我國玉米種業(yè)市場格局
智種網(wǎng)NOVOSEED 2024-02-15
一）我國玉米種業(yè)市場發(fā)展概況
我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。育種技術(shù)方面，我國雜交育種技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，而對于目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的生物育種技術(shù)，我國目前尚處于積極探索階段，大規(guī)模商業(yè)化雖仍需時日，但市場空間巨大。近年來，我國玉米種業(yè)市場規(guī)模總體穩(wěn)定，供需關(guān)系漸趨均衡，玉米種子價格隨著供需關(guān)系的變化呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢。
1）市場規(guī)模
2021 年我國種業(yè)市場規(guī)模約為 1280.56 億元，其中玉米種子市場規(guī)模約為 311.37 億元，占比約為 24％。自 2017 年以來，我國種子市場規(guī)模圍繞 1200 億元波動，玉米種子市場規(guī)模圍繞 300 億元波動，整體趨于穩(wěn)定。
2）市場規(guī)模供需分析
據(jù)全國農(nóng)技中心數(shù)據(jù)顯示，2017 年我國玉米種子庫存量約 8 億公斤，且自 2017 年以來，制種量市場規(guī)模圍繞 10 億公斤波動，需種量市場規(guī)模圍繞 11 億公斤波動，每年制種量均少于需種量，其中，2022 年新產(chǎn)的種子 13.6 億公斤，上季有效庫存 3.17 億公斤，總的供應(yīng)量 16.5 億公斤，預(yù)計期末剩余 4 億公斤。供需比 140％，供大于求。處于供需 30％－60％ 的安全區(qū)。2017 年以來玉米種子價格圍繞 26 元／千克上下波動并呈現(xiàn)輕微走高態(tài)勢，2023 年玉米種子價格達到 35.4 元／千克。目前黃淮海夏玉米種子零售價格 42 元／公斤。
3）企業(yè)數(shù)量
隨著“放管服”，種業(yè)振興行動方案，提升自主創(chuàng)新能力是種業(yè)發(fā)展的解決種子卡脖子的必要條件及核心。我國玉米種源“卡脖子”問題嚴峻，玉米種業(yè)具備一定育種能力，但質(zhì)量不高。整體來看，目前我國玉米種子企業(yè)競爭激烈，同質(zhì)化嚴重，格局較分散，集中度較低。
上市公司占比小，資本參與程度較低，同時頭部企業(yè)營收水平顯著高于其他企業(yè)。但隨著種子法的修訂和《種業(yè)振興行動方案》的提出，行業(yè)將進一步規(guī)范完善品種登記和保護，種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護進入新時代，行業(yè)集中度未來有望進一步提升。另一方面，隨著玉米去庫存工作順利推進，玉米種植需求量回升，玉米種子供需關(guān)系偏緊，玉米種子企業(yè)銷售量上升；同時玉米糧食價格持續(xù)高位，將提升玉米種子企業(yè)盈利水平。中國種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年 6 月，我國持有效玉米種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的在營企業(yè)共計 1805 家。從企業(yè)類型來看，主要以私營企業(yè)為主，占比達到 87％。
二）我國玉米種業(yè)市場概況
世界種業(yè)可以分為三個梯隊，而我國玉米種業(yè)同樣可以分為三個梯隊，玉米種子營業(yè)收入規(guī)模可分為三個梯隊?！ ?/span>
第一梯隊在 7－10 億左右，包括隆平高科和登海種業(yè)，2021 年玉米種子營業(yè)收入分別為 10.15 億元和 9.78 億元。第二梯隊在 3－7 億元左右，包括敦煌種業(yè)、遼寧東亞和墾豐種業(yè)，2021 年玉米種子營業(yè)收入分別為 6.06 億元、5.03 億元和 3.55 億元。其中，敦煌種業(yè)和遼寧東亞近三年玉米種子營收呈現(xiàn)強勢增長態(tài)勢，2021年增幅分別為55.39％和30.65％；墾豐種業(yè)近三年玉米種子營收呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2021 年降幅為34.77％。第三梯隊在 3 億元以下，包括農(nóng)發(fā)種業(yè)、秋樂種業(yè)、九圣禾和湖北康農(nóng)，2021 年玉米種子營業(yè)收入分別為2.18億元、2.15億元、1.77億元和1.37億元。不過2022年隆平高科高科和登海種業(yè)玉米種子銷售額都超過10億。
三）2022 年玉米種植情況（東北，黃淮海區(qū)域）
1）東北情況
極早熟區(qū)和早熟區(qū)——德法系大戰(zhàn)；中早和中熟區(qū)——迪卡1653、天育108等；中晚熟——瑞普909、Z658、金博士825、先玉1483、恒玉1全面崛起為大品種或正在快速增長；中晚熟到晚熟區(qū)——東單1331已成為大品種；內(nèi)蒙古半旱中晚熟區(qū)京科968還是主導品種已歷時8年；吉林東部中晚熟區(qū)鴻翔品種雖然下降，目前仍然最大曾經(jīng)幾個著名的大品種9、707、338、187大幅下降。
2）黃淮海夏玉米
黃淮海夏播區(qū)，2 億畝玉米面積品種塊狀分布。登海種業(yè)品種、聯(lián)創(chuàng)品種區(qū)域分布在山東及淮河流域核心主栽。沃玉3號進入前三；部分區(qū)域性局部主栽品種面積大幅下降；農(nóng)大372、明天695、MY73、東單1331、良玉99、秋樂368成為區(qū)域大品種。迪卡653和德單5號在部分區(qū)域優(yōu)勢依然?！?022年，黃河以南區(qū)域持續(xù)的高溫，局部疊加干旱，對于處于穗分化期和授粉期玉米提出嚴峻挑戰(zhàn)。
自2014年青枯病和2015年南方銹病大爆發(fā)后，登海605、隆平206、偉科702 等品種的快速崛起，聯(lián)創(chuàng)808、裕豐303、中科玉505和良玉 99、迪卡653 等品種新貴逐漸邁入一線品種行列。
四）自主知識產(chǎn)權(quán)情況
擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的拳頭品種是種業(yè)企業(yè)的核心競爭力。1999－2023 年1月年全國申請玉米植物新品種權(quán) 19072 項。2017 年4月1日起暫停收取申請費、審查費和保護植物新品種權(quán)的年費后，申請知識產(chǎn)權(quán)保護迅速激增，促進了種業(yè)市場的良性發(fā)展。
五）后記
我國玉米種業(yè)企業(yè)數(shù)量排名前十的區(qū)域分別為河南省、吉林省、甘肅省、遼寧省、黑龍江省、河北省、山西省、四川省、山東省、新疆維吾爾自治區(qū)，企業(yè)數(shù)量合計占比65％，區(qū)域集中度較高。
