國產(chǎn)轉(zhuǎn)基因玉米、大豆將走向市場，押注才有未來！
農(nóng)財(cái)網(wǎng)種業(yè)寶典 2023-12-03
玉米是我國生產(chǎn)面積最大的糧食作物，約占糧食種植總面積的35%；大豆則長期依賴進(jìn)口，進(jìn)口依存度超過80%。二者轉(zhuǎn)基因品種商業(yè)化有著重大意義。
我國轉(zhuǎn)基因作物研究進(jìn)行了近四十年，通過初審的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種中，轉(zhuǎn)基因性狀集中于抗蟲和耐除草劑，轉(zhuǎn)化體所有者（即轉(zhuǎn)基因性狀來源方）主要為北京大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司、杭州瑞豐生物科技有限公司、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所、北京糧元生物科技有限公司等。轉(zhuǎn)基因種子商用的落地還有多遠(yuǎn)？種業(yè)賽道應(yīng)做好哪些準(zhǔn)備？
01
超億噸大豆、玉米年進(jìn)口近700億美元
我國雖是糧食大國，但在糧食上，每年大豆、玉米累計(jì)進(jìn)口量超1億噸，其中大豆的對外依存度甚至超過80%。
進(jìn)口糧食主要的消耗量來自飼料。豬料是我國飼料需求中的最大頭，玉米、大豆又在其中占比最大，玉米在飼料中的占比達(dá)到60%-65%，其次是豆粕占比為20%左右。近年來，我國食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)中肉類、奶類等畜產(chǎn)品快速增長，帶動(dòng)了飼料糧需求不斷增加。
然而我國玉米、大豆的產(chǎn)能卻始終處于較低水平。與糧食出口大國美國相比，我國大豆單產(chǎn)平均水平在130公斤左右，而美國的大豆單產(chǎn)平均是240公斤；我國玉米單產(chǎn)420公斤，美國的玉米單產(chǎn)770公斤。2022年國內(nèi)大豆消費(fèi)量為產(chǎn)量的近六倍，消費(fèi)量高達(dá)11993.34 萬噸，產(chǎn)量卻只有2036.06萬噸，自給率僅為16.98%；2022年我國玉米產(chǎn)量為27353.90 萬噸，消費(fèi)量為28814.49 萬噸，也相差近1500萬噸。
因此我國玉米、大豆長期存在較大的供需缺口，每年要花費(fèi)數(shù)百億美元，從美國、巴西以及烏克蘭等地區(qū)購買。去年全年我國進(jìn)口糧食14687.2萬噸，其中包括大豆9108.1萬噸，玉米2062萬噸，據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，二者進(jìn)口額累計(jì)花費(fèi)超過680億美元，其中玉米進(jìn)口金額約為71億美元，大豆約為612億美元。
圖：大豆國內(nèi)外價(jià)差 圖片來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站
圖：玉米國內(nèi)外價(jià)差 圖片來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站
進(jìn)口糧食便宜量大，一方面得益于當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、規(guī)模化、機(jī)械化程度高，但更重要的是種子的“基因優(yōu)勢”。
目前，轉(zhuǎn)基因性狀主要圍繞抗病蟲害和抗除草劑等研究展開。雜草、病蟲害，以及對應(yīng)的殺蟲劑、除草劑都會對作物本身的產(chǎn)量、質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。以大豆為例，除草劑落在大豆葉片上會造成葉片變黃、變形及葉片數(shù)量減少，除草劑滲入到土壤中也會破壞土壤中的微生物菌群共生環(huán)境，影響大豆植株的發(fā)育。
而通過轉(zhuǎn)基因技術(shù)將抗病蟲、抗除草劑的性狀疊加到優(yōu)良的大豆、玉米品種身上，便能夠幫助種子“逆天改命”，使種子不怕病蟲害和除草劑，從而降低除草、除蟲成本，同時(shí)顯著提高作物的產(chǎn)量。
以美國為例，根據(jù)USDA數(shù)據(jù)，2006年美國轉(zhuǎn)基因HT耐除草劑大豆相比非轉(zhuǎn)基因大豆單產(chǎn)高出12.32%；2010年美國轉(zhuǎn)基因IR抗蟲玉米相比2010 年同期美國非轉(zhuǎn)基因玉米單產(chǎn)高出19.97%。
02
種業(yè)商戰(zhàn)，早已打響
當(dāng)前，以轉(zhuǎn)基因?yàn)榇淼纳镉N是育種領(lǐng)域的革命性技術(shù)，是必須搶占的新領(lǐng)域新賽道。
農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)在增加作物產(chǎn)量、減少病蟲草害損失、減少化學(xué)殺蟲劑使用、節(jié)省人工成本等方面發(fā)揮了不可替代的作用。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指出，轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)我國并沒有缺席，在20世紀(jì)80年代啟動(dòng)的863高技術(shù)研究和20世紀(jì)90年代啟動(dòng)的973基礎(chǔ)研究中早有部署、持續(xù)跟蹤。從試點(diǎn)看，轉(zhuǎn)基因玉米大豆抗蟲耐除草劑性狀表現(xiàn)突出，對草地貪夜蛾等鱗翅目害蟲的防治效果在90%以上，除草效果在95%以上；轉(zhuǎn)基因玉米大豆可增產(chǎn)5.6%-11.6%。
在推動(dòng)試點(diǎn)的同時(shí)，相關(guān)部門根據(jù)《種子法》《食品安全法》《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)嚴(yán)格監(jiān)管，依法打擊制種、售種、種植、加工、銷售等環(huán)節(jié)非法行為，落實(shí)產(chǎn)品標(biāo)識管理制度，確保產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用規(guī)范有序。
大北農(nóng)集團(tuán)常務(wù)副總裁劉石在中國種子大會報(bào)告中表示：“如果生物育種技術(shù)商業(yè)化，玉米產(chǎn)業(yè)直接收益每年將增加500億元-800億元人民幣，在玉米總供給不變情況下，可節(jié)約耕地近6000萬畝。”
1986年3月開始實(shí)施的“高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃”，即“863”計(jì)劃為我國轉(zhuǎn)基因大業(yè)拉開了序幕。玉米、大豆作為飼料作物、油料作物，對養(yǎng)殖、食品行業(yè)影響重大，因此備受重視。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去三十多年中，政府推出的大豆、玉米相關(guān)的轉(zhuǎn)基因文件超過30份。
03
性狀育種協(xié)同，多家企業(yè)沿產(chǎn)業(yè)鏈布局
從市場結(jié)構(gòu)來看，我國的轉(zhuǎn)基因作物種植面積較少，行業(yè)集中度低，市場還有著很大的開發(fā)空間。2019年美國轉(zhuǎn)基因作物種植面積占總耕地面積的 45.33%，而我國占比僅為 2.68%。2020年我國種業(yè)市場CR5僅為12%，而海外可達(dá)到52%。
我國轉(zhuǎn)基因技術(shù)應(yīng)用的作物較少，若應(yīng)用至玉米，中國種業(yè)的市場空間將得到大幅的提升。2019年我國玉米的種植面積為6.3億畝，雜交玉米種子價(jià)格較低，約為56元/畝，若以美國一畝地玉米種子價(jià)格110元測算，我國轉(zhuǎn)基因玉米的終端市場收入空間達(dá)693億元，若出廠價(jià)按照65%的終端價(jià)，市場空間為450億元。
由于種植面積較小，業(yè)內(nèi)預(yù)測的轉(zhuǎn)基因大豆市場規(guī)模要小一些，我國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2022年國內(nèi)大豆播種面積為1.54億畝，大豆種子的銷售規(guī)模預(yù)計(jì)不超過85億元。
其中，我國玉米、大豆的性狀市場更是在經(jīng)歷從無到有的階段。企業(yè)自主研發(fā)的轉(zhuǎn)基因性狀可以申請專利，并授權(quán)給制種企業(yè)收取專利使用費(fèi)。按照國外慣例，性狀授權(quán)費(fèi)用按單畝收費(fèi)，一般在8-10元/畝之間，據(jù)測算玉米種子的性狀市場規(guī)模最高可達(dá)58億，大豆種子不超過14億元。
轉(zhuǎn)基因種子產(chǎn)業(yè)鏈分為上游性狀公司，中游種子公司，以及下游經(jīng)銷商等。性狀公司研發(fā)新的抗蟲、抗除草劑、高產(chǎn)等新的性狀，除上海交大、農(nóng)科院等科研院所外，企業(yè)的主要參與者包括隆平高科及其子公司、大北農(nóng)、先正達(dá)等等。中游制種公司則參與性狀與植株的整合、種子的商業(yè)化生產(chǎn)等，主要參與者有荃銀高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)等等。
圖：轉(zhuǎn)基因種子產(chǎn)業(yè)鏈 制圖：鈦媒體APP
性狀企業(yè)與制種企業(yè)有著千絲萬縷的關(guān)系。由于目標(biāo)性狀需要導(dǎo)入種子，制成轉(zhuǎn)基因種子才可表達(dá)，并進(jìn)行后續(xù)的檢驗(yàn)、審定等，因此性狀公司往往也會有制種業(yè)務(wù)，制種企業(yè)也會拓展育種業(yè)務(wù)或者與性狀企業(yè)簽訂合作協(xié)議，共同研發(fā)新品種。實(shí)現(xiàn)性狀、品種的協(xié)同發(fā)展也有利于企業(yè)提高市場競爭力、搶占市場份額。
如性狀公司大北農(nóng)合作的種企有130多家，大北農(nóng)與種子公司在轉(zhuǎn)基因方面主要是采用性狀許可收費(fèi)的商業(yè)模式，按實(shí)際面積來收費(fèi)，采取增益共享、獨(dú)家優(yōu)惠等方式來吸引種子企業(yè)。同時(shí)，公司還通過種子+植保產(chǎn)品套餐的形式供客戶選擇。
隆平高科此前在2022年半年度報(bào)告中提到，針對生物技術(shù)板塊，目前公司在轉(zhuǎn)基因玉米研發(fā)、基因編輯水稻、各作物分子標(biāo)記輔助育種等形成了成熟穩(wěn)定的研發(fā)布局。
其中，在玉米轉(zhuǎn)基因創(chuàng)新前端，公司布局杭州瑞豐生物科技有限公司、隆平生物技術(shù)(海南)有限公司、海南綠谷生物育種有限公司等生物技術(shù)平臺協(xié)同推進(jìn)性狀開發(fā)，后端以玉米科學(xué)院、聯(lián)創(chuàng)種業(yè)為主推進(jìn)品種轉(zhuǎn)育。此外，隆平高科種業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)團(tuán)隊(duì)通過運(yùn)用基因編輯、性狀標(biāo)記開發(fā)等技術(shù)，在水稻資源創(chuàng)制、全基因組選擇育種創(chuàng)新效率得到有效提升；育種信息化的不斷推進(jìn)已基本實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵信息線上管理，將進(jìn)一步加快智能育種技術(shù)突破與應(yīng)用。
在性狀育種方面，業(yè)內(nèi)跑得較快的企業(yè)也是大北農(nóng)和隆平高科。
此前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布37個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種、14個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種通過品種審定初審并予以公式。從性狀看，大北農(nóng)通過初審性狀22個(gè)、杭州瑞豐9個(gè)、中國農(nóng)大4個(gè)、先正達(dá)2個(gè)，大北農(nóng)占比60%。從品種看，隆平高科通過初審品種8個(gè)、先正達(dá)4個(gè)、大北農(nóng)3個(gè)、登海種業(yè)2個(gè)、豐樂種業(yè)1個(gè)，有5個(gè)應(yīng)用大北農(nóng)性狀，占比約36%。
而從品種所屬公司來看，通過初審的轉(zhuǎn)基因玉米品種中，隆平高科及其子公司、中國種子集團(tuán)、大北農(nóng)及其子公司、登海種業(yè)分別占8個(gè)、4個(gè)、3個(gè)和2個(gè)；轉(zhuǎn)基因大豆品種中，大北農(nóng)占5個(gè)。
圖源：浙商證券研究所
不過轉(zhuǎn)基因種子是個(gè)前期投入巨大、風(fēng)險(xiǎn)很高的行業(yè)，從研發(fā)到上市要經(jīng)歷漫長的過程，理想情況下需要 5-8 年時(shí)間，而且據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)基因種子從研發(fā)早期到通過一系列試驗(yàn)、進(jìn)行監(jiān)管登記大概需要1.36億美元的成本。
雖然轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)發(fā)展空間很大，但是具體推動(dòng)過程中需要大量的資金、資源支持，推廣過程中需要大量的時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)積累，因此，行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈壁壘較高，未來玉米、大豆轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化落地后，種子行業(yè)依舊將保持“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局面，并且行業(yè)CR5將持續(xù)提升。
在政策、科研院所以及企業(yè)的多方努力下，我國轉(zhuǎn)基因作物的研發(fā)和商業(yè)化已經(jīng)進(jìn)入了新的階段，作為關(guān)乎民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)走的每一步都需要更加堅(jiān)實(shí)，而只有經(jīng)過反復(fù)論證的前進(jìn)才能走得更加長遠(yuǎn)，對于種業(yè)行業(yè)的變革，我們都在車上。
來源丨農(nóng)資寶典、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、鈦媒體、東方證券、前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人
編輯丨農(nóng)財(cái)君
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