制種新變量！新格局！2024年全國種子供需形勢如何？
農(nóng)財(cái)網(wǎng)種業(yè)寶典 2023-09-25
2023年，全國雜交玉米制種面積、總產(chǎn)均創(chuàng)近十年新高，預(yù)計(jì)新產(chǎn)玉米種子17.5億公斤，同比增加3.9億公斤、增幅29%，種子供需比167%、屬供大于求偏重。
新疆超越甘肅，成為全國最大玉米制種基地，畝保農(nóng)戶收益分別達(dá)3500元、4200元；品種市場將呈兩極化，主推暢銷品種價(jià)格高、溢價(jià)能力強(qiáng)，同質(zhì)化品種積壓。
雜交稻制種面積、總產(chǎn)達(dá)歷史高位，供需比178%，屬嚴(yán)重供過于求，中稻、晚稻積壓嚴(yán)重；常規(guī)稻種子供需比230%，屬嚴(yán)重供過于求，2024年市場或出現(xiàn)品種更替，早熟、穩(wěn)產(chǎn)品種面積仍會(huì)有較大增長；大豆種子產(chǎn)量增幅30%，棉花、春小麥、春油菜生產(chǎn)面積、數(shù)量在合理范圍內(nèi)互有增減；冬小麥、冬油菜種子供應(yīng)有保障……
2023年9月24日，第十五屆中國國際種業(yè)博覽會(huì)暨第二十屆全國種子信息交流與產(chǎn)品交易會(huì)（簡稱“全國種子雙交會(huì)”）在安徽合肥開幕。大會(huì)期間舉行信息發(fā)布會(huì)，發(fā)布了多項(xiàng)重磅排名→重磅！最全！中國種企20強(qiáng)、農(nóng)作物前10大品種名單發(fā)布
會(huì)上發(fā)布《2023-2024年度全國重要農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢》報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)主要源自全國主要農(nóng)作物種子產(chǎn)供需調(diào)度數(shù)據(jù)資料、國家級(jí)制種基地與頭部企業(yè)調(diào)度數(shù)據(jù)資料。
第二十屆全國種子雙交會(huì)信息發(fā)布會(huì)現(xiàn)場。
01
雜交玉米：全國最大制種基地“易主”，種子供需比167%、屬供大于求偏重
近年來，玉米糧食收益穩(wěn)中有漲，大田玉米種植面積呈上升趨勢。目前主導(dǎo)品種庫存持續(xù)下降，但在2023年銷售季后，各種子企業(yè)出現(xiàn)了不同程度的積壓。
2023年，雜交玉米制種面積、總產(chǎn)量均創(chuàng)近十年最高紀(jì)錄。
其中，2023年全國雜交玉米制種面積達(dá)462萬畝，包括新疆168.9萬畝，占比36.55%，甘肅165.5萬畝，占比35.81%。新疆、甘肅合計(jì)占全國72.4%。新疆超越甘肅，成為全國最大玉米制種基地。
其他制種基地上，云南43.8萬畝，占比9.48%；內(nèi)蒙古29.8萬畝，占比6.45%；寧夏10.2萬畝，占比2.22%；四川9.4萬畝，占比2.03%；海南4.2萬畝，占比0.91%；陜西4.1萬畝，占比0.88%；山西3.8萬畝，占比0.81%；其他合計(jì)22.4萬畝，占比4.85%。
2023年全國雜交玉米平均制種單產(chǎn)預(yù)計(jì)379公斤/畝，為近5年中位水平。
其中，甘肅基地在4-5月遇到了近10年少有的低溫和降雨天氣，部分組合出苗率普遍較往年下降2-4個(gè)百分點(diǎn)，生育期較往年推遲7天左右。7-9月遭遇高溫干旱，對(duì)中晚熟品種授粉結(jié)實(shí)造成不利影響。但張掖、酒泉等基地灌溉設(shè)施條件較好，基本能夠滿足灌溉需求，對(duì)產(chǎn)量影響不大。
新疆地區(qū)受前期低溫、冷害、大風(fēng)等極端天氣影響，播種、收獲時(shí)間普遍較去年晚半個(gè)月，在7月份抽雄期遭遇持續(xù)高溫，部分玉米出現(xiàn)禿尖、花粒現(xiàn)象，對(duì)產(chǎn)量造成一定損失。要防范收獲期凍害，做好烘干預(yù)案。
2023年，預(yù)計(jì)全國新產(chǎn)玉米種子17.5億公斤，同比增加3.9億公斤、增幅29%。與近5年平均水平相比，增加7.05億公斤、增幅67%。
在雜交玉米種子生產(chǎn)成本上，西北基地雜交玉米種子生產(chǎn)成本同比增加200-300元。其中甘肅基地2023年畝保農(nóng)戶收益達(dá)4200元、新疆基地2023年畝保農(nóng)戶收益達(dá)3500元。由于要先支付預(yù)付款，企業(yè)運(yùn)營成本及風(fēng)險(xiǎn)增大，流動(dòng)資金壓力增大。
2024年，預(yù)計(jì)雜交玉米種子供大于求，競爭激烈。預(yù)計(jì)新產(chǎn)種子17.5億公斤，加上上季有效庫存2.9億公斤，總供應(yīng)量20.4億公斤，預(yù)計(jì)總需求量12.2億公斤，預(yù)計(jì)期末余額8.2億公斤。
在供求總體態(tài)勢上，供需比達(dá)167%，屬于供大于求偏重。
在玉米及替代品進(jìn)口量、國際玉米收成與價(jià)格、農(nóng)業(yè)政策等因素共同作用下，2024年雜交玉米供求發(fā)展呈多元化趨勢：
由于極端氣候多發(fā)，要求品種穩(wěn)產(chǎn)、多抗，呈現(xiàn)區(qū)域化。東北玉米產(chǎn)區(qū)抗?jié)称贩N，黃淮海玉米產(chǎn)區(qū)耐高溫、抗銹病、抗青枯病。
由于規(guī)模種植主體增加，需要矮早密、穩(wěn)產(chǎn)多抗、宜機(jī)收品種；品種+配套技術(shù)服務(wù)。
品種將呈現(xiàn)兩極化，主推暢銷品種價(jià)格高、溢價(jià)能力強(qiáng)，同質(zhì)化品種積壓。
02
雜交稻：制種面積、總產(chǎn)均達(dá)歷史高位，供需比178%，屬嚴(yán)重供過于求，中稻、晚稻積壓嚴(yán)重
2023年，雜交稻制種落實(shí)面積216萬畝，創(chuàng)歷史記錄，同比增加19萬畝、增幅9.6%。
2023年，預(yù)計(jì)全國雜交稻平均單產(chǎn)為191公斤/畝，同比增加33%。整體來看，基地?zé)o大災(zāi)，制種豐收年。與2022年相比，增加47公斤/畝、增幅33%，與近5年平均水平相比，增加31公斤/畝、增幅22%。
2023年，預(yù)計(jì)雜交稻制種總產(chǎn)4.1億公斤，達(dá)歷史高位。2023年，全國新產(chǎn)雜交稻種子約4.1億公斤，同比增1.3億公斤、增幅46.4%，與近5年平均水平相比，增加1.6億公斤、增幅64%。
2024年，雜交稻種子將供大于求。預(yù)計(jì)新產(chǎn)種子4.1億公斤，加上上季有效庫存0.7億公斤，總供應(yīng)量4.8億公斤、總需求量2.7億公斤（含出口0.3億），預(yù)計(jì)期末余額2.1億公斤。
在供求總體態(tài)勢上，供需比達(dá)178%，屬于嚴(yán)重的供過于求。其中早稻供需平衡，中稻、晚稻積壓嚴(yán)重。
03
常規(guī)稻：供需比230%，屬嚴(yán)重供過于求，2024年市場或出現(xiàn)品種更替，
早熟、穩(wěn)產(chǎn)品種面積仍會(huì)有較大增長
2023年，全國常規(guī)稻繁種落實(shí)面積239萬畝，較2022年增加11萬畝、增幅5%。預(yù)計(jì)全國常規(guī)稻繁種單產(chǎn)529公斤/畝，同比增加10公斤/畝、增幅4%，新產(chǎn)常規(guī)稻種12.6億公斤，同比增加0.8億公斤、增幅7%。
其中，北方稻區(qū)新產(chǎn)常規(guī)稻種7.6億公斤，同比增加12%；南方稻區(qū)新產(chǎn)常規(guī)稻種5.1億公斤、同比增加2%。
2024年，常規(guī)稻種子供大于求。預(yù)計(jì)新產(chǎn)種子12.6億公斤，加上上季有效庫存0.5億公斤，總需求量5.7億公斤，總供應(yīng)量13.1億公斤，供需比230%。
在供求總體態(tài)勢上，供需比達(dá)230%，屬于嚴(yán)重的供過于求。其中，北方稻區(qū)供需比265%，南方稻區(qū)供需比175%。
預(yù)計(jì)2024年種子市場走勢將會(huì)出現(xiàn)品種更替：初步判斷早熟、穩(wěn)產(chǎn)品種面積仍會(huì)有較大增長。
04
其它農(nóng)作物：大豆種子增產(chǎn)30%，棉花、春小麥、春油菜生產(chǎn)面積、數(shù)量在合理范圍內(nèi)各有增減；
冬小麥、冬油菜種子供應(yīng)有保障
在大豆種子上，2023年大豆種子生產(chǎn)面積持續(xù)增加，全國落實(shí)面積639萬畝，同比增加128萬畝，增幅25%，預(yù)計(jì)新產(chǎn)大豆種子達(dá)11.4億公斤，同比增加2.6億公斤，增幅30%。
其中，東北地區(qū)制種落實(shí)488萬畝，較上年增加95萬畝，增幅24%，前期局部地區(qū)降雨偏少，出現(xiàn)旱情，后期降雨偏多、日照偏少、預(yù)計(jì)單產(chǎn)同比有所降低。
黃淮地區(qū)制種落實(shí)128萬畝，較上年增加22萬畝，增幅21%，山東面積略降，增幅在河南和安徽。前期土壤墑情不定，輕微干旱，病蟲害發(fā)生略高于去年，個(gè)別早熟品種出現(xiàn)早衰現(xiàn)象，整體長勢良好，預(yù)計(jì)單產(chǎn)略高于去年。
在棉花、春小麥、春油菜等春夏播作物種子上，生產(chǎn)面積與生產(chǎn)數(shù)量在合理范圍內(nèi)互有增減。其中，棉花171萬畝（上年169萬畝）、春小麥54萬畝（上年55萬畝）、春油菜11萬畝（上年9萬畝），與往年基本持平。
2024年，多個(gè)春夏播重要農(nóng)作物種子供需基本平衡有余，供需比在126%~434%。其中，大豆供種量11.4億公斤，用種量5.9億公斤；棉花供種量2.1億公斤，用種量0.8億公斤；春小麥供種量2.4億公斤，用種量1.9億公斤；春油菜供種量1479萬公斤，用種量341萬公斤。
在冬小麥、冬油菜種子供應(yīng)上，2023年，秋播冬小麥種子供應(yīng)基本平衡。2023年，秋播冬小麥總需種量51.5億公斤，商品化率78.5%，商品種需種量約40.5億公斤，總供種量超45.6億公斤，種子供應(yīng)基本平衡。
小麥種子市場價(jià)格水平總體平穩(wěn)。小麥種子價(jià)格水平同比基本持平、有漲有跌，漲幅較大的在5%-7%。河南省小麥種子零售價(jià)每公斤7-8元，同比上漲0.36元、漲幅5%；陜西省平均每公斤6.3元，同比上漲0.4元、漲幅7%；安徽省每公斤5-7元，與去年基本持平；河北省每公斤6-8元，同比下降0.5元，降幅7%；山東省每公斤5-6元，同比下降0.2元左右、降幅3%。
2023年，冬油菜種子供應(yīng)有保障。2023年，秋播冬油菜商品種子需求量2100萬公斤，可供種量2546萬公斤，能夠滿足秋播生產(chǎn)用種需求。
其中，在長江上游地區(qū)，四川、貴州等省種子供大于求，高產(chǎn)、早熟、優(yōu)質(zhì)、高抗、宜機(jī)收等品種受歡迎，主導(dǎo)品種以綿油系列、德油系列、黔油系列、慶油系列以及地方常規(guī)品種為主。
在長江中下游地區(qū)，江西、安徽、湖南、浙江等省供需平衡，產(chǎn)量高、出油量高、適合機(jī)收的冬油菜品種更受農(nóng)民青睞，部分省份以政府采購為主，主導(dǎo)品種以利油雜系列、華油雜系列、越優(yōu)系列為主。
編輯丨農(nóng)財(cái)君
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