從全球種業(yè)巨頭成長(zhǎng)路徑看種業(yè)未來(lái)!
報(bào)告綜述
全球 TOP20 種業(yè)集團(tuán)格局:兩超四強(qiáng)、差異發(fā)展
世界種業(yè)市場(chǎng)正發(fā)生深刻的變革,國(guó)際大型種業(yè)公司規(guī)模不斷壯大,通過(guò)外延并購(gòu),種業(yè)集中度不斷提高,種業(yè)企業(yè)正在向多元化、集團(tuán)化與國(guó)際化發(fā)展。縱觀全球種業(yè)企業(yè)市場(chǎng),呈現(xiàn)中、德、美三足鼎立局面,TOP20 種業(yè)集團(tuán)形成“兩超、四強(qiáng)、差異化發(fā)展”的新格局。領(lǐng)跑第一梯隊(duì)的是拜耳、科迪華農(nóng)業(yè),兩者銷(xiāo)售額占據(jù)TOP20 的 60%,兩大集團(tuán)在轉(zhuǎn)基因作物與現(xiàn)代生物技術(shù)領(lǐng)域擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),拜耳也是全國(guó)最大的蔬菜公司;第二梯隊(duì)囊括先正達(dá)、巴斯夫、利馬格蘭和科沃施,四家銷(xiāo)售總額在TOP20 里占據(jù) 26%;剩余 14 家企業(yè),市場(chǎng)份額較小,僅占 14%,但這些企業(yè)擁有特色的種子業(yè)務(wù),如丹農(nóng)和百綠集團(tuán)的牧草、草坪草種子業(yè)務(wù),坂田和瑞克斯旺的蔬菜種子業(yè)務(wù),瀧井的花卉種子業(yè)務(wù),隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等。
全球五大種業(yè)公司橫向并購(gòu)擴(kuò)展市場(chǎng)份額,縱向研發(fā)促內(nèi)生增長(zhǎng)。
全球五大種業(yè)公司發(fā)展的關(guān)鍵在于不斷擴(kuò)大其市場(chǎng)份額,短期內(nèi)通過(guò)資本 并購(gòu),迅速獲取市占率的提升,長(zhǎng)期則在于投入研發(fā),建立起高技術(shù)壁壘 護(hù)城河,促進(jìn)生產(chǎn)效率的提升。全球 5 大種企中,拜耳(孟山都)是種業(yè) 市場(chǎng)超級(jí)航母,在生物技術(shù)領(lǐng)域方面斥巨資投入,為整個(gè)行業(yè)開(kāi)疆辟土創(chuàng) 立了一個(gè)新時(shí)代,加速推進(jìn)種子生物技術(shù)商業(yè)化,并創(chuàng)新性的將技術(shù)費(fèi)用 植入到農(nóng)業(yè)推廣領(lǐng)域。與孟山都分庭抗禮的另外一巨頭是陶氏杜邦分離出 來(lái)的獨(dú)立公司科迪華,聚焦種子、植保和數(shù)字化農(nóng)業(yè)三大方向,是世界一流的開(kāi)發(fā)先進(jìn)種質(zhì)和性狀的供應(yīng)商。先正達(dá)是全球第三大種子公司,2017 年 6 月中國(guó)化工宣布完成對(duì)先正達(dá)的收購(gòu)。巴斯夫是全球化工巨頭,種業(yè)小而優(yōu),以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力,倡導(dǎo)數(shù)字技術(shù)、產(chǎn)品和作物多元化。利馬格蘭 是全球第二大蔬菜種子供應(yīng)商,具有獨(dú)特的合作社商業(yè)模式。
孟山都捆綁銷(xiāo)售轉(zhuǎn)基因種子和農(nóng)藥,并收取專(zhuān)利使用費(fèi)。
孟山都捆綁銷(xiāo)售轉(zhuǎn)基因種子和農(nóng)藥。農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)孟山都轉(zhuǎn)基因種子,也需 要購(gòu)買(mǎi)孟山都的除草劑,因?yàn)榉N子內(nèi)置了抗除草劑的基因,只有使用孟山都的除草劑,才能既殺滅雜草,又不影響轉(zhuǎn)基因作物繼續(xù)生長(zhǎng)。孟山 都既賣(mài)種子又賣(mài)農(nóng)藥的模式在國(guó)際上成為一種趨勢(shì),化工巨頭陶氏化學(xué)、拜耳、杜邦原本只生產(chǎn)農(nóng)藥,但后來(lái)都進(jìn)入種子研發(fā)領(lǐng)域,與孟山都合作或另起爐灶研究轉(zhuǎn)基因種子。孟山都也收取授權(quán)使用費(fèi)。國(guó)際種業(yè)集 團(tuán)不僅銷(xiāo)售種子,還可將性狀、種質(zhì)資源進(jìn)行許可,相互之間的許可已成為企業(yè)合作的常態(tài),以孟山都為例,其 2/3 銷(xiāo)售收入來(lái)自知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可。孟山都商業(yè)運(yùn)作模式除了生產(chǎn)、銷(xiāo)售轉(zhuǎn)基因種子,還會(huì)利用獲準(zhǔn)的 轉(zhuǎn)基因作物種子專(zhuān)利保護(hù)出售專(zhuān)利技術(shù),通過(guò)技術(shù)壟斷占領(lǐng)市場(chǎng)并獲得 高額利潤(rùn),授權(quán)使用費(fèi)通常根據(jù)種子銷(xiāo)售數(shù)量收取。
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全球 TOP20 種業(yè)集團(tuán):兩超四強(qiáng)、差異發(fā)展
國(guó)際種業(yè)集團(tuán)正通過(guò)并購(gòu)不斷提升集中度,種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì),種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢(shì)明顯。作為農(nóng)業(yè)大國(guó),種子一直是我國(guó)最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,中國(guó)農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國(guó)在全球位居第二,中美兩國(guó)種子需求總量占全球種業(yè)60%。2000 年《種子法》頒布后,我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程加速,種子科研與商用化結(jié)合,我國(guó)種業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)接軌加速。然而,目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)種業(yè)公司依然規(guī)模較小,增長(zhǎng)穩(wěn)健性、育繁銷(xiāo)一體化、盈利能力、研發(fā)投入等仍與世界種業(yè)集團(tuán)存在差距,在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
種業(yè)作為整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)是糧食根基,糧食安全不容忽視,作為農(nóng)業(yè)的“芯片”,2020 年 12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議把解決種子問(wèn)題作為 2021 年八大任務(wù)之一,開(kāi)展 種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān),立志打一場(chǎng)種業(yè)翻身仗。Phillips McDougall 數(shù)據(jù)顯示,全球 轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)銷(xiāo)售額占比達(dá) 54.3%,傳統(tǒng)大田作物種子占比 31.9%,傳統(tǒng)蔬菜種子占 比 13.8%。
世界種業(yè)市場(chǎng)正發(fā)生深刻的變革,國(guó)際大型種業(yè)公司規(guī)模不斷壯大,通過(guò)外延并購(gòu),種業(yè)集中度不斷提高,種業(yè)企業(yè)正在向多元化、集團(tuán)化與國(guó)際化發(fā)展。本報(bào)告著重分析了世界主要種業(yè)公司的基本情況、發(fā)展歷程、商業(yè)模式、研發(fā)優(yōu)勢(shì)與研發(fā)投入、收費(fèi)模式,力求借助他山之石,鏡鑒國(guó)內(nèi)種業(yè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
整體看,世界種業(yè)行業(yè)呈現(xiàn) 6 大種業(yè)集團(tuán)高度集中化壟斷格局。從種子銷(xiāo)售情況看,世界前 10大種業(yè)的銷(xiāo)售額占據(jù)全球銷(xiāo)售額的 90%以上,而中國(guó)種業(yè)企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售 額在全球占比約 10%;農(nóng)藥方面,先正達(dá)、孟山都、拜耳、巴斯夫等 6 大跨國(guó)種業(yè)集團(tuán) 掌握著大部分收入;育種方面,中國(guó)三千多家種業(yè)企業(yè)擁有育繁推一體化的不到100 家, 擁有研發(fā)創(chuàng)新能力的不到 1.5%。
全球種業(yè)大致經(jīng)歷了三次不同側(cè)重點(diǎn)的并購(gòu)浪潮,2019年是世界種業(yè)歷史上第三次并購(gòu)浪潮的分割線。第一次并購(gòu)浪潮(1997-2000)以縱向并購(gòu)為主,以孟山都為代表的農(nóng)化集團(tuán)對(duì)種業(yè)進(jìn)行并購(gòu)整合,實(shí)現(xiàn)了種子與農(nóng)藥的結(jié)合,轉(zhuǎn)基因抗除草劑大豆、抗蟲(chóng)抗除草劑玉米和抗蟲(chóng)棉等科技進(jìn)步成果的應(yīng)用,要求種子與專(zhuān)用農(nóng)藥相結(jié)合是重要驅(qū)動(dòng)要素;第二次并購(gòu)浪潮(2004-2008)以橫向并購(gòu)為主,國(guó)際農(nóng)化巨頭混合 兼并重組,并購(gòu)標(biāo)的由玉米、大豆種子企業(yè)向棉花、蔬菜水果等種子企業(yè)拓展,實(shí)現(xiàn) 了不同種子作物之間的互補(bǔ);第三次并購(gòu)浪潮(2016-2019)是在全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌 背景下,跨國(guó)資本推動(dòng)國(guó)際農(nóng)化巨頭超大型并購(gòu)與資源整合。第三次浪潮中,陶氏杜 邦合并,分拆出農(nóng)業(yè)事業(yè)部科迪華農(nóng)業(yè)科技,于 2019 年 6 月在紐交所單獨(dú)上市。中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá),拜耳收購(gòu)孟山都,巴斯夫接手拜耳原有種子業(yè)務(wù),形成以拜耳、科迪華農(nóng)業(yè)、中化+先正達(dá)、巴斯夫?yàn)槭椎乃拇蠹瘓F(tuán)。中國(guó)化工全球種業(yè)規(guī)模達(dá)到10%, 拜耳和孟山都的全球份額達(dá)到 40%,杜邦陶氏全球份額達(dá)到 30%。全球種業(yè)美國(guó)、歐 洲、中國(guó)三方各形成一家巨頭,但是從各大企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額來(lái)看,全球種業(yè)行業(yè)則呈現(xiàn)明顯的雙寡頭壟斷格局,種子行業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化,并與農(nóng)化等產(chǎn)業(yè) 關(guān)聯(lián)密切的特點(diǎn)。
根據(jù) AgroPages 世界農(nóng)化網(wǎng),以 2017-2018 年各大種業(yè)企業(yè)財(cái)報(bào)種子銷(xiāo)售數(shù)據(jù)為指標(biāo),進(jìn)行歸類(lèi)排序了 2018 年種子銷(xiāo)售額前 20 的企業(yè)。領(lǐng)跑第一梯隊(duì)的是拜耳、 科迪華農(nóng)業(yè),兩者占據(jù) TOP20 的 60%,兩大集團(tuán)在轉(zhuǎn)基因作物與現(xiàn)代生物技術(shù)領(lǐng)域 擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),拜耳也是全國(guó)最大的蔬菜公司;第二梯隊(duì)囊括先正達(dá)、巴斯夫、利馬格蘭和科沃施,這四家的銷(xiāo)售總額在 TOP20 里達(dá) 26%;剩余 14 家企業(yè),市場(chǎng)份額較小,僅占 14%,但是這些企業(yè)擁有特色的種子業(yè)務(wù),如丹農(nóng)和百綠集團(tuán)的牧草、草坪草種子業(yè)務(wù),坂田和瑞克斯旺的蔬菜種子業(yè)務(wù),瀧井的花卉種子業(yè)務(wù),隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等,在全球種業(yè)發(fā)展中是不容忽視的力量。
我們復(fù)盤(pán)種業(yè)企業(yè)發(fā)展史,全球經(jīng)歷過(guò)三次并購(gòu)大浪潮,目前行業(yè)整合仍在進(jìn)行中。第一次浪潮出現(xiàn)在1997-2000 年,大型農(nóng)化集團(tuán)對(duì)種業(yè)進(jìn)行縱向并購(gòu)整合,實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥與種子結(jié)合;第二次浪潮出現(xiàn)在 2004-2008 年,農(nóng)化集團(tuán)進(jìn)行混合兼并重組,全面并購(gòu)種業(yè)公 司,尤其是擁有生物技術(shù)能力的種業(yè)公司,農(nóng)化和跨國(guó)種子格局形成;第三次浪潮出現(xiàn)在 2016-2019 年,農(nóng)業(yè)集團(tuán)跨國(guó)超級(jí)并購(gòu),拜耳并購(gòu)孟山都、中國(guó)化工并購(gòu)先正達(dá)、杜邦與 陶氏合并,這一系列并購(gòu)金額高達(dá) 2,000 億美金,超級(jí)農(nóng)化與種業(yè)巨頭誕生。除了上述幾 起大并購(gòu)?fù)?,TOP20 中的其他特色化種業(yè)企業(yè)也在不斷拓展業(yè)務(wù)版圖。超大型的企業(yè)整合已經(jīng)結(jié)束,但行業(yè)仍將在整合與重組中不斷向縱深方向發(fā)展。其中,我國(guó)種業(yè)第 1 次兼并 重組浪潮開(kāi)始于 2013 年,仍在持續(xù)但勢(shì)頭有所放緩,行業(yè)集中度在不斷提升,我國(guó)種企數(shù) 量由 2010 年的 8,100 多家集中到 2018 年的 3,421 家,下降幅度超 60%。
歸納全球種業(yè)巨頭的成長(zhǎng)路徑,我們認(rèn)為種業(yè)公司發(fā)展的關(guān)鍵在于不斷擴(kuò)大其市場(chǎng)份額與提升其研發(fā)能力,短期內(nèi)可以通過(guò)資本并購(gòu),迅速獲取市占率的提升,長(zhǎng)期則在于投入研發(fā),建立起高技術(shù)壁壘護(hù)城河,促進(jìn)生產(chǎn)效率的提升。
02
全球前五大種業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)歷程
2.1 拜耳(孟山都)——種業(yè)航空母艦
2018 年,拜耳以 630 美元收購(gòu)孟山都,是德國(guó)公司 20 年以來(lái)最大的收購(gòu)案,誕生了全球最大的種子、農(nóng)藥公司。2019 年,拜耳在中國(guó)的銷(xiāo)售額達(dá)到 37.24 億歐元。截至 2019 年12 月,拜耳在中國(guó)擁有超過(guò) 9,000 名員工。
2.1.1 孟山都起源
孟山都創(chuàng)建于 1901 年,是全球最大的種業(yè)公司。業(yè)務(wù)從最初的化工領(lǐng)域擴(kuò)展至農(nóng)業(yè)生物技術(shù)領(lǐng)域,涵蓋農(nóng)用產(chǎn)品、醫(yī)用藥品、食品添加劑、化工產(chǎn)品 4 個(gè)方面,其生產(chǎn) 的旗艦產(chǎn)品農(nóng)達(dá)(Roundup)是全球知名的草甘膦除草劑,也是全球轉(zhuǎn)基因種子的領(lǐng)先 生產(chǎn)商。孟山都的發(fā)展階段大致可以分為三部分:
階段一(1962 年之前):始于糖精,化工、農(nóng)藥并行。孟山都以糖精生產(chǎn)和銷(xiāo)售發(fā)家,之后擴(kuò)寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域至化工。美國(guó)農(nóng)業(yè)新政及化工產(chǎn)品需求銳減,公司日益拓展農(nóng) 藥業(yè)務(wù)。
階段二(1962~1982 年):并購(gòu)種業(yè)公司,布局種業(yè)。公司收購(gòu) Farmers Hybrid, 成立孟山都 Hybritech 種子國(guó)際公司,開(kāi)始涉足種業(yè);與此同時(shí),草甘膦除草劑發(fā)明問(wèn)世,孟山都的農(nóng)藥業(yè)務(wù)日益壯大。
階段三(1982 年至今):邁入轉(zhuǎn)基因種子時(shí)代。孟山都轉(zhuǎn)基因技術(shù)的研發(fā)能力和轉(zhuǎn) 基因種子日益豐富,1996 后美國(guó)政府也同步較大規(guī)模開(kāi)放轉(zhuǎn)基因種植許可。孟山都抓住轉(zhuǎn)基因風(fēng)口,成功在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用生物技術(shù)行業(yè)商業(yè)模式,在玉米、大豆、棉花等轉(zhuǎn)基因種子領(lǐng)域方面孟山都擁有強(qiáng)勢(shì)話語(yǔ)權(quán),成為全球最大的種業(yè)公司,開(kāi)啟了轉(zhuǎn)基因農(nóng) 業(yè)時(shí)代。
敏銳切入轉(zhuǎn)基因賽道。在美國(guó)轉(zhuǎn)基因種植進(jìn)一步放開(kāi)之前,孟山都提前布局轉(zhuǎn)基因 育種技術(shù),具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。其獲得美國(guó)農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因田間測(cè)試品種數(shù)量高達(dá) 6,782 個(gè),位居全球第一,擁有全球 90%轉(zhuǎn)基因種子專(zhuān)利權(quán)。與此同時(shí),孟山都也與其他種業(yè)公司橫向建立了戰(zhàn)略合作,整合管理與技術(shù)資源,進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)內(nèi)話語(yǔ)權(quán),維持其高額利潤(rùn)。
鞏固政府關(guān)系。轉(zhuǎn)基因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要政府許可,市場(chǎng)需求也需要政策支持,孟山都全力與政府建立良好聯(lián)系,以求尋得政治上的庇護(hù)。其花費(fèi)大量資金用于選舉資助,以此謀求運(yùn)用政府公權(quán)去為其轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品背書(shū)。另外,為獲得更好的政界關(guān)系與資源,孟 山都還加強(qiáng)對(duì)于離職政治人員的雇傭。
2.2 科迪華(陶氏杜邦)——一把尖刀
在種業(yè)領(lǐng)域占據(jù)兩極中一極,與孟山都分庭抗禮的另外一巨頭是陶氏杜邦分離出來(lái)的獨(dú)立公司科迪華農(nóng)業(yè)。完成獨(dú)立的科迪華將原陶氏杜邦農(nóng)業(yè)事業(yè)部的資源進(jìn)行整合及技術(shù)互補(bǔ),以發(fā)揮更大的協(xié)同作用。2017年,陶氏與杜邦合并,陶氏杜邦農(nóng)業(yè)部門(mén)拆分 獨(dú)立上市;2018 年 2 月,陶氏杜邦農(nóng)業(yè)事業(yè)部公布英文商標(biāo)名稱(chēng)為 Corteva Agriscience, 同年 8 月啟用中文名稱(chēng)科迪華;2019 年 6 月,科迪華從陶氏杜邦完成分拆獨(dú)立在紐交所上市??频先A繼承并結(jié)合了杜邦先鋒、杜邦植物保護(hù)以及陶氏益農(nóng)的技術(shù)和業(yè)務(wù),主營(yíng)業(yè)務(wù)包括種子、植物保護(hù)和數(shù)字化服務(wù),種子、植物保護(hù)收入占比分別為60%和 40%。目前,全球種子和植物保護(hù)的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)約1,000 億美元,科迪華約占 14%市場(chǎng)份額。科迪華在全球140 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù),2019 年凈銷(xiāo)售額達(dá)138 億美元。
2.3 先正達(dá)——新篇章的破局者
1970s 進(jìn)入種業(yè)領(lǐng)域。公司的源頭可追溯到 17~18 世紀(jì)成立的 Geigy、Sandoz、 Ciba 和 ICI 等農(nóng)化公司,歷史上推出過(guò) DDT、百草枯等經(jīng)典的農(nóng)化產(chǎn)品。1970s,先正達(dá)進(jìn)入種子市場(chǎng),和孟山都一樣,通過(guò)不斷兼并收購(gòu)發(fā)展壯大;公司目前在全球 90 多個(gè) 國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù),種業(yè)收入占比 20%左右。2019 年,先正達(dá)銷(xiāo)售收入135.82 億美元,農(nóng) 藥、種子的銷(xiāo)售收入分別為 101億美元、31 億美元,占比分別為 74%、23%。先正達(dá)是最早進(jìn)行生物育種的公司之一,早期推出過(guò)全球首個(gè)轉(zhuǎn)基因番茄產(chǎn)品,后因戰(zhàn)略調(diào)整在轉(zhuǎn)基因方面落后于孟山都。近幾年先正達(dá)又重新開(kāi)始發(fā)力,并在北京建立了全球第二個(gè)生物技術(shù)研發(fā)中心,近年研發(fā)投入占比不斷增大。
2.4 巴斯夫——全球農(nóng)化巨頭
根據(jù) Agrow 數(shù)據(jù),先正達(dá)在全球農(nóng)化公司 TOP20 榜單中以 99.09 億美元排名第一, 拜耳以 96.41 億美元排名第二,巴斯夫以 69.16 億美元排名第三。巴斯夫成立于 1865 年,是德國(guó)化工企業(yè),以染料產(chǎn)品起家,業(yè)務(wù)范圍涉及農(nóng)業(yè)解決方案、化學(xué)品、材料、 工業(yè)解決方案、表面處理技術(shù)、營(yíng)養(yǎng)與護(hù)理六大領(lǐng)域。巴斯夫集團(tuán)自 1914 年開(kāi)始涉足 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,不斷通過(guò)內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式并購(gòu)鞏固其龍頭地位。巴斯夫在全球擁有約 118,000 名員工,2019 年銷(xiāo)售額 593.16 億歐元。目前,中國(guó)是巴斯夫全球第三大市場(chǎng), 僅次于德國(guó)和美國(guó),2019 年巴斯夫中國(guó)地區(qū)銷(xiāo)售額超 73 億歐元,員工人數(shù)超 9,230 人。
2.5 利馬格蘭——蔬菜種子巨無(wú)霸
1942 年,法國(guó)農(nóng)場(chǎng)主在奧弗涅地區(qū)建立了利馬格蘭集團(tuán),目前,利馬格蘭的大田種業(yè)在世界位居第四,蔬菜種業(yè)位居世界第二,在歐洲兩項(xiàng)業(yè)務(wù)均位列第一。利馬格蘭也涉足谷物加工與食品生產(chǎn),Jacquet-Brossard 是利馬格蘭集團(tuán)旗下的一個(gè)子公司,專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)烘焙系列食品,是世界第三大法式甜點(diǎn)生產(chǎn)商。利馬格蘭是歐洲功能面粉領(lǐng)導(dǎo)者, 旗下 LCI 公司生產(chǎn)的功能性面粉位居歐洲領(lǐng)先水平,這種面粉可適用于農(nóng)產(chǎn)食品的各個(gè) 加工領(lǐng)域,尤其在嬰兒食品方面,LCI 公司也生產(chǎn) 100%可降解、100%可堆肥的農(nóng)業(yè)地膜?;谠谵r(nóng)業(yè)市場(chǎng)中的不斷調(diào)整與創(chuàng)新,利馬格蘭在全球農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)食品加工業(yè)中具 有持續(xù)的影響力。作為全球領(lǐng)先的種業(yè)集團(tuán),利馬格蘭始終視研發(fā)為集團(tuán)的核心優(yōu)勢(shì), 將 15.9%的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售額投入研發(fā),并持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新。
在中國(guó)市場(chǎng),利馬格蘭在原有的轉(zhuǎn)基因技術(shù)、高通量分子標(biāo)記、雙鏈單倍體生產(chǎn)等生物科技的基礎(chǔ)上,與山西騰達(dá)種業(yè)企業(yè)合資創(chuàng)建山西利馬格蘭特種谷物研發(fā)公司,主要方向?yàn)?a href="http://m.gowu797.com/seed/xiaomai/" target="_blank">小麥、玉米等大田作物的育種與研發(fā)。利馬格蘭也與隆平高科開(kāi)展合作,對(duì)小 麥、玉米、大麥、油菜等農(nóng)作物進(jìn)行研發(fā),專(zhuān)注于研究超 10 種中耕作物種子,也包括 20多種蔬菜。歐利馬是利馬格蘭在中國(guó)的獨(dú)資公司,主要業(yè)務(wù)是在中國(guó)推廣蔬菜品種及農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)。
03
全球前五大種業(yè)公司構(gòu)筑研發(fā)技術(shù)壁壘
3.1 擁有全球研發(fā)基地的孟山都
拜耳(孟山都)在全球范圍內(nèi)建立了研發(fā)網(wǎng)絡(luò)基地,雇傭了大約 1.6 萬(wàn)名科學(xué)家。
研究項(xiàng)目的重點(diǎn)由拜耳各部門(mén)的研發(fā)戰(zhàn)略決定的,涉及健康和農(nóng)業(yè)部門(mén)。2019 年公司研 發(fā)支出 53.42 億歐元,占銷(xiāo)售額的比重為 12.3%,公司在農(nóng)業(yè)方面持續(xù)投資全球生產(chǎn)網(wǎng) 絡(luò)種子產(chǎn)品研發(fā)、農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,2019 年研發(fā)投資項(xiàng)目包括美國(guó)的除草劑生產(chǎn)(2.5 億歐元)、玉米育種站(5,000 萬(wàn)歐元)、德國(guó)的殺菌劑生產(chǎn)(2,000 萬(wàn)歐元)、客戶開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)數(shù)字解決方案等。
3.1.1 高科技+大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)研發(fā)戰(zhàn)略
孟山都致力于通過(guò)前沿?cái)?shù)據(jù)科學(xué)創(chuàng)新,尤其是人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí),滿足農(nóng)民需求,提供對(duì)抗干旱、雜草、病蟲(chóng)害充分釋放農(nóng)田潛力的解決方案。孟山都目前的五大研發(fā)平臺(tái)包括數(shù)據(jù)科學(xué)、作物育種、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、作物保護(hù)和農(nóng)業(yè)生物制劑,階段推進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量創(chuàng)歷史新高,連續(xù)第五年有 20 個(gè)以上項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)階。
孟山都的產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)通過(guò)提供以下創(chuàng)新支持可持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實(shí)踐。據(jù) FAO 統(tǒng)計(jì),每年因蟲(chóng)害、雜草和植物病害而導(dǎo)致的全球產(chǎn)量損失占潛力產(chǎn)量的 40%。在孟山都 核心產(chǎn)品研發(fā)線中,棉花的草盲蝽和薊馬控制技術(shù)進(jìn)展到第四階段,旨在保護(hù)農(nóng)民的棉 花作物同時(shí)免受草盲蝽、薊馬和盲蝽蟓等害蟲(chóng)的侵害,并幫助農(nóng)民減少?lài)姙⑾x(chóng)劑。病 害診斷與鑒定技術(shù),使用人工智能對(duì)玉米、大豆和小麥中的病害進(jìn)行實(shí)時(shí)鑒定和診斷, 幫助農(nóng)民在作物生長(zhǎng)季更及時(shí)地采取作物保護(hù)措施。目前該技術(shù)正從研發(fā)階段進(jìn)展到預(yù)商業(yè)化階段。新型配方和成熟除草劑的組合,均取得了階段性進(jìn)展,將幫助農(nóng)民管理雜草,避免雜草與作物爭(zhēng)奪陽(yáng)光、水分和營(yíng)養(yǎng)。
除預(yù)測(cè)并應(yīng)對(duì)作物所面臨的威脅,農(nóng)民還需要挖掘農(nóng)田生產(chǎn)潛力。孟山都致力于種子技術(shù),從用土壤微生物處理種子到選擇育種以提高作物產(chǎn)量,都在致力于幫助農(nóng)民釋 放其生產(chǎn)潛力。在孟山都產(chǎn)品研發(fā)線中,玉米生物增產(chǎn) II,待監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后將注冊(cè)品 牌上市,利用土壤微生物作為種衣劑,增強(qiáng)植物吸收養(yǎng)分的能力,目前已進(jìn)入生物農(nóng)業(yè) 聯(lián)盟產(chǎn)品研發(fā)線的第四階段。高密植玉米系統(tǒng)2018 年推出,采用常規(guī)育種技術(shù),使玉米種子在小間距種植時(shí),也能夠生長(zhǎng)茂盛。蔬菜育種項(xiàng)目每年平均為農(nóng)民提供 20 種作物的 125 個(gè)新品種,在農(nóng)藝表現(xiàn)、風(fēng)味特點(diǎn)、大小、顏色或形狀方面提供更多改良。
3.1.2 多點(diǎn)開(kāi)花的種業(yè)研發(fā)管線創(chuàng)新
孟山都在農(nóng)用化學(xué)研發(fā)方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn),在生物制劑、種子性狀等方面處于領(lǐng)先地位。2018 年,拜耳并購(gòu)孟山都的業(yè)務(wù)帶來(lái)了領(lǐng)先的種子品牌和強(qiáng)大的植物生物技術(shù)特性基礎(chǔ)。2019 年,整合研發(fā)活動(dòng)取得重大進(jìn)展。通過(guò)數(shù)字應(yīng)用和尖端技術(shù),孟山都為 農(nóng)民開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售一系列量身定制的解決方案,包括種植地選擇,種植的土地大小或采用 何種農(nóng)業(yè)實(shí)踐,以可持續(xù)的方式提高生產(chǎn)力。孟山都研發(fā)活動(dòng)由大約 7,800 名科學(xué)家推 動(dòng),在全球 50 多個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。2019 年 6 月,孟山都宣布計(jì)劃在未來(lái) 10 年投資約 50 億歐元用于研發(fā)新的雜草控制方法,這包括對(duì)抵抗機(jī)制的研究,發(fā)現(xiàn)和發(fā)展新的行動(dòng)模式,以及借助數(shù)字技術(shù)提出更精確的應(yīng)用建議。孟山都還與外部合作伙伴進(jìn)行合作,利用其已建立的網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)創(chuàng)新,為農(nóng)民帶來(lái)新的解決方案。
育種。孟山都的目標(biāo)是推動(dòng)精準(zhǔn)育種、性狀整合、溫室和田間產(chǎn)品測(cè)試、可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)分析和自動(dòng)化能力的改進(jìn),以幫助農(nóng)民最大限度地提高生產(chǎn)力。育種的核心是通過(guò)擴(kuò)大環(huán)境洞察力來(lái)推進(jìn)實(shí)地測(cè)試,為農(nóng)民提供量身定制的建議。綜合孟山都全球種質(zhì)資源基礎(chǔ),使其能夠加速開(kāi)發(fā)新的和改進(jìn)的產(chǎn)品解決方案。
生物技術(shù)。生物技術(shù)幫助孟山都制定解決方案,以有針對(duì)性的方式增強(qiáng)植物對(duì)昆蟲(chóng)、 雜草和其他環(huán)境壓力(如干旱)的抵抗力。利用各種分子方法,包括 CRISPR等新的基因編輯工具,孟山都將有益的特性,如抗蟲(chóng)害能力或更有效地利用水的能力,轉(zhuǎn)移到作物 植物,使其更好地在其環(huán)境中生存。生物技術(shù)通過(guò)諸如促進(jìn)保留表土和減少二氧化碳排放的最低限度耕作等方式,使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更多產(chǎn),并提高農(nóng)業(yè)的可持續(xù)性。
作物保護(hù)。孟山都發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)具有除草劑、殺蟲(chóng)和殺真菌活性的創(chuàng)新、安全和可持續(xù)的化學(xué)作物保護(hù)化合物。孟山都目前的產(chǎn)品組合和量身定制的解決方案幫助農(nóng)民獲得 更好的收成。生物制劑中的生物酸方法包括對(duì)微生物有機(jī)體及其衍生材料的關(guān)注。這些生物制劑使孟山都能夠減少合成化學(xué)品的使用,減少殘留水平,并幫助保護(hù)活性成分免 受耐藥性問(wèn)題。通過(guò)在傳統(tǒng)化學(xué)項(xiàng)目中引入微生物,孟山都正在建立一個(gè)更全面的系統(tǒng), 在建立更健康的根系的同時(shí)殺死害蟲(chóng)和病原體。
數(shù)字應(yīng)用。數(shù)據(jù)科學(xué)正在改變農(nóng)業(yè)世界,尤其是算法、分析、深度學(xué)習(xí)和人工智能,它們可以給農(nóng)民帶來(lái)重要的好處。作物的產(chǎn)量潛力取決于許多復(fù)雜的相互作用。例如,收 益率取決于遺傳、環(huán)境因素(氣候和害蟲(chóng)/疾病負(fù)擔(dān)),農(nóng)藝實(shí)踐數(shù)字解決方案的目標(biāo)是了優(yōu)化收成和最小化環(huán)境影響,給農(nóng)民建議使用什么產(chǎn)品,多少,在什么位置,什么時(shí)候。孟 山都產(chǎn)品研發(fā)渠道包括大量新的作物保護(hù)產(chǎn)品、種子品種、數(shù)字產(chǎn)品和增強(qiáng)產(chǎn)品(生命周 期管理),以促進(jìn)可持續(xù)農(nóng)業(yè)和幫助提高生產(chǎn)力。2019 年,孟山都啟動(dòng)了 7 種新的化學(xué)、 生物活性成分和植物特性的驗(yàn)證性技術(shù)概念驗(yàn)證田間研究。2020 年,孟山都啟動(dòng)四種新的化學(xué)、生物活性成分和植物性狀的驗(yàn)證性技術(shù)概念驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)研究。
除草劑。為種植者提供了更廣泛的應(yīng)用窗口,提高了作物安全性,更好地控制雜草。2020 年9月,孟山都介紹了在非洲大陸實(shí)施 Root2Success TM 概念的最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。這種整體的方法支持可持續(xù)的生產(chǎn)系統(tǒng),包括作物輪作、土壤整理、捕撈和覆蓋作物, 以及使用創(chuàng)新的作物保護(hù)產(chǎn)品 EmestoTM、VelumTM 和 SerenadeTM。孟山都在肯尼亞 的小農(nóng)戶項(xiàng)目的四年經(jīng)驗(yàn)證明了這一概念的成功。
3.1.3 孟山都的全球研發(fā)合作與專(zhuān)利保護(hù)
孟山都是全球農(nóng)業(yè)合作伙伴網(wǎng)絡(luò)的一部分,其與眾多的公私機(jī)構(gòu)、非政府組織、大學(xué)和其他機(jī)構(gòu)展開(kāi)合作。2019 年,孟山都展開(kāi)一系列新的研究伙伴關(guān)系。2019 年 2 月, 孟山都與特拉維夫的耐特菲姆公司和以色列內(nèi)蓋夫本-古里安大學(xué)(Ben-Gurion University of the Negev)的 BGN 科技公司進(jìn)行為期三年的研究合作。這個(gè)項(xiàng)目的目的是 結(jié)合土壤研究,數(shù)字預(yù)測(cè)工具和滴灌技術(shù)的焦點(diǎn)。同時(shí),Baver 和德國(guó) KWS SAAT 公司 向丹麥 MariboHilleshog ApS 授予 ConvisoTM Smart 聯(lián)合栽培系統(tǒng)的長(zhǎng)期許可證。有了 這份協(xié)議,另一家全球領(lǐng)先的甜菜育種公司可以為全世界的農(nóng)民提供創(chuàng)新的 ConvisoTM 智能技術(shù),該技術(shù)基于耐某些除草劑的傳統(tǒng)甜菜品種。除了該系統(tǒng)的廣譜雜草控制,與 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相比,除草劑的使用量可以大大減少。
孟山都創(chuàng)新性的把技術(shù)費(fèi)用植入農(nóng)業(yè)推廣領(lǐng)域,定期為其在化學(xué)作物保護(hù)和種子、 生物技術(shù)方面的創(chuàng)新申請(qǐng)專(zhuān)利保護(hù)。專(zhuān)利和產(chǎn)品之間的聯(lián)系相對(duì)復(fù)雜,因?yàn)楫a(chǎn)品往往結(jié)合了世界不同地區(qū)獲得不同專(zhuān)利的多種技術(shù),專(zhuān)利往往只在產(chǎn)品生命周期的后期才授予。雖然孟山都的一些作物保護(hù)活性成分,如草甘膦、三氟菌素、原硫康唑或吡蟲(chóng)啉的專(zhuān)利已經(jīng)過(guò)期,但孟山都在這些活性成分的配方、混合物和/或生產(chǎn)工藝方面擁有一系列專(zhuān)利。此外,孟山都作物的一些較年輕的活性成分,如氟吡侖和比昔芬,至少在 2023 年之前仍在美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、巴西、加拿大和其他國(guó)家受專(zhuān)利保護(hù)。事實(shí)上,氟吡侖 在美國(guó)一直受專(zhuān)利保護(hù)到 2024 年,在巴西一直受專(zhuān)利保護(hù)到 2025 年。雖然孟山都對(duì)第 一代農(nóng)達(dá) ReadyTM 大豆性狀的專(zhuān)利覆蓋已經(jīng)過(guò)期,但一些品種在美國(guó)仍然受到品種專(zhuān)利的保護(hù)。孟山都的第二代抗農(nóng)達(dá) 2 YieldTM 大豆性狀的專(zhuān)利覆蓋至少要持續(xù)到 2020 年中期。孟山都下一代 Intacta RR2 PROTM 大豆也擁有專(zhuān)利覆蓋,至少到 2020 年中期。孟山都新一代除草劑特性的專(zhuān)利,使麥草耐藥力至少持續(xù)到 2020 年中期。在玉米種子和性狀方面,孟山都第一代 YieldGard TM 性狀專(zhuān)利已過(guò)期。然而,大多數(shù)農(nóng)民已經(jīng)升級(jí)到下一代品牌玉米特性,專(zhuān)利覆蓋范圍至少要到本世紀(jì) 20 年代中期。
3.2 擁有全球最齊全種質(zhì)庫(kù)的科迪華
科迪華擁有全球品種最齊全的種質(zhì)庫(kù)。同時(shí),也有種子研發(fā)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)攻農(nóng)業(yè)領(lǐng)域適用 最廣泛的基因編輯技術(shù)和相關(guān)的賦能技術(shù),在中國(guó)有兩個(gè)研發(fā)中心,其中種子業(yè)務(wù)的研 發(fā)中心坐落于北京,不斷地開(kāi)發(fā)培育新的種子品種。北京的種子研發(fā)主要是通過(guò)雜交育 種的手段,培育更高產(chǎn)抗蟲(chóng)的玉米品種;上海的研發(fā)機(jī)構(gòu)主要針對(duì)農(nóng)藥業(yè)務(wù),測(cè)試農(nóng)藥 性狀的機(jī)構(gòu)和設(shè)備均在上海。2020 年前三個(gè)季度,科迪華研發(fā)費(fèi)用占比 8.37 億美元(占 凈銷(xiāo)售額的 8%)。
然而,為了降低成本,自陶氏和杜邦合并以來(lái),科迪華已經(jīng)關(guān)閉 30%的研發(fā)設(shè)施。將 一種新的種子從研究推向市場(chǎng)需要花費(fèi)數(shù)百萬(wàn)美元和長(zhǎng)達(dá) 20 年時(shí)間??频先A公司 2019 年全年研發(fā)預(yù)算為 12 億美元。美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究服務(wù)部(Economic research Service) 的一項(xiàng)研究顯示,2014 年,僅杜邦一家公司就在農(nóng)業(yè)研發(fā)上投入了超過(guò) 10 億美元。2017 年陶氏化學(xué)和杜邦合并后,新公司將農(nóng)業(yè)和非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的研究支出從 32 億美元削減至 21 億美元。
3.3 擁有全球先進(jìn)種業(yè)生物育種技術(shù)的先正達(dá)
先正達(dá)集團(tuán)擁有全球領(lǐng)先專(zhuān)利和非專(zhuān)利農(nóng)藥研發(fā)實(shí)力,及先進(jìn)的種業(yè)生物技術(shù)及育種技術(shù),是全球第一大植保公司和第三大種子公司。在全球 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有 4.8 萬(wàn)名員工,2019 年銷(xiāo)售額 230 億美元,已超過(guò)拜耳作物科學(xué),成為全球營(yíng)收規(guī)模最大的農(nóng)化集團(tuán)。新成立的先正達(dá)集團(tuán)在中國(guó)有近 1.4 萬(wàn)名員工,2019 年銷(xiāo)售額 56 億美元, 業(yè)務(wù)范圍包括植保、種子、作物營(yíng)養(yǎng)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái) (MAP)、數(shù)字農(nóng)業(yè)四大業(yè)務(wù)單元,是中國(guó)最大的農(nóng)業(yè)投入品供應(yīng)商及領(lǐng)先的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商。通過(guò) 業(yè)務(wù)重組和協(xié)同,先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)可提供行業(yè)內(nèi)最廣泛的產(chǎn)品與服務(wù),涵蓋植保產(chǎn)品、 原藥供應(yīng)、作物育種、作物營(yíng)養(yǎng),以及 MAP 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)和智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái),在 中國(guó)市場(chǎng)位居植保行業(yè)第一、化肥行業(yè)第一、種業(yè)第二。先正達(dá)是全球領(lǐng)先的種業(yè)公司, 在高價(jià)值種子領(lǐng)域名列第三,其種子業(yè)務(wù)收入的一半來(lái)自于玉米和大豆品種,蔬菜種子 所占比率也高達(dá) 24%,具有雄厚的研發(fā)實(shí)力和商業(yè)價(jià)值。在全球農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域,先正達(dá)擁有最具實(shí)力的市場(chǎng)運(yùn)作和管理模式,跨作物、跨地區(qū)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力使其在全球市場(chǎng) 游刃有余。先正達(dá)在中國(guó)的知識(shí)轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略是 “植根中國(guó),實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)”。
為快速進(jìn)入中國(guó),先正達(dá)在中國(guó)設(shè)立山東壽光、北京順義、湖北武漢三個(gè)種子培育基地,篩選出適用于中國(guó)不同地區(qū)的品種,將甜椒、辣椒、番茄等蔬菜作物品種推入中國(guó)市場(chǎng);此外,還針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)不斷地研發(fā)優(yōu)質(zhì)的玉米品種。先正達(dá)總部快速向中國(guó)公 司轉(zhuǎn)移最新科技和產(chǎn)品,為中國(guó)公司提供技術(shù)服務(wù)平臺(tái),并不斷完善技術(shù)、設(shè)備和人員。先正達(dá)在中國(guó)開(kāi)展以研發(fā)和合作為基礎(chǔ)的發(fā)展模式。在科研體系建設(shè)方面,長(zhǎng)期與 中國(guó)的科研院校和相關(guān)政府部門(mén)合作,在中國(guó)建立了不同品種育種中心;在人力資源方面,對(duì)中國(guó)員工進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),還將 20%員工送到美國(guó)研發(fā)中心進(jìn)行培訓(xùn);在知識(shí)轉(zhuǎn)移 過(guò)程中,先正達(dá)采用本土化模式,其所設(shè)的獨(dú)資、合資公司積極與當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)、政府和供銷(xiāo)商合作,在已有技術(shù)知識(shí)之上,不斷吸收來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的知識(shí)和信息,形成了中國(guó)本土化營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)系統(tǒng),同時(shí)又將這些市場(chǎng)知識(shí)轉(zhuǎn)移給先正達(dá)。
3.1.1 建立針對(duì)于本地需求的研發(fā)能力
先正達(dá)生物科技研究中心擁有世界一流的現(xiàn)代化研究設(shè)備及實(shí)力,專(zhuān)注于玉米、大豆等主要作物早期生物技術(shù)和天然農(nóng)藝性狀領(lǐng)域的研究,提高作物產(chǎn)量、抗旱性及 抗病抗蟲(chóng)能力,并積極與中國(guó)的生物技術(shù)相關(guān)院校合作,培養(yǎng)本土生物技術(shù)領(lǐng)域人才, 帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和升級(jí)。先正達(dá)生物科技(中國(guó))有限公司是先正達(dá)全球七大研究 中心之一,2008 年落戶北京中關(guān)村生命科學(xué)園,同年 10 月正式運(yùn)營(yíng),總投資超過(guò) 1 億美元?,F(xiàn)有約 100 人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),均來(lái)自國(guó)內(nèi)外知名院校。
3.1.2 先正達(dá)中國(guó)四大業(yè)務(wù)單元
先正達(dá)中國(guó)是先正達(dá)集團(tuán)的第二大板塊,擁有 6 大原藥生產(chǎn)基地、6 大制劑工廠、5 大研發(fā)創(chuàng)新中心、3 億噸優(yōu)質(zhì)磷礦資源,涵蓋了從植保產(chǎn)品、原藥供應(yīng)到作物育種、作物營(yíng)養(yǎng),以及 MAP 和智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)四大業(yè)務(wù)單元。先正達(dá)中國(guó)的成立,有望結(jié)合多平臺(tái)的前沿技術(shù)和創(chuàng)新能力,迅速提高我國(guó)新型化肥、農(nóng)藥、種子的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力, 助力我國(guó)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”,成為全球農(nóng)化強(qiáng)國(guó)。
3.1.3 先正達(dá)轉(zhuǎn)基因性狀優(yōu)勢(shì)全球領(lǐng)先
先正達(dá)集團(tuán)擁有全球領(lǐng)先的專(zhuān)利和非專(zhuān)利農(nóng)藥研發(fā)實(shí)力,以及世界一流的種業(yè)生物技術(shù)及育種技術(shù),是全球第一大植保公司和第三大種子公司。通過(guò)在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域的持續(xù) 投入,先正達(dá)和孟山都、先鋒等少數(shù)公司占領(lǐng)了美國(guó)轉(zhuǎn)基因性狀的主要市場(chǎng)。截至 2019 年,美國(guó)共批準(zhǔn)了 128 例轉(zhuǎn)基因性狀,其中孟山都擁有 40 例,先正達(dá)擁有 9 例,先鋒 擁有 7 例。
先正達(dá)在轉(zhuǎn)基因研發(fā)方面的投入和已有的性狀儲(chǔ)備均處于全球領(lǐng)先水平,在我國(guó)轉(zhuǎn)基因政策逐步放開(kāi)的進(jìn)程中,先正達(dá)研發(fā)優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。先正達(dá)獲批的性狀針對(duì)玉米、大豆、棉花三種作物,性狀包括抗蟲(chóng)、抗除草劑、耐高溫等。目前先正達(dá)銷(xiāo)售的轉(zhuǎn)基因種子包括轉(zhuǎn)基因大豆和玉米,其轉(zhuǎn)基因玉米、大豆種子的主要銷(xiāo)售地包括阿根廷、巴西、 加拿大、菲律賓、越南和美國(guó)。從 2017 到 2019 年,先正達(dá)的轉(zhuǎn)基因收入占其種子收入的 40%,玉米和大豆也成為先正達(dá)種子業(yè)務(wù)中占比最大的品類(lèi)。
3.4 為種植者提供解決方案的巴斯夫
巴斯夫在亞太地區(qū)擁有 4 個(gè)研發(fā)中心。除各業(yè)務(wù)部,三大全球研發(fā)平臺(tái)(工藝研究與化學(xué)工程平臺(tái)、先進(jìn)材料與系統(tǒng)研發(fā)平臺(tái)、生物科學(xué)研發(fā)平臺(tái))給予巴斯夫強(qiáng)大的創(chuàng) 新能力。作為巴斯夫先進(jìn)材料與系統(tǒng)研發(fā)平臺(tái)的全球總部,上海創(chuàng)新園是巴斯夫在亞太 地區(qū)最大的研發(fā)基地。巴斯夫加注重為種植者提供相關(guān)解決方案,以平衡農(nóng)業(yè)產(chǎn)量、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)需求。巴斯夫規(guī)劃其農(nóng)業(yè)解決方案創(chuàng)新管道的峰值銷(xiāo)售潛力將增加到 75 億 歐元以上,到 2029 年,將上市 30 多個(gè)研發(fā)成果,涵蓋新型種子和性狀、化學(xué)和生物作 物保護(hù)、數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和新型制劑。在 2019 年,巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)部的研發(fā)支 出達(dá) 8.79 億歐元,約占該部門(mén)銷(xiāo)售額的 11%。
巴斯夫農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)是以客戶需求為導(dǎo)向的創(chuàng)新,主要業(yè)務(wù)集中在四大戰(zhàn)略市場(chǎng)及其輪作制度。美洲的大豆、玉米和棉花,北美和歐洲的小麥、菜籽(油菜)和向日葵,亞洲的水稻,全球水果和蔬菜,這些作物約占全球市場(chǎng) 70%。2018 年,巴斯夫農(nóng)業(yè)解決 方案業(yè)務(wù)部的銷(xiāo)售額 62 億歐元,2019 上半年的銷(xiāo)售額 44 億歐元,同比增長(zhǎng) 38%;不 計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅前收益 8.61 億歐元,同比增長(zhǎng) 23%,增長(zhǎng)主要原因是,巴斯夫收購(gòu) 了拜耳農(nóng)化板塊部分核心資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。巴斯夫計(jì)劃到 2028 年在農(nóng)業(yè)解決方案領(lǐng)域推出 30 余款新產(chǎn)品,最高銷(xiāo)售額有望超過(guò) 60 億歐元,這些產(chǎn)品包括八種活性成分,以及具 備獨(dú)特性狀的雜交小麥、大豆、油菜、棉花和蔬菜高性能種子。
高效的研發(fā)是創(chuàng)新先決條件,也是巴斯夫的增長(zhǎng)引擎。在開(kāi)發(fā)創(chuàng)新工藝、技術(shù)和產(chǎn)品方面,巴斯夫一直走在行業(yè)的前列。比如,創(chuàng)新殺菌劑 Xemium 可對(duì)整個(gè)作物,包括 葉片的最外層發(fā)揮作用,并長(zhǎng)時(shí)間保持藥效、抑制真菌感染。這款產(chǎn)品可直接用作種子 處理劑,從初始階段就為作物提供有效保護(hù),可大大減少種植者工作量。相較于其他作 物保護(hù)產(chǎn)品,Xemium 既可用于水果蔬菜等特種作物,也可用于大豆、谷類(lèi)等種植作物。
巴斯夫通過(guò)提供數(shù)字化解決方案和實(shí)用性建議,打造成果導(dǎo)向的全新業(yè)務(wù)模式。早在2016 年,巴斯夫就推出了在線應(yīng)用程序 Maglis,該平臺(tái)幫助農(nóng)戶管理田地,并就如 何種植及推銷(xiāo)作物提供更明智的決策方案。在其協(xié)助下,農(nóng)民可以制定個(gè)性化的田地和 作物管理計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控并提高產(chǎn)量。2017 年 2 月,巴斯夫與歐洲航天局簽署合作 協(xié)議,利用衛(wèi)星數(shù)據(jù)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供服務(wù)。在此次合作中,巴斯夫提供行業(yè)的專(zhuān)業(yè)信息, 如農(nóng)藝技術(shù)、大田數(shù)據(jù)以及來(lái)自種植戶的反饋信息;而歐洲航天局將通過(guò)提供圖像和數(shù) 據(jù)對(duì)此項(xiàng)目予以支持。2017 年 5 月,巴斯夫宣布收購(gòu) ZedX 公司,后者專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)氣 候、作物和害蟲(chóng)模型。在收購(gòu)前,兩家公司已經(jīng)有長(zhǎng)達(dá) 3 年的合作,曾共同研發(fā)出一款 基于天氣和環(huán)境條件的模型,該模型能夠在實(shí)時(shí)氣候條件下,為巴斯夫的一款除草劑鑒 別出最佳的使用方式。
2018 年巴斯夫收購(gòu)拜耳部分資產(chǎn)和業(yè)務(wù),與其現(xiàn)有的作物保護(hù)、生物技術(shù)以及數(shù)字化農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略互補(bǔ),其中就包括收購(gòu)全套數(shù)字化農(nóng)業(yè)平臺(tái) xarvio。2019 年 6 月,巴斯夫和 Nutrien Ag Solutions 宣布達(dá)成合作,xarvio SCOUTCHING app 將登陸 Nutrien Ag Solutions 的門(mén)戶網(wǎng)站。該 APP 采用先進(jìn)的人工智能算法,通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)和 數(shù)據(jù)共享可幫助種植者和農(nóng)學(xué)家即時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別田間雜草和病蟲(chóng)害。
3.5 蔬菜種子研發(fā)王者利馬格蘭
50 多年來(lái),利馬格蘭以研發(fā)為核心,擁有 2,100 名研究專(zhuān)業(yè)人員,在世界上擁有 100 多個(gè)研發(fā)中心。2020 年,利馬格蘭將銷(xiāo)售收入的 16.7%用于研發(fā)投入。同年,歐洲 投資銀行簽署 1.7 億歐元貸款協(xié)議,為利馬格蘭種子研發(fā)提供資金,主要為在特定區(qū)域 改善農(nóng)藝作物品質(zhì)。
利馬格蘭堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展,多產(chǎn)業(yè)布局,多元化拓展,尤其是前瞻型研發(fā)投入的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,保障其世界種業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。利馬格蘭擁有 1 萬(wàn)多名員工來(lái)自 80 多個(gè) 不同國(guó)籍,逾 2,100 名從事研發(fā)活動(dòng),研發(fā)人員占比超過(guò) 20%;2019 年在科研方面的 投入占銷(xiāo)售額的比重達(dá) 15.9%(2.42 億歐元),玉米研發(fā)的投入比重甚至達(dá)到 19%。在全球豐富的種質(zhì)資源和極高研發(fā)投入的背景下,利馬格蘭目前在全球建立了 120 所研發(fā) 站,每年約 250 個(gè)以上的新品種成功進(jìn)入市場(chǎng)。
利馬格蘭覆蓋 8 個(gè)物種,70 個(gè)植物育種中心和一個(gè)高通量基因型中心。歐洲的研 究目標(biāo)有兩方面,為產(chǎn)品系列提供新品種,更好地了解基因組如何運(yùn)作,并利用生物技 術(shù)檢測(cè)感興趣的新基因,以便為未來(lái)的創(chuàng)新做好準(zhǔn)備。利馬格蘭歐洲利用這些資源以滿 足未來(lái)歐洲農(nóng)業(yè)在三個(gè)基本領(lǐng)域的需求,提高品種的生產(chǎn)力,以確保農(nóng)場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展 和生存能力,結(jié)合利用生物技術(shù),特別是通過(guò)轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新,響應(yīng)不同市 場(chǎng)的演變。
利馬格蘭延續(xù)其一貫的技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略,因地制宜,在小麥、玉米與蔬菜種子等領(lǐng)域給中國(guó)帶來(lái)了許多卓有成效的改變。特別是在玉米品種領(lǐng)域,利馬格蘭依托其擁有的全 球豐富的種質(zhì)資源,憑借經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì),培育出了適宜不同地區(qū)種植的優(yōu)良品種,既豐富了玉米種質(zhì)資源,又促進(jìn)了玉米育種水平的提升和質(zhì)量的提高。以番茄 種質(zhì)創(chuàng)新為例,因番茄病毒病很難預(yù)防和治療 ,最簡(jiǎn)單可行的防治辦法便是選育出抗番 茄病毒病的品種,利馬格蘭旗下的海澤拉(Hazera)種子公司最終培育出抗番茄病毒病 的新品種。除種子培育和谷物改良以外 ,利馬格蘭還在生物降解上有著先進(jìn)技術(shù),通過(guò) 塑料的顆粒與谷物合成,其自主開(kāi)發(fā)可廣泛用于作物生產(chǎn)的生物可降解塑料地膜,在生 物塑料市場(chǎng)具有非常廣闊前景。此外,利馬格蘭谷物配料公司生產(chǎn)的功能性面粉位居歐洲領(lǐng)先水平,這種面粉可適用于農(nóng)產(chǎn)品加工的各個(gè)領(lǐng)域,尤其在嬰兒食品方面。
04
孟山都的種子銷(xiāo)售與收費(fèi)模式
轉(zhuǎn)基因種業(yè)公司的種子銷(xiāo)售收費(fèi)模式一般收取技術(shù)使用費(fèi)。技術(shù)使用是指在現(xiàn)有種子產(chǎn)品上疊加轉(zhuǎn)基因的抗蟲(chóng)技術(shù),費(fèi)用包含專(zhuān)利費(fèi)和每年的使用費(fèi)。在美國(guó)、歐盟以及大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家,轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物新品種可以申請(qǐng)專(zhuān)利,獲得專(zhuān)利以后,農(nóng)民每年種植這 個(gè)品種需要向?qū)@姓呓皇褂觅M(fèi)。
專(zhuān)利保護(hù)是轉(zhuǎn)基因作物重要的內(nèi)容。以轉(zhuǎn)基因作物為例,目前世界上種植規(guī)模最大的是抗蟲(chóng)和抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物。美國(guó)孟山都、杜邦先鋒利用技術(shù)優(yōu)勢(shì),掌握著核心技術(shù)專(zhuān)利,控制著國(guó)際種業(yè)市場(chǎng) 70%份額,其中關(guān)鍵是轉(zhuǎn)基因作物包含著大量的專(zhuān)利,開(kāi) 發(fā)轉(zhuǎn)基因種子用到的技術(shù)手段在關(guān)鍵環(huán)節(jié)都被申請(qǐng)了專(zhuān)利。后來(lái)跟進(jìn)者無(wú)法繞開(kāi)這些專(zhuān) 利,只要涉及專(zhuān)利就必須支付巨額專(zhuān)利費(fèi)。
《糧食危機(jī)》披露:種子購(gòu)買(mǎi)成本占普通玉米生產(chǎn)成本的 10%,轉(zhuǎn)基因種子比非轉(zhuǎn)基因種子需多支出 25%-40%費(fèi)用;以 BT 玉米為例,技術(shù)使用費(fèi)通常每英畝 8-10 美元, 較非轉(zhuǎn)基因玉米高出30%-35%,轉(zhuǎn)基因種子技術(shù)費(fèi)有時(shí)甚至高達(dá)每英畝 30 美元,轉(zhuǎn)基 因購(gòu)買(mǎi)使用合同也禁止農(nóng)民自留種子用于第二年種植。
孟山都做大規(guī)模的途徑是將轉(zhuǎn)基因種子與農(nóng)藥捆綁起來(lái)整合銷(xiāo)售模式。若農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)了孟山都的轉(zhuǎn)基因種子,也需要購(gòu)買(mǎi)孟山都的除草劑,因?yàn)榉N子內(nèi)置了抗除草劑的基因, 只有使用孟山都的除草劑,才能既殺滅雜草,又不影響轉(zhuǎn)基因作物繼續(xù)生長(zhǎng)。孟山都既 賣(mài)種子又賣(mài)農(nóng)藥的模式在國(guó)際上成為一種趨勢(shì),化工巨頭陶氏化學(xué)、拜耳、杜邦原本都 只生產(chǎn)農(nóng)藥,但后來(lái)都進(jìn)入種子研發(fā)領(lǐng)域,與孟山都合作或另起爐灶研究轉(zhuǎn)基因種子, 事實(shí)上,由于孟山都在轉(zhuǎn)基因作物研究上的優(yōu)勢(shì),為了農(nóng)藥不被轉(zhuǎn)基因種子排斥,先正 達(dá)、杜邦、陶氏化學(xué)等都與孟山都進(jìn)行合作,相互之間交叉授權(quán)。
孟山都除自身銷(xiāo)售轉(zhuǎn)基因種子外,剩余是授權(quán)。美國(guó)農(nóng)作物轉(zhuǎn)基因種植率超 90%, 孟山都會(huì)授權(quán)多余性狀給需要被授權(quán)的區(qū)域性小型種子銷(xiāo)售公司,以收取授權(quán)費(fèi)。孟山都目前控制著全球谷物與蔬菜種子市場(chǎng)近50%份額,掌握著世界最先進(jìn)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)。
國(guó)際種業(yè)集團(tuán)不僅銷(xiāo)售種子,還可將性狀、種質(zhì)資源進(jìn)行許可,相互之間的許可已成為 企業(yè)合作的常態(tài)。以孟山都為例,其 2/3 銷(xiāo)售收入來(lái)自于知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可。孟山都作為利 用農(nóng)業(yè)基因?qū)@@取利益的典型,其商業(yè)運(yùn)作模式除了生產(chǎn)、銷(xiāo)售轉(zhuǎn)基因種子,另外就 是利用獲準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因作物種子專(zhuān)利保護(hù)出售專(zhuān)利技術(shù),通過(guò)技術(shù)壟斷占領(lǐng)市場(chǎng)并獲得高 額利潤(rùn)。轉(zhuǎn)基因作物種子按照性狀多少來(lái)收費(fèi),根據(jù)所含性狀,不同區(qū)域也不一樣。通 常會(huì)按照性狀多少來(lái)增加銷(xiāo)售費(fèi)用,例如抗除草劑兩個(gè)性狀比一個(gè)性狀可能多 10 美元 左右,每個(gè)公司每個(gè)區(qū)域定價(jià)都不同,當(dāng)性狀疊加的多的時(shí)候會(huì)有折扣,特定區(qū)域有特 定性狀,收費(fèi)也會(huì)不同。性狀越多,收費(fèi)越多,價(jià)格越高。轉(zhuǎn)基因數(shù)據(jù)導(dǎo)入需要收取手 續(xù)費(fèi),銷(xiāo)售轉(zhuǎn)基因種子按照銷(xiāo)量收費(fèi)??傮w而言通常情況下,授權(quán)使用費(fèi)是根據(jù)種子銷(xiāo) 售數(shù)量收取,每銷(xiāo)售一單元種子就收取一定使用費(fèi)?;蚧蚍N質(zhì)許可費(fèi)一般為種子售價(jià) 10%左右,性狀使用費(fèi)一般在 0-15%,許可使用費(fèi)由授權(quán)方與被授權(quán)方協(xié)商確定。種子 的銷(xiāo)售價(jià)格則由被授權(quán)方自行決定。在不同的地區(qū),基因、性狀對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要性可 能不同,許可使用費(fèi)也會(huì)因此而有差異。
風(fēng)險(xiǎn)提示
轉(zhuǎn)基因?qū)@m紛授權(quán)問(wèn)題;跨國(guó)公司本土化問(wèn)題;研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
(來(lái)源:華安證券、未來(lái)智庫(kù)官網(wǎng)、種子天下)