全球種子行業(yè)頭部種企布局洞察
原創(chuàng) 先正達(dá)中國 劉淑慧 智種網(wǎng)NOVOSEED 2023-02-06
全球種子行業(yè)格局
全球種業(yè)經(jīng)歷了從政府主導(dǎo)到全球化階段，經(jīng)歷了生物育種的推廣與行業(yè)的變革，目前整體行業(yè)規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定。
從市場(chǎng)規(guī)模來看，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015 年的435億美元增長至 2020 年的 463 億美元，CAGR約 1.3%。預(yù)計(jì)到 2025年市場(chǎng)規(guī)模有望增長至 527 億美元，維持CAGR 2.6%，據(jù)分析，市場(chǎng)擴(kuò)容將主要依靠中國生物育種推廣及需求的小幅提升。
據(jù)AgbioSeed統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模以及各公司（包含玉米業(yè)務(wù)的公司）公報(bào)數(shù)據(jù)（如下圖），拜耳和科迪華為全球種業(yè)行業(yè)巨頭，其次是中國化工收購先正達(dá)形成了新的先正達(dá)集團(tuán)。還有一些種子企業(yè)憑借特色種子業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了一席之地，比如利馬格蘭的花卉種子業(yè)務(wù)和隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等。
拜耳
2021年拜耳種子總收入102.4億美元，同比上漲9.3%。
在區(qū)域布局上，北美是拜耳優(yōu)勢(shì)區(qū)域，其中玉米收入占比最高（63% - 38.87億美元），其次是大豆（20%），蔬菜（4%）和棉花（5%)；拜耳玉米在北美市場(chǎng)份額為33%，主要依靠性狀許可及種子收入。南美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，其中玉米收入占比最高（56% - 13.72億美元），巴西（拜耳市場(chǎng)份額-25%）和阿根廷（拜耳市場(chǎng)份額-45%）是主要收入國家。歐洲是第三優(yōu)勢(shì)區(qū)域，拜耳玉米市場(chǎng)份額約16%，主要市場(chǎng)是法國、匈牙利和意大利。亞洲收入基本來自于印度和巴基斯坦的轉(zhuǎn)基因棉花收入，同比增加0.1%。
在作物布局上，玉米種子是拜耳主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達(dá)到61億美元，同比增加7.8%。玉米收入主要來自于性狀許可費(fèi)用及種子銷售收入，其中北美是主要市場(chǎng)，其次是南美；在歐洲，拜耳在法國、意大利、匈牙利和德國的主要市場(chǎng)銷售常規(guī)玉米品種。
科迪華
2021年科迪華種子總收入84億美元，同比上漲8.3%。
與拜耳業(yè)務(wù)類似，北美是科迪華首當(dāng)其沖的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，其中美國是最大玉米市場(chǎng)，主要依靠玉米性狀許可及種子收入；其次是南美和歐洲，巴西和阿根廷是主要市場(chǎng)，其中巴西為主要增長市場(chǎng)，得益于轉(zhuǎn)基因滲透率的提高及種植面積的增加；亞洲玉米種子銷售收入為2.26億美元，同比下降2.2%，其中越南和菲律賓有在售轉(zhuǎn)基因種子。
從作物布局上看，玉米收入是公司業(yè)務(wù)的主要貢獻(xiàn)（玉米收入約占65%公司收入），其次是谷物等。
先正達(dá)
2021年先正達(dá)種子總收入33億美元（不含鮮花），同比上漲11.2%。
歐洲是先正達(dá)優(yōu)勢(shì)區(qū)域，同比增加14.6%，主要銷售小麥、玉米和向日葵等，其中向日葵收入占比最高（35% - 3.76億美元）。南美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，2021年銷售收入同比增加22.6%，其中玉米收入約增加23.8%，而大豆和蔬菜分別增加了26.1%和12.5%，主要市場(chǎng)在巴西和阿根廷。北美是第三優(yōu)勢(shì)區(qū)域，主要市場(chǎng)在美國，主要業(yè)務(wù)來源于玉米、大豆和小麥，其中玉米收入約4.9億美元，同比增加6.3%。亞洲銷售收入同比增加9.3%，主要是中國和印尼玉米收入增加。
玉米種子是先正達(dá)主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達(dá)到14億美元，同比增加16.2%，其次是蔬菜和谷物。玉米收入主要來自于性狀許可費(fèi)用及種子銷售收入，其中南美和北美是主要市場(chǎng)，其次是歐洲；亞洲銷售收入同比增加略低于歐洲。
先正達(dá)擁有全球領(lǐng)先的抗蟲轉(zhuǎn)化體和耐除草劑轉(zhuǎn)化體，先正達(dá)三階復(fù)合性狀（ZL）含有防控草地貪夜蛾的王牌技術(shù)MIR162；經(jīng)21年田間試驗(yàn)驗(yàn)證，先達(dá)901三價(jià)復(fù)合抗蟲玉米（ZL）田間高抗草地貪夜蛾及玉米螟等鱗翅目害蟲。
Vilmorin
2021年Vilmorin種子總收入17.62億美元，同比上漲11.1%。
整體上看，蔬菜是Vilmorin主要業(yè)務(wù)板塊，占據(jù)業(yè)務(wù)收入的半壁江山，其次是玉米，收入占比約23%。
歐洲是Vilmorin優(yōu)勢(shì)區(qū)域，主要銷售蔬菜和大田種子；北美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，美國是主要市場(chǎng)，主要銷售蔬菜和大田種子；亞洲收入主要來自于中國（利馬格蘭）、印度、澳大利亞等市場(chǎng)。
科沃施（KWS）
2021年KWS種子總收入15.6億美元，同比上漲10.3%。
歐洲是KWS玉米種子優(yōu)勢(shì)區(qū)域，收入主要得益于種植面積增加、種子價(jià)格上漲以及高產(chǎn)品種強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)；南美玉米市場(chǎng)同比增加4.7%，受益于玉米種植面積增加、新雜交品種上市及價(jià)格上漲；亞洲收入主要來自于中國，玉米和蔬菜是主要業(yè)務(wù)板塊，但隨著21年在中國玉米市場(chǎng)的退出，亞洲未來比重將下滑。
整體上看，玉米是KWS主要業(yè)務(wù)板塊，其中92%收入得益于種子銷售收入（巴西和阿根廷），其次6%來自于品種授權(quán)。
AgReliant Genetics
2021年AgReliant 種子總收入5.28億美元，同比下降1.5%。
玉米是AgReliant Genetics主要業(yè)務(wù)板塊，同比下滑2%，主要原因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
AgReliant Genetics業(yè)務(wù)主要在北美，在美國的市場(chǎng)份額約5%，位居市場(chǎng)第3位。公司受益于新性狀的引進(jìn)以及對(duì)外授權(quán)和許可。21年，公司內(nèi)轉(zhuǎn)基因滲透占比達(dá)到90%，并提供耐除草劑和抗蟲形狀疊加產(chǎn)品。
隆平高科
2021年隆平高科種子總收入5.06億美元，同比上漲14.1%。
水稻是隆平高科主要業(yè)務(wù)板塊，其次是玉米和蔬菜。亞洲是隆平高科的市場(chǎng)，其中89.5%在中國，21年同比增加10.4%，收入上漲主要受益于玉米種子價(jià)格上漲。
隆平發(fā)展
2021年隆平發(fā)展種子總收入3.71億美元，同比上漲18%。
目前隆平發(fā)展業(yè)務(wù)板塊主要是玉米。南美巴西是隆平發(fā)展的主要市場(chǎng)，21年同比增加18%，收入上漲主要受益于巴西種植面積增加（同比增加7%）。
全球種子行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
目前，全球主要種企已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，位居世界前十強(qiáng)的種業(yè)公司大多為歐美國家的種業(yè)公司，少數(shù)幾家大型種子集團(tuán)壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場(chǎng)。未來，全球種子企業(yè)向多元化、集團(tuán)化與國際化方向發(fā)展，行業(yè)集中度不斷提高，主要企業(yè)間的整體競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，且隨著轉(zhuǎn)基因的快速發(fā)展，各種企之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將成為競(jìng)爭(zhēng)常態(tài)，種企將與農(nóng)藥、農(nóng)資等公司走向一體化。
... The End ...
