勢，且產(chǎn)地漲幅大于流通環(huán)節(jié)漲幅。產(chǎn)地年均價(jià)從2004年的每公斤1.50元波動(dòng)上漲至2023年的6.87元，累計(jì)上漲358%，年均漲幅8.3%。同期批發(fā)年均價(jià)年均漲幅7.5%，低于生姜（年均漲幅9.3%），但高于蔬菜平均（年均漲幅4.8%）。
年際間呈現(xiàn)周期性變化。從年際變化看，產(chǎn)地年均價(jià)漲跌幅度在15%以內(nèi)為小幅波動(dòng)，漲跌30%以內(nèi)，為基本正常波動(dòng)區(qū)間；漲跌30%—50%為較大波動(dòng)；漲跌50%—80%為大幅波動(dòng)；漲跌超過80%，為劇烈波動(dòng)。近20年間劇烈上漲出現(xiàn)過6次，沒有出現(xiàn)過劇烈下跌。近20年間波動(dòng)變化大體呈6個(gè)周期，周期長度平均38個(gè)月左右。大蒜生產(chǎn)基本呈“小年、大年、大年”的3年周期，對應(yīng)著價(jià)格“漲跌跌”的波動(dòng)規(guī)律。2019年以來，漲跌波動(dòng)極值范圍有所收斂，但大幅波動(dòng)仍有出現(xiàn)。
月度間季節(jié)性波動(dòng)明顯。大蒜季產(chǎn)年銷，市場價(jià)格呈現(xiàn)明顯季節(jié)性特征。年內(nèi)最低點(diǎn)一般出現(xiàn)在5月份新蒜上市時(shí)，最高點(diǎn)大多出現(xiàn)在10月。從20年間的月度變化看，月度最大環(huán)比漲幅273%、跌幅65%，月均波動(dòng)幅度變化為17%。產(chǎn)地月均價(jià)漲跌幅度在5%以內(nèi)，為小幅波動(dòng)；漲跌20%以內(nèi)，為基本正常波動(dòng)區(qū)間；漲跌20%—50%為大幅波動(dòng)；漲跌超過50%，為劇烈波動(dòng)。
中國大蒜貿(mào)易格局情況
大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)首席分析師 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 周向陽
中國是世界最主要的大蒜生產(chǎn)國。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2022年中國大蒜種植面積和產(chǎn)量分別占全球總種植面積和產(chǎn)量的49.4%和73.2%。中國是世界主要大蒜出口國，2022年中國大蒜出口量和出口額分別占全球總出口量和出口額的78.8%和65.9%?？偟目矗陙碇袊笏獬隹诔什▌?dòng)上升趨勢，鮮大蒜是主要出口品種，出口目的地主要集中于東南亞和北美洲地區(qū)，出口省份主要集中在山東、河南和江蘇3省，中國大蒜進(jìn)口很少。
從出口趨勢看，2004—2023年中國大蒜出口呈波動(dòng)上升趨勢。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年大蒜出口量、額為223.77萬噸、29.61億美元，分別比2004年增加45.2%、3.15倍。大蒜是中國第一大蔬菜出口品種，2023年大蒜出口額占蔬菜出口額的16.0%。
從出口品種看，主要包括鮮大蒜、干大蒜、鹽水大蒜、醋腌大蒜等四大類，其中，鮮大蒜是中國大蒜主要出口品種，2023年出口量、額為201.01萬噸、23.26億美元，分別占大蒜出口總量、總額的89.8%、73.6%。
從出口目的地看，中國大蒜主要出口至東南亞和北美洲，2023年中國對東南亞和北美洲地區(qū)的大蒜出口額占大蒜出口總額的66.7%。其中，最主要的出口目的地是印度尼西亞，2023年出口額達(dá)6.02億美元，占大蒜出口總額的24.7%。
從出口省份看，中國大蒜出口省份主要集中在山東、河南和江蘇3省。2023年，山東、河南和江蘇大蒜出口量、額之和分別占大蒜出口總量、總額的90.3%、92.5%。其中，山東是中國最大的出口省份，2023年山東大蒜出口量、額分別占出口總量、總額的66.1%、68.5%。
2024年大蒜產(chǎn)品庫存變化分析
大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 卓創(chuàng)資訊 崔曉娜
庫存量是大蒜市場供應(yīng)量數(shù)據(jù)的重要監(jiān)測指標(biāo)，冷庫蒜交易過程中（9月份-次年5月份）庫存量是影響行情走勢的重要因素。9月初庫存總量代表長期趨勢下的供應(yīng)水平，有效待售貨源供應(yīng)量代表冷庫蒜交易過程中短期的供應(yīng)水平。
2020-2023年國內(nèi)冷庫大蒜庫存量呈現(xiàn)先增后減的趨勢，2024年9月初庫存量443萬噸，較近五年平均值452萬噸少1.99%。按照入庫年份來看，2022年庫存量達(dá)到近五年最高水平；庫存量最少的年份出現(xiàn)在2023年，庫存量最少年份較最多年份減少16.27%。
大蒜價(jià)格對庫存量增減影響比較明顯，產(chǎn)新期大蒜價(jià)格與9月初庫存總量呈現(xiàn)中度負(fù)相關(guān)關(guān)系，相關(guān)系數(shù)為-0.53。大蒜市場價(jià)格受供應(yīng)量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)量直接影響庫存情況。
2020-2024年國內(nèi)大蒜市場均處于供應(yīng)充足的狀態(tài)，次年5月1日冷庫蒜剩余量均不低于90萬噸，5月1日平均剩余量占9月1日平均庫存量的25.56%。2024年入庫量略低于近五年平均水平，預(yù)計(jì)2025年冷庫蒜仍有剩余，按前四年均值計(jì)算，預(yù)計(jì)2025年5月1日老蒜剩余量104萬噸。
新發(fā)地市場：預(yù)計(jì)近期大蒜價(jià)格以穩(wěn)為主
大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)首席分析師 新發(fā)地批發(fā)市場 劉通
新發(fā)地市場采集的樣本大蒜分兩類：一類是河南杞縣直徑在5-5.5cm的混級蒜，價(jià)格相對較低，銷量較大；一類是江蘇邳州6.5cm的一級蒜，品質(zhì)最高，價(jià)格也相對較高。其他級別的大蒜質(zhì)量、價(jià)格均在兩者之間。
今年3月上旬前，大蒜價(jià)格穩(wěn)定在12元/公斤左右，3月上旬到4月上旬，價(jià)格一度沖高到13.50元/公斤，5月末至7月初跌至9.2-9.3元/公斤，8月初又回歸到12元/公斤，價(jià)格的中位線是12元/公斤。
8月份后大蒜價(jià)格基本穩(wěn)定。目前，市場上邳州大蒜價(jià)格隨著直徑不同而不同，直徑差0.5cm價(jià)格差1元/公斤左右。直徑6.5cm的，價(jià)格7.2-7.5元/公斤；6cm的，價(jià)格6.3元/公斤；5.5cm的，5.3元/公斤。這個(gè)價(jià)格差距比去年同期略大一些，主要原因是今年大蒜的個(gè)頭偏小，大直徑的大蒜產(chǎn)量較少，小直徑大蒜在總產(chǎn)量中占比較大。
預(yù)計(jì)近期大蒜價(jià)格以穩(wěn)為主。8月下旬，大蒜價(jià)格又有所上漲，主要原因是目前銷售的大蒜都是庫外蒜，庫外大蒜已經(jīng)存量不多，預(yù)計(jì)近期大蒜價(jià)格基本平穩(wěn)。
中國大蒜區(qū)域分布情況
大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 柳平增 張洪奇
從全國來看，大蒜總種植規(guī)模相對穩(wěn)定。我國大蒜產(chǎn)量、消費(fèi)以及出口均在全球前列。2014-2023年間，我國大蒜種植面積基本穩(wěn)定在1000-1200萬畝之間，種植規(guī)模相對穩(wěn)定。2023-2024年大蒜種植面積約1196萬畝，同比2022-2023年的1141萬畝增幅4.8%。
從各主產(chǎn)區(qū)來看，大蒜種植區(qū)域相對集中，主要分布在山東、河南、江蘇、河北，種植面積約占全國面積的50%以上。北方產(chǎn)區(qū)以山東金鄉(xiāng)、萊蕪、蘭陵，河南杞縣、中牟，江蘇邳州等地為代表。南方產(chǎn)區(qū)面積較小，主要分布在云南、四川等。
從大蒜長勢來看，2023年10月份，大蒜覆膜期間，氣溫較高，產(chǎn)區(qū)大蒜出現(xiàn)不同程度的根腐情況。2023年冬季，大蒜春化階段，主產(chǎn)區(qū)冷暖起伏較大，主產(chǎn)區(qū)部分早熟大蒜根莖變軟，出現(xiàn)凍害。2024年1-2月，主產(chǎn)區(qū)大蒜受到兩次凍害，3月大蒜返青后，天氣轉(zhuǎn)暖，氣候適合，大蒜長勢有所緩解。
山東：大蒜種植面積和出口量居全國首位
大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)省級分析師 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 孫家波 會(huì)商分析師 金鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 王乃建
山東省大蒜種植面積和出口量居全國首位。其中，濟(jì)寧、菏澤等11地市41個(gè)主產(chǎn)縣的常年種植面積約250萬畝，占全國136個(gè)主產(chǎn)縣的38%左右，占魯豫蘇冀皖98個(gè)主產(chǎn)縣的42%左右；山東省常年出口大蒜近140萬噸，約占全國出口量的70%。
山東省大蒜主產(chǎn)區(qū)涉及11個(gè)地級市41個(gè)主產(chǎn)縣。綜合考慮大蒜種植面積、種植歷史等因素，可分為6個(gè)主產(chǎn)區(qū)、1個(gè)苔蒜產(chǎn)區(qū)和1個(gè)小產(chǎn)區(qū)。其中，金鄉(xiāng)主產(chǎn)區(qū)，以金鄉(xiāng)縣為核心，輻射嘉祥縣、魚臺縣、巨野縣、成武縣、單縣等，面積約130萬畝，是全國最大的主產(chǎn)區(qū)。苔蒜產(chǎn)區(qū)主要分布在平度市、廣饒縣和惠民縣，面積約10萬畝。小產(chǎn)區(qū)主要包括微山縣兩城鎮(zhèn)、兗州市漕河鎮(zhèn)等，面積約5萬畝。
山東省大蒜產(chǎn)品以原料和初級加工品為主。傳統(tǒng)的初級加工品包括蒜片、蒜粉、蒜蓉、蒜油、蒜醬、糖蒜、臘八蒜、黑蒜等；深加工產(chǎn)品以提取利用大蒜中的功能物質(zhì)為主，包括大蒜素膠囊、蒜氨酸口服液、大蒜黃酮膠囊、大蒜多糖等。未來大蒜加工將進(jìn)一步向開發(fā)大蒜素提取、大蒜素濃縮、蒜制品速凍、大蒜巧克力、大蒜飲料、大蒜米醋、大蒜保健品等系列高附加值產(chǎn)品，以及大蒜功能食品、大蒜生物醫(yī)藥制品、飼料添加劑等精深加工制品發(fā)展。
金鄉(xiāng)縣是全球大蒜貿(mào)易流通和價(jià)格形成中心。金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)擁有冷庫5800棟、庫容450萬噸的冷藏能力，常年冷藏大蒜280萬噸左右，占全國冷藏量的70%，出口量和內(nèi)貿(mào)量均占全國的70%以上，蒜片的銷售量占全國90%以上。金鄉(xiāng)縣培育自主進(jìn)出口權(quán)企業(yè)900余家，是全球最大的大蒜集散地，常年交易量500萬噸以上，出口170多個(gè)國家和地區(qū)，單項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯連年位居全國第一。
河南：大蒜面積穩(wěn)定在200萬畝
大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究所 李國強(qiáng)
河南省大蒜面積近200萬畝，主要分布在杞縣、中牟縣、通許縣和開封祥符區(qū)等主產(chǎn)區(qū)。2019-2022年，大蒜價(jià)格波動(dòng)，農(nóng)戶種植意愿降低，面積減少至不足180萬畝。隨著大蒜價(jià)格回升和全程機(jī)械化技術(shù)推廣，2023年大蒜種植面積回升至192萬畝，預(yù)計(jì)2024年河南大蒜種植播種面積可達(dá)到200萬畝。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，河南四個(gè)大蒜主產(chǎn)縣總產(chǎn)量為176萬噸，比2023年增加7.26%。杞縣大蒜產(chǎn)量占全省55%。2024年初主產(chǎn)縣大蒜庫存84.5萬噸，新大蒜收獲后，庫存量增至155.2萬噸。全省主產(chǎn)縣大蒜消費(fèi)總量約332萬噸，用于鮮食的消費(fèi)量268萬噸，用于加工蒜片、蒜米、蒜粉等產(chǎn)品的干蒜量13萬噸，用于作蒜種的干蒜量12萬噸，因儲(chǔ)存、加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)損耗39萬噸。
江蘇：單產(chǎn)和價(jià)格居全國領(lǐng)先水平
大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 江蘇省徐州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 楊峰
江蘇省常年種植大蒜面積120萬畝左右，年度間波動(dòng)較小，是我國三大頭蒜主產(chǎn)區(qū)之一。大蒜年產(chǎn)量150萬噸以上，單產(chǎn)和價(jià)格居全國領(lǐng)先水平。主要在分布在徐州、鹽城和連云港，形成了以邳州市為核心頭蒜種植區(qū)，年種植面積65萬畝，以豐縣西北部為中心的頭蒜種植區(qū)，面積15萬畝，以豐縣東南部和沛縣南部的苔蒜、苗蒜種植區(qū)，年種植面積7.5萬畝，以鹽城射陽、大豐為中心的兼用型種植區(qū)，年種植面積22.5萬畝。
2024年，江蘇大蒜收獲面積123萬畝，較上年多5萬畝，增幅約5%，產(chǎn)量142萬噸，較上年多7萬噸，增幅約5.2%，單產(chǎn)為1155公斤，較上年增10公斤，基本持平。2024年秋播預(yù)計(jì)會(huì)增加，主產(chǎn)區(qū)面積波動(dòng)不大，已沒有擴(kuò)增空間，但由于今年大蒜效益整體較好，有向周邊擴(kuò)展的趨勢，估計(jì)增幅在10%左右。
江蘇大蒜年出口25萬噸以上，創(chuàng)匯4.2億美元，是省內(nèi)創(chuàng)匯額最高的單一農(nóng)產(chǎn)品。江蘇邳州、太倉種植白蒜歷史悠久，具有“品相好、辣味適中、蒜油含量高、商品性佳”等特點(diǎn)。
2023年大蒜主產(chǎn)省種植期天氣基本情況及2024年播種期天氣預(yù)測
大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 國家氣象中心 李祎君 趙曉鳳
2023年播種以來，山東、江蘇、河南、河北大部光熱充足，降水偏多、大部時(shí)段土壤墑情適宜，晚霜凍和干旱等農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害影響總體偏輕。
秋播期主產(chǎn)省大部光溫充足，土壤墑情適宜，利于播種出苗。河北中南部和山東大部2023年10月降水異常偏少，農(nóng)田表層出現(xiàn)缺墑，采取造墑播種后大蒜播種進(jìn)度未受到明顯影響；河南中南部2023年9月下旬至10月上旬出現(xiàn)連陰雨天氣，大蒜播種進(jìn)度階段性延緩，截至10月底，播種進(jìn)度接近常年。
秋播大蒜冬前大部形成壯苗，利于安全越冬。冬前氣溫波動(dòng)下降，大蒜抗旱鍛煉充分，一定程度上還抑制冬前旺長，增強(qiáng)抗凍能力；越冬期降水量較常年偏多5成至4倍，利于蒜田保溫增墑和安全越冬，且為大蒜蒜薹伸長提供了充足的水分條件。但12月13-16日遭受入冬以來最強(qiáng)寒潮，華北和黃淮寒潮低溫期間最低氣溫達(dá)-20℃～-10℃,部分產(chǎn)區(qū)大蒜遭受凍害；2024年1月31日至2月7日、2月18日至25日，中東部先后出現(xiàn)兩次大范圍低溫寒潮雨雪冰凍天氣過程，對河南東部、山東南部及江蘇北部大蒜越冬不利。
大蒜生長后期光溫水匹配適宜，土壤墑情為近10年來最好，利于大蒜鱗莖膨大。3月中旬至5月中旬，主產(chǎn)省大部氣溫起伏較大但無霜凍害發(fā)生，大部土壤墑情良好，利于大蒜抽薹、鱗莖膨大；雖然河北南部、山東和河南北部出現(xiàn)階段春旱，但灌溉及時(shí)，對產(chǎn)量影響較輕。5月中下旬多晴好天氣，利于成熟采收。
目前，北方大蒜主產(chǎn)區(qū)20厘米土壤蓄墑充足，預(yù)計(jì)今年秋季，山東、江蘇、河南、河北等省氣溫正常到偏高，河北大部降水偏多，其余產(chǎn)區(qū)大部降水接近常年，氣象條件總體利于大蒜苗期生長和形成壯苗。
本版稿件由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司提供
